股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–073
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”） 结合近期国内证券
市场的变化情况，为确保非公开发行 A 股股票的顺利进行，满足募集资金需求，
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律、法规的相关规定，经慎重考虑，拟对第四届董事会第四次临时会议、第
四届监事会第三次临时会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司
非公开发行 A 股股票发行方案的议案》之“定价基准日”、“发行价格及定价原则”
及“发行数量与认购方式”进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如
下：
（1）定价基准日
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行的定价基准日为审议 本次非公开发行的定价基准日为审议
定价基
本次非公开发行的第四届董事会第四次临 本次非公开发行的第四届董事会第六次临
准日
时会议决议公告日（2015 年 4 月 8 日）。 时会议决议公告日（2015 年 10 月 19 日）。
（2）发行价格及定价原则
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行的发行价格为不低于 本次非公开发行的发行价格为不低于
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交 交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
发行价 易日股票交易总量），即不低于 14.99 元/ 易日股票交易总量），即不低于 10.55 元/
格及定 股。 股。
价原则 最终发行价格将在公司获得中国证监 最终发行价格将在公司获得中国证监
会发行核准后，按照《上市公司非公开发 会发行核准后，按照《上市公司非公开发
行股票实施细则》的规定，依据竞价结果 行股票实施细则》的规定，依据竞价结果
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 由公司董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。 机构（主承销商）协商确定。
控股股东友阿控股不参与本次非公开 控股股东友阿控股不参与本次非公开
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发行定价的询价过程，其认购股票的价格 发行定价的询价过程，其认购股票的价格
与本次非公开发行其他认购人认购股票的 与本次非公开发行其他认购人认购股票的
价格相同。 价格相同。
如公司股票在定价基准日至发行日期 如公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等 间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次非公开发行底价将 除权、除息事项，本次非公开发行底价将
进行相应调整。 进行相应调整。
（3）发行数量与认购方式
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行股票的数量不超过 本次非公开发行股票的数量不超过
10,006.67 万股（含 10,006.67 万股），其 14,218.00 万股（含 14,218.00 万股），其
中公司控股股东友阿控股参与认购本次非 中公司控股股东友阿控股参与认购本次非
公开发行的部分股票，不少于最终确定的 公开发行的部分股票，不少于最终确定的
发行总数量的 15%，并不超过最终确定的 发行总数量的 15%，并不超过最终确定的
发行总数量的 45%。 发行总数量的 45%。
如公司股票在定价基准日至发行日期 如公司股票在定价基准日至发行日期
发行数
间发生派息、送股、资本公积转增股本等 间发生派息、送股、资本公积转增股本等
量与认
除权、除息事项，发行数量将根据本次募 除权、除息事项，发行数量将根据本次募
购方式
集资金总额与除权、除息后的发行底价相 集资金总额与除权、除息后的发行底价相
应调整。在上述发行数量范围内，由股东 应调整。在上述发行数量范围内，由股东
大会授权董事会根据实际认购情况与保荐 大会授权董事会根据实际认购情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终的发行数 机构（主承销商）协商确定最终的发行数
量。 量。
所有发行对象均以现金方式认购本次 所有发行对象均以现金方式认购本次
非公开发行的股份。 非公开发行的股份。
除上述三项调整外，本次发行方案的其他内容不变。
上述调整方案尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实
施。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 19 日
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