银江股份:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-23 10:30:33
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银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

2015 年第三季度报告

股票代码:300020

股票简称:银江股份

披露日期:2015 年 10 月 23 日

1

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主管人员)李方声明:保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 5,129,507,595.22 4,090,494,754.58 25.40%

归属于上市公司普通股股东的股

2,932,160,643.74 1,855,165,039.73 58.05%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

4.4959 6.7001 -32.90%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 326,538,697.53 -45.42% 1,337,692,053.47 -10.09%

归属于上市公司普通股股东的净

30,198,706.34 -28.78% 139,243,578.42 5.27%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -120,679,312.46 -42.42%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.185 -75.62%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.05 -28.57% 0.22 0.00%

稀释每股收益(元/股) 0.05 -28.57% 0.22 0.00%

加权平均净资产收益率 1.26% -46.77% 5.82% -40.52%

扣除非经常性损益后的加权平均

0.50% -79.06% 4.76% -48.71%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 15,952,779.03 处置固定资产利得

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

10,284,356.62 政府补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,411,341.60

减:所得税影响额 2,306,978.56

3

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少数股东权益影响额(税后) 24,699.38

合计 25,316,799.31 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(1)政策性风险

公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国民经济运行状况

呈正相关性,公司的多数客户为政府客户,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直

接和间接影响公司主营业务和公司客户。

对策与措施:为减少因行业集中形成的风险,公司更积极增加各相关细分行业的投入,筛选优质客户,

并选择信誉好、财政充足的客户共同合作,规避客户风险。

(2)公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施,公司业务规模的不断扩大,各类订单项目在全国各地

的不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源

配备等方面信息的难度进一步加大,同时公司对资金的需求也越来越大,从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施:为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况,

公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度,引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时,

针对各类工程项目,实施属地化管理和本地化服务的政策措施,切实保障工程进度和质量,做好区域中心

管理和分子公司的管理工作,最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时,公司将采取以下措施保证

资金和融资渠道的畅通,具体包括:①加强应收账款管理,提高经营活动产生的净现金流量,增强公司营

运能力;②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定银行融资渠道;③积极拓宽融资渠道,利用

资本市场平台和政策支持的机会,通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

(3)核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能

有效保持和完善核心技术人员的激励机制,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,也会影响到

核心技术团队后备力量的建设,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培

养提到了战略高度,建立了完善的人才聘用及管理、激励制度,并通过股权激励计划来稳定核心技术人才

队伍。公司自上市以来,核心技术人员稳定,流失风险较小。

(4)智慧城市总包业务模式的风险

智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门,而受益者则是城市的主体即城市中的

企业和市民。由于智慧城市总包项目投资总金额偏大、项目建设周期较长、项目所涉及的地方政府下属部

门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较笼统的框架性协议,因此,智慧城市总包业务模式存在政府

换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流

压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。

应对措施:公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化,选择

4

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地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场,由专门的工作小组跟进每个总包业务项目,及时向管理层

和董事会反馈项目进展情况,按照项目计划严格控制项目费用,采取完工进度法确认收入,在定期报告中

持续披露总包项目框架性协议所涉及项目的履行情况,降低总包业务风险。

(5)商业模式转变风险

随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及,互联网与智慧城市行

业发展进一步撞击与融合,如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的

风险。

目前智慧城市项目建设与发展的商业模式,无论是政府出资企业建设模式,或政府和企业共同出资建

设模式,或政府规划第三方建设运营模式,亦或是BOT及其变种(如BOO)模式,又或者是政府企业共同

出资(或企业单独出资,政府补贴)企业运营,用户购买服务模式,再或是政府与企业建立“利益共享、

风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式(PPP)均存在不同利弊。

应对措施:公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究,在现有智慧城市项目商业模式

的基础上,根据市场和行业发展需求,勇于创新商业模式,推动智慧城市建设服务与运营。公司现已具备

大数据业务所必须的技术能力和部分行业经验,未来公司将重点拓展大数据的运营业务,抢占数据流量入

口,与国内著名高等院校、科研院所、同行业优秀企业进行紧密合作,构建互联网基因的银江智慧城市生

态圈,提高公司盈利能力和可持续发展能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 46,481

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

银江科技集团有限公 境内非国有法

26.01% 169,608,600 0 质押 113,500,000

司 人

李欣 境内自然人 4.27% 27,835,840 27,813,840 质押 27,813,840

华安资产-工商银行

-长安信托-银江股

其他 2.51% 16,347,828 16,347,828

份定增权益投资单一

资金信托

云南惠潮投资合伙企 境内非国有法

1.33% 8,695,652 8,695,652

业(有限合伙) 人

中国光大银行股份有

限公司-财通多策略

其他 1.00% 6,521,738 6,521,738

精选混合型证券投资

基金

全国社保基金四零四

其他 0.95% 6,176,353 0

组合

叶钢 境内自然人 0.89% 5,835,686 0

5

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上银基金-浦发银行

-上银基金财富 50 其他 0.89% 5,800,000 5,800,000

号资产管理计划

中国银行-景顺长城

动力平衡证券投资基 其他 0.81% 5,263,976 0

中国农业银行股份有

限公司-景顺长城资

其他 0.70% 4,572,133 0

源垄断股票型证券投

资基金(LOF)

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

银江科技集团有限公司 169,608,600 人民币普通股 169,608,600

全国社保基金四零四组合 6,176,353 人民币普通股 6,176,353

叶钢 5,835,686 人民币普通股 5,835,686

中国银行-景顺长城动力平衡证券投

5,263,976 人民币普通股 5,263,976

资基金

中国农业银行股份有限公司-景顺长

城资源垄断股票型证券投资基金 4,572,133 人民币普通股 4,572,133

(LOF)

深圳市润泰投资有限公司 3,253,035 人民币普通股 3,253,035

樊锦祥 3,215,560 人民币普通股 3,215,560

万汇置业(深圳)有限公司 3,148,200 人民币普通股 3,148,200

王会平 3,048,600 人民币普通股 3,048,600

中国银行-景顺长城鼎益股票型开放

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

式证券投资基金

1、公司前 10 名股东中,银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。李欣为本公

司控股子公司北京亚太安讯科技有限责任公司法定代表人;华安基金- 工商银行-

华 融国际信托- 华融﹒汇盈 11 号权益投资单一资金信托计划属于公司非公开发

行对象华安基金管理有限公司;云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)是公司非公开

发行对象;中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金属于

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司非公开发行对象财通基金管理有限公司;上银基金-浦发银行-上银基金财富

50 号资产管理计划属于公司非公开发行对象上银基金管理有限公司。除此之外,公

司其他前 10 名股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。2、公

司前 10 名无限售流通股股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动

人。

参与融资融券业务股东情况说明(如 在公司上述股东中,银江科技集团有限公司、叶钢、王会平是融资融券投资者信用

有) 账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 146,338,600 股

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外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,270,000 股,

实际合计持有 169,608,600 股。公司股东叶钢未通过普通证券账户持有公司股票,仅

通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,835,686 股。公司

股东王会平未通过普通证券账户持有公司股票,仅通过国泰君安证券股份有限公司

客户信用交易担保证券账户持有 3,048,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2015 年 3 月 26

日解除限售

于海燕 12,892 0 0 12,892 首发后限售股 43,976 股。2017

年 3 月 26 日解除

限售 5,860 股。

假设李欣在 2013

年至 2015 年期间

均完成亚太安讯

的业绩承诺,无

需履行股份补偿

义务。2015 年 3

月 26 日解除限售

2,638,087 股,

2016 年 3 月 26

日解除限售

2,638,087 股,

2017 年 3 月 26

李欣 32,888,147 5,074,307 0 27,813,840 首发后限售股

日解除限售

4,396,811 股,

2018 年 3 月 26

日解除限售

4,396,811 股,

2019 年 3 月 26

日解除限售

3,517,449 股。由

于李欣未能完成

亚太安讯 2014 年

的承诺业绩,李

欣向公司补偿

7

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5,074,307 股股

份,由公司以一

元对价回购上述

股份并注销。本

次回购的股票于

2015 年 9 月 17

日完成注销手

续。

董事所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

吴越 668,250 0 34,500 702,750 高管锁定股

的 75%予以锁

定;二级市场增

持。

董事所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

章建强 759,139 0 36,375 795,514 高管锁定股

的 75%予以锁

定;二级市场增

持。

董事所持本公司

股份每年按照其

钱小鸿 2,468,070 0 0 2,468,070 高管锁定股 上年末持股总数

的 75%予以锁

定。

董事所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

柳展 1,372,604 0 152,400 1,525,004 高管锁定股

的 75%予以锁

定;二级市场增

持。

上市公司董事、

监事、高级管理

人员所持本公司

高管锁定股(离

裘加林 434,280 0 184,260 618,540 股份在其离职后

职)

半年内不得转

让,全部锁定;

二级市场增持。

董事所持本公司

股份每年按照其

金振江 132,825 0 30,750 163,575 高管锁定股

上年末持股总数

的 75%予以锁

8

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定;二级市场增

持。

高管所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

温晓岳 73,590 0 28,875 102,465 高管锁定股

的 75%予以锁

定;二级市场增

持。

董事所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

孙志林 73,755 0 29,025 102,780 高管锁定股

的 75%予以锁

定;二级市场增

持。

高管所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

陈才君 73,656 0 94,875 168,531 高管锁定股 的 75%予以锁

定;股权激励行

权;二级市场增

持。

高管所持本公司

股份每年按照其

上年末持股总数

傅钟 49,500 0 94,575 144,075 高管锁定股 的 75%予以锁

定;股权激励行

权;二级市场增

持。

中国光大银行股

份有限公司-财

2016 年 8 月 22

通多策略精选混 0 0 6,521,738 6,521,738 首发后限售股

合型证券投资基

财通基金-工商

银行-财通基金 2016 年 8 月 22

0 0 347,826 347,826 首发后限售股

-同安定增保 1 日

号资产管理计划

财通基金-工商

银行-中国对外

2016 年 8 月 22

经济贸易信托- 0 0 869,565 869,565 首发后限售股

外贸信托恒盛

定向增发投资集

9

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合资金信托计划

财通基金-工商

银行-上海同安 2016 年 8 月 22

0 0 869,565 869,565 首发后限售股

投资管理有限公 日

财通基金-工商

银行-上海同安 2016 年 8 月 22

0 0 434,782 434,782 首发后限售股

投资管理有限公 日

财通基金-工商

银行-富春定增 2016 年 8 月 22

0 0 130,435 130,435 首发后限售股

添利 9 号资产管 日

理计划

云南惠潮投资合

2016 年 8 月 22

伙企业(有限合 0 0 8,695,652 8,695,652 首发后限售股

伙)

华安资产-工商

银行-长安信托

2016 年 8 月 22

-银江股份定增 0 0 16,347,828 16,347,828 首发后限售股

权益投资单一资

金信托

上银基金-浦发

银行-上银基金 2016 年 8 月 22

0 0 3,373,913 3,373,913 首发后限售股

财富 49 号资产管 日

理计划

上银基金-浦发

银行-上银基金 2016 年 8 月 22

0 0 5,800,000 5,800,000 首发后限售股

财富 50 号资产管 日

理计划

合计 39,006,708 5,074,307 44,076,939 78,009,340 -- --

10

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币资金增加主要原因是非公开发行股票募集资金所致。

(2)其他应收款增加的主要原因是项目投保金、质保金、履约保证金增加所致。

(3)可供出售金融资产和长期股权投资增加主要原因是公司对外投资增加所致

(4)开发支出增加的原因是研发投入增加所致。

(5)股本和资本公积增加的主要原因是股权激励及非公开发行股票所致。

(6)营业外收入增加的主要原因是本期处置固定资产所致。

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产所致。

(8)投资所支付的现金增加主要是因为本期对外投资增加所致。

(9)吸收投资所收到的现金增加主要原始本期非公开发行股票募集资金所致。

(10)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是本期现金股利分红增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期收入变动的主要因素是部分项目建设延期及北京亚太安讯科技有限责任公司业绩未达到预期。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新增订单(含中标但未签合同的订单,不含智慧城市框架协议项目)共计56,859.90万元。其中,按领

域划分:智慧交通业务新增订单34,569.86万元,智慧医疗业务新增订单10,751.40万元,智慧城市业务新增订单13,538.64

万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、基于主动反馈的交通控制与开发服务平台

该项目面向缓解我国城市普遍存在的交通拥堵、交通事件影响的需求,构建“交通感知-计算分析-发布/控制”的闭环

控制模型,攻克感知、融合计算、应用服务分析和诱导、控制协同策略等方面的关键技术,解决多源异构数据采集、残缺信

息修复、数据融合运算分析以及、实时信息服务多种模式发布和诱导和控制的协同等关键问题,研制由智能数据感知系统、

智能数据融合分析计算系统、基于多模式发布的实时信息服务开放平台和基于的主动反馈动态智能控制系统组成的基于主动

反馈的交通控制与开放服务平台,实现准确、高效、实时的信息服务应用,提升城市道路交通管理和控制水平,为公众提供

更好的出行信息服务。目前,对部分关键技术进行了研究和实现,申报了2项发明专利并得到受理;同时,将研发的产品投

入到实际项目应用中,并取得了一定的效果。

2、交通大数据智能分析与服务平台研制

该项目拟基于PC服务器集群架构,建立面向智能交通行业应用的大数据智能分析与应用服务平台。研究面向交通行业的

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快数据处理、大数据清洗、大规模数据仓库、分析挖掘及可视化、大数据存储与检索等关键技术,构建结构化交通快数据实

时计算子平台、大规模交通数据仓库与数据挖掘子平台、图片视频云存储系统、交通大数据开放服务子平台。基于研发的平

台,结合行业需求,进一步构建面向交通管理和公众服务的系列产品。目前,正在对结构化交通快数据管理平台、交通大数

据分析平台进行研究和实现;同时,已完成部分ITS算法的研发,申报了10项相关发明专利并得到受理。

3、车辆信息深度挖掘与应用平台

该项目面向现有智能交通管理需求与车辆数据价值利用度不高等问题,研发“Hadoop+MPP”混合大数据分析平台,及ETL

工具、数据分析引擎,由Hadoop平台实现数据的捕获、清洗、转换、机器学习和长期的数据存储,MPP平台提供即时查询、

多维分析,“Hadoop+MPP”混合大数据分析平台将支撑实时流式计算、海量离线处理、数据展现、图片管理与快速检索、以

及海量结构化数据的存储与快速查询。通过分析城市基础地理数据、出租车运行数据,以及卡口和电子警察系统采集的过车

记录、浮动车数据、车辆违法数据、涉案车辆数据、机动车辆登记信息、电子车牌等数据,运用统计分析、时空聚类分析、

关联规则分析法和GIS空间分析法等技术,实现对过车信息、车流量等交通基础参数数据的分析与深度挖掘,具有实时显示、

实时报警、布控管理、禁行管理、运维管理等基础应用,以及通行量、车站比等宏观交通分析、OD矩阵分析、交通运行现状

评价、出行特征分析、关联车辆挖掘、套牌车辆挖掘等深度应用等功能,提升交通管理服务水平和交通管控效率,为交通组

织优化提供决策与数据支持、为城市智能交通建设发展提供助力。目前,申报了1项发明专利并得到受理,而且此项目已经

在实地应用,并在全面推广。

4、银江智能交通指挥调度系统

该产品为公司城市智能交通领域的核心产品,是超大型智能化综合系统。该系统以城市智能交通指挥系统为高端应用,

以城市智能交通集成管控系统为平台,以城市智能交通各应用子系统为业务基础,通过对城市交通流量控制、交通流量检测、

交通状态预测、交通流量实时诱导、事件检测及违法抓拍、GPS 车辆及单兵定位、路口路段交通违法行为动态抓拍、交通事

件检测等系统进行综合信息集成和数据融合,实现城市智能交通的信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥;通过交

通大数据动态管理、高性能计算、高并发服务等关键技术的研发和应用,提升对城市道路交通静态与动态数据分析加工处理

和价值挖掘利用,实施交通管理控制和诱导,能够及时对交通事件进行处理,提升系统的部署效率,提高接口通用性,并通

过诱导屏和手机客户端等多种渠道将交通信息发布给交通参与者。该系统可分为信息采集、集成指挥平台、控制与发布三个

环节。信息采集部分包括交通流量采集、交通事件检测、交通视频监控系统、闯红灯抓拍、卡口系统、路口路段违法监控、

移动警务系统、三台合一系统等应用子系统;集成指挥平台部分负责信息处理,包括地理信息系统、警务管理系统、系统管

理中心等系统;信息控制与发布部分包括指挥调度系统、交通状态预测系统、交通实时诱导发布系统、交通信息服务信息、

查缉布控系统、交通信息查询与决策系统等系统。该系统在技术和需求的推动下进一步深化,对解决城市交通拥堵、提高道

路通行能力、交通出行效率和交通运输部门的服务水平、交通安全、交通事故的处理与救援、客货运输管理等方面有巨大的

社会和经济效益,有利于城市交通问题的长效治理。目前,该系统的核心系统和各业务应用子系统已在省-市-县级城市应用,

具有较大的竞争优势。

5、银江公共交通综合管理应用服务系统

该产品为公司公共交通领域的核心产品,同时可以延伸到轨道交通领域。该系统为公共交通综合管理平台,以交通组织

部门、交通运输管理部门、交通运输运营企业和大众出行者为服务对象,以交通综合管理平台为基础,以交通运营监控管理

和应急指挥调度为核心应用,集成公交调度管理、出租车运营服务、危化品车辆管理、交通基础设施实时监测以及公众出行

信息服务等各应用子系统,实现大交通的整体资源监控和调度管理。系统以物联网技术为基础,运用数据融合、移动计算等

核心技术,整合交通基础信息资源,形成交通信息数据中心;主要由数据采集平台、数据处理和分析平台、应用服务中间件

和系统应用平台等四个部分组成;数据采集平台包括客流信息检测系统、运输车辆实时监控系统、视频监控系统、道路桥梁

隧道检测系统、超限超载监测系统、移动执法管理系统以及设备管理系统,实现各类信息的采集;数据处理和分析平台包括

浮动车分析系统、事件报警系统、乘客信息服务系统、运维管理系统、统计分析系统,实现数据分析处理和应用;应用服务

中间件以业务应用为目标,包括车辆运营监控服务、出租车电召管理服务、移动执法管理服务和公众出行信息服务;最终形

成公共交通综合管理应用平台、智能公交调度平台、出租车管理平台和公众出行信息服务平台等应用平台。通过系统的应用,

管理部门能够做到“事前预防、事中报警监控、事后紧急处理”,提高执法和管理水平,从源头减少交通事故带来的经济损

失;交通出行参与者能够随时获得公交实时状况等出行信息,提升公众出行服务水平,缓解城市交通拥堵。目前,该系统的

核心系统和部分业务应用子系统在市县公共交通、轨道交通等领域已经得到了有效的应用,并得到了良好的好评。

12

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6、银江视频监控综合管理平台

该产品为公司平安城市领域的核心产品,是一套完整的视频监控联网系统解决 方案。该平台基于国家标准GB/T

28181-2011,结合市场上通用的硬件设备,实现主流视频资源的整合,如主流厂商SDI球、IP球、模拟球和第三方平台视频

资源的整合,可广泛应用于公共安全、智能交通、智能家居、远程医疗、物联网应用等领域。该平台按照面向服务的SOA体

系、完备的权限和干线管理体系,采用专业级的流媒体技术、高效的文件存储检索技术、高可用视频中间件技术,实现在平

安城市的创新应用,根据应用功能分为B/S客户端、业务控制服务、流转发服务、存储回放服务、信令控制服务、报警服务

等应用子系统。B/S客户端利用统一的界面,借助浏览器,实现视频的查看、控制和共享;业务控制服务负责配置信息分发,

接收客户端业务请求,接收数据等功能;流转发服务负责流的转发,并获取实时视频媒体流;存储回放服务实现存储、视频

或图片查询检索、视频回放、下载等功能;信令控制服务满足客户端对前端设备进行各种控制;报警服务接收设备上的报警,

并通过业务控制服务器转发给相应客户端。目前,该平台的核心系统和各应用子系统在国内多个城市上线运行使用,先进的

技术和稳定可靠的性能获得用户一致好评。

7、银江城市公共信息服务平台介绍

银江城市公共信息服务平台是公司在智慧城市中的创新应用是智慧城市的应用入口,并可延伸到智慧城市的各个垂直应

用领域,如智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧生活、智慧社交等。该平台以移动互联网思维为导

向,以智慧城市公众服务为基准,以保障城市的健康可持续发展为目标,整合构建面向市民的信息化公众服务体系,为市民、

企业和政府提供通畅的双向、多向信息沟通机制和便捷的服务渠道,以灵活多样的形式为本地政府、企业、百姓提供准确的

信息服务,并且实现了在线支付功能。该城市公共信息服务平台促进了市民、企业、政府三方之间的和谐互动,平台之于政

府能够优化政务流程、提高政府工作透明度、降低管理成本,形成公众广泛参与的全新的服务型政府职能模式;平台之于企

业能够提高企业的工作效率和质量,推动企业的技术创新、管理创新和经营创新;平台之于市民能够使其享受到更便捷的、

泛在的、高品质的城市服务。目前,该产品已在山东省潍坊市上线运营,其核心功能模块已得到广泛使用,并已获得政府、

企业以及市民的肯定和好评。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

由于公司项目实施区域分布广泛,受服务本地化的需要,大量设备采购在项目所在地完成采购,导致采购供应商变化较

快。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

由于公司业务开拓已实现全国化布局,业务开拓遍布全国,所以客户随着新项目的承接有所变动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司的战略规划,2015年公司总体目标是保持主营业务内生式稳步增长,外延式并购扩张快速推进,对公司产业布

局和利润规模发挥明显作用。同时,公司将进一步加快“互联网战略”、“平台战略”和“智慧城市总包落地战略”的实施,

加强服务、运营业务,提高公司综合竞争力。公司年度计划在报告期内得到有效执行,具体情况如下:

(1)坚持智慧总包战略 持续深挖项目落地

2015年,公司坚定智慧城市总包战略,做深领域,做大区域,深刻理解并不断创新智慧城市项目的业务模式、商业模式

和发展模式,继续增加智慧城市总包项目的数量。报告期内,公司共签订了7个智慧城市总包项目,截至本报告期末,公司

已签订的智慧城市总包项目框架协议总金额为157.5亿元。

(2)坚持投资并购战略 打造智慧城市生态圈

2015年,公司抓住智慧城市建设和互联网产业快速发展的机遇,利用智慧城市产业基金的优势,发挥上市公司资本市场

平台价值,积极寻求智慧城市产业链优质投资项目,拓宽新业务领域,促进公司持续快速发展。截止本报告期末,产业基金

13

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

首期募集资金已全部投入使用完毕,共对十多家企业进行了股权投资,其中产业基金所投资的山东中安科技股份有限公司和

上海飞田通信股份有限公司已在新三板挂牌。报告期内公司完成对杭州哲信信息技术有限公司的股权投资,积极布局智慧娱

乐领域。报告期内,公司完成了非公开发行股票工作,增发人民币普通股(A股)43,391,304股,募集资金总额为997,999,992

元,有利于公司净资产规模大幅增长,更有利于公司业务的健康稳定发展。同时,公司股票于2015年9月16日起停牌,公司

启动筹划重大资产重组事项,向两家从事医疗软件行业的标的资产发行股份购买资产。

(3)坚持平台战略 不断创新技术和开发新产品

报告期内,公司大力发展大数据应用和行业的云平台建设,介入可穿戴设备领域技术,继续加强相关的应用开发,主要

领域包括了交通、医疗、健康养老、教育、旅游、金融、信息安全等方面的服务和应用,结合终端开发为个人用户提供更好

的互联网应用入口。目前公司自主研发的“潍V”手机APP已于2015年7月正式在潍坊上线,它是公司针对潍坊市创新性推出

的智慧城市平台,是公司运用互联网思维创新智慧城市解决方案的新模式。

报告期内,公司申报的“自助式医疗健康云服务平台”获得2015年云工程和云服务项目专项计划项目立项;公司先后荣

获“中国方案商百强企业”、“浙江省软件业10家重点企业”、“2015年(第14届)中国软件业务收入前百家企业”、“2015

年度中国智慧城市杰出厂商”等荣誉。

(4)坚持优化人才队伍 推动企业文化建设

报告期内,公司进一步加强了人才战略实施规划,不断吸引年轻的互联网人才并在多元化人才培养机制的基础上不断创

新人才培养举措,为加快公司各项业务开展储备人才。公司坚持“以人为本”作为企业文化建设的核心,积极开展羽毛球赛、

篮球赛、运动会等丰富多彩的健康休闲娱乐活动,营造积极向上的文化氛围,增强员工凝聚力,不断提升员工的归属感认同

感,充分体现公司的核心价值观。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1)政策性风险

公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司

的多数客户为政府客户,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客

户。

对策与措施:为减少因行业集中形成的风险,公司更积极增加各相关细分行业的投入,筛选优质客户,并选择信誉好、

财政充足的客户共同合作,规避客户风险。

(2)公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施,公司业务规模的不断扩大,各类订单项目在全国各地的不断增多,覆盖

区域更广,使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大,

同时公司对资金的需求也越来越大,从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施:为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况,公司将进一步加

强各区域营销中心的建设力度,引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时,针对各类工程项目,实施属地化

管理和本地化服务的政策措施,切实保障工程进度和质量,做好区域中心管理和分子公司的管理工作,最大程度规避因规模

扩张带来的管理风险。同时,公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通,具体包括:①加强应收账款管理,提高经营

活动产生的净现金流量,增强公司营运能力;②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定银行融资渠道;③积极拓

宽融资渠道,利用资本市场平台和政策支持的机会,通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

(3)核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能有效保持和完善核

心技术人员的激励机制,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,也会影响到核心技术团队后备力量的建设,造成

人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度,

建立了完善的人才聘用及管理、激励制度,并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。公司自上市以来,核心技术人员

稳定,流失风险较小。

(4)智慧城市总包业务模式的风险

14

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门,而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于

智慧城市总包项目投资总金额偏大、项目建设周期较长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合

同仅为较笼统的框架性协议,因此,智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入

延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。

应对措施:公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化,选择地方财政和信誉情

况较好的地区开拓业务市场,由专门的工作小组跟进每个总包业务项目,及时向管理层和董事会反馈项目进展情况,按照项

目计划严格控制项目费用,采取完工进度法确认收入,在定期报告中持续披露总包项目框架性协议所涉及项目的履行情况,

降低总包业务风险。

(5)商业模式转变风险

随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及,互联网与智慧城市行业发展进一步撞击

与融合,如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

目前智慧城市项目建设与发展的商业模式,无论是政府出资企业建设模式,或政府和企业共同出资建设模式,或政府规

划第三方建设运营模式,亦或是BOT及其变种(如BOO)模式,又或者是政府企业共同出资(或企业单独出资,政府补贴)企

业运营,用户购买服务模式,再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式(PPP)

均存在不同利弊。

应对措施:公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究,在现有智慧城市项目商业模式的基础上,根据市

场和行业发展需求,勇于创新商业模式,推动智慧城市建设服务与运营。公司现已具备大数据业务所必须的技术能力和部分

行业经验,未来公司将重点拓展大数据的运营业务,抢占数据流量入口,与国内著名高等院校、科研院所、同行业优秀企业

进行紧密合作,构建互联网基因的银江智慧城市生态圈,提高公司盈利能力和可持续发展能力。

15

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

公司承诺不为

激励对象依股

截止 2015 年 9

票期权激励计

月 30 日,本公

划获取有关权 2012 年 1 月 18

2011 年 12 月 22 司严格遵守上

股权激励承诺 银江股份 益提供贷款以 日至 2016 年 1

日 述承诺,未发现

及其他任何形 月 17 日

违反上述承诺

式的财务资助,

情况。

包括为其贷款

提供担保。

收购报告书或权益变动报告书中所作承

自本次交易中

取得的股份自

本次发行结束

之日起十二个

月内不得转让。

自法定限售期

十二个月届满

后,第一年可解

禁所获股份的

15%,第二年可 截止 2015 年 9

再解禁所获股 月 30 日,李欣

2014 年 3 月 26

份的 15%,第三 2013 年 09 月 05 严格遵守上述

资产重组时所作承诺 李欣 日至 2019 年 3

年可再解禁所 日 承诺,未发现违

月 26 日

获股份的 25%, 反上述承诺情

第四年可再解 况。

禁所获股份的

25%,第五年可

再解禁所获股

份的 20%,自法

定限售期届满

后五年即全解

禁。2013 年

-2015 年为李欣

业绩承诺期,应

16

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

待亚太安讯审

计报告出具后,

视是否需实行

股份补偿,按以

上比例计算当

年可解禁股份

数并扣减需进

行股份补偿部

分后予以解禁,

若不足扣减,则

当年无股份解

禁。李欣承诺所

持股份在限售

期内未经上市

公司同意不得

用于质押。

1、承诺人目前

没有直接或间

接通过其直接

或间接控制的

其他经营主体

从事与银江股

份及亚太安讯

业务相同或类

似的业务,或有

其它任何与银

江股份或亚太

安讯存在同业 截止 2015 年 9

竞争的情形。2、 月 30 日,李欣

本次交易完成 2013 年 09 月 05 严格遵守上述

李欣 长期

后,承诺人将不 日 承诺,未发现违

会以自营方式、 反上述承诺情

直接或间接通 况。

过直接或间接

控制的其他经

营主体开展、经

营与银江股份

或亚太安讯业

务相同或相似

的业务;不以银

江股份或亚太

安讯的名义为

银江股份或亚

太安讯现有客

17

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

户提供与银江

股份或亚太安

讯业务相同或

类似的商品或

服务;避免产生

任何同业竞争

情形。3、如因

承诺人违反上

述承诺而给银

江股份或亚太

安讯造成损失

的,应承担全部

赔偿责任。

本人将按照《中

华人民共和国

公司法》等法律

法规以及银江

股份有限公司

《公司章程》的

有关规定行使

股东权利;在股

东大会对涉及

本人的关联交

易进行表决时,

履行回避表决

的义务。本人将

截止 2015 年 9

杜绝一切非法

月 30 日,李欣

占用银江股份

2013 年 09 月 05 严格遵守上述

李欣 有限公司的资 长期

日 承诺,未发现违

金、资产的行

反上述承诺情

为,在任何情况

况。

下,不要求银江

股份有限公司

向本人及本人

投资或控制的

其他企业提供

任何形式的担

保。本人将尽可

能地避免和减

少与银江股份

有限公司的关

联交易;对无法

避免或者有合

理原因而发生

18

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的关联交易,将

遵循市场公正、

公平、公开的原

则,并依法签订

协议,履行合法

程序,按照银江

股份有限公司

《公司章程》、

有关法律法规

和《上市规则》

等有关规定履

行信息披露义

务和办理有关

报批程序,保证

不通过关联交

易损害银江股

份有限公司及

其他股东的合

法权益。如因本

人未履行本承

诺函所作的承

诺而给银江股

份有限公司造

成一切损失和

后果,本人承担

赔偿责任。

本人现为亚太

安讯实际控制

人,亚太安讯曾

于 2006 年设立

红筹架构成为

外企企业并于

2011 年解除红 截止 2015 年 9

筹架构重新转 月 30 日,李欣

为内资企业,在 2013 年 08 月 28 严格遵守上述

李欣 长期

红筹架构期间, 日 承诺,未发现违

亚太安讯并未 反上述承诺情

实际享受外资 况。

企业企业所得

税优惠政策,同

时红筹架构解

除时,亚太安讯

已按相关规定

为境外股东代

19

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

扣代缴了企业

所得税。对于亚

太安讯设立及

解除红筹架构

的整个过程中,

各相关主体可

能存在未来发

生补缴相关税

收风险,而因此

给亚太安讯带

来的任何经济

损失(包括行政

处罚损失),本

人愿意承担全

额赔偿责任。

本人愿意承担

亚太安讯 2011

年底解除其历

史上红筹架构

截止 2015 年 9

所涉及相关税

月 30 日,李欣

务、外汇管理等

2013 年 12 月 02 严格遵守上述

李欣 方面的风险,承 长期

日 承诺,未发现违

担亚太安讯因

反上述承诺情

红筹架构解除

况。

涉及相关税务、

外汇管理等方

面风险所致的

损失。

重组交易期间,

本人及本人控

制的企业、公司

及其他经济组

织不会利用控

股地位或股东 截止 2015 年 9

身份、职务便利 月 30 日,李欣

以借款、代偿债 2013 年 09 月 05 严格遵守上述

李欣 长期

务、代垫款项或 日 承诺,未发现违

者其他方式占 反上述承诺情

用亚太安讯及 况。

其子公司之资

金;重组完成

后,本人将遵守

并督促亚太安

讯严格执行银

20

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

江股份货币资

金管理制度,不

利用职务便利

以借款、代偿债

务、代垫款项或

者其他方式占

用亚太安讯及

其子公司之资

金。

本次交易完成

后,本人会将持

有的城城速通

51%的股权转

让给亚太安讯,

截止 2015 年 9

并在本次交易

月 30 日,李欣

完成后 3 个月内

2013 年 09 月 05 严格遵守上述

李欣 办理完成工商 长期

日 承诺,未发现违

变更手续。如本

反上述承诺情

人违反上述承

况。

诺而给银江股

份或亚太安讯

造成损失的,将

承担全部赔偿

责任。

本次交易完成

后 5 年内,本人

将在亚太安讯

继续担任经营

管理职务,不主

动提出离职(经

银江股份书面 截止 2015 年 9

批准的除外), 月 30 日,李欣

并在任职期间 2013 年 09 月 05 严格遵守上述

李欣 长期

勤勉尽责,尽可 日 承诺,未发现违

能为亚太安讯 反上述承诺情

创造最佳业绩。 况。

如因本人违反

上述承诺而给

银江股份或亚

太安讯造成损

失的,愿承担全

部赔偿责任。

李欣 本人承诺并确 2013 年 09 月 05 长期 截止 2015 年 9

21

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保,目前亚太安 日 月 30 日,李欣

讯租赁位于朝 严格遵守上述

阳区三间房的 承诺,未发现违

租赁物业,出租 反上述承诺情

人未取得相应 况。

的房产证书,如

亚太安讯因租

赁该物业而导

致亚太安讯承

受任何负债、直

接经济损失,承

诺人将向亚太

安讯全额予以

赔偿,避免给亚

太安讯造成任

何损失。

在本次交易交

割前,亚太安讯

核心团队(包括

但不限于李欣、

颜廷健、于海

燕、张晔、侯世

截止 2015 年 9

勇、金鑫)应与

月 30 日,李欣

亚太安讯签订

2013 年 09 月 05 本次交易后 5 年 严格遵守上述

李欣 不短于 5 年期限

日 内 承诺,未发现违

的聘用合同,并

反上述承诺情

出具承诺函承

况。

诺在本次交易

后 5 年内将不主

动从亚太安讯

离职(经甲方书

面批准的除

外)。

"本公司(本人)

将不在中国境 截止 2015 年 9

内外直接或间 月 30 日,控股

公司控股股东 接从事或参与 股东银江科技

银江科技集团 任何在商业上 集团及实际控

2009 年 10 月 30

首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司及实 对股份公司构 长期 制人王辉、刘健

际控制人王辉、 成竞争的业务 夫妇均遵守上

刘健夫妇 及活动或拥有 述承诺,未发现

与股份公司存 违反上述承诺

在竞争关系的 情况。

任何经济实体、

22

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

机构、经济组织

的权益;或以其

他任何形式取

得该经济实体、

机构、经济组织

的控制权。本公

司(本人)愿意

承担因违反上

述承诺而给股

份公司造成的

全部经济损失。

"

自公司股票复

牌后六个月内,

根据中国证监

会和深圳证券

交易所的有关

规定,通过深圳

证券交易所证

券交易系统允

许的方式(包括

但不限于集中

竞价和大宗交 截止 2015 年 9

易等)增持公司 月 30 日,大股

股份,合计增持 东银江科技集

大股东、董事长 市值不低于人 2015 年 07 月 09 自增持完成之 团、公司董事长

其他对公司中小股东所作承诺

及管理层 民币 5,000 万元 日 日起算六个月 及管理层均遵

(含 2015 年 7 守上述承诺,未

月 3 日公司董事 发现违反上述

长及管理层增 承诺情况。

持公司股份数

量),大股东、

公司董事长及

管理层增持所

需的资金来源

为自有资金。并

承诺:在增持完

成后的六个月

内不转让所持

公司股份。

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

23

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

(1)IPO 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额 36,222 本季度投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 3,826

已累计投入募集资金总额 36,808.02

累计变更用途的募集资金总额比例 10.56%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

补充营运资金和扩 2011 年

8,007.6

大公司智能化系统 否 8,000 8,000 100.10% 10 月 31 是 否

3

工程总包业务项目 日

数字化医疗关键技 2011 年

4,124.0 4,230.1

术开发及产业化项 否 4,000 4,000 103.10% 10 月 31 1,956.66 是 否

9 2

目 日

城市智能交通全集 2011 年

3,588.5 13,887.

成控制系统开发及 否 3,500 3,500 102.53% 10 月 31 3,042.82 是 否

5 2

产业化项目 日

2011 年

城市快速公交营运 1,675.8

否 1,502 1,502 111.58% 10 月 31 23.55 556.92 是 否

系统项目 7

17,396. 18,674.

承诺投资项目小计 -- 17,002 17,002 -- -- 5,023.03 -- --

14 24

超募资金投向

银江(北京)物联网

技术有限公司建设 否 1,000 1,000 1,000 100.00% -152.89 -576.11 否 否

项目

区域营销中心建设 4,816.2 34,151.

是 8,640 4,814 100.05% 6,926.62 是 否

项目 8 71

智慧交通、智慧医疗

8,463.1 -4,852.4

等领域投资与并购 是 4,540 8,366 101.16% -2,138.1 否 否

3 8

项目

补充流动资金(如 5,132.4

-- 5,040 5,040 101.83% -- -- -- -- --

有) 7

24

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

19,411. 28,723.

超募资金投向小计 -- 19,220 19,220 -- -- 4,635.63 -- --

88 12

36,808. 47,397.

合计 -- 36,222 36,222 0 -- -- 9,658.66 -- --

02 36

用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司

未达到计划进度或 已在客户中树立了良好形象,本年度已经实现了盈利;同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及

预计收益的情况和 效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利,但已取得软件企业资质,开始单独

原因(分具体项目) 承接医疗信息化项目,为后续发展积累了基础和经验;同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及

效益未体现在智慧医疗集团报表中。

项目可行性发生重

大变化的情况说明

适用

1、本次公开发行,共有超募资金 19,220.00 万元,截止 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕。2、投

资银江(北京)物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元,投资进度 100%; 3、投资区域营销中

心建设项目 4,816.28 万元,投资进度 100.05%,募集资金投入(4,816.28 万元) 超过募集资金承诺

投资总额(4,814.00 万元)2.28 万元,系募集资金的存款利息; 4、使用超募资金补充公司运营资金

超募资金的金额、用 5,132.47 万元,投资进度 101.83%,募集资金投入(5,132.47 万元)超过募集资金承诺投资总额(5,040.00

途及使用进展情况 万元)92.47 万元,系募集资金的存款利息; 5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目

8,366.00 万元,公司已使用 8,463.13 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理

有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购, 以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投

资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有

限公司,投资进度 101.16%,募集资金投入(8,463.13 万元)超过募集资金承诺投资总额(8,366.00 万

元)97.13 万元,系募集资金的存款利息。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

适用

募集资金投资项目

以前年度发生

实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目 不适用

先期投入及置换情

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

不适用

金用途及去向

25

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

(2)资产重组募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额 19,305.0

本期投入募集资金总额

0 -

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 19,300.20

项目

是否 截至期

达到 本报 项目可

已变 募集资 末投资 是否

调整后 本年度 截至期末 预定 告期 行性是

承诺投资项目和超 更项 金承诺 进度 达到

投资总 投入金 累计投入 可使 实现 否发生

募资金投向 目(含 投资总 (%)(3) 预计

额(1) 额 金额(2) 用状 的效 重大变

部分 额 = 效益

态日 益 化

变更) (2)/(1)

承诺投资项目

购买北京亚太安讯

2014

科技股份有限公司 10,000.0 10,000.0 10,000.

否 - 100.00 年2 1,261 否 否

100.00%股权现金 0 0 00

月 .17

支付部分

补充上市公司 运 9,300.2 不适 不适 不适

否 9,305.00 9,305.00 99.95 否

营资金 0 用 用 用

19,305.0 19,305.0 1,261.

承诺投资项目小计 - 19,300.20 — — — —

0 0 17

超募资金投向

超募资金投向小计 — — — —

- - - - -

19,305.0 19,305.0 1,261.

合计 — - 19,300.20 — — — —

0 0 17

购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分使用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 募集资金 10,000.00 元,本期未达到预期经济效益的主要原因有:受

项目) 政策影响,北京地区业务量低于预期;其他区域市场开拓过程中,毛

利率低于预期。

26

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)再融资募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额

98,091.89 本期投入募集资金总额 16,063.70

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 24,021.82

累计变更用途的募集资金总额比例

是否 截至期

项目达 本报 项目可

已变 末投资 是否

承诺投资项目 募集资金 调整后投 截至期末 到预定 告期 行性是

更项 本年度投 进度 达到

和超募资金投 承诺投资 资总额 累计投入 可使用 实现 否发生

目(含 入金额 (%)(3) 预计

向 总额 (1) 金额(2) 状态日 的效 重大变

部分 = 效益

期 益 化

变更) (2)/(1)

承诺投资项目

智慧城市基地

4,164.0

化建设及应用 否 58,291.89 58,291.89 5,124.09 8.79 - 26.25 - 否

9

服务项目

智慧城市信息

1,056.4 不适 不适

服务平台开发 否 9,975.00 9,975.00 2,298.66 23.04 - 否

4 用 用

及产业化项目

企业技术中心 不适 不适

否 9,825.00 9,825.00 232.10 575.05 5.85 - 否

研发升级项目 用 用

补充公司流动 16,024. 不适 不适

否 20,000.00 20,000.00 16,024.02 80.12 不适用 否

资金 02 用 用

承诺投资项目 21,476.

98,091.89 98,091.89 24,021.82 26.25 — —

小计 65

27

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

超募资金投向

超募资金投向

— — — —

小计 - - - - -

21,476.

合计 — 98,091.89 98,091.89 24,021.82 26.25

65

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分

-

具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

公司募集资金项目先期投入金额为 7,951.93 万元,公司于 2015 年 10 月

募集资金投资项目先期投入及置换情况

12 日置换募资资金项目先期投入金额 7,951.93 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户中

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股权激励的实施情况及其影响

1、报告期内首期股票期权激励计划执行及调整情况:

经公司于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,公司首期股权激励计划第三个行权期行权条件满

足,公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的165名激励对象(调整后)在第三个行权期可行权数量共计350万份,行

权价格为13.97元,行权期限为2015年6月8日至2016年1月15日。

经公司于2015年6月4日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,公司首期股票期权激励计划所涉及的行权价格由

13.97元调整为6.30元。

截至2015年9月30日,公司首期股票期权激励计划第三个行权期共有138名被激励对象行权,合计行权数量为4,258,891

股。因激励对象行权引起公司总股本变动,截至2015年9月30日,公司总股本为652,186,877股。截至本公告披露日,上述股

权变动尚未办理工商变更登记。

对公司财务状况影响,2015年第三季度实际摊销股权激励成本3.68万元,2015年前三季度累计摊销股权激励成本659.19

万元。

(二)公司智慧城市总包项目进展情况

报告期内,公司前期签订的智慧城市总包项目中,一部分项目正处于深化设计及项目推进阶段,一部分项目已经有签订

28

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

具体项目合同正在实施。公司将根据规划和地方政府的实际需求,继续逐步推进项目的实施。同时,公司将充分利用2015

年非公开发行股份募集资金中的60,000万元投入已签署合作框架协议的智慧城市基地化建设及应用服务项目,推动和开展各

地智慧城市建设和运营,促使战略合作框架协议的落实,加快实现项目落地。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司战略及发展前景的信心,以及看好国内资本市场长期投资的价值,大股东、公司董事长及管理层于2015年7

月9日提出如下增持计划:自公司股票复牌后六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易

所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,合计增持市值不低于人民币5,000万元

(含2015年7月3日公司董事长及管理层增持公司股份数量),大股东、公司董事长及管理层增持所需的资金来源为自有资金。

同时大股东、公司董事长及管理层承诺:在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。详见公司第2015-067号、2015-072

号公告。

截止本报告披露日,上述增持计划尚未全部完成。

29

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:银江股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,057,786,996.05 405,683,940.24

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,005,422.73 8,985,727.50

应收账款 1,410,809,543.72 1,317,691,012.56

预付款项 106,913,290.42 117,211,702.60

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 352,253,639.60 265,016,319.02

买入返售金融资产

存货 1,252,170,520.43 1,187,324,686.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 396,286.74 706,787.22

流动资产合计 4,181,335,699.69 3,302,620,175.17

非流动资产:

发放贷款及垫款

30

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 141,141,980.00 10,015,000.00

持有至到期投资

长期应收款 97,520,359.59 123,097,431.80

长期股权投资 167,351,083.35 100,009,614.68

投资性房地产

固定资产 83,678,438.11 92,142,117.81

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 103,630,776.12 84,144,228.01

开发支出 44,286,175.40 13,978,520.12

商誉 281,539,970.89 334,823,454.60

长期待摊费用 896,273.49 1,252,609.31

递延所得税资产 28,126,838.58 28,411,603.08

其他非流动资产

非流动资产合计 948,171,895.53 787,874,579.41

资产总计 5,129,507,595.22 4,090,494,754.58

流动负债:

短期借款 508,000,000.00 440,960,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 35,370,375.90 54,422,775.68

应付账款 1,083,150,977.66 1,094,645,091.78

预收款项 272,329,132.42 284,838,525.46

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,357,194.06 16,412,574.72

应交税费 136,075,216.82 131,789,625.96

31

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 725,668.37 809,177.77

应付股利 1,265,265.50

其他应付款 112,944,427.01 158,627,733.91

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,155,218,257.74 2,182,505,505.28

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,399,763.18 14,247,619.80

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,399,763.18 14,247,619.80

负债合计 2,163,618,020.92 2,196,753,125.08

所有者权益:

股本 652,186,877.00 276,888,095.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,554,163,460.33 964,216,517.54

减:库存股

其他综合收益

专项储备

32

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 67,911,714.40 67,911,714.40

一般风险准备

未分配利润 657,898,592.01 546,148,712.79

归属于母公司所有者权益合计 2,932,160,643.74 1,855,165,039.73

少数股东权益 33,728,930.56 38,576,589.77

所有者权益合计 2,965,889,574.30 1,893,741,629.50

负债和所有者权益总计 5,129,507,595.22 4,090,494,754.58

法定代表人:章建强 主管会计工作负责人:孙志林 会计机构负责人:李方

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 987,701,495.13 240,371,594.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 366,664.82 8,985,727.50

应收账款 1,078,855,768.36 945,922,795.96

预付款项 103,642,230.84 96,525,065.63

应收利息

应收股利

其他应收款 482,161,404.89 333,062,479.80

存货 1,183,981,599.71 1,100,074,790.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 3,836,709,163.75 2,724,942,454.52

非流动资产:

可供出售金融资产 131,000,000.00 0.00

持有至到期投资

长期应收款 82,374,131.63 107,951,203.84

长期股权投资 865,842,154.66 867,404,671.64

投资性房地产

33

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 53,532,931.10 60,255,084.84

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 62,576,354.78 38,035,367.59

开发支出 24,708,546.68 6,241,379.14

商誉

长期待摊费用 81,773.64 241,767.00

递延所得税资产 24,107,105.38 24,149,819.32

其他非流动资产

非流动资产合计 1,244,222,997.87 1,104,279,293.37

资产总计 5,080,932,161.62 3,829,221,747.89

流动负债:

短期借款 468,000,000.00 418,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 35,370,375.90 54,422,775.68

应付账款 1,097,890,038.35 1,015,745,557.47

预收款项 256,605,664.11 270,785,221.14

应付职工薪酬 1,377,831.00 11,254,606.77

应交税费 85,156,653.79 76,104,550.64

应付利息 725,668.37 809,177.77

应付股利 1,265,265.50

其他应付款 199,013,695.48 133,663,409.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,145,405,192.50 1,980,785,298.69

非流动负债:

长期借款

应付债券

34

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,621,251.28 6,926,429.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,621,251.28 6,926,429.31

负债合计 2,150,026,443.78 1,987,711,728.00

所有者权益:

股本 652,186,877.00 276,888,095.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,551,068,001.38 964,895,214.22

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 67,911,714.40 67,911,714.40

未分配利润 659,739,125.06 531,814,996.27

所有者权益合计 2,930,905,717.84 1,841,510,019.89

负债和所有者权益总计 5,080,932,161.62 3,829,221,747.89

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 326,538,697.53 598,307,320.02

其中:营业收入 326,538,697.53 598,307,320.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 311,114,470.59 548,701,434.18

35

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 256,283,984.69 476,926,486.64

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,774,751.65 18,667,723.21

销售费用 6,390,338.15 10,037,711.63

管理费用 38,191,786.15 45,639,555.71

财务费用 4,530,035.95 5,976,787.04

资产减值损失 -1,056,426.00 -8,546,830.05

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-866,812.93 -631,404.77

列)

其中:对联营企业和合营企业

0.00 -579,673.96

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,557,414.01 48,974,481.07

加:营业外收入 20,256,041.50 1,103,446.68

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 62,164.41 66,853.09

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,751,291.10 50,011,074.66

减:所得税费用 5,257,760.09 8,802,865.60

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,493,531.01 41,208,209.06

归属于母公司所有者的净利润 30,198,706.34 42,401,765.20

少数股东损益 -705,175.33 -1,193,556.14

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

36

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 29,493,531.01 41,208,209.06

归属于母公司所有者的综合收益

30,198,706.34 42,401,765.20

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -705,175.33 -1,193,556.14

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.07

(二)稀释每股收益 0.05 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:章建强 主管会计工作负责人:孙志林 会计机构负责人:李方

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 325,667,265.73 582,052,562.80

减:营业成本 263,831,419.22 470,090,215.20

营业税金及附加 5,756,382.44 18,364,497.88

37

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 11,490,161.98 6,014,871.94

管理费用 15,777,209.38 29,825,873.45

财务费用 3,941,104.26 5,596,821.36

资产减值损失 -1,056,426.00 -7,210,713.84

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-847,349.99 281,014.34

列)

其中:对联营企业和合营企

-847,349.98 281,014.34

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,080,064.46 59,652,011.15

加:营业外收入 18,321,124.33 551,021.21

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 9,836.89 1,099.25

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

43,391,351.90 60,201,933.11

列)

减:所得税费用 4,416,315.13 6,642,833.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,975,036.77 53,559,099.51

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

38

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 38,975,036.77 53,559,099.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,337,692,053.47 1,487,797,659.26

其中:营业收入 1,337,692,053.47 1,487,797,659.26

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,206,458,375.74 1,348,771,588.94

其中:营业成本 984,345,219.22 1,109,761,087.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 35,525,829.30 41,692,758.43

销售费用 40,964,239.81 47,438,242.71

管理费用 115,331,872.80 127,076,616.50

财务费用 13,372,036.66 16,081,311.85

资产减值损失 16,919,177.95 6,721,572.10

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-280,284.78 5,213,001.10

列)

其中:对联营企业和合营企业 133,631.60 -1,839,420.31

39

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 130,953,392.95 144,239,071.42

加:营业外收入 27,843,534.95 8,520,362.04

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 97,101.18 500,849.49

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 158,699,826.72 152,258,583.97

减:所得税费用 20,698,526.28 21,011,810.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 138,001,300.44 131,246,773.76

归属于母公司所有者的净利润 139,243,578.42 132,268,337.08

少数股东损益 -1,242,277.98 -1,021,563.32

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

40

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 138,001,300.44 131,246,773.76

归属于母公司所有者的综合收益

139,243,578.42 132,268,337.08

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,242,277.98 -1,021,563.32

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.22 0.22

(二)稀释每股收益 0.22 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,239,078,889.56 1,368,820,305.21

减:营业成本 946,066,579.86 1,049,919,143.81

营业税金及附加 33,908,354.10 40,587,151.49

销售费用 30,788,518.03 26,329,192.78

管理费用 50,723,841.79 77,735,993.98

财务费用 12,286,322.18 14,324,941.90

资产减值损失 13,919,177.95 7,308,674.29

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-987,221.95 5,166,886.38

列)

其中:对联营企业和合营企

-987,221.95 -333,113.62

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,398,873.70 157,782,093.34

加:营业外收入 22,301,466.08 7,347,595.59

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 22,674.74 432,290.80

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

172,677,665.04 164,697,398.13

列)

减:所得税费用 17,259,837.05 17,092,380.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 155,417,827.99 147,605,018.03

五、其他综合收益的税后净额

41

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 155,417,827.99 147,605,018.03

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,996,795.13 1,082,563,248.50

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

42

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,506,785.71 369,231.08

收到其他与经营活动有关的现金 264,876,293.07 355,770,243.28

经营活动现金流入小计 1,318,379,873.91 1,438,702,722.86

购买商品、接受劳务支付的现金 909,723,569.55 1,093,214,780.79

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

94,955,575.36 88,669,965.08

支付的各项税费 75,816,615.54 63,886,503.65

支付其他与经营活动有关的现金 358,563,425.92 402,502,002.94

经营活动现金流出小计 1,439,059,186.37 1,648,273,252.46

经营活动产生的现金流量净额 -120,679,312.46 -209,570,529.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

19,900,000.00 1,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,000,000.00 13,500,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,174,639.66

投资活动现金流入小计 23,900,000.00 16,676,139.66

购建固定资产、无形资产和其他

20,151,246.99 38,809,742.58

长期资产支付的现金

投资支付的现金 190,701,631.00 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 8,500,000.00 100,000,000.00

43

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 121.00 7,265,090.73

投资活动现金流出小计 219,352,998.99 156,074,833.31

投资活动产生的现金流量净额 -195,452,998.99 -139,398,693.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,001,842,801.06 222,023,314.33

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 411,500,000.00 361,960,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 92,933,777.08

筹资活动现金流入小计 1,506,276,578.14 583,983,314.33

偿还债务支付的现金 353,248,566.27 330,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

47,841,360.02 28,786,018.78

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 125,873,957.94 29,969,882.58

筹资活动现金流出小计 526,963,884.23 389,555,901.36

筹资活动产生的现金流量净额 979,312,693.91 194,427,412.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 663,180,382.46 -154,541,810.28

加:期初现金及现金等价物余额 360,282,547.14 449,959,963.91

六、期末现金及现金等价物余额 1,023,462,929.60 295,418,153.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 850,827,067.75 962,401,047.17

收到的税费返还 925,743.22 89,806.35

收到其他与经营活动有关的现金 106,249,266.22 311,063,257.53

经营活动现金流入小计 958,002,077.19 1,273,554,111.05

购买商品、接受劳务支付的现金 796,948,004.62 1,062,281,401.14

44

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

51,130,131.44 50,604,099.63

支付的各项税费 60,306,431.69 52,903,829.95

支付其他与经营活动有关的现金 116,174,629.92 330,924,157.66

经营活动现金流出小计 1,024,559,197.67 1,496,713,488.38

经营活动产生的现金流量净额 -66,557,120.48 -223,159,377.33

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

19,900,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

13,500,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,174,639.66

投资活动现金流入小计 19,900,000.00 16,674,639.66

购建固定资产、无形资产和其他

17,337,827.42 32,790,275.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 181,000,001.00 2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

2,509,800.00 100,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 200,847,628.42 134,790,275.50

投资活动产生的现金流量净额 -180,947,628.42 -118,115,635.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,001,842,801.06 222,023,314.33

取得借款收到的现金 369,000,000.00 339,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 55,642,651.08

筹资活动现金流入小计 1,426,485,452.14 561,023,314.33

偿还债务支付的现金 319,000,000.00 276,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

46,189,657.83 26,837,644.11

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 60,873,957.94 24,991,264.51

筹资活动现金流出小计 426,063,615.77 328,728,908.62

筹资活动产生的现金流量净额 1,000,421,836.37 232,294,405.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的

45

银江股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 752,917,087.47 -108,980,607.46

加:期初现金及现金等价物余额 201,189,482.12 300,048,330.42

六、期末现金及现金等价物余额 954,106,569.59 191,067,722.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

46

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