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山东地矿股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

山东地矿股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

山东地矿股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,840,405,299.99 3,311,944,551.64 46.15%

归属于上市公司股东的净资产

1,049,103,583.29 1,032,266,241.10 1.63%

（元）

年初至报告期末

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末

比上年同期增减

营业收入（元） 538,125,229.23 581.79% 683,003,966.85 152.21%

归属于上市公司股东的净利润

63,399,800.56 651.98% 16,116,616.44 5.28%

（元）

哦归属于上市公司股东的扣除非

63,651,413.33 718.65% 16,299,820.21 -2.86%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -108,435,930.21 -5.52%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.1341 651.93% 0.0341 5.25%

稀释每股收益（元/股） 0.1341 651.93% 0.0341 5.25%

加权平均净资产收益率 6.09% 7.16% 1.55% 0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,291.44

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

770,300.00

标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -928,121.13

少数股东权益影响额（税后） 40,674.08

合计 -183,203.77 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 47,874

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

山东地矿集团有

国有法人 15.88% 75,043,808 75,043,808

限公司

安徽丰原集团有

境内非国有法人 10.27% 48,559,559

限公司

山东华源创业投

境内非国有法人 3.77% 17,803,126 17,803,126 质押 17,803,126

资有限公司

山东省地矿测绘

国有法人 2.13% 10,052,623 10,052,623

院

渤海证券股份有

境内非国有法人 1.96% 9,270,000

限公司

北京宝德瑞创业

投资有限责任公境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916

司

张锦文境内自然人 0.98% 4,651,055

中国证券金融股

国有法人 0.66% 3,124,000

份有限公司

山东省国有资产

投资控股有限公国有法人 0.57% 2,690,157

司

东方基金－广发

银行－东方基金

境内非国有法人 0.52% 2,460,100

岫金 1 号资产管

理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

安徽丰原集团有限公司 48,559,559 人民币普通股 48,559,559

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渤海证券股份有限公司 9,270,000 人民币普通股 9,270,000

张锦文 4,651,055 人民币普通股 4,651,055

中国证券金融股份有限公司 3,124,000 人民币普通股 3,124,000

山东省国有资产投资控股有限

2,690,157 人民币普通股 2,690,157

公司

东方基金－广发银行－东方基

2,460,100 人民币普通股 2,460,100

金岫金 1 号资产管理计划

交通银行－华夏蓝筹核心混合

1,799,889 人民币普通股 1,799,889

型证券投资基金(LOF)

王新力 1,523,659 人民币普通股 1,523,659

楼江 1,450,000 人民币普通股 1,450,000

许云龙 1,444,081 人民币普通股 1,444,081

1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，山东地矿集团有限公司与山东地省

上述股东关联关系或一致行动矿测绘院为一致行动人。

的说明 2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 11,070 股，通过投资者信用账户持股

券业务情况说明（如有）数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,559,559 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目期末余额年初余额变动额变动比例原因说明

货币资金 328,190,348.92 182,488,475.62 145,701,873.30 79.84% 系本期新增贷款融资增

加所致

交易性金融资产 5,056,680.00 -5,056,680.00 -100.00% 系本期基金公司出售交

易性金融资产所致

应收账款 262,493,588.83 49,459,829.23 213,033,759.60 430.72% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、漳浦黄

龙、地矿慧通所致

预付款项 108,299,468.06 10,978,164.16 97,321,303.90 886.50% 系本期合并范围新增的

泰德新能源通过预付款

项购买货品所致

其他应收款 302,846,010.56 16,841,369.83 286,004,640.73 1698.23% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、漳浦黄

龙、地矿慧通所致

存货 487,389,915.34 40,687,021.93 446,702,893.41 1097.90% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、漳浦黄

龙、地矿慧通所致

可供出售金融资产 9,775,000.00 9,775,000.00 系本期合并报表范围增

加漳浦黄龙所致

长期股权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 系本期合并报表范围增

加漳浦黄龙所致

递延所得税资产 606,960.63 1,784,519.36 -1,177,558.73 -65.99% 系本期坏账准备转回增

加所致

短期借款 1,641,625,000.00 600,000,000.00 1,041,625,000.00 173.60% 系本期新增贷款融资增

加所致

应付票据 47,148,271.98 33,627,526.88 13,520,745.10 40.21% 系本期货款结算方式改

变所致

预收款项 72,540,444.04 766,485.69 71,773,958.35 9364.03% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、漳浦黄

龙所致

其他应付款 673,776,201.81 339,085,843.38 333,840,358.43 98.70% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、漳浦黄

龙所致

其他流动负债 141,676,257.38 -141,676,257.38 -100.00% 系本期偿还融资租赁款

所致

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长期应付款 139,253,250.48 139,253,250.48 系本期新增融资租赁所

致

专项储备 1,125,459.27 404,733.52 720,725.75 178.07% 系本期矿山专项储备支

取项目减少所致

少数股东权益 337,727,890.89 234,966,601.15 102,761,289.74 43.73% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通所致

二、利润表项目本期金额上期金额变动额变动比例原因说明

营业收入 683,003,966.85 270,809,896.20 412,194,070.65 152.21% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

贸所致

营业成本 499,808,512.69 149,878,123.83 349,930,388.86 233.48% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

贸所致

营业税金及附加 19,380,608.88 7,595,040.11 11,785,568.77 155.17% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

贸所致

销售费用 19,364,313.36 11,239,394.59 8,124,918.77 72.29% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

贸所致

财务费用 42,858,175.67 16,795,572.65 26,062,603.02 155.18% 系本期贷款融资增加所

致

资产减值损失 -2,687,081.67 -184,816.33 -2,502,265.34 1353.92% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

贸所致

公允价值变动收益 26,558.00 -26,558.00 -100.00% 系本期鑫汇达公司出售

国债股票等所致

投资收益 4,865,104.93 1,222,270.08 3,642,834.85 298.04% 系本期鑫汇达公司投资

国债股票等取得投资收

益所致

营业外收入 942,162.72 202,336.66 739,826.06 365.64% 系本期经营管理过程中

的处罚收入增加以及收

到政府补贴资金所致

营业外支出 1,059,026.95 1,639,765.67 -580,738.72 -35.42% 系本期经营性罚款较上

年同期减少所致

所得税费用 21,500,215.12 14,743,786.17 6,756,428.95 45.83% 系本期合并报表范围增

加泰德新能源、地矿慧

通、漳浦黄龙、美诺商

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贸所致

三、现金流量表项目本期金额上期金额变动额变动比例原因说明

投资活动产生的 -408,745,973.84 -260,462,744.86 -148,283,228.98 -56.93% 系本期投资泰德新能

现金流量净额源、地矿慧通、漳浦黄

龙、美诺商贸所致

筹资活动产生的 662,883,777.35 395,094,459.13 267,789,318.22 67.78% 系本期贷款融资增加所

现金流量净额致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015 年 7 月 15 日发布了《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046），

公司重大资产重组业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895 股，首批赠与的股份总数为

65,074,611 股，其他剩余36,249,284股将依据法律诉讼进展、法院判决及执行情况决定具体实施日期。公司首批股份赠与实

施的股权登记日为 2015 年7月17日，获增股份到帐日为2015年7月20日，赠与股份于2015年7月21日可以上市交易流通，公

司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日。经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司已于2015年7月20日将公司首批赠与股份办理了股份过户手续。至此，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份

赠与已经实施完成。

2、公司首批赠与的股份总数为65,074,611 股，其中公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）股份

赠与总数为38,016,506 股，一致行动人山东省地矿测绘院（以下简称：地矿测绘院）股份赠与总数为5,092,567 股。地矿集

团原持有公司113,060,314 股，持股比例为 23.92%，为公司的控股股东，一致行动人地矿测绘院原持有公司 15,145,190 股，

持股比例为 3.20%，地矿集团与地矿测绘院原合计持有公司128,205,504 股，合计持股比例为27.12%。本次股份赠与完成后，

地矿集团仍持有公司75,043,808 股，持股比例为 15.88%，地矿测绘院仍持有公司10,052,623 股，持股比例为 2.12%，地矿

集团与地矿测绘院合计持有公司 85,096,431 股，合计持股比例为 18.00%，均为有限售条件股份。

3、公司于2015年7月16日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议并通过了《关于全子公司签订委托管理协议的

议案》、《关于设立全资孙公司的议案》、《关于向控股孙公司增资的议案》和《关于控股子公司拟进行解散清算的议案》

（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司同日公告，公告编号 2015-049、050、051）。公司全资子公司鲁地投资与

标的公司山东泰德新能源有限公司（以下简称“泰德新能源”）和其股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研

究院签署了《委托管理协议》，迟少留先生将其持有的泰德新能源的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投

资对泰德新能源实施整体委托经营管理；鲁地投资同时出资设立山东鲁地美诺商贸有限公司；公司控股子公司司深圳泰复鑫

汇达股权投资基金管理有限公司进行解散清算。

4、公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关

于全资子公司签订委托管理协议的议案》，公司全资子公司鲁地投资与山东慧通轮胎有限公司共同出资3亿元成立山东地矿

慧通特种轮胎有限公司，其中鲁地投资持股比例为70%；鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称：黄

龙建投）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署

《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股

权委托给鲁地投资管理。

5、2015年8月13日，公司发布《关于公司重大诉讼追加当事人及追加诉讼请求的公告》。2015年7月21日，公司重大资

产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成，鉴于公司重大资产重组发行对象北京宝德瑞、山东地利无法联系，宝

德瑞目前持有公司的 6,328,916 股股份，山东地利持有公司的 1,557,017股股份无法赠与给具有受偿权股东，同时公司重大

资产重组发行对象褚志邦持有的股份已被质押，其应赠与给具有受偿权股东的 1,697,522 股股份也无法实施赠与，为维护投

资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠

与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在2015年6月9日的诉讼案中追加当事人及

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增加诉讼请求，山东省高级人民法院已受理。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

重大资产重组股份赠与首批实施 2015 年 07 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

控股股东及一致行动人持股比例变更 2015 年 07 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

全资子公司收购资产事宜 2015 年 07 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

全资子公司收购资产事宜 2015 年 08 月 07 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司诉讼及追加当事人及诉讼请求事宜 2015 年 08 月 13 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

本次交易完成

后，其本次交易

中取得的泰复

山东地矿集团实业股份自上

截至目前，承诺

有限公司;山东市之日起三十 2013 年 1 月 17

2012 年 09 月 26 人均严格履行

省地矿测绘院六个月内不转日-2016 年 1 月

日了承诺，无违背

（股份限售承让，之后按照中 16 日

该承诺的情形

诺）国证监会及深

圳证券交易所

的有关规定执

行。

山东华源创业

投资有限公司; 其在本次交易

资产重组时所作承诺

北京正润创业中取得的泰复

投资有限责任实业股份自上

截至目前，承诺

公司;山东地利市之日起十二 2013 年 1 月 17

2012 年 09 月 26 人均严格履行

投资有限公司; 个月内不转让，日-2014 年 1 月

日了承诺，无违背

山东省国有资之后按照中国 16 日

该承诺的情形。

产投资控股有证监会及深圳

限公司;褚志邦证券交易所的

（股份限售承有关规定执行。

诺）

北京宝德瑞创如其在本次交截至目前，承诺

2013 年 1 月 17

业投资有限责易中取得的泰 2012 年 09 月 26 人严格履行了

日-2014 年 1 月

任公司（股份限复实业股票登日承诺，无违背该

16 日

售承诺）记至其证券账承诺的情形。

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户之日，其持续

拥有拟购买资

产权益的时间

不足十二个月

的，则其在本次

交易中取得的

泰复实业股票

自上市之日起

三十六个月内

不上市交易或

转让；如其在本

次交易中取得

的泰复实业股

票登记至其证

券账户之日，其

持续拥有拟购

买资产权益的

时间超过十二

个月的，则其在

本次交易取得

的泰复实业股

票自上市之日

起十二个月内

不上市交易或

转让，之后按照

中国证监会及

深圳证券交易

所的有关规定

执行。

山东地矿集团 1、本次重大资 1、公司 2013 年

有限公司;山东产重组完成后，的利润承诺已

省地矿测绘院; 若拟购买资产经完成；2、公

山东华源创业在 2013-2015 三司 2014 年利润

投资有限公司; 个会计年度截承诺未完成，山

北京正润创业至当期期末累东地矿集团有

投资有限责任积的扣除非经 2013 年 1 月 17 限公司、山东省

2012 年 09 月 26

公司;北京宝德常性损益后的日-2016 年 6 月地矿测绘院、北

日

瑞创业投资有实际净利润数 30 日京正润创业投

限责任公司;山额，未能达到发资有限责任公

东地利投资有行对象承诺的司、山东省国有

限公司;山东省截至当期期末资产投资控股

国有资产投资累积净利润数有限公司已完

控股有限公司; 额，发行对象应成业绩承诺股

褚志邦（业绩承进行补偿。2、份补偿；山东华

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诺及补偿安排）发行对象承诺，源创业投资有

如发行对象利限公司、北京宝

润补偿义务产德瑞创业投资

生时，发行对象有限责任公司;

所持泰复实业山东地利投资

股份数不足以有限公司、褚志

补偿盈利专项邦尚未履行承

审核意见所确诺补偿相应股

定净利润差额份。

时，发行对象将

在补偿义务发

生之日起 10 日

内，从证券交易

市场购买相应

数额的泰复实

业股份弥补不

足部分，并由泰

复实业依照《盈

利预测补偿协

议》进行回购。

关于避免同业

竞争的承诺：1、

协助并督促娄

烦矿业在其取

得生产经营性

用地使用权证 6

个月内开工建

设选厂，同时协

山东地矿集团

助并督促其在

有限公司;山东

新选厂开工建

省地矿测绘院;

设日起 1 年内完截至目前，承诺

山东省地质矿

成新选厂的竣 2012 年 09 月 26 人均严格履行

产勘查开发局长期

工。新选厂竣工日了承诺，无违背

（关于同业竞

后，承诺人将在该承诺的情形。

争、关联交易、

新选厂正式投

资金占用方面

产之日起 3 个月

的承诺）

内关闭并清算

娄烦申太选厂

或将娄烦申太

选厂转让给无

关联第三方；2、

促使承诺人所

控制的企事业

单位对矿业类

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资产进行梳理、

培育、整合，在

符合上市条件

的前提下，将莱

州金盛矿业投

资有限公司等

优良矿业权资

产择机优先注

入上市公司，以

彻底消除与上

市公司潜在的

同业竞争；3、

促使承诺人所

控制的企事业

单位对矿业类

资产进行梳理、

培育、整合，在