众业达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660 号”文核准,公司获准向
社会公开发行 29,000,000 股人民币普通股[A 股]股票,每股面值 1 元,每股
发行价格 39.90 元。公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 1,157,100,000.00
元,扣除发行费用人民币 61,584,000.00 元,实际募集资金净额为人民币
1,095,516,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 6 月 28 日全部到位,并经广
东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第 08000350815 号”验资
报告审验。
根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求,发行股票过程中发
生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集
资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司将上述费用 8,681,500.00 元包含
到发行费用。2010 年 12 月已将其调增资本公积,并于 2011 年 3 月将其从基本
户转回募集资金账户。
调整后,发行费用为人民币 52,902,500.00 元,实际募集资金净额为人民
币 1,104,197,500.00 元。
截至 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金净额 1,104,197,500.00 元,加上扣
除手续费后累计利息收入净额 23,240,519.90 元,总额为 1,127,438,019.90 元,
已全部使用完毕,公司已对募集资金专户进行了注销登记。募集资金账户的初始
存放金额及截止日余额情况如下:
1
金额单位:人民币元
开 户 银 行 账 号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行汕头分行 200302212920012397
活期 200,000,000.00 销户
高新技术开发区支行 6
741321018220000069 销户
中信银行成都锦绣支行 活期 -
9
中国银行股份有限公司
718557760665 活期 300,000,000.00 销户
汕头分行
中国民生银行汕头分行
1702014170008340 活期 611,816,000.00 销户
衡山路支行
合 计 1,111,816,000.00
初始存放金额 1,111,816,000.00 与募集资金净额 1,104,197,500.00 差异为
扣除未支付的发行费用 16,300,000.00,转回不属于发行费用的 8,681,500.00 元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况
2012 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项
目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授
权》。电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的
具体内容:
(1)、原计划:子公司杭州公司购买经营用房约 800 平方米,调整为:其
他全资子公司购买经营用房约 800 平方米,并授权董事长决定实施地点和方式。
调整后用于子公司宁波众业达电器有限公司购买经营用房。
(2)、原计划:在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、
2
合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建 15 家子公司(其中
除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设),调整为:在南昌、宁波、
厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建 15 家子
公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。调整后根据实际情况,
公司已在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、
唐山、温州、襄阳新建子公司。
(3)、原计划:电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8
万元,建设项目包括分销网络渠道扩容(新建和扩容改造原子公司,投资规模为
12,469.3 万元)、物流配送网络建设(投资规模为 5,516.9 万元)、信息系统配套
升级(投资规模为 2,303.6 万元)。调整为:授权公司董事长在建设投资规模
20,289.8 万元不变的前提下,根据实际情况调整各建设项目的投资规模。调整
后实施情况为:电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8 万
元,建设项目包括分销网络渠道扩容(新建和扩容改造原子公司,投资规模为
5,913.63 万元)、物流配送网络建设(投资规模为 9,709.48 万元)、信息系统配
套升级(投资规模为 1,577.58 万元、2014 年 2 月 28 日鉴于公司的全部募投项
目均已达到预定可使用状态,公司决定结项,该项目永久性补充流动资金
3089.11 万元)。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、募集资金超出部分使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日,公司利用超募资金偿还银行借款 130,000,000.00
元,补充流动资金 400,912,624.29 元,收购北京迪安帝科技有限公司股权使用
超募资金 92,000,000.00 元,累计已使用超募资金 622,912,624.29 元。
5、募集资金项目先期投入及置换情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部
3
分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 7 月 25 日,公司第一届
董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》,将募集资金 3,288.60 万元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
6、闲置募集资金情况说明
1)2010 年 7 月 25 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定自 2010 年 7 月 26 日
起使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时性补充流动资金,使用期限至 2011 年 1
月 10 日。已按期归还。
2)2011 年 1 月 23 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集
资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金,使用期限为自 2011 年 1 月 24 日起
不超过 6 个月,到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。
3)2011 年 7 月 25 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 1 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限为自 2011 年 7 月 26 日起不超过六个月,到
期归还到募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金
补充流动资金余额为 1 亿元。2012 年 1 月 4 日,已归还募集资金专户。
4)2012 年 1 月 7 日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过六
个月,到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2012 年 7 月 5 日归还到
募集资金专用账户。
5)2012 年 7 月 7 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿
4
元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自 2012 年 7 月 8 日起不超过
六个月,到期归还到募集资金专用账户。2013 年 1 月 4 日,已归还募集资金专
户。
6)2013 年 1 月 7 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置的
募集资金不超过 1 亿元补充流动资金,使用期限为自 2013 年 1 月 8 日起不超过
六个月,到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2013 年 7 月 1 日归还到
募集资金账户。
7)2013 年 7 月 3 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自 2013 年 7 月 4 日起不超
过十二个月。到期归还到募集资金专用账户,该笔资金已于 2014 年 7 月 2 日归
还到募集资金专用账户。
8)2014 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 1 亿元
暂时补充流动资金,使用期限为自 2014 年 7 月 4 日起不超过十二个月,到期归
还到募集资金专用账户。
9)2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金(包
含利息收入,不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款 1000 万
元)100,872,947.42 元(具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准)永久
性补充流动资金。
7、募集资金未使用的情况
截至 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金已全部使用完毕,公司已对募集资
金专户进行了注销登记。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
5
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法:
1)电气分销网络扩容技术改造项目:在全部投入后,根据销售公司实现的
销售收入的增加,按公司的成本率、期间费用率和税负率计算收入应承担的成本、
费用和税费,即项目实现利润等于收入的增加扣除相应的产品成本、期间费用及
相关的税费。
2)电气系统集成及成套业务扩建项目:在完成投入并开始使用后,根据已
生产产品并实现销售的产品来确认该项目实现的收入和产品成本,按公司的期间
费用率和税负率计算本项目已实现收入应承担的费用和税费,即项目实现利润等
于收入减产品成本、期间费用及相关的税费。
3)企业技术中心建设项目
该项目建成后不直接产生效益。
4)收购北京迪安帝科技有限公司股权
该项目按经审计后的北京迪安帝科技有限公司净利润作为项目实现效益。
3、未能实现承诺收益的说明
电气系统集成及成套业务扩建项目未能达到承诺收益,原因为:(1)受国际
原油价格波动影响,石油钻井平台领域的投资也呈现一定的波动性,公司主要客
户的需求萎缩,导致订单量不稳定,销售各类石油钻井平台电气控制系统单品数
量不及预期;(2)受下游风电行业景气度显著下降影响,公司风力发电设备整机
厂经营状况艰难,电气控制系统需求量大幅度下降,竞争恶化且销售回款周期延
长,财务风险增加,为控制相关风险,公司主动收缩风电电气控制系统业务规模,
并对产品结构进行优化,配套生产风力发电水冷系统,虽然取得一定销售数量,
但由于其销售单价显著低于风力发电电气控制系统,致使相关业务收入未达到预
期。
6
收购北京迪安帝科技有限公司股权项目未能达到承诺收益,原因为:
北京迪安帝科技有限公司主营业务为分销 ABB 相关产品,其中以 ABB 变频
器为主,该类产品收入占比超过 85%。该公司 2013 年及 2014 年未实现承诺效
益,原因如下:(1)2013 年以来,工控产品的下游行业,包括矿山、冶金、建
材及基础设施建设等领域持续低迷,需求减弱,导致其收入规模减少;(2)由于
该公司主打的变频器产品所处市场竞争加剧,产品单价下滑,导致整体毛利率下
降,2012-2014 年,迪安帝整体业务毛利率分别为 11.75%、8.62%和 9.02%。
另外,2015 年上半年,受产品价格下行影响,迪安帝毛利率继续下滑,为 7.68%。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
1、除公司已披露的截至 2014 年 12 月 31 日《前次募集资金使用情况报告》
外,公司已公开披露的其他前次募集资金实际使用情况中,关于“是否达到预计
效益”,对《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中的三个募投项目均披露“不适
用”,此次报告计算实际效益对比承诺情况:项目 1 电气分销网络扩容技术改造项
目达到预计效益;项目 2 电气系统集成及成套业务扩建项目未达到预计效益;项
目 3 企业技术中心建设项目仍为“不适用”。
2、对于公司利用超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权项目,公司已
在 2012-2014 年各年度报告,及公告的会计师事务所出具的关于北京迪安帝科
技有限公司 2012-2014 年业绩实现情况的专项审核报告(广会所专字[2013]第
12004960476 号 、 广 会 专 字 [2014]G14003690052 号 、 广 会 专 字
[2015]G14042260555 号)中披露该公司效益实现情况,本报告亦同时披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资
7
金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 10 月 28 日批准报出。
附表:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十八日
8
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额: 112,743.80 万元 已累计使用募集资金总额: 112,743.80 万元
变更用途的募集资金总额: 0 万元 各年度使用募集资金总额: 112,743.80 万元。其中:
2010 年度:38,644.34 万元,2011 年度:37,882.20 万元,2012 年度:12,664.15 万元,2013 年度:5,596.33
变更用途的募集资金总额比例:0%
万元,2014 年度: 6,865.52 万元,2015 年 1-6 月:11,091.26 万元。
投 资 项 目 募集资金投资总额(万元) 截止日募集资金累计投资额(万元)
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项目和超募资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺
实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 期
号 投向 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
电气分销网络扩容技术改 电气分销网络扩容技术
1 39,854.10 39,854.10 36,764.66 39,854.10 39,854.10 36,764.66 3,089.44 2012-12-31
造项目 改造项目
电气系统集成及成套业务 电气系统集成及成套业
2 6,282.30 6,282.30 5,850.68 6,282.30 6,282.30 5,850.68 431.62 2012-12-31
扩建项目 务扩建项目
3 企业技术中心建设项目 企业技术中心建设项目 3,532.40 3,532.40 2,698.33 3,532.40 3,532.40 2,698.33 834.07 2013-6-30
4 永久性补充流动资金(注) 永久性补充流动资金 5,138.87 5,138.87 - 2014-3-21
承诺投资项目小计 49,668.80 49,668.80 50,452.54 49,668.80 49,668.80 50,452.54 4,355.13
超募资金投向
1 归还银行贷款 归还银行贷款 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 -
2 补充流动资金 补充流动资金 40,091.26 40,091.26 40,091.26 40,091.26 -
收购北京迪安帝科技有限 收购北京迪安帝科技有限
3 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 -
公司股权 公司股权
超募资金投向小计 62,291.26 62,291.26 0.00 62,291.26 51,200.00 -
101,868.8
合 计 49,668.80 111,960.06 112,743.80 49,668.80 112,743.80 4,355.13
0
注:截至 2014 年 2 月 28 日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 45,313.67 万元,与承诺投资额差异 4,355.13 万元,加上扣除手续费后累
计利息收入净额 783.74 万元,剩余募投项目资金余额 5,138.87 万元。鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态,公司决定结项,经公司第二届
董事会第三十四次会议审议通过,同意将募投项目的节余募集资金(含利息收入)5,138.87 万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。
9
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近 3 年一期实际效益(净利润) 截止日
承诺效益 是否达到
项目累计产 投产时间 2015 年 1-6
序号 项目名称 (年净利润) 2012 2013 2014 累计实现效益 预计效益
能利用率 月(注 1)
电气分销网络扩容 不适用(注
1 2012-12-31 8,379.08 7,031.43 7,874.74 10,914.82 5,414.68 40,611.16 是
技术改造项目 2)
电气系统集成及成 不适用(注
2 2012-12-31 2,079 674.59 211.78 214.13 -90.04 1,773.61 否
套业务扩建项目 3)
企业技术中心建设
3 - 2013-6-30 无 不适用
项目
收购北京迪安帝科 2012 年 2000
4 - 2012-6-30 2,502.00 1,673.36 901.46 15.64 5,092.46 否
技有限公司股权 万
10
2013 年 3000
万
2014 年 4000
万
合 计 - - -
注 1、2015 年 1-6 月的实际效益未经审计。
注 2、电气分销网络扩容技术改造项目为新建和扩容销售子公司、扩容改造物流配送中心和信息系统升级,该项目不涉及具体产品生产,故此处的产能利
用率指标不适用。
注 3:电气系统集成及成套业务扩建项目中的风电电气控制系统因受下游风电行业景气度显著下降影响,公司为控制相关风险,主动收缩风电电气控制系
统业务规模,并对产品结构进行优化,配套生产风力发电水冷系统。因改变产品类别故无法按设计的产能来计算实际的产能利用率,故此处的计算指标
也不适用。
11
首页
微信公众号
证券之星APP
