证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-118 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约
束性意向函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
我公司拟收购意大利 TMC 公司固定资产并与其在全球范围开展战略合
作事项尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次双方签署的约束性意向函附有多个生效前提条件，未来该事件将根
据与本次交易相关各方的商谈结果、及双方就收购和合作细节条款的谈
判进度而发展。
本次交易不属于关联交易。若实施本次交易，尚需履行相关的决策程序，
并报中国政府有关部门批准。
（一） 交易概述
1. 丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于 2015 年 10
月 14 日向意大利 TMC Italia S.p.A.（以下简称“目标公司”或“TMC”）就有条件收
购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合
作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。
2. 上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案》。根据深
圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事
项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司
股东大会审议。
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3. 如果该交易完成，将不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。我公司将依据中国证券市场的法律法规，及时履行信息披露义务。
（二） 交易对方基本情况
1. 公司名称：TMC Italia S.p.A.
2. 企业性质：私有企业
3. 注册资本：800 万欧元
4. 税务认证号：02660610128
5. 注册地：BUSTO ARSIZIO (Va) in VialeDell’Industria No. 65
6. 股权结构：其创始人意大利 Colombo 家族控制的 Colfer-Fin S.R.L 持股
66.59%，TMC 公司库存股 33.41%
TMC 是一家总部位于意大利的欧洲领先树脂变压器制造企业，销售网络覆
盖全球多个国家。该公司在意大利有生产工厂、在德国、英国、法国、捷克共和
国、印度、阿根廷、巴西及以色列设有装配车间或销售子公司，另外在欧洲其他
国家、中东、南非等地区多个国家有长期合作的经销商。根据毕马威意大利出具
的审计报告，TMC 于 2014 年实现的销售收入为 2940 万欧元。TMC 本此交易的
财务顾问为意大利交易咨询公司 Seta Capital。
（三） 收购标的资产基本情况
本次收购的标的资产为 TMC 意大利总部的全部固定资产，具体包括：
1. 土地
TMC 的永久性产权土地位于意大利瓦雷泽省布斯托-阿西齐奥市(Busto
Arsizio，位于米兰西北部)。
2. 建筑物
TMC 的建筑物包括生产工厂、仓库及办公楼。
3. 生产及办公设备
TMC 的生产及办公设备主要为生产及测试中高压树脂变压器的相关设备。
根据 TMC 的 2014 年经审计财务报表、及意大利评估事务所 2015 年 9 月出
具的评估报告，收购标的资产的账面总价值为 3,037 万欧元，其评估价值范围为
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1,698 万欧元至 1,938 万欧元。
（四） 意向函主要内容
1. 在 2015 年 11 月 30 日前完成与交易相关各方的商谈并签署与该交易相关的协
议，包括：
欣泰电气将以不超过 600 万欧元的价格购买 TMC 的生产及办公设备。
在生产及办公设备购买协议签署后，欣泰将向 TMC 支付 200 万欧元的
首付款，余款将在完成其他交易相关的协议后交付。购买生产及办公设
备的首付款将对应要求股东 Colombo 家族向欣泰电气提供即期无条件支
付信用保证。
欣泰电气将购得 TMC 在意大利的土地及建筑物所有权。作为收购对价，
欣泰电气将承担 TMC 土地及建筑物抵押所对应的不超过 1,000 万欧元的
有抵押债务。
欣泰电气与 TMC 还须签订（a）关于将生产及办公设备租赁给 TMC 的
协议、及（b）关于将厂房租赁给 TMC 的协议。
2. 欣泰电气和 TMC 将签订商业合作协议，欣泰电气将在中国无偿获得 TMC 所
拥有的技术、商标、知识产权，以及使用 TMC 全球销售网络的许可权。该
商业合作协议将指定欣泰电气成为 TMC 的优先级供应商，而 TMC 成为欣泰
电气油浸式变压器在所有其覆盖国家的经销商。对于 TMC 现有及未来的油
浸式变压器订单，TMC 将直接从欣泰电气采购成品。
（五） 本次对外投资的目的和对公司的影响
1. 本次对外投资的目的
欣泰电气有机会以合理的价格收购其固定资产，并通过与其全球范围的战略
合作，实现以下战略目的：
成为 TMC 的优先级供应商，带动欣泰电气的原材料及半成品出口额；
基于 TMC 的全球销售网络，带动欣泰电气的电气设备出口额；
利用 TMC 的先进生产技术及品牌影响，提高欣泰电气的生产技术、产
品质量、产能和成本的优化，以进一步占领本土市场。
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因此本次对外投资如能够完成，将进一步增强公司的整体实力，巩固并提高
公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持
快速稳定的发展态势。
2. 本次对外投资对公司的影响
欣泰电气有机会借用 TMC 的人力、技术、渠道等多方面资源优势，增强技
术实力，发挥良好的协同效应，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠
定良好基础，最大程度地为公司和股东创造利益。
（六） 对外投资的风险
1. 本次双方签署的约束性意向协议附有较多生效条件，最终交易取决于与
本次交易相关各方的商谈结果、及双方签署最终具有法律效应的协议，交易的完
成具有不确定性风险。
2. 未来欣泰电气与 TMC 全球范围战略合作的实际效果尚需被证实。
公司将根据相关规则及具体情况及时披露相关进展公告，敬请投资者注意投
资风险。
（七） 备查文件
本公司与意大利 TMC 公司签署的约束性意向函。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日
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