中国东方航空股份有限公司
2015 年第三季度报告
-1- 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示……………………………………………………………3
二、 公司主要财务数据和股东变化……………………………………3
三、 重要事项……………………………………………………………6
四、 附录…………………………………………………………………9
-2- 2015 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管
人员)吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
度末增减(%)
调整后 调整前
总资产 183,627 163,542 163,542 12.28
归属于上市公司股东的
35,611 27,696 27,696 28.58
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减
(1-9 月) (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
17,378 8,873 8,883 95.85
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减
(1-9 月) (%)
调整后 调整前
营业收入 71,963 68,818 68,735 4.57
归属于上市公司股东的
5,334 2,059 2,058 159.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,813 1,563 1,562 207.93
利润
加权平均净资产收益率
16.79 8.04 8.04 增加 8.75 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.4191 0.1625 0.1625 157.91
-3- 2015 年第三季度报告
稀释每股收益(元/股) 0.4191 0.1625 0.1625 157.91
注:公司 2015 年 1-9 月每股收益均是按母公司发行在外普通股的加权平均数 127.26037 亿股计
算,而上年同期每股收益均是按 126.74269 亿股计算。
非经常性损益项目和金额
单位:百万元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -75 101
除上述各项之外的其他营业外
385 698
收入和支出
所得税影响额 -79 -212
少数股东权益影响额(税后) -38 -66
合计 193 521
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 389,031
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称(全 期末持股
比例(%) 条件股份数 股东性质
称) 数量 股份状态 数量
量
中国东方航空集
5,072,922,927 38.61 241,547,927 无 0 国有法人
团公司
HKSCC
NOMINEES 4,182,567,288 31.83 698,865,000 未知 未知 境外法人
LIMITED
DELTA AIR
465,910,000 3.55 0 未知 未知 境外法人
LINES I C
东航金控有限责
457,317,073 3.48 457,317,073 无 0 国有法人
任公司
中国证券金融股
379,683,460 2.89 0 未知 未知 国有法人
份有限公司
中国航空油料集
120,461,743 0.92 0 未知 未知 国有法人
团公司
中外运空运发展
83,157,894 0.63 0 未知 未知 国有法人
股份有限公司
中央汇金投资有
70,984,100 0.54 0 未知 未知 国有法人
限责任公司
上海联和投资有
65,615,429 0.50 0 未知 未知 国有法人
限公司
中国银河证券股
45,580,337 0.35 0 未知 未知 国有法人
份有限公司
-4- 2015 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,483,702,288 境外上市外资股 3,483,702,288
DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000
中国证券金融股份有限公司 379,683,460 人民币普通股 379,683,460
中国航空油料集团公司 120,461,743 人民币普通股 120,461,743
中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894
中央汇金投资有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100
上海联和投资有限公司 65,615,429 人民币普通股 65,615,429
中国银河证券股份有限公司 45,580,337 人民币普通股 45,580,337
中国工商银行股份有限公司-嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 38,114,895 人民币普通股 38,114,895
证券投资基金
HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,567,288 股 H 股
中,2,626,240,000 股由东航国际以实益拥有人的身份持有,
东航集团拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国
上述股东关联关系或一致行动的说明
际 100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权
益;公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致
行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 变动幅度(%) 变动原因
主要是由于人民币兑美元汇率走低导致产生汇兑
财务费用 158.03
损失所致
主要是由于公司可供出售金融资产发生减值及去
资产减值损失 2,640.00
年同期低基数所致
-5- 2015 年第三季度报告
主要是由于处置长期投资取得的收益及本公司的
投资收益 109.72
联营公司盈利增加所致
营业外支出 257.69 主要是由于子公司机场拆迁,产生房产报废损失
主要是由于公司利润增加,应纳税所得额增加所
所得税 286.33
致
主要是受益于国际油价持续低位运行,经营成本
归属于母公司的净利润 159.06 降低;同时面对需求旺盛的中国航空市场,本公
司积极组织生产,经营能力进一步提升
少数股东损益 507.41 主要是由于子公司利润增加,少数股东损益增加
主要是由于子公司上航国旅预付的旅游团款尚未
预付款项 60.12
结算所致
主要是由于公司处置持有待售飞机,减少待售飞
持有待售的非流动资产 -41.80
机资产账面净值所致
其他非流动资产 58.73 主要是由于经营性租赁飞机支付的押金减少所致
主要是由于本公司采用其他融资方式,减少短期
短期借款 -51.28
借款的借入所致
预收款项 70.75 主要是由于公司预收票款余额增加所致
其他流动负债 37.50 主要是由于公司发行超短期融资券所致
未分配利润 1,147.10 主要是由于公司当期利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、非公开发行 A 股股票
2015 年 7 月 2 日,公司收到中国证券业监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非
公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形
式,决定对该行政许可申请予以受理。详情请参见公司于 2015 年 7 月 3 日在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公
告。
公司收到中国证监会于 2015 年 8 月 27 日出具的《中国证监会行政许可项目审
查反馈意见通知书》(151777 号),公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,
对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实。详情请参见公司于 2015 年 9 月 22 日在
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发
的公告。
2015 年 9 月 21 日,公司收到控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东
航集团”)出具的承诺函。东航集团公司承诺,将在公司最近一次股东大会前提出
-6- 2015 年第三季度报告
修订《公司章程》第一百五十七(D)条分红条款的议案并在股东大会上对该议案投
赞成票表决。详情请参见公司于 2015 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
二、向达美航空发行 H 股股票
2015 年 7 月 27 日,公司与美国达美航空公司(以下简称“达美航空”)签署附
条件的《股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),由达美航空以港币
3,488,895,000 元认购公司新发行的 H 股普通股股票 465,910,000 股。详情请参见
公司于 2015 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
2015 年 9 月 1 日,双方签署《市场协议》和《认购协议确认书》。根据《市场
协议》,双方将在代码共享、舱位管理、时刻协调、销售合作、机场设施共享、常
旅客计划、贵宾室及系统投资、人员交流等领域进一步开展深入合作,有助于双方
在中美航空客运市场建立长期战略同盟,为广大旅客提供更广泛的行程选择及更加
优质和更具竞争力的服务。 根据《认购协议确认书》,截至 2015 年 9 月 1 日,除
需于股份认购交易交割日达成的条件外,《认购协议》约定的先决条件均已满足。
详情请参见公司于 2015 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
2015 年 9 月 9 日,公司完成向达美航空发行 H 股普通股 465,910,000 股,发行
价格为每股 7.49 港元,每股面值人民币 1 元。详情请参见公司于 2015 年 9 月 10 日
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
发的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时严
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期限 格履行
根据2013年4月17日本公司刊发的
承诺时间
《非公开发行A股股票发行情况报告
与再 为 2013 年
书》,2013年4月本公司分别向东航
融资 东航集团 4 月;期限
股份 集团和东航金控非公开发行
相关 /东航金 为 2013 年 是 是
限售 241,547,927 股和457,317,073股A股
的承 控 4 月 16 日
股票,东航集团和东航金控承诺:在
诺 至 2016 年
A股发行结束之日起三十六个月内不
4 月 16 日
转让本次认购的公司A股股份。
-7- 2015 年第三季度报告
2013年6月本公司向东航国际定向增 承诺时间
发698,865,000股H股股票。根据2012 为 2012 年
年9月11日本公司第六届董事会第18 11 月;期
股份 次普通会议决议及2012年11月9日本 限为 2013
东航国际 是 是
限售 公司2012年第一次临时股东大会决 年 6 月 21
议,东航国际承诺:在H股发行结束 日至 2016
之日起三十六个月内不转让本次认购 年 6 月 21
的公司H股股份。 日
由于历史原因,东航集团投入本公司
的部分土地和房产尚未过户至本公司
名下。对于其中 17 项位于广州市和 承诺时间
解决 深圳市的房产(合计建筑面积约为 为 2014 年
土地 1996.51 平方米),东航集团承诺: 6 月;期限
等产 东航集团 将在 3 年内,通过办理产权过户手续 为 2014 年 是 是
权瑕 至本公司名下或者对外处置后将相关 6 月 27 日
疵 收益转至本公司等方式解决房屋产权 至 2017 年
瑕疵问题;如未能及时办理相关产权 6 月 30 日
过户手续给本公司造成损失,则东航
集团将承担相应责任。
由于历史原因,东航集团投入本公司
的部分土地和房产尚未过户至本公司
名下。对于其中 76 项位于上海虹桥
机场东区的房产(相关土地权属已过
户至本公司名下)(合计建筑面积约
为 14.67 万平方米),由于历史原因
该等房屋欠缺相关报建手续,当前办 承诺时间
解决 理权属过户存在困难。因此,东航集 为 2014 年
土地 团承诺:将力争借助虹桥机场东区开 6 月;期限
等产 东航集团 发的契机,在条件具备情况下分批次 为 2014 年 是 是
权瑕 办理相关房屋产权过户手续至本公司 6 月 27 日
疵 名下或通过土地置换等方式解决相关 至 2026 年
房产权属瑕疵问题,预计最终完成时 6 月 30 日
间约 10-12 年。上述房产权属瑕疵的
处理进展及结果受限于虹桥机场东区
整体开发政策及实施进度的影响。如
未能及时办理相关产权过户手续给本
公司造成损失,则东航集团将承担相
应责任。
承诺时间
东航集团承诺,将在本公司最近一次 为 2015 年
股东大会前提出修订本公司《公司章 9 月 21
其他
其他 东航集团 程》第一百五十七(D)条分红条款 日,期限 是 是
承诺
的议案并在股东大会上对该议案投赞 为 2015 年
成票表决。 9 月 21 日
至本公司
召开最近
-8- 2015 年第三季度报告
一次股东
大会之日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
不适用
公司名称:中国东方航空股份有限公司
法定代表人:刘绍勇
日期:2015 年 10 月 27 日
-9- 2015 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
中国东方航空股份有限公司
2015 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
资产 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 979 1,393 547 892
套期工具 - 5 - 5
应收账款 3,958 3,862 4,818 2,920
预付款项 1,566 978 561 266
应收股利 26 33 26 33
其他应收款 3,425 3,165 10,082 11,105
存货 2,264 2,259 74 72
持有待售的非流动资产 2,520 4,330 1,583 2,866
一年内到期的非流动资产 93 98 49 68
其他流动资产 2,541 2,120 2,520 1,722
流动资产合计 17,372 18,243 20,260 19,949
非流动资产
套期工具 53 30 53 30
- 10 - 2015 年第三季度报告
可供出售金融资产 378 433 323 388
长期股权投资 2,041 1,591 16,406 15,848
固定资产 126,882 107,278 81,559 68,632
在建工程 22,677 22,376 21,472 20,258
无形资产 2,345 2,436 1,383 1,469
商誉 9,028 9,028 9,028 9,028
长期待摊费用 1,708 1,344 935 996
递延所得税资产 170 170 - -
其他非流动资产 973 613 1,263 813
非流动资产合计 166,255 145,299 132,422 117,462
资产总计 183,627 163,542 152,682 137,411
- 11 - 2015 年第三季度报告
中国东方航空股份有限公司
2015 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
负债及股东权益 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 6,811 13,979 10,202 15,470
套期工具 5 - 5 -
应付票据 1,040 - 1,040 -
应付账款 12,888 11,147 16,288 11,493
预收款项 1,436 841 647 421
票证结算 4,633 5,064 4,612 4,920
应付职工薪酬 2,624 3,141 1,265 1,841
应交税费 2,332 1,846 979 817
应付利息 590 738 404 580
其他应付款 3,631 3,016 7,580 6,547
一年内到期的非流动负债 20,005 17,355 15,808 13,892
其他流动负债 5,500 4,000 5,500 4,000
流动负债合计 61,495 61,127 64,330 59,981
非流动负债
长期借款 23,199 20,228 18,530 15,229
- 12 - 2015 年第三季度报告
套期工具 220 95 220 95
应付债券 8,090 10,285 2,593 4,791
长期应付款 48,032 37,717 30,134 25,655
长期应付职工薪酬 3,165 2,822 2,118 2,293
专项应付款 55 116 28 95
递延所得税负债 - 26 - -
其他非流动负债 1,511 1,639 1,240 916
非流动负债合计 84,272 72,928 54,863 49,074
负债合计 145,767 134,055 119,193 109,055
股东权益
股本 13,140 12,674 13,140 12,674
资本公积 19,815 17,410 20,272 17,868
其他综合收益 (2,853) (2,207)
(3,143) (2,441
未分配利润 465 21
5,799 2,518
归属于母公司股东权益合计 35,611 27,696 33,489 28,356
少数股东权益 2,249 1,791 -
股东权益合计 37,860 29,487 33,489 28,356
负债和股东权益总计 183,627 163,542 152,682 137,411
企业负责人:刘绍勇 主管会计工作的负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
- 13 - 2015 年第三季度报告
中国东方航空股份有限公司
2015 年 1-9 月合并及公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月
合并 合并 合并 合并 公司 公司 公司 公司
(经重述) (经重述) (经重述) (经重述)
一、营业收入 27,652 26,170 71,963 68,818 15,137 13,931 38,925 36,815
减:营业成本 (20,425) (22,056) (57,365) (61,372) (10,880) (11,471) (30,715) (32,654)
营业税金及附加 (55) (34) (135) (86) (6) (7) (15) (19)
销售费用 (1,366) (1,632) (4,136) (4,495) (965) (1,020) (2,831) (2,723)
管理费用 (701) (719)
- 14 - 2015 年第三季度报告
(1,930) (1,977) (382) (407) (1,064) (1,097)
财务费用/(收入)-净额 (3,794) (417) (4,967) (1,925) (2,729) (233) (3,545) (1,330)
资产减值损失 (1) (1) (137) (5) - - (100) (4)
加:公允价值变动收益 2 5 6 11 2 5 6 11
投资收益 38 37 151 72 49 51 246 157
二、营业利润 1,350 1,353 3,450 (959) 226 849 907 (844)
加:营业外收入 1,024 893 3,628 3,425 468 586 2,011 2,167
减:营业外支出 (79) (12) (93) (26) (3) (11) (6) (22)
三、利润总额 2,295 2,234 6,985 2,440 691 1,424 2,912 1,301
减:所得税费用 (328) (141) (1,159) (300) -72 - -415 -
四、净利润 1,967 2,093 5,826 2,140 619 1,424 2,497 1,301
-归属于母公司股东的净利润 1,770 2,044 5,334 2,059
-少数股东损益 197 49 492 81
五、每股收益
- 15 - 2015 年第三季度报告
0.1380 0.1613 0.4191
基本每股收益(人民币元) 0.1625
0.1380 0.1613 0.4191
稀释每股收益(人民币元) 0.1625
2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月
合并 合并 合并 合并 公司 公司 公司 公司
(经重述) (经重述) (经重述) (经重述)
六、其他综合收益的税后净额
以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划净
负债或净资产导致的
变动 (138) - (214) (106) (158) -
以后会计期间在满足规定
条件时将重分类进损益的
- 16 - 2015 年第三季度报告
其他综合收益
按照权益法核算的在被投
资单位以后会计期间在满
足规定条件时将重分类进
损益的其他综合收益中所
享有的份额 4 (1) 4 (1)
可供出售金融资产公允价
值变动形成的利得或
损失 (25) 42 (47) (25) 35 (41)
现金流量套期工具产生的
利得或损失中属于有效套
期的部分 (127) (119) (56) (127) (119) (56)
其他综合收益的税后净
额 (290) (287) (104) (258) (238) (98)
其中:
归属于母公司股东的其
他综合收益税后净额 (290) (290) (102)
归属于少数股东的其他
综合收益税后净额 3 (2)
七、综合收益总额 1,677 2,093 5,539 2,036 361 1,424 2,259 1,203
- 17 - 2015 年第三季度报告
其中:
归属于母公司股东的综
合收益总额 1,480 2,044 5,044 1,957
归属于少数股东的综合
收益总额 197 49 495 79
企业负责人:刘绍勇 主管会计工作的负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
- 18 - 2015 年第三季度报告
中国东方航空股份有限公司
2015 年 1-9 月合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月
项目
合并 合并 公司 公司
(经重述)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76,448 72,859 38,629 37,344
收到其他与经营活动有关的现金 8,242 7,127 10,680 4,582
经营活动现金流入小计 84,690 79,986 49,309 41,926
购买商品、接受劳务支付的现金 (48,840) (53,222) (22,305) (25,121)
支付给职工以及为职工支付的现金 (12,920) (11,681) (6,726) (6,891)
支付的各项税费 (1,390) (2,764) (1,064) (925)
支付其他与经营活动有关的现金 (4,162) (3,446) (4,554) (3,088)
经营活动现金流出小计 (67,312) (71,113) (34,649) (36,025)
经营活动产生的现金流量净额 17,378 8,873 14,660 5,901
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 49 9 49 2
取得投资收益所收到的现金 57 55 119 87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 2,355 739 1,594 495
收到的其他与投资活动有关的现金 540 2,227 44 65
投资活动现金流入小计 3,001 3,030 1,806 649
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 (22,665) (17,648) (18,623) (10,191)
投资所支付的现金 (413) (102) (462) (541)
- 19 - 2015 年第三季度报告
支付的其他与投资活动有关的现金 (44) (28)
投资活动现金流出小计 (23,078) (17,794) (19,085) (10,760)
投资活动产生的现金流量净额 (20,077) (14,764) (17,279) (10,111)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,870 - 2,870 -
取得借款收到的现金 37,763 18,660 36,317 23,085
发行债券所收到的现金 7,298 4,000
筹资活动现金流入小计 40,633 25,958 39,187 27,085
偿还债务支付的现金 (33,379) (17,136) (32,603) (20,126)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,842) (1,166) (1,675) (1,149)
支付其他与筹资活动有关的现金 (3,169) (1,776) (2,675) (1,061)
筹资活动现金流出小计 (38,390) (20,078) (36,953) (22,336)
筹资活动产生的现金流量净额 2,243 5,880 2,234 4,749
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12 23 5 (1)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (444) 12 (380) 538
加:年初现金及现金等价物余额 1,355 2,040 866 1,029
六、期末现金及现金等价物余额 911 2,052 486 1,567
企业负责人:刘绍勇 主管会计工作的负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
- 20 - 2015 年第三季度报告
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