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天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

天马轴承集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员) 沈吉美声明：保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 7,568,473,515.97 7,495,466,323.11 0.97%

归属于上市公司股东的净资产

4,732,116,838.91 4,732,446,150.54 -0.01%

（元）

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入（元） 608,877,341.32 7.42% 1,696,523,396.88 4.56%

归属于上市公司股东的净利润

7,554,239.96 37.66% 40,090,647.15 55.19%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-9,261,570.84 44.10% -22,902,263.36 77.47%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 3,590,931.21 -97.79%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.0064 39.13% 0.0337 55.30%

稀释每股收益（元/股） 0.0064 39.13% 0.0337 55.30%

加权平均净资产收益率 0.16% 0.04% 0.85% 0.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

2,605,811.25

分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

67,627,805.54

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,702,567.00

减：所得税影响额 11,129,476.53

少数股东权益影响额（税后） 813,796.75

合计 62,992,910.51 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有

地方水利建设基金 771,180.02

特殊和偶发性。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 94,649

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

天马控股集团有境内非国有法

42.86% 509,227,919 0

限公司人

沈高伟境内自然人 3.87% 46,006,000 34,504,500

马伟良境内自然人 2.67% 31,726,000 23,794,500

中央汇金投资有

国有法人 1.71% 20,274,700 0

限责任公司

罗观华境内自然人 1.64% 19,491,000 14,618,250 质押 3,257,750

马全法境内自然人 1.51% 17,990,000 13,492,500

陈建冬境内自然人 1.45% 17,237,281 12,927,961

沈有高境内自然人 0.96% 11,371,000 9,835,500

齐齐哈尔市国有

境内非国有法

资产经营管理有 0.95% 11,260,000 0 质押 11,260,000

人

限责任公司

施颐场境外自然人 0.59% 7,065,000 0 745,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

天马控股集团有限公司 509,227,919 人民币普通股 509,227,919

中央汇金投资有限责任公司 20,274,700 人民币普通股 20,274,700

沈高伟 11,501,500 人民币普通股 11,501,500

齐齐哈尔市国有资产经营管理有限 11,260,000 人民币普通股 11,260,000

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责任公司

马伟良 7,931,500 人民币普通股 7,931,500

施颐场 7,065,000 人民币普通股 7,065,000

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

信中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中

6,050,000 人民币普通股 6,050,000

证金融资产管理计划

实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。

上述股东关联关系或一致行动的说

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露

明

管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，施颐场通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份5,678,000股，个人直接持有1,387,000股，合计持

有股份7,065,000股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

货币资金 319,865,766.26 231,325,586.10 38.28% 主要系本期银行贷款增加。

预付款项 40,703,981.71 23,771,342.69 71.23% 主要系子公司成都天马铁路轴承有限

公司预付设备款增加。

长期股权投资 52,008,440.64 -100.00% 主要系本期收回联营企业的投资（杭

州天马力合民间资本管理有限公司及

杭州拱墅区民间融资服务中心有限公

司）

生产性生物资产 107,974,172.26 25,157,559.90 329.19% 主要系本期增加澳洲牧场的投资，相

应种牛的增加。

长期待摊费用 1,036,666.75 2,826,666.72 -63.33% 本期摊销减少所致

应付票据 194,491,152.35 133,973,121.43 45.17% 主要系子公司成都天马铁路轴承有限

公司本期开具承兑汇票的方式支付货

款增加。

其他应付款 7,613,191.57 18,303,561.35 -58.41% 主要系子公司齐重数控装备股份有限

公司退回保证金增加。

长期借款 218,500,000.00 148,500,000.00 47.14% 主要系本期子公司浙江天马轴承有限

公司增加固定资产借款。

其他综合收益 -23,033,187.32 -6,373,228.54 -261.41% 主要系本期澳洲牧场投资所产生外币

报表折算差额增加。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

资产减值损失 -7,207,600.30 10,602,820.74 -167.98% 主要系子公司齐重数控装备股份有限

公司 3 年以上应收账款收回较多。

投资收益 -3,015,330.64 15,663,057.78 -119.25% 主要系去年委托贷款收回。

营业利润 -13,539,717.34 -41,720,622.53 67.55% 主要系本期营业收入增加,相应营业

利润增加。

营业外收入 79,442,819.70 156,269,253.74 -49.16% 主要系本期政府补助相应减少。

利润总额 61,102,217.83 110,742,380.54 -44.82% 主要系本期营业外收入减少。

所得税费用 15,545,142.10 83,149,081.01 -81.30% 主要系本期利润总额减少，相应所得

税费用减少。

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归属于母公司所有 40,090,647.15 25,833,456.79 55.19%

主要系本期营业收入增加,相应净利

者的净利润润增加。

基本每股收益（元/ 0.0337 0.0217 55.30%

主要系归属于母公司所有者的净利润

股）增加。

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现 3,590,931.21 162,848,034.16 -97.79% 主要系购买商品、接受劳务支付的现

金增加。

金流量净额

投资活动产生的 13,322,639.57 -45,609,188.13 129.21% 主要系本期收回联营企业的投资（杭

现金流量净额州天马力合民间资本管理有限公司及

杭州拱墅区民间融资服务中心有限公

司）

筹资活动产生的 40,049,642.90 -81,653,867.03 149.05% 主要系本期银行贷款增加。

现金流量净额

期末现金及现金 259,899,133.25 150,806,950.97 72.34%

主要系本期银行贷款增加。

等价物余额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票事项：

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。

公司于2015年4月16日召开2015年第二次临时股东大会，表决通过相关议案。

公司于2015年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知

书》（151029号）。

公司于2015年7月1日披露关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告。

公司于2015年7月28日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151029号），于8月25日披露

回复意见并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司于2015年10月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议调整非公开发行股票方案等相关议案。

公司2015年度非公开发行A股股票事项尚需证监会核准，公司正在积极推进该事项。

详见刊登《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

转让参股公司股权事项：

公司于2015年6月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过公司《转让参股公司股权的议案》。截至2015年9月30

公司收到全部转让款，并完成全部股权转让手续。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网

公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事 2015 年 03 月 31 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

项 2015-015 等。

2015 年 04 月 17 日巨潮资讯网

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-024。

巨潮资讯网

2015 年 05 月 13 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-040。

巨潮资讯网

2015 年 07 月 01 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-049。

巨潮资讯网

2015 年 08 月 25 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-061。

巨潮资讯网

2015 年 10 月 22 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-063 等

巨潮资讯网

2015 年 06 月 16 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-045 等

转让参股公司股权事项

巨潮资讯网

2015 年 10 月 09 日（http://www.cninfo.com.cn）公告编号

2015-062。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

天马控股集

公司控股股

团有限公司

东天马控股 2007 年 03 月

首次公开发行或再融资时所作承诺关于避免同长期有效严格履行

集团有限公 28 日

业竞争的承

司

诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

30.00% 至 80.00%

幅度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

4,393.17 至 6,082.85

区间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万

3,379.36

元）

业绩变动的原因说明主要系公司通过优化产品结构，积极调整产品市场，严格控制成本。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 319,865,766.26 231,325,586.10

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 173,620,063.38 229,242,321.84

应收账款 1,150,377,282.99 1,058,873,360.23

预付款项 40,703,981.71 23,771,342.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 750,969,221.27 904,397,250.56

买入返售金融资产

存货 1,914,134,047.09 1,961,506,715.50

划分为持有待售的资产 163,964,600.79 163,964,600.79

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 51,405,100.07 52,108,276.26

流动资产合计 4,565,040,063.56 4,625,189,453.97

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 52,008,440.64

投资性房地产 5,548,301.19 5,743,985.50

固定资产 2,134,030,901.51 2,121,162,684.18

在建工程 201,067,821.50 213,782,620.03

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 107,974,172.26 25,157,559.90

油气资产

无形资产 457,280,419.81 357,393,283.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,036,666.75 2,826,666.72

递延所得税资产 95,495,169.39 91,201,628.23

其他非流动资产

非流动资产合计 3,003,433,452.41 2,870,276,869.14

资产总计 7,568,473,515.97 7,495,466,323.11

流动负债：

短期借款 745,193,200.00 704,025,746.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 194,491,152.35 133,973,121.43

应付账款 568,666,710.62 570,704,461.10

预收款项 177,770,490.35 228,876,084.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 137,070,102.07 131,725,375.50

应交税费 23,809,372.97 21,336,893.51

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应付利息 1,421,810.56 1,343,916.66

应付股利

其他应付款 7,613,191.57 18,303,561.35

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 41,633.83

流动负债合计 1,856,077,664.32 1,810,289,159.90

非流动负债：

长期借款 218,500,000.00 148,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 4,369,128.12 4,369,128.12

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,160,000.00 1,160,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 517,498,969.88 555,417,398.39

非流动负债合计 741,528,098.00 709,446,526.51

负债合计 2,597,605,762.32 2,519,735,686.41

所有者权益：

股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,028,401,999.20 1,028,401,999.20

减：库存股

其他综合收益 -23,033,187.32 -6,373,228.54

专项储备

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盈余公积 277,047,596.20 277,047,596.20

一般风险准备

未分配利润 2,261,700,430.83 2,245,369,783.68

归属于母公司所有者权益合计 4,732,116,838.91 4,732,446,150.54

少数股东权益 238,750,914.74 243,284,486.16

所有者权益合计 4,970,867,753.65 4,975,730,636.70

负债和所有者权益总计 7,568,473,515.97 7,495,466,323.11

法定代表人：马兴法主管会计工作负责人：沈吉美会计机构负责人：沈吉美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 77,723,201.70 69,895,653.51

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,033,855.53 23,665,780.05

应收账款 97,960,074.98 102,463,960.95

预付款项 6,373,747.54 211,481.85

应收利息

应收股利

其他应收款 577,590,741.14 697,255,787.55

存货 417,896,207.86 357,763,739.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 23,348,797.03 14,428,614.40

流动资产合计 1,221,926,625.78 1,265,685,017.87

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,143,416,571.01 2,924,039,822.94

投资性房地产

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固定资产 4,055,014.19 5,795,176.07

在建工程 90,000.00 90,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 61,707,746.58 67,141,653.21

其他非流动资产

非流动资产合计 3,209,269,331.78 2,997,066,652.22

资产总计 4,431,195,957.56 4,262,751,670.09

流动负债：

短期借款 326,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 40,000,000.00 50,000,000.00

应付账款 24,077,824.21 37,905,633.41

预收款项 15,591,002.64 5,056,471.08

应付职工薪酬 714,316.56 762,358.14

应交税费 450,590.83 344,042.10

应付利息 557,732.78 425,027.77

应付股利

其他应付款 2,769,565.86 369,743.03

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 410,161,032.88 294,863,275.53

非流动负债：

长期借款 48,500,000.00 48,500,000.00

应付债券

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 400,046,530.27 435,969,958.78

非流动负债合计 448,546,530.27 484,469,958.78

负债合计 858,707,563.15 779,333,234.31

所有者权益：

股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,012,836,564.78 1,012,836,564.78

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 277,047,596.20 277,047,596.20

未分配利润 1,094,604,233.43 1,005,534,274.80

所有者权益合计 3,572,488,394.41 3,483,418,435.78

负债和所有者权益总计 4,431,195,957.56 4,262,751,670.09

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 608,877,341.32 566,804,976.81

其中：营业收入 608,877,341.32 566,804,976.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 631,472,827.34 581,714,996.75

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 506,940,975.65 474,091,902.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,749,582.42 4,921,015.72

销售费用 21,825,320.79 24,911,731.00

管理费用 94,111,936.75 59,467,414.15

财务费用 6,149,547.35 16,839,865.19

资产减值损失 -304,535.62 1,483,068.09

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-5,535,330.64 5,259,128.89

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,130,816.66 -9,650,891.05

加：营业外收入 24,907,996.06 26,760,359.96

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 -7,740,316.48 3,033,088.16

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号

4,517,495.88 14,076,380.75

填列）

减：所得税费用 -5,453,628.37 8,318,065.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,971,124.25 5,758,315.14

归属于母公司所有者的净利润 7,554,239.96 5,487,430.60

少数股东损益 2,416,884.29 270,884.54

六、其他综合收益的税后净额 -12,775,225.51 -5,663.24

归属母公司所有者的其他综合收

-12,775,225.51 -5,663.24

益的税后净额

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-12,775,225.51 -5,663.24

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -12,775,225.51 -5,663.24

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -2,804,101.26 5,752,651.90

归属于母公司所有者的综合收

-5,220,985.55 5,481,767.36

益总额

归属于少数股东的综合收益总

2,416,884.29 270,884.54

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0064 0.0046

（二）稀释每股收益 0.0064 0.0046

法定代表人：马兴法主管会计工作负责人：沈吉美会计机构负责人：沈吉美

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 80,625,418.70 118,517,888.50

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：营业成本 80,435,026.27 116,497,944.20

营业税金及附加 11,636.99 126,305.27

销售费用 532,273.90 2,181,867.16

管理费用 5,860,966.59 6,497,629.60

财务费用 5,361,548.78 7,943,625.41

资产减值损失 -122,509.11 -7,762,477.56

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-5,535,330.64 9,957,939.60

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

-16,988,855.36 2,990,934.02

列）

加：营业外收入 17,061,475.45 17,771,993.66

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 86,108.48 123,544.52

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

-13,488.39 20,639,383.16

号填列）

减：所得税费用 1,902,481.11 1,360,982.62

四、净利润（净亏损以“－”号填

-1,915,969.50 19,278,400.54

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -1,915,969.50 19,278,400.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,696,523,396.88 1,622,481,967.66

其中：营业收入 1,696,523,396.88 1,622,481,967.66

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,707,047,783.58 1,679,865,647.97

其中：营业成本 1,382,580,538.54 1,355,665,891.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,144,305.35 11,345,586.06

销售费用 69,205,303.78 71,345,614.20

管理费用 218,956,246.68 185,486,840.65

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 33,368,989.53 45,418,894.98

资产减值损失 -7,207,600.30 10,602,820.74

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-3,015,330.64 15,663,057.78

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,539,717.34 -41,720,622.53

加：营业外收入 79,442,819.70 156,269,253.74

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 4,800,884.53 3,806,250.67

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号

61,102,217.83 110,742,380.54

填列）

减：所得税费用 15,545,142.10 83,149,081.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,557,075.73 27,593,299.53

归属于母公司所有者的净利润 40,090,647.15 25,833,456.79

少数股东损益 5,466,428.58 1,759,842.74

六、其他综合收益的税后净额 -16,659,958.78 -101,303.51

归属母公司所有者的其他综合收

-16,659,958.78 -101,303.51

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-16,659,958.78 -101,303.51

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -16,659,958.78 -101,303.51

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 28,897,116.95 27,491,996.02

归属于母公司所有者的综合收

23,430,688.37 25,732,153.28

益总额

归属于少数股东的综合收益总

5,466,428.58 1,759,842.74

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0337 0.0217

（二）稀释每股收益 0.0337 0.0217

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 295,862,214.04 379,722,048.06

减：营业成本 290,193,709.94 382,499,854.19

营业税金及附加 85,212.74 676,577.19

销售费用 3,504,923.16 8,908,665.45

管理费用 19,397,235.82 30,850,346.80

财务费用 14,241,384.71 23,767,576.47

资产减值损失 -1,128,993.34 -3,879,881.00

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

95,021,887.36 115,361,868.49

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

64,590,628.37 52,260,777.45

列）

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加：营业外收入 54,141,207.21 123,094,259.83

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 467,970.32 509,581.09

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

118,263,865.26 174,845,456.19

号填列）

减：所得税费用 5,433,906.63 72,874,865.96

四、净利润（净亏损以“－”号填

112,829,958.63 101,970,590.23

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 112,829,958.63 101,970,590.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

963,423,935.55 1,052,141,571.72

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,525,986.99

收到其他与经营活动有关的现

236,745,891.30 151,610,991.79

金

经营活动现金流入小计 1,204,695,813.84 1,203,752,563.51

购买商品、接受劳务支付的现

610,992,009.39 439,734,436.34

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的 297,011,701.34 274,737,344.86

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

现金

支付的各项税费 113,204,565.57 212,402,541.06

支付其他与经营活动有关的现

179,896,606.33 114,030,207.09

金

经营活动现金流出小计 1,201,104,882.63 1,040,904,529.35

经营活动产生的现金流量净额 3,590,931.21 162,848,034.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,400,000.00

取得投资收益收到的现金 5,040,000.00 15,663,057.78

处置固定资产、无形资产和其

3,129,014.00 109,481,722.47

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 58,569,014.00 125,144,780.25

购建固定资产、无形资产和其

45,246,374.43 120,353,968.38

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 50,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 45,246,374.43 170,753,968.38

投资活动产生的现金流量净额 13,322,639.57 -45,609,188.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 819,193,200.00 741,400,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 819,193,200.00 741,400,000.00

偿还债务支付的现金 708,025,746.00 760,000,000.00

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支

71,117,811.10 63,053,867.03

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

10,000,000.00 10,900,000.00

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 779,143,557.10 823,053,867.03

筹资活动产生的现金流量净额 40,049,642.90 -81,653,867.03

四、汇率变动对现金及现金等价物

-8,536,331.14 -1,364,624.55

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 48,426,882.54 34,220,354.45

加：期初现金及现金等价物余

211,472,250.71 116,586,596.52

额

六、期末现金及现金等价物余额 259,899,133.25 150,806,950.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

177,318,199.16 311,696,934.61

金

收到的税费返还 2,804,573.45

收到其他与经营活动有关的现

120,398,223.90 234,896,742.88

金

经营活动现金流入小计 300,520,996.51 546,593,677.49

购买商品、接受劳务支付的现

233,398,694.66 332,148,760.60

金

支付给职工以及为职工支付的

12,262,668.69 21,623,003.63

现金

支付的各项税费 1,051,209.72 86,866,981.64

支付其他与经营活动有关的现

24,969,293.40 19,793,103.77

金

经营活动现金流出小计 271,681,866.47 460,431,849.64

经营活动产生的现金流量净额 28,839,130.04 86,161,827.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,900,000.00

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金 103,077,218.00 115,361,868.49

处置固定资产、无形资产和其

693,860.46

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 153,977,218.00 116,055,728.95

购建固定资产、无形资产和其

694,809.92 1,157,724.05

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 278,332,078.71 50,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 279,026,888.63 51,557,724.05

投资活动产生的现金流量净额 -125,049,670.63 64,498,004.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 326,000,000.00 250,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 326,000,000.00 250,000,000.00

偿还债务支付的现金 200,000,000.00 300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

37,973,959.64 35,257,429.18

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 237,973,959.64 335,257,429.18

筹资活动产生的现金流量净额 88,026,040.36 -85,257,429.18

四、汇率变动对现金及现金等价物

12,048.42 9,414.37

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -8,172,451.81 65,411,817.94

加：期初现金及现金等价物余

69,895,653.51 7,903,892.24

额

六、期末现金及现金等价物余额 61,723,201.70 73,315,710.18

天马轴承集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天马轴承集团股份有限公司

董事长：马兴法

2015 年 10 月 27 日

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