济民制药：2015年第三季度报告_股票频道

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码:603222 公司简称:济民制药

浙江济民制药股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 16

2 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人(会计主管人员)杨国伟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 792,666,594.46 630,039,997.04 25.81

归属于上市公司股 708,371,024.30 441,549,306.14 60.43

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现 49,241,969.28 54,457,373.24 -9.58

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 345,398,472.36 371,942,537.17 -7.14

归属于上市公司股 39,090,683.28 43,678,495.32 -10.50

东的净利润

归属于上市公司股 40,938,773.47 36,589,455.84 11.89

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 6.05 9.12 减少 3.07 个百分点

3 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.26 0.36 -27.78

股)

稀释每股收益(元/ 0.26 0.36 -27.78

股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -472.39 42,763.51

越权审批,或无正式批准文

件,或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助, 370,673.80 1,146,773.80

但与公司正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企

业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业

及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产

生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的

损益

因不可抗力因素,如遭受自

然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工

的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产

生的超过公允价值部分的损

益

同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期

净损益

与公司正常经营业务无关的

4 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变

动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款

项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法

规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业 -1,315,974.45 -3,380,147.26

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义

的损益项目

所得税影响额 170,341.43 342,519.76

少数股东权益影响额(税后)

合计 -775,431.61 -1,848,090.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 16,741

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量条件股份数股份状态数量

量

双鸽集团有限 57,915,400 36.20 57,915,400 0 境内非国

无

公司有法人

19,534,600 12.21 19,534,600 0 境内自然

张雪琴无

人

台州市梓铭贸 11,000,000 6.88 11,000,000 0 境内非国

无

易有限公司有法人

5,000,000 3.13 5,000,000 0 境内自然

李慧慧无

人

5 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

5,000,000 3.13 5,000,000 0 境内自然

李丽莎无

人

浙江天堂硅谷 4,000,000 2.5 4,000,000 0 境内非国

银泽股权投资有法人

无

合伙企业(有

限合伙)

天津聚益股权 3,000,000 1.88 3,000,000 0 境内非国

投资基金合伙有法人

无

企业(有限合

伙)

浙江天堂硅谷 2,200,000 1.38 2,200,000 0 境内非国

合胜创业投资无有法人

有限公司

1,700,000 1.06 1,700,000 0 境内自然

田云飞无

人

1,700,000 1.06 1,700,000 0 境内自然

别涌无

人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

五矿国际信托有限公司- 507,600 507,600

五矿信托-【越王一号】证人民币普通股

券投资集合资金信托计划

顾展彰 353,400 人民币普通股 353,400

赵闺荷 236,500 人民币普通股 236,500

邱仁华 236,180 人民币普通股 236,180

交通银行股份有限公司- 225,000 225,000

浦银安盛战略新兴产业混人民币普通股

合型证券投资基金

邓洪英 215,900 人民币普通股 215,900

陈淑影 190,959 人民币普通股 190,959

蔡理平 169,500 人民币普通股 169,500

赵汉青 163,900 人民币普通股 163,900

徐雪峰 163,400 人民币普通股 163,400

上述股东关联关系或一致公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份

行动的说明 3318.46 万股,占公司总股本的 20.75%,并持有公司控股股东双鸽集

团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股

权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东无

及持股数量的说明

6 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

货币资金 187,852,939.48 118,923,908.95 57.96% 主要系存款增加所致

主要系公司背书转出票

应收票据 7,240,373.47 24,886,962.20 -70.91%

据增加所致

主要系购买银行理财产

其他应收款 35,025,400.36 3,435,656.44 919.47%

品所致

主要系购买银行理财产

其他流动资产 26,320,967.25 1,853,847.50 1319.80%

品所致

主要系公司建设投入增

在建工程 9,573,742.69 1,384,124.75 591.68%

加所致

主要系房屋装修增加所

长期待摊费用 2,001,538.91 215,770.15 827.63%

致

主要系预付设备款增加

其他非流动资产 14,190,967.05 5,659,888.65 150.73%

所致

主要系公司贷款归还所

短期借款 125,000,000.00 -100.00%

致

主要系 2015 年度承兑支

应付票据 12,548,431.00

付增加所致

主要系公司贷款归还所

应付利息 194,441.93 -100.00%

致

递延收益 13,036,750.00 576,000.00 2163.32% 主要系补贴款增加所致

主要系公司本期公开发

股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%

行股票所致

主要系公司本期公开发

资本公积 359,739,626.48 148,008,591.60 143.05%

行股票所致

利润表项目本期数上期数变动幅度变动原因说明

主要系日均贷款减少以

财务费用 -1,383,812.42 2,831,022.12 -148.88%

及存款增加所致

7 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

主要系应收账款增加所

资产减值损失 3,550,295.46 1,809,854.29 96.16%

致

主要系理财收益增加所

投资收益 2,671,907.54

致

主要系政府补贴减少所

营业外收入 1,201,043.08 2,120,173.46 -43.35%

致

营业外支出 3,897,882.60 619,060.19 529.65% 主要系捐赠增加所致

现金流量项目本期数上期数变动幅度变动原因说明

主要系出口退税增加所

收到的税费返还 6,342,595.41 702,147.84 803.31%

致

收到其他与经营活动有主要系其他经营活动现

1,892,118.55 5,500,104.35 -65.60%

关的现金金减少所致

处置固定资产、无形资产

主要系固定资产处理减

和其他长期资产收回的 107,928.00 4,550,021.74 -97.63%

少所致

现金净额

收到其他与投资活动有主要系理财产品增加所

265,570,000.00 319,796.08 82943.54%

关的现金致

购建固定资产、无形资产

主要系工程建设投入增

和其他长期资产支付的 50,467,590.64 38,653,851.48 30.56%

加所致

现金

支付其他与投资活动有主要系理财产品增加所

307,000,000.00 1,574,731.03 19395.39%

关的现金致

主要系本期公开发行股

吸收投资收到的现金 265,900,000.00

票所致

取得借款收到的现金 15,000,000.00 185,000,000.00 -91.89% 主要系贷款减少所致

主要系贷款归还较多所

偿还债务支付的现金 140,000,000.00 215,000,000.00 -34.88%

致

分配股利、利润或偿付利主要系分配股利减少所

24,671,343.33 39,161,666.67 -37.00%

息支付的现金致

支付其他与筹资活动有主要系筹资活动支出增

10,074,865.50 6,153,291.29 63.73%

关的现金加所致

汇率变动对现金及现金主要系汇率变动较大所

810,909.68 -36,413.68 -2326.94%

等价物的影响致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2015年7月9日召开的第二届董事会第十八次会议,本公司和北京同创九鼎投资管理股份

有限公司等七家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司(以企业登记机关最终核准名称为准),

该公司处于筹备中,尚未完成出资。

8 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司 2015 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第二十次会议,出具《2015 年上半年募集资金存

放与使用情况的专项报告》。募投项目中的年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液,截止 2015 年第

三季度末累计使用募集资金 6131.24 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及如未能

是否

承诺时是否及时履行应及时履

承诺承诺内有履

承诺背景承诺方间及期时严格说明未完行应说

类型容行期

限履行成履行的明下一

限

具体原因步计划

实际控制人李仙同业竞

解决

与股改相玉家族、公司控股争

同业长期是是

关的承诺股东双鸽集团、梓详见附

竞争

铭贸易注2

2015年

2月17

与首次公双鸽集团、梓铭贸股份限

股份日至

开发行相易、实际控制人李售详见是是

限售 2018年

关的承诺仙玉家族及亲属附注1

2月16

日

合胜投资

银泽投资

聚益投资

黄宇、王硕、倪勇、

支广威、李晶、马

桂验、李福友、蒋

2015年

海生、严焱、朱缨

股份限 2月17

与首次公陈荷芬、王建宇、

股份售日至

开发行相罗哲民、蒋菊玲、是是

限售详见附 2016年

关的承诺潘海、翁文杰、王

注1 2月16

君燕、杨卫军、余

日

郢、润艳红、杨蕤、

夏文波、陈鸥、邱

莉莎、潘敏、杨三

八、郭伟国、张晓

红、上官福旦、

郑荣

解决实际控制人李仙规范和 2014年

其他承诺是是

关联玉家族、公司控股减少关 9月至

9 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

交易股东双鸽集团、梓联交易 2019年

铭贸易详见附 3月

注3

履行公

公司、实际控制人开承诺

李仙玉家族、控股的约束

其他承诺其他长期是是

股东双鸽集团、董措施

事、高管详见附

注4

规范和

2014年

解决公司控股股东双减少关

3月至

其他承诺关联鸽集团、实际控制联交易是是

2016年

交易人李仙玉家族详见附

1月

注5

附注 1:股份流通限制及自愿锁定承诺:

(1) 公司控股股东双鸽集团,实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌,

实际控制人之关联法人股东梓铭贸易,以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚

斌、王安平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前

其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

(2)公司其他股东银泽投资、合胜创投、聚益投资、黄宇、王硕、倪勇、支广威、李晶、马桂

验、李福友、蒋海生、严焱、朱缨、陈荷芬、王建宇、罗哲民、蒋菊玲、潘海、翁文杰、王君燕、

杨卫军、余郢、润艳红、杨蕤、夏文波、陈鸥、邱莉莎、潘敏、杨三八、郭伟国、张晓红、上官

福旦、郑荣承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接

持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(3)在上述承诺之基础上,公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕,公司高

级管理人员李晶、马桂验,公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福球、张

尚斌、王安平,公司监事王连兰之亲属翁文杰,承诺:在本人或其亲属担任董事、监事或高级管

理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人或其亲属离职后

半年内,不转让所持有的发行人股份。

(4)此外,公司控股股东双鸽集团,持有公司股份的董事、高级管理人员,李仙玉家族之关联

法人股东梓铭贸易,李仙玉家族成员张雪琴、别涌,李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、

张尚斌、王安平,以及最近 36 个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺:发行人上市后六个月内

如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,

则本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;所持发行人股票在锁定期期满后两年内

10 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因

本人职务变更、离职而终止。

附注 2:避免同业竞争的有关协议和承诺

为避免同业竞争,公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避

免同业竞争承诺函》,承诺主要内容如下:

(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、

及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业(以下合称“本承诺人、直

系亲属及相关企业”)不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司(以下合称“发行人及其子

公司”)所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况;

(2)若发行人之股票在证券交易所上市,则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际

控制人、控股股东或主要股东(持股 5%或以上)之期间内,本承诺人将采取有效措施,并促使本

承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施,不会以任何形式(包括但不限于参股、控股、收购、

兼并、合作、合伙、承包等方式)从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务

相同、相似或构成实质性同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;

(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股

5%或以上)期间,如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业(“本承诺

人及相关企业”)自境内外获得任何业务机会,且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事

之业务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争,本承诺人应立刻通知或促

使相关企业立刻通知发行人,保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业

务机会的权利,并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的

条件取得该业务机会;

(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股

5%或以上)期间,除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会,本承诺人将不再

新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司;如本承诺人

在上述条件下设立新的控股子公司,从事与发行人具有同业竞争关系的业务,本承诺人将同意发

行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利;

(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东

(持股 5%或以上)的地位和对发行人的实际控制能力,损害发行人以及发行人其他股东的权益;

(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属,以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间

11 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

接控制的除发行人之外的其他企业;

(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由

于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切

损失、损害和开支。”

附注 3:关联方关于规范和减少关联交易的承诺

(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交

易的承诺函》,承诺:

1)本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性,并将保

持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露

的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。

2)本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避

免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、

法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,

并依法签订协议,履行合法程序,按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票

上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害发行人

及其他股东的合法权益。

3)本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有

关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表

决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求

发行人向本承诺人提供任何形式的担保。

4)本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人的控股子公司(发行人子公司

除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存

在或可能发生的关联交易的义务

(2)公司关于减少关联交易的承诺

2014 年 3 月 15 日,就减少与黄岩印务之间的关联交易,公司作出如下承诺:

自 2014 年起,本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额,确保 2014 年及以后年度与黄

岩印务的采购金额逐年下降,并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易;自 2016 年 1 月 1 日起,本

公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。

12 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

2014 年 10 月 4 日,为减少与希利优之间的关联交易,公司作出如下承诺:

自本承诺函出具之日起,公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的

货品采购订单外(包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单),本公司不再与希利优发生

任何新的货品采购,并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。

附注 4:未履行承诺的约束措施

(1)公司将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约

束措施,承诺如下:

1)如果本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监

会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2)如果因本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受

损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失

根据与投资者协商确定的金额,或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。

(2)控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施

公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺

事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施,承诺如下:

1)如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,双鸽集团、李仙玉家族将在济民制药的

股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向济民制药的股东和社会公

众投资者道歉。

2)如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,则双鸽集团、李仙玉家族持有的公司股

份在既有锁定期基础上延长锁定期一年,且在履行完毕前述赔偿责任之前,双鸽集团、李仙玉家

族不得转让公司股份(因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股

的情形除外);未履行承诺事项的期间内,李仙玉家族不得从公司领取薪酬,归属于双鸽集团、

李仙玉家族的当年公司现金分红收益归济民制药所有,且双鸽集团、李仙玉家族不得否决该期间

内有关公司分红的议案。

3)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的,双鸽集团、李仙玉家族

所获收益归公司所有,并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,双

鸽集团、李仙玉家族将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5)在双鸽集团作为公司控股股东、李仙玉家族作为实际控制人期间,公司若未履行招股说明

书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的,以及公司董事、高级管理人员未履行招股说明

13 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的,双鸽集团、李仙玉家族承诺依法承担连带赔偿

责任。

(3)公司董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

公司董事、高级管理人员将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,同时承诺接受未

能履行承诺时的约束措施,承诺如下:

1)本人若未能履行在招股说明书及其摘要中披露的承诺事项的,本人将在公司股东大会及中

国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2)本人若未能履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项的,本人将在前述事项发生之日起

10 个交易日内,停止领取薪酬,同时本人持有的公司股份(若有)不得转让(因继承、被强制执

行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),该期间内归属于本人的当

年公司现金分红收益(若有)归公司所有,直至本人履行完成相关承诺事项。

3)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的,本人所获收益归公司所

有,并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4)如果因本人未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者投资者造成损失的,

本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

保荐机构核查后认为,相关主体作出的承诺符合法律法规的规定,承诺人作出承诺的内容及

约束措施较为具体、合理,相关约束措施能及时、有效的促使承诺人履行有关承诺。

附注 5:规范和减少关联交易的承诺

(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交

易的承诺函》,承诺:

1)本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性,并将保

持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露

的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。

2)本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避

免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、

法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,

并依法签订协议,履行合法程序,按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票

上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害发行人

及其他股东的合法权益。

3)本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有

14 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表

决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求

发行人向本承诺人提供任何形式的担保。

4)本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人的控股子公司(发行人子公司

除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存

在或可能发生的关联交易的义务。”

(2)公司关于减少关联交易的承诺

2014 年 3 月 15 日,就减少与黄岩印务之间的关联交易,公司作出如下承诺:

自 2014 年起,本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额,确保 2014 年及以后年度与黄

岩印务的采购金额逐年下降,并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易;自 2016 年 1 月 1 日起,本

公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。

2014 年 10 月 4 日,为减少与希利优之间的关联交易,公司作出如下承诺:

自本承诺函出具之日起,公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的

货品采购订单外(包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单),本公司不再与希利优发生

任何新的货品采购,并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江济民制药股份有限公司

法定代表人李慧慧

日期 2015 年 10 月 26 日

15 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 187,852,939.48 118,923,908.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,240,373.47 24,886,962.20

应收账款 154,428,770.88 126,115,024.99

预付款项 6,019,455.23 8,222,067.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 35,025,400.36 3,435,656.44

买入返售金融资产

存货 83,057,024.82 79,825,614.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26,320,967.25 1,853,847.50

流动资产合计 499,944,931.49 363,263,081.83

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 173,733,105.31 165,051,831.18

在建工程 9,573,742.69 1,384,124.75

16 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 89,145,743.49 90,685,153.12

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,001,538.91 215,770.15

递延所得税资产 4,076,565.52 3,780,147.36

其他非流动资产 14,190,967.05 5,659,888.65

非流动资产合计 292,721,662.97 266,776,915.21

资产总计 792,666,594.46 630,039,997.04

流动负债:

短期借款 125,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,548,431.00

应付账款 28,295,748.91 30,880,254.81

预收款项 8,930,812.59 9,793,423.20

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,603,890.48 10,328,904.56

应交税费 7,068,073.27 6,186,543.97

应付利息 194,441.93

应付股利

其他应付款 5,811,863.91 5,531,122.43

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 71,258,820.16 187,914,690.90

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

17 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,036,750.00 576,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,036,750.00 576,000.00

负债合计 84,295,570.16 188,490,690.90

所有者权益

股本 160,000,000.00 120,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 359,739,626.48 148,008,591.60

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 17,280,624.90 17,280,624.90

一般风险准备

未分配利润 171,350,772.92 156,260,089.64

归属于母公司所有者权益合计 708,371,024.30 441,549,306.14

少数股东权益

所有者权益合计 708,371,024.30 441,549,306.14

负债和所有者权益总计 792,666,594.46 630,039,997.04

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 117,896,780.93 94,284,216.82

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,051,211.98 23,189,202.20

应收账款 146,327,458.31 133,191,448.48

18 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

预付款项 9,188,628.74 6,655,992.02

应收利息

应收股利

其他应收款 30,112,630.00 59,375.00

存货 57,327,731.81 58,672,800.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 896,877.87 351,744.37

流动资产合计 363,801,319.64 316,404,779.16

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 64,380,000.00 5,500,000.00

投资性房地产

固定资产 143,117,865.81 144,752,032.85

在建工程 9,573,742.69 1,384,124.75

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 89,145,743.49 90,685,153.12

开发支出

商誉

长期待摊费用 101,538.91 215,770.15

递延所得税资产 1,155,216.78 1,051,511.44

其他非流动资产 8,115,913.55 5,640,088.65

非流动资产合计 315,590,021.23 249,228,680.96

资产总计 679,391,340.87 565,633,460.12

流动负债:

短期借款 125,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 6,440,000.00

应付账款 21,705,250.67 54,237,172.76

预收款项 1,816,144.20 1,389,522.44

应付职工薪酬 5,753,567.18 6,283,614.39

应交税费 3,164,015.69 2,557,710.44

应付利息 194,441.93

应付股利

其他应付款 1,454,044.09 580,147.63

19 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 40,333,021.83 190,242,609.59

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,036,750.00 576,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,036,750.00 576,000.00

负债合计 53,369,771.83 190,818,609.59

所有者权益:

股本 160,000,000.00 120,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 359,739,626.48 148,008,591.60

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 17,280,625.90 17,280,625.90

未分配利润 89,001,316.66 89,525,633.03

所有者权益合计 626,021,569.04 374,814,850.53

负债和所有者权益总计 679,391,340.87 565,633,460.12

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 121,611,189.96 127,096,479.30 345,398,472.36 371,942,537.17

20 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:营业收入 121,611,189.96 127,096,479.30 345,398,472.36 371,942,537.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金 -

收入 -

二、营业总成本 102,688,132.27 110,189,304.59 300,306,436.10 321,989,483.77

其中:营业成本 63,597,415.98 65,813,060.92 178,827,698.14 190,561,116.68

利息支出

手续费及佣金 -

支出 -

退保金

赔付支出净额

提取保险合同 -

准备金净额 -

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 1,293,572.41 1,567,885.40 3,444,557.28 4,359,416.29

加

销售费用 24,839,157.15 27,043,837.98 75,667,172.73 82,500,624.76

管理费用 13,661,943.76 13,785,863.97 40,200,524.91 39,927,449.63

财务费用 -1,207,413.25 885,823.79 -1,383,812.42 2,831,022.12

资产减值损失 503,456.22 1,092,832.53 3,550,295.46 1,809,854.29

加:公允价值变动收 -

益(损失以“-”号填 -

列)

投资收益(损失 1,229,753.43 2,671,907.54

以“-”号填列) -

其中:对联营企 -

业和合营企业的投资 -

收益

汇兑收益(损失 -

以“-”号填列) -

三、营业利润(亏损以 20,152,811.12 16,907,174.71 47,763,943.80 49,953,053.40

“-”号填列)

加:营业外收入 375,720.00 857,440.59 1,201,043.08 2,120,173.46

其中:非流动资 5,046.20 53,469.28 156,835.53

21 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

产处置利得 -

减:营业外支出 1,495,515.47 181,201.53 3,897,882.60 619,060.19

其中:非流动资 5,518.59 10,705.77

产处置损失 -

四、利润总额(亏损总 19,033,015.65 17,583,413.77 45,067,104.28 51,454,166.67

额以“-”号填列)

减:所得税费用 2,325,373.88 2,714,225.48 5,976,421.00 7,775,671.35

五、净利润(净亏损以 16,707,641.77 14,869,188.29 39,090,683.28 43,678,495.32

“-”号填列)

归属于母公司所有 16,707,641.77 14,869,188.29 39,090,683.28 43,678,495.32

者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税

后净额 -

归属母公司所有者

的其他综合收益的税 -

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综 -

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或 -

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分 -

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合 -

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重 -

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动 -

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出 -

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分 -

22 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

5.外币财务报

表折算差额 -

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后 -

净额

七、综合收益总额 16,707,641.77 14,869,188.29 39,090,683.28 43,678,495.32

归属于母公司所有 16,707,641.77 14,869,188.29 39,090,683.28 43,678,495.32

者的综合收益总额

归属于少数股东的

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.11 0.12 0.26 0.36

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.11 0.12 0.26 0.36

(元/股)

本期发生同一控制下业务合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 5,621,080.72 元。

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 66,315,339.82 64,531,787.00 197,607,454.75 201,488,348.29

减:营业成本 50,733,550.40 47,147,640.17 142,282,115.92 140,033,179.50

营业税金及 640,972.49 782,557.63 1,642,349.96 1,926,312.03

附加

销售费用 602,953.45 314,942.15 1,289,604.13 728,454.02

管理费用 8,447,151.51 6,728,810.10 24,678,269.24 21,366,422.48

财务费用 -183,024.92 827,681.82 66,132.11 2,998,426.36

资产减值损 169,646.46 -60,071.34 695,213.93 -1,378,334.91

失

加:公允价值变 - -

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 1,229,753.43 - 2,388,311.65

23 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 - -

营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润(亏 7,133,843.86 8,790,226.47 29,342,081.11 35,813,888.81

损以“-”号填列)

加:营业外收入 369,750.00 588,000.00 1,146,260.26 1,487,798.79

其中:非流 - - 410.26 151,650.95

动资产处置利得

减:营业外支出 1,082,811.88 64,531.79 3,254,211.19 228,369.99

其中:非流 5,518.59 - 10,705.77

动资产处置损失

三、利润总额(亏 6,420,781.98 9,313,694.68 27,234,130.18 37,073,317.61

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费 858,207.91 1,497,080.97 3,758,446.55 5,244,705.62

用

四、净利润(净亏 5,562,574.07 7,816,613.71 23,475,683.63 31,828,611.99

损以“-”号填列)

五、其他综合收益 -

的税后净额

(一)以后不能 -

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设 -

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在 -

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重 -

分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在 -

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金 -

融资产公允价值变

24 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

动损益

3.持有至到期 -

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套 -

期损益的有效部分

5.外币财务报 -

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,562,574.07 7,816,613.71 23,475,683.63 31,828,611.99

七、每股收益:

(一)基本每

股收益(元/股)

(二)稀释每

股收益(元/股)

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 379,373,538.47 419,960,656.78

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,342,595.41 702,147.84

收到其他与经营活动有关的现金 1,892,118.55 5,500,104.35

经营活动现金流入小计 387,608,252.43 426,162,908.97

购买商品、接受劳务支付的现金 152,093,024.89 157,669,817.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

25 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 71,177,173.10 70,962,784.83

支付的各项税费 43,344,493.30 54,863,275.10

支付其他与经营活动有关的现金 71,751,591.86 88,209,658.72

经营活动现金流出小计 338,366,283.15 371,705,535.73

经营活动产生的现金流量净额 49,241,969.28 54,457,373.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,671,907.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资 107,928.00 4,550,021.74

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 265,570,000.00 319,796.08

投资活动现金流入小计 268,349,835.54 4,869,817.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,467,590.64 38,653,851.48

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 307,000,000.00 1,574,731.03

投资活动现金流出小计 357,467,590.64 40,228,582.51

投资活动产生的现金流量净额 -89,117,755.10 -35,358,764.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 265,900,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 15,000,000.00 185,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 280,900,000.00 185,000,000.00

偿还债务支付的现金 140,000,000.00 215,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,671,343.33 39,161,666.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,074,865.50 6,153,291.29

筹资活动现金流出小计 174,746,208.83 260,314,957.96

筹资活动产生的现金流量净额 106,153,791.17 -75,314,957.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 810,909.68 -36,413.68

26 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 67,088,915.03 -56,252,763.09

加:期初现金及现金等价物余额 117,481,508.95 122,787,741.19

六、期末现金及现金等价物余额 184,570,423.98 66,534,978.10

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江济民制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 237,521,360.68 270,675,092.19

收到的税费返还 702,147.84

收到其他与经营活动有关的现金 676,698.43 960,168.90

经营活动现金流入小计 238,198,059.11 272,337,408.93

购买商品、接受劳务支付的现金 148,651,558.30 149,228,313.84

支付给职工以及为职工支付的现金 37,957,896.84 36,673,815.14

支付的各项税费 21,652,309.71 22,633,655.12

支付其他与经营活动有关的现金 10,954,567.53 4,286,102.45

经营活动现金流出小计 219,216,332.38 212,821,886.55

经营活动产生的现金流量净额 18,981,726.73 59,515,522.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,388,311.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,928.00 4,530,406.36

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 240,570,000.00 133,000.82

投资活动现金流入小计 243,003,239.65 4,663,407.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,959,471.14 20,968,322.85

产支付的现金

投资支付的现金 58,880,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 257,000,000.00

投资活动现金流出小计 343,839,471.14 20,968,322.85

投资活动产生的现金流量净额 -100,836,231.49 -16,304,915.67

三、筹资活动产生的现金流量:

27 / 28

浙江济民制药股份有限公司 2015 年第三季度报告

吸收投资收到的现金 265,900,000.00

取得借款收到的现金 15,000,000.00 185,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 280,900,000.00 185,000,000.00

偿还债务支付的现金 140,000,000.00 215,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,671,343.33 39,161,666.67

支付其他与筹资活动有关的现金 10,074,865.50

筹资活动现金流出小计 174,746,208.83 254,161,666.67

筹资活动产生的现金流量净额 106,153,791.17 -69,161,666.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,722.30 -36,413.68

五、现金及现金等价物净增加额 24,297,564.11 -25,987,473.64

加:期初现金及现金等价物余额 93,599,216.82 71,724,242.17

六、期末现金及现金等价物余额 117,896,780.93 45,736,768.53

法定代表人:李慧慧主管会计工作负责人:梁太荣会计机构负责人:杨国伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

28 / 28

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信