广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-48
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅建国 、主管会计工作负责人张永生 及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明:保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 17,620,598,969.25 18,570,377,652.41 -5.11%
归属于上市公司股东的净资产
1,167,829,618.66 2,936,886,428.33 -60.24%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 2,983,174,812.64 -37.12% 8,512,735,854.53 -42.79%
归属于上市公司股东的净利润
-903,290,898.30 -609.23% -1,783,319,958.94 -106.57%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-903,290,898.30 -555.37% -1,784,857,514.87 -104.03%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 155,751,604.96 -93.01%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.3733 -609.70% -0.7371 -106.59%
稀释每股收益(元/股) -0.3733 -609.70% -0.7371 -106.59%
加权平均净资产收益率 -56.02% -1,451.90% -86.89% -292.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -36,350.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,140,104.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,801.57
合计 1,537,555.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 156,126
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 国有法人 53.37% 1,291,214,790 750,000,000
中信信托有限责任公司-中信【安州价值优选 境内非国
1.08% 26,208,000
25 号风险缓冲】证券投资集合资金信托计划 有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托安 境内非国
0.93% 22,453,462
盈价值优选 28 号证券投资集合资金信托计划 有法人
中信信托有限责任公司-中信安州价值优选 23 境内非国
0.62% 15,005,400
号风险缓冲证券投资集合资金信托计划 有法人
境内自然
陈悦华 0.60% 14,513,611
人
境内自然
谢光权 0.57% 13,774,700
人
银河资本-银河证券-银河资本-安州 1 号资 境内非国
0.38% 9,205,100
产管理计划 有法人
广州安州投资管理有限公司-安州价值优选 5 境内非国
0.37% 8,874,540
号证券投资基金 有法人
境内自然
陈玉庆 0.34% 8,195,010
人
境内自然
谢光胜 0.31% 7,462,100
人
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 541,214,790 人民币普通股 541,214,790
中信信托有限责任公司-中信【安州价值
优选 25 号风险缓冲】证券投资集合资金信 26,208,000 人民币普通股 26,208,000
托计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信 22,453,462 人民币普通股 22,453,462
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托安盈价值优选 28 号证券投资集合资金
信托计划
中信信托有限责任公司-中信安州价值优
选 23 号风险缓冲证券投资集合资金信托 15,005,400 人民币普通股 15,005,400
计划
陈悦华 14,513,611 人民币普通股 14,513,611
谢光权 13,774,700 人民币普通股 13,774,700
银河资本-银河证券-银河资本-安州 1
9,205,100 人民币普通股 9,205,100
号资产管理计划
广州安州投资管理有限公司-安州价值优
8,874,540 人民币普通股 8,874,540
选 5 号证券投资基金
陈玉庆 8,195,010 人民币普通股 8,195,010
谢光胜 7,462,100 人民币普通股 7,462,100
前 10 名股东中,国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间
不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。中信信托有限责任公司-中信【安州价值优选 25 号风险缓冲】证券投
资集合资金信托计划、中信信托有限责任公司-中信安州价值优选 23 号风险缓冲
上述股东关联关系或一致行动的说明 证券投资集合资金信托计划、银河资本-银河证券-银河资本-安州 1 号资产管
理计划及广州安州投资管理有限公司-安州价值优选 5 号证券投资基金属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,除以上股东外,未知
其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中,陈悦华通过信用证券账户持有 14,513,611 股,谢光权通过信用证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 券账户持有 13,772,200 股,广州安州投资管理有限公司-安州价值优选 5 号证券
况说明(如有) 投资基金通过信用证券账户持有 8,874,540 股,谢光胜通过信用证券账户持有
7,447,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初数增加36.90%,主要是销售收款增加以及筹资活动产生的现金增加。
2、应收票据比年初数减少31.88%,主要是到期贴现票据增加及销售收票减少所致。
3、应收账款比年初数减少99.47%,主要是销售款到发货比例增加。
4、应收利息比年初数增加46.55%,主要是定期存款应收利息增加。
5、在建工程比年初数减少30.58%,主要是部分工程完工结转固定资产;
6、应付职工薪酬比年初减少87.98%,主要是上年绩效考核奖本期清算发放所致。
7、工程物资比年初数增加162.98%,主要是工程所购物资增加所致。
8、固定资产清理比年初数增加100%,主要是报废固定资产未清理完成所致。
8、一年内到期的非流动负债减少100%,原因为无一年内到期长期借款。
9、长期应付款年初数增加100%,主要是公司进行“售后回租”融资租赁业务收到的款项增加。
10、递延收益增加71.35%,主要是收到的财政补贴增加。
11、其他综合收益增加100%,本期处置子公司韶关钢铁(香港)有限公司100%股权,外币财务报表折
算差额转入处置当期损益。
12、未分配利润比年初减少53.44%,主要是由于报告期亏损所致。
二、利润表项目
1、营业收入同比减少42.79%,主要是由于钢材销量同比减少。
2、营业成本同比减少36.91%,主要是由于钢材销量同比减少。
3、营业税金及附加同比减少93.16%,主要是收入减少导致相关税费减少。
4、投资收益同比减少86.70%,主要是上年同期处置可供出售金融资产取得的投资收益影响。
5、营业利润同比减少113.83%,主要是由于钢材销量同比减少,销售毛利同比下降所致。
6、营业外收入同比增加800.65%,主要是本期收到资源综合利用产品增值税退税款。
7、营业外支出同比减少63.75%,主要是非流动资产处置损失减少。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少93.01%,其中:
经营活动现金流入同比减少41.97%,主要是钢材销量同比减少,收到的现金减少导致经营活动现金流
入减少;
经营活动现金流出同比减少34.94%,主要是产量下降,以及加强营运资金管控导致购买商品、接受劳
务支付的现金减少。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少6.32%,其中:
投资活动现金流入同比减少98.13%,主要是本期未处置可供出售金融资产,导致收回投资收到的现金
减少100;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加100%,主要本期处置子公司韶关钢铁(香港)
有限公司100%股权收到的现金.
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加120.71%,其中:
筹资活动现金流入同比增加32.46%,是取得借款收到的现金同比增加32.46%;筹资活动现金流出同比
增加6.48%,主要是偿还债务支付的现金同比增加5.41%和偿付利息支付的现金同比增加31.70%。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加47604.20%,为处置境外子公司外币财务报表折算差
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额影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2015 年 7 月 9 日,公司收到公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称“韶关钢
铁”)的通知,为维护市场稳定、保护投资者利益以及对公司未来发展的信心,根据中国证券监督管理委
员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕
51 号)有关精神,韶关钢铁计划增持公司股份。韶关钢铁增持股份所用的资金不少于 4,100 万元。具体
见公司2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的公司《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》(公
告编号:2015-39)。
2.2015 年 9 月 25 日,本公司接到韶关钢铁的通知,其已完成了本次增持计划,韶关钢铁于 2015 年
8 月至 9 月期间通过“银河汇通 24 号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司股票 7,701,900
股,增持均价 5.33 元/股,占公司总股本的 0.32%。截至 2015 年 9 月 24 日,韶关钢铁增持公司股份
所用金额共计4101.51 万元,增持承诺已履行完毕。具体见公司2015 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露公
司《关于公司控股股东完成增持计划的公告》(公告编号:2015-45)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) -210,000 -138,827 下降 51.25%
基本每股收益(元/股) -0.8679 -0.5738 下降 51.25%
虽公司采取各种措施应对经营困境,但由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断在扩大;以及房地
业绩预告的说明 产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现持续低迷,产量下降和降价大于降本,公司亏损
进一步扩大,公司预计全年净利润仍为负值,且与上年同期相比,亏损增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
期末投资
衍生品投 衍生品 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
关联 是否关 期初投资 期末投资
资操作方 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
关系 联交易 金额 金额
名称 型 资金额 (如有) 末净资产 额
比例
中行韶关 2015 年 03 2015 年 08
无 否 远期 20,098.74 0 0 69.78
分行 月 17 日 月 20 日
农行韶关 2015 年 03 2015 年 08
无 否 远期 23,629.52 0 -75.79
分行 月 25 日 月 07 日
建行韶关 2015 年 04 2015 年 09
无 否 远期 52,981.73 0 0 1,141.3
分行 月 24 日 月 16 日
工行韶关 2015 年 01 2015 年 09
无 否 远期 81,150.15 0 0 850.8
分行 月 06 日 月 18 日
工行韶关 2015 年 08 2015 年 11
无 否 远期 9,586.36 0 9,586.36 8.21% 0
分行 月 31 日 月 24 日
建行韶关 2015 年 08 2015 年 11
无 否 远期 13,797.36 0 13,797.36 11.81% 0
分行 月 31 日 月 13 日
建行韶关 利率掉 2015 年 01 2016 年 06
无 否 21,416.12 0 21,416.12 18.34% 0
分行 期 月 16 日 月 11 日
螺纹钢 2015 年 08 2015 年 08
银河期货 无 否 419 0 0 27.99
期货 月 13 日 月 31 日
223,078.9
合计 -- -- 0 44,799.84 38.36% 2,014.08
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衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况(如适用) 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2015 年 04 月 27 日
期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2015 年 05 月 20 日
期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控 公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
制措施说明(包括但不限于市场风 关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容,并建立了风险预警机制,加强风险
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险、流动性风险、信用风险、操作 管控,公司开展的远期及利率掉期业务性质简单,交易的规模、方向及期限均与实际
风险、法律风险等) 业务背景相匹配,基本在 1 年以内,对公司流动性没有影响,螺纹钢期货选择交易活
跃的主力合约可以规避流动性风险,选择资信好、实力强的交易对手,基本不予考虑
其违约风险;公司针对远期交易、利率掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施,
如建立严格的授权及岗位制衡制度,建立风险预警和异常情况及时报告制度,采取止
损限额措施等。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 报告期末,公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据,公
品公允价值的分析应披露具体使用 司持有的螺纹钢期货公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价为依据。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
是否发生重大变化的说明
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定,
我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表
如下意见:公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售
独立董事对公司衍生品投资及风险 汇、掉期业务,以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务,均与
控制情况的专项意见 公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品业务
管理办法》、《外汇交易管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资
行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公
司的长远发展,符合公司股东的利益
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
董事长:傅建国
2015 年 10 月 28 日
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