中信证券股份有限公司
关于浙江华媒控股股份有限公司
增加 2015 年度日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为浙江华媒控股股份有限
公司(以下简称“上市公司”、“华媒控股”)重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定
和要求,对华媒控股增加 2015 年度日常关联交易事项进行了审慎核查,并发表
意见如下:
一、日常关联交易基本情况
基于上市公司及下属子公司开展日常运营的需要,预计 2015 年将与都市快
报社、杭州日报社等关联方发生日常关联交易,涉及向关联方购买商品、采编服
务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。上市公司第七届董事会第十七
次会议审议通过了《关于 2014 年度关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预
计的议案》。
现因公司业务发展需要,经上市公司第八届董事会第七次会议审议,通过《关
于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加 2015 年度日常关联交易
额度 3,912 万元。
二、2015 年度日常关联交易及预计情况
(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位:元
关联交易 2015 年度
关联方 2014 年度发生额
内容 已预计 已发生额 新增预计
杭州日报旺财商贸有限公司 商品采购 299,824.55 400,000.00 76,563.93 -
都市快报社 采编服务 95,622,641.51 110,000,000.00 71,716,981.41 -
杭州日报社(杭州日报报业集团) 采编服务 63,532,818.41 70,000,000.00 46,703,063.34 -
每日商报社 采编服务 20,283,018.96 22,000,000.00 15,198,112.8 -
萧山日报社 采编服务 19,679,244.75 22,000,000.00 13,813,207.2 -
关联交易 2015 年度
关联方 2014 年度发生额
内容 已预计 已发生额 新增预计
余杭晨报社 采编服务 10,489,252.84 12,000,000.00 7,853,773.45 -
富阳日报社 采编服务 9,149,948.63 11,000,000.00 6,375,899.38 -
都市周报社 采编服务 4,886,792.36 5,500,000.00 3,331,163.52 -
富阳闻达电子商务有限公司 接受劳务 3,895,920.06 4,500,000.00 2,791,256.38 -
杭州汉书数字出版传播有限公司 接受劳务 34,433.95 - 73,367.92 100,000.00
杭州地铁文化传媒有限公司 商品采购 109,061.78 200,000.00 188,626.13 400,000.00
杭州风和会展有限公司 商品采购 14,018.87 30,000.00 29,502.63 270,000.00
德清今日传媒有限公司 接受劳务 22,641.51 30,000.00 - -
富阳旺财商贸有限公司 商品采购 1,900.00 10,000.00 - -
杭州日报报业集团有限公司 商品采购 3,000,000.00
杭州风茂房地产代理有限公司 商品采购 2,000,000.00
杭州风盛新传媒广告有限公司 商品采购 300,000.00
杭州萧山萧报教育咨询有限公司 商品采购 200,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 商品采购 100,000.00
浙江都市艺术文化发展有限公司 商品采购 800,000.00
杭州日报报业集团 接受劳务 1,200,000.00
北京精典博维文化传媒有限公司 广告 - - - 1,000,000.00
合计 228,021,518.18 257,670,000.00 168,151,518.09 9,370,000.00
2、出售商品/提供劳务情况
单位:元
关联交易 2014 年度 2015 年度
关联方
内容 发生额 已预计 已发生额 新增预计
杭州读报人电子商务有限公司 刊登广告 8,049,687.74 10,000,000.00 1,462,792.90 -
浙江都市艺术文化发展有限公司 刊登广告 7,375,773.58 10,000,000.00 2,650,509.72 -
杭州萧山萧报教育咨询有限公司 刊登广告 1,736,179.24 2,500,000.00 1,392,993.69 -
杭州风茂房地产代理有限公司 刊登广告 877,830.19 1,000,000.00 986,978.78 800,000.00
杭州日报报业集团出版传媒控股有限
刊登广告 275,207.55 300,000.00 - -
公司
杭州萧报国际旅行社有限公司 刊登广告 207,452.83 200,000.00 4,811.32 -
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司 刊登广告 196,509.44 400,000.00 - -
都市快报社 刊登广告 147,169.81 500,000.00 124,346.93 -
杭州萧山旺财商贸有限公司 刊登广告 82,075.47 100,000.00 471.70 -
浙江杭报金都创意产业发展有限公司 刊登广告 33,566.03 200,000.00 - -
杭州风和会展有限公司 刊登广告 8,915.09 100,000.00 - -
杭州萧文置业有限公司 刊登广告 8,716.98 3,000,000.00 - -
杭州新闻物业管理开发有限公司 刊登广告 8,611.70 100,000.00 - -
杭州网络新闻中心 服务 3,820,976.96 5,000,000.00 - -
富阳闻达电子商务有限公司 发行收入 376,086.89 500,000.00 161,271.87 -
关联交易 2014 年度 2015 年度
关联方
内容 发生额 已预计 已发生额 新增预计
萧山日报社 发行收入 10,000.00 10,000.00 7,256.00 20,000.00
广告及印刷
杭州地铁文化传媒有限公司 7,951,588.23 13,000,000.00 4,633,692.73 -
收入
广告及印刷
杭州日报报业集团有限公司 2,839,355.97 5,000,000.00 617,357.39 -
收入
广告及发行
富阳日报社 320,666.31 500,000.00 457,429.26 800,000.00
收入
杭州汉书数字出版传播有限公司 印刷收入 19,741.25 20,000.00 10,380.06 20,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 印刷收入 - - - -
广告及印刷
杭州日报旺财商贸有限公司 1,092,933.97 2,000,000.00 385,520.48 -
收入
江苏时代盛元数字图文影像有限公司 印刷收入 1,517.95 - - -
广告及出售
杭州日报报业集团(杭州日报社) 232,004.34 400,000.00 347,136.90 10,000,000.00
商品
广告及出售
十九楼网络股份有限公司 46,942.52 200,000.00 - -
商品
每日商报社 商品销售 - - - 50,000.00
浙江华朗实业有限公司 商品销售 - - - 5,000,000.00
杭州城市通媒体有限公司 商品销售 - - - 30,000.00
杭州富阳文化创意有限公司 广告 - - - 300,000.00
杭州假日国际旅游有限公司 商品销售 - - - 20,000.00
杭报集团假日宾馆有限公司 商品销售 - - - 1,000,000.00
合计 35,719,510.04 55,030,000.00 13,242,949.73 18,040,000.00
3、其他
单位:元
关联交易 2015 年度
关联方 2014 年度发生额
内容 已预计 已发生额 新增预计
杭州日报报业集团 代垫费用 - - - 5,000,000.00
杭州日报报业集团有限公司 代垫费用 - - - 4,000,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 代收款 - - - 20,000.00
杭州网络新闻中心 代垫费用 - - - 800,000.00
都市周报社 代垫费用 - - - 600,000.00
浙江奥盛文化传媒有限公司 代垫费用 - - - 100,000.00
合计 - - - 10,520,000.00
注:代垫费用为关联方为上市公司代垫社保、公积金等费用;代收款是上市公司代关
联方收取业务款
(二)关联租赁情况
上市公司作为承租人
单位:元
2014 年度确认的 2015 年度
出租方名称 租赁资产种类
租赁费 已预计 已发生 新增预计
杭州日报报业集团(杭州日报社) 房屋及建筑物 10,275,569.87 11,000,000.00 7,806,187.55 -
浙江杭报金都创意产业发展有限公
房屋及建筑物 451,900.00 500,000.00 70,020.10 -
司
萧山日报社 房屋及建筑物 365,000.00 400,000.00 273,750.00 -
富阳日报社 房屋及建筑物 46,245.50 50,000.00 45,000.00 40,000.00
杭州日报报业集团(杭州日报社) 广告牌 75,000.00 75,000.00 - -
杭州日报报业集团有限公司 房屋及建筑物 75,000.00 75,000.00 72,373.40 1,000,000.00
杭州日报报业集团假日宾馆有限公
车辆 2,850.00 3,000.00 - -
司
余杭晨报社 房屋及建筑物 77,280.00 150,000.00
合计 11,291,565.37 12,103,000.00 8,344,611.05 1,190,000.00
三、关联方和关联关系
(一)实际控制人
杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭州日报报业集团有限公司 100%股
份,为华媒控股实际控制人。
公司名称:杭州日报报业集团(杭州日报社)
法定代表人:赵晴
住所:浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
开办资金:82,569.60 万元
举办单位:杭州市委
宗旨和业务范围:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展。《杭州日
报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、
新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。
最近一期财务数据:截至 2015 年 9 月 30 日,总资产 321,194 万元,净资
产 207,344 万元,业务收入 108,161 万元,净利润 10,767 万元(未经审计)。
(二)控股股东
杭州日报报业集团有限公司,持有华媒控股 48.12%股份,为华媒控股控股
股东。
公司名称:杭州日报报业集团有限公司
法定代表人:赵晴
注册地址:浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
注册资本:30,000 万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
主要业务范围:一般经营项目:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广
告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经
营范围。
最近一期财务数据:截至 2015 年 9 月 30 日,总资产 287,239 万元,净资
产 183,768 万元,业务收入 107,750 万元,净利润 11,989 万元(未经审计)。
(三)其他主要关联方
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
杭州市下城区体育场 同一实际控制
1 都市快报社 杨星 1000 万 编辑出版《都市快报》
路 218 号 人控制
杭州市下城区体育场 同一实际控制
2 每日商报社 姚丽萍 100 万 编辑出版《每日商报》
路 218 号 人控制
杭州市萧山区城厢街 同一实际控制
3 萧山日报社 王柏华 5851 万 编辑出版《萧山日报》
道城河街 88 号 人控制
富阳区富春街道花坞 同一实际控制
4 富阳日报社 何素珍 1773 万 定期出版《富阳日报》
南路 4 号 人控制
杭州市下城区体育场 同一实际控制
5 都市周报社 杨星 500 万 《都市周报》出版发行
路 218 号 人控制
杭州网络新闻 杭州市下城区体育场 报道国内外新闻,传播先进文 同一实际控制
6 吴文平 100 万
中心 路 218 号 化 人控制
杭州新闻物业 零售:预包装食品、卷烟、雪
杭州市下城区体育场 同一实际控制
7 管理开发有限 陆刚石 3000 万 茄烟;服务:游泳;服务:物
路 218 号 人控制
公司 业管理
杭州日报报业
杭州市上城区国货路 同一实际控制
8 集团假日宾馆 陆刚石 200 万 住宿
13 号 人控制
有限公司
批发、零售:图书报刊、电子
杭州地铁文化 218 号 2 幢 19 层 出版物、音响制品。服务:国 同一实际控制
9 邬文虎 1000 万
传媒有限公司 1906 内广告设计、制作、代理,企 人控制
业营销策划等
社科、科技、文艺方面的音像
杭州汉书数字 制品出版;社科、科技、文艺
同一实际控制
10 出版传播有限 杨寅华 300 万 218 号 2 幢 2201 室 方面的电子出版物的出版;专
人控制
公司 题、专栏、综艺、动画片、广
播剧、电视剧的制作、复制、
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
发行;经营演出及经纪业务。
房地产开发与经营。创意产业
浙江杭报金都 杭州市余杭区南苑街
投资;实业投资;房屋出租; 同一实际控制
11 创意产业发展 吴忠泉 2000 万 道河南埭路 108 号 7
物业管理;会展服务,展览展 人控制
有限公司 幢二层
示服务。
服务:实业投资,投资管理,
浙江华朗实业 218 号 2 幢 同一实际控制
12 何亚达 5000 万 投资咨询(除证券、期货),
有限公司 1201-1215 室 人控制
经济信息咨询(除商品中介)
服务:国内广告设计、制作、
代理、发布(除网络广告发布),
图文设计、制作(除制版),
杭州城市通媒 218 号裙楼 502-503 同一实际控制
13 王倩 80 万 企业形象策划,赛事活动策划,
体有限公司 室 人控制
文化活动策划(除演出中介),
通信工程、网络工程的技术开
发、技术咨询、成果转让等
杭州读报人电
杭州市下城区体育场 批发兼零售:预包装食品兼散 同一实际控制
14 子商务有限公 杨星 500 万
路 218 号 装食品,图书报刊 人控制
司
批发、零售:图书报刊、电子
杭州日报报业 出版物、音像制品。服务:承
杭州市上城区之江路 同一实际控制
15 集团出版传媒 杨寅华 1001 万 办会务、会展,成年人的非证
937 号 1 楼 人控制
控股有限公司 书劳动技能培训、成年人的非
文化教育培训
批发、零售:预包装食品,酒
类;收购本企业销售所需的农
杭州日报旺财 2040.8163 上城区望江国际中心 产品;批发、零售:农产品, 同一实际控制
16 王赛娟
商贸有限公司 万 1 号 603 室 日用品,百货,服务装,办公 人控制
用品,家用电器,电子产品;
服务:经济信息咨询。
国内广告设计、制作、代理、
发布(除网络广告);展示、
浙江都市艺术 装裱、批发与零售、代销、寄
杭州市转塘街道双流 同一实际控制
17 文化发展有限 杨星 1000 万 售:艺术品、艺术衍生品、工
643 号 A4-1-507 人控制
公司 艺礼品、工艺品;货物进出口;
策划、承办会展会务、礼仪服
务
余杭区东湖街道朝阳 报纸出版发行,通过网络报道 同一实际控制
18 余杭晨报社 姚丽萍 30 万
东路 183-1 号 余杭新闻,发布广告 人控制
房地产经纪与代理,房地产营
杭州风茂房地
萧山区城厢街道城河 销与策划,设计、制作、发布、 同一实际控制
19 产代理有限公 王柏华 50 万
街 88 号 代理国内广告(除网络广告), 人控制
司
电脑图文制作,文化艺术交流
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
策划,企业形象策划,企业营
销策划,商务信息咨询,企业
管理咨询,会务服务,展览展
示服务,室内外装饰设计施工
教育信息咨询服务,文化活动
的组织与策划,品牌策划,成
杭州萧山萧报 人的非学历技能培训,企业营
萧山区城厢街道城河 同一实际控制
20 教育咨询有限 王平 50 万 销策划及管理咨询服务,商务
街 88 号 人控制
公司 信息咨询,会务礼仪服务,会
展服务,文化创意产业,广告
设计、制作、发布、代理
零售:书报刊;网上销售:日
用百货、健身器材、建筑材料、
富阳闻达电子 富阳市富春街道富春 五金商品、通讯器材、电子产 同一实际控制
21 何素珍 50 万
商务有限公司 路3号 品、家用电器、化妆品、化工 人控制
原料;设计、制作、代理、发
布广告(除网络广告发布)
国内户外广告设计、制作、代
杭州风盛新传
萧山区城河街 88 号 理、发布(除网络广告);企 同一实际控制
22 媒广告有限公 孙焕林 300 万
七层 业形象策划与文化传播,策划 人控制
司
文化体育活动,承办会展
会展服务,企业形象策划,广
杭州风和会展 萧山区城厢街道城河 告设计、制作、代理、发布(除 同一实际控制
23 董建中 200 万
有限公司 街 88 号 3 楼 网络广告);接待文艺演出, 人控制
一般信息中介
批发零售:预包装食品,散装
食品;经销:国家政策允许上
杭州萧山旺财 萧山区工人路 1117 同一实际控制
24 董建中 50 万 市的农副产品、日用百货、服
商贸有限公司 号 人控制
装、办公用品、家用电器、电
子产品、经济信息咨询
杭州萧报国际
萧山区城厢街道城河 国内旅游业务、入境旅游业务; 同一实际控制
25 旅行社有限公 宣舒平 30 万
街 88 号 票务代理、会展服务 人控制
司
批发兼零售:预包装食品兼散
装食品;批发、零售:农副产
富阳旺财商贸 富阳市富春街道桂花 品、日用百货、服装、办公用 同一实际控制
26 骆炳浩 30 万
有限公司 西路 63 号 品、家用电器、电子产品;服 人控制
务:经济信息咨询(除证券、
期货)
杭州萧文置业 萧山区城厢街道城河 同一实际控制
27 何亚达 1.57 亿 房产地开发、经营
有限公司 街 88 号 人控制
28 浙江奥盛文化 张伟雄 1001 万 杭州市上城区望江国 服务:设计、制作、代理、发 浙江华朗实业
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
传媒有限公司 际中心 1 号 603 室 布国内广告(除网络广告发 有限公司参股
布);组织文化交流活动(除 子公司
演出及演出中介),文化创意
策划、企业营销策划。
许可经营项目:第二类增值电
信业务中的信息服务业务(限
互联网信息服务业务)(上述
经营范围在批准的有效期内方
十九楼网络股 杭州市西湖区文三路 可经营)。一般经营项目:服
29 杨星 6000 万元 参股子公司
份有限公司 90 号 务:国内广告的制作、代理与
发布,计算机技术服务,企业
信息化管理咨询,企业形象策
划,承办会展;批发、零售:
计算机软件
一般经营项目:媒体广告代理,
国内广告设计、制作,印刷品
广告、户外广告发布,企业营
销策划,企业形象策划,会展
杭州余杭区南苑街道 服务,会议服务,企业管理咨 浙江华朗实业
杭州假日国际
30 李菁 1000 万元 南大街 326 号 21 层 询,企业投资管理,投资咨询、 有限公司参股
旅游有限公司
2101 室 经济信息咨询(除金融、证券、 子公司
期货、保险等前置许可的项目
外),批发、零售:工艺美术
品、日用品,室内外装饰装修
工程设计、施工。
服务:设计、制作、代理、发
布国内广告,会议展览服务,
企业形象策划,经济信息咨询
(除证券、期货),市场调研,
杭州都快交通 组织文化交流活动(除演出及
上城区之江路 888 号 都快控股的参
31 久一点吧传媒 董敏君 200 万 展示中介),组织礼仪公共庆
1410 室 股子公司
有限公司 典活动,成年人的非证书职业
技能培训、成年人的非文化教
育培训(涉及前置审批的项目
除外)。其他无需报经审批的
一切合法项目。
媒体广告代理,国内广告设计、
制作,印刷品广告、户外广告
德清今日传媒 德清县武康镇中兴南 发布,企业营销策划,企业形
32 周恒 300 万 参股子公司
有限公司 路 象策划,会展服务,会议服务,
企业管理咨询,企业投资管理,
投资咨询、经济信息咨询(除
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
金融、证券、期货、保险等前
置许可的项目外),批发、零
售:工艺美术品、日用品,室
内外装饰装修工程设计、施工。
四、关联交易履行的决策程序
新增 2015 年日常关联交易,经上市公司第八届董事会第七次会议审议通过,
关联董事赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生在审议议案时回避表决。
上市公司独立董事独立意见:董事会在对该议案进行表决时,上市公司关联
董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定,表决程序合法有效;上市公司增加 2015 年度日常关联交易预计系公司及子
公司日常生产经营中所必需的持续性业务,关联交易均遵循了公平、公正的交易
原则,参照市场化原则定价,价格公允、合理,符合国家有关法律、法规的要求,
不存在损害公司及中小股东的利益的情形,对上市公司独立性未产生不利影响,
符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事同意关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案。
五、独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:华媒控股增加 2015 年度日常关联交易主要基
于日常经营需要,关联交易履行了相关决策程序。
中信证券对华媒控股增加 2015 年度日常关联交易事项无异议。
(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司增加
2015 年度日常关联交易的核查意见》之盖章页)
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