江苏宝利国际投资股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截止 2015 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第115166号
江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称
“宝利国际公司”）董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集
资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝利国际公司申请非公开发行股票之目的使用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝利国际公司申
请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
宝利国际公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）编制截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用
情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝利国际公司董事会
编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
鉴证报告 第1页
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宝利国际公司董事会编制的截至2015年6月30日止的
《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有
重大方面如实反映了宝利国际公司截至2015年6月30日止的前次募集
资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二○一五年十月十四日
鉴证报告 第2页
江苏宝利国际投资股份有限公司
截至 2015 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
江苏宝利国际投资股份有限公司
截至2015年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司）将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1334 号”文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价与网
下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000
万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 36.46 元。截至 2010 年 10 月 15 日止，本公
司共募集资金 729,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 31,460,000.00 元后的募集资金
为 697,740,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 10 月 15 日汇
入本公司在江苏江阴农村商业银行开设的人民币专用账户 302240202630110023095
账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,322,872.90 元后，
本公司本次募集资金净额为 689,417,127.10 元。
上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 10 月 15
日出具“京都天华验字 （2010）第 143 号”验资报告验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
江苏江阴农村商业银行股份有限 3022402026-3011002 于 2015-6-26
689,417,127.10
公司云亭支行 3095 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司 于 2015-6-10
92010154500000099 150,000,000.00
江阴支行 日销户 从
江苏江阴农村商业银行股份有限 3022402026-3011002 于 2015-6-11 3022402026301
50,000,000.00
公司云亭支行 3126 日销户 10023095 账户
中国建设银行股份有限公司江阴 320016161520599988 于 2015-6-30 转入
50,000,000.00
云亭支行 88 日销户
江苏宝利国际投资股份有限公司
截至 2015 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
江苏江阴农村商业银行股份有限 于 2015-6-18 从
018801260001883 60,000,000.00
公司云亭支行 日销户 3022402026301
江苏江阴农村商业银行股份有限 于 2015-6-18 10023095 账户
018801260000350 40,000,000.00
公司云亭支行 日销户 转入
合 计 689,417,127.10
注：公司 2014 年度股东大会决议，将募投资金节余资金约 786.41 万元永久补充流动
资金，划转完成后募集资金专户销户。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额 3000
万元，占前次募集资金总额的 4.35%，具体变更项目情况如下：
“年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目” 具体由子公司吉林
宝利沥青有限公司实施，建设项目所在地在吉林省四平市，由于东北地区专业沥青市
场竞争激烈，销售量不足，固定成本支出较高，公司如按原计划实施该项目，将无法
取得预期收益。故公司按照有关规定将自有资金 3,000 万元置换已投入吉林宝利沥青
有限公司的超募资金。
2013 年 7 月 1 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有
资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》，同意公司使用自有资金置
换已投入吉林宝利沥青有限公司的超募资金。
2013 年 7 月 18 日本公司 2013 年第二次临时股东大会会议审议通过，以自有资金 3,000
万元置换已投入的吉林宝利沥青有限公司"年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化
沥青技术改造项目"募投项目资金 3,000 万元。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（1）“2 万吨/年高强度沥青料项目”的实际投资额 2,074.00 万元，承诺投资额 5,200.00
万元，项目实际投资额低于承诺投资额 3,126.00 万元，其主要原因为：由于受北非局
势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了项目设备采购，节省
了设备购置支出；项目的设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程支出；通过
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前次募集资金使用情况报告
优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程支出；同时积极利用原有公用设施，节省了
土地购置及其它基建支出等。
（2）“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”的实际投资额 2,457.58 万元，承诺投资额
4,500.00 万元，项目实际投资额低于承诺投资额 2,042.42 万元，其主要原因为：在项
目实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”项目与公司原有“通用性改性
沥青生产装置”项目共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设
计产能的前提下，节约原料罐等设备购置支出；项目的部分设备安装由本公司员工完
成，节约安装工程支出；土地购置支出、相关专利费由公司自有资金支付等。
（3）“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”的实际投资额 3,621.19 万元，
承诺投资额 4,800.00 万元，项目实际投资额低于承诺投资额 1,178.81 万元，其主要原
因为：土地购置支出由公司自有资金支付；公司通过优化项目管线设计方案，节省了
管钱设备购置支出；通过加强项目建设现场管理，节约基建支出等。
（4）“改性沥青生产及仓储项目”的实际投资额 2,701.85 万元，承诺投资额 5,000.00
万元，项目实际投资额低于承诺投资额 2,298.15 万元，其主要原因为：由于国内高铁
项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子
项目乳化沥青生产装置的设备购置支出；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、
生活设施的标准，节省建筑工程支出；大量设备安装由本公司员工完成，节约安装工
程支出等。
（5）“年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目”
的实际投资额 5,006.44 万元，承诺投资额 5,000.00 万元，项目实际投资额超出承诺投
资额 6.44 万元，其差异原因系生产设备投入高于项目投资预算。
（6）“10 万吨/年聚合物改性沥青和 3 万吨/年乳化沥青生产以及 3.5 万 m原材料基
质重交通沥青仓储新建项目” 的实际投资额 6,067.32 万元，承诺投资额 6,000.00 万
元，项目实际投资额超出承诺投资额 67.32 万元，其差异原因系生产设备投入高于项
目投资预算。
（7）“年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨的新建项目”的实际投资额
4,017.49 万元，承诺投资额 4,000.00 万元，项目实际投资额超出承诺投资额 17.49 万
元，其差异原因系生产设备投入高于项目投资预算。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、超额募集资金补充流动资金及使用情况
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前次募集资金使用情况报告
（1）经公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了超募
资金使用计划：使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东
大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。募集资金使用到期时，公司已按时
将资金归还至募集资金专用账户。
（2）经公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了超募
资金使用计划：使用超募资金人民币 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超
过股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。募集资金使用到期时，公司
已按时将资金归还至募集资金专用账户。
（3）经公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了超募
资金使用计划：使用超募资金人民币 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过
股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。募集资金使用到期时，公司已
按时将资金归还至募集资金专用账户。
（4）经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了超
募资金使用计划：使用超募资金人民币 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超
过股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。募集资金使用到期时，公司
已按时将资金归还至募集资金专用账户。
（5）经公司 2013 年 9 月 23 日召开的 2013 年第三届董事会第四次会议，审议通过了
超募资金使用计划：使用超募资金人民币 3,200 万元临时补充流动资金，使用期限不
超过股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。募集资金使用到期时，公
司已按时将资金归还至募集资金专用账户。
2、募集资金永久补充流动资金及使用情况
（1）经公司 2012 年 3 月 7 日召开的 2012 年第二届董事会第十二次会议，审议通过
了超募资金使用计划：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金。
（2）经公司 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第二届董事会第十七次会议，审议通过
了超募资金使用计划：将承诺投资项目节余募集资金 8,434.95 万元永久补充流动资
金。
（3）经公司 2013 年 4 月 3 日召开的 2013 年第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了超募资金使用计划：使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金。
（4）经公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年第三届董事会第八次会议，审议通过了
超募资金使用计划：使用超募资金 3,241.71 万元永久补充流动资金。
（5）经公司 2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第三届董事会第十六次会议，审议通过
了超募资金使用计划：将募投资金节余资金约 786.41 万元（包括已完工募投项目应
付未付尾款及累计利息收入）永久补充流动资金。
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3、截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已将募集资金银行专户余额永久补充流动资金，
并已将募集资金银行专户销户，不存在暂时闲置募集资金余额。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、“5,000 万元用于补充公司流动资金项目”，补充流动资金无法单独核算效益。
2、“4,500 万元偿还银行贷款及 4,300 万元永久性补充流动资金”，补充流动资金及偿
还银行借款无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的
详细说明
1、“2 万吨/年高强度沥青料项目”，主要是由于高强度结构沥青料产品在 2008 年实现
对北非市场销售以来，一直未有新的海外订单。同时，国内高强度结构沥青料产品的
市场发生变化，订单不足，导致项目未达到预计收益。
2、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”，主要是由于华东地区废橡塑改性沥青的市场需
求下降，导致产品销售不足，未产生效益。
3、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”，主要是由于近几年公司对其
进行技术升级改造，仓储项目未全面开展，导致未达到预计收益。
4、“改性沥青生产及仓储项目”，主要是由于陕西当地及周围省市即将开工建设的道
路项目较少，订单较为零散，未达到预计收益。
5、“年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目”，
主要是由于 2013 年后湖南基础设施规划减少，导致订单量不足，未达到预计收益。
6、“10 万吨/年聚合物改性沥青和 3 万吨/年乳化沥青生产以及 3.5 万 m原材料基质
重交通沥青仓储项目”，主要是由于初步进入新疆市场时，为赢得市场采取了一定的
价格竞争策略，使得产品综合毛利率较低。同时，由于北疆基础设施投入减少，导致
订单量不足，只有零星的少量订单，生产单耗较高，导致项目未达到预计收益。
7、“年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨的新建项目”，由于初步进入四川
市场时，为赢得市场采取了一定的价格竞争策略，使得产品综合毛利率较低。同时，
中西部地区基础设施规划尚未完善，道路施工建设项目仅零散分布，导致公司订单较
少，未达到预计收益。
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前次募集资金使用情况报告
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
2015年10月14日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日止
编制单位：江苏宝利国际投资 单位：人民币
股份有限公司 万元
募集资金总额：68,941.71 已累计使用募集资金总额：69,608.94
变更用途的募集资金总额：3,000.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：4.35% 2010 年 19,913.04
2011 年 26,319.10
2012 年 18,580.22
2013 年 3,840.92
2014 年 169.26
2015 年 1-6 月 786.41
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与募 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 期
资金额 投资金额 额 额
的差额
2 万吨/年高强度沥青料 2 万吨/年高强度沥青
5,200.00 5,200.00 2,074.00 5,200.00 5,200.00 2,074.00 -3,126.00 2011 年 11 月
项目 料项目
10 万吨/年废橡塑改性沥 10 万吨/年废橡塑改性
4,500.00 4,500.00 2,457.58 4,500.00 4,500.00 2,457.58 -2,042.42 2012 年 6 月
青项目 沥青项目
5 万立方米重质燃料
5 万立方米重质燃料油、
油、基质沥青储罐扩建 4,800.00 4,800.00 3,621.19 4,800.00 4,800.00 3,621.19 -1,178.81 2012 年 4 月
基质沥青储罐扩建项目
项目
改性沥青生产及仓储项 改性沥青生产及仓储
5,000.00 5,000.00 2,701.85 5,000.00 5,000.00 2,701.85 -2,298.15 2011 年 12 月
目 项目
5,000 万元用于补充公司 5,000 万元用于补充公
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
流动资金 司流动资金
承诺投资项目节余资 8,434.95 8,434.95 不适用
金永久补充流动资金
募投资金节余资金永
786.41 786.41 不适用
久补充流动资金
承诺投资项目小计 24,500.00 24,500.00 25,075.98 24,500.00 24,500.00 25,075.98 -8,645.38
年产 6 万吨聚合物改性 年产 6 万吨聚合物改性
沥青、2 万吨乳化沥青和 沥青、2 万吨乳化沥青
5,200.00 5,200.00 2,074.00 5,200.00 5,200.00 2,074.00 -3,126.00 2011 年 7 月
4 万吨重交沥青仓储新 和 4 万吨重交沥青仓储
建项目 新建项目
年产 3 万吨聚合物改性
沥青、1 万吨乳化沥青技 永久补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 不适用
术改造项目
4,500 万元偿还银行贷款 4,500 万元偿还银行贷
及 4,300 万元永久性补充 款及 4,300 万元永久性 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 不适用
流动资金 补充流动资金
10 万吨/年聚合物改性沥 10 万吨/年聚合物改性
青和 3 万吨/年乳化沥青 沥青和 3 万吨/年乳化
生产以及 3.5 万 m原材 沥青生产以及 3.5 万 m 6,000.00 6,067.32 6,000.00 6,067.32 67.32 2013 年 6 月
料基质重交通沥青仓储 原材料基质重交通沥
新建项目 青仓储新建项目
年产聚合物改性沥青 6 年产聚合物改性沥青 6
万吨、乳化沥青 2 万吨的 万吨、乳化沥青 2 万吨 4,000.00 4,017.49 4,000.00 4,017.49 17.49 2013 年 9 月
新建项目 的新建项目
永久补充流动资金 永久补充流动资金 17,641.71 17,641.71 17,641.71 17,641.71 不适用
超募资金投资项目小计 44,441.71 44,532.96 44,441.71 44,532.96 91.25
合计 24,500.00 68,941.71 69,608.94 24,500.00 68,941.71 69,608.94 -8,554.13
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日止
编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益
承诺效益 累计实现效益 效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月
1 2 万吨/年高强度沥青料项目 10.06% 2,680.00 178.39 -13.29 62.71 218.40 446.21 否
2 10 万吨/年废橡塑改性沥青项目 6.48% 2,302.00 526.56 -148.24 -40.89 -23.19 314.24 否
5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩
3 33.40% 1,835.00 73.97 252.50 -204.12 -56.68 65.67 否
建项目
4 改性沥青生产及仓储项目 31.79% 3,528.00 98.41 1,219.00 1,574.29 197.14 3,088.84 否
5 5,000 万元用于补充公司流动资金 不适用
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化
6 52.31% 2,151.85 2,021.49 964.72 367.22 633.26 3,986.69 否
沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目
4,500 万元偿还银行贷款及 4,300 万元永
7 不适用
久性补充流动资金
10 万吨/年聚合物改性沥青和 3 万吨/年乳
8 化沥青生产以及 3.5 万 m原材料基质重交 13.34% 2,955.00 尚未建成 1,161.09 335.50 -363.98 1,132.61 否
通沥青仓储新建项目
年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2
9 47.65% 1,856.00 尚未建成 -168.54 780.59 1,063.29 1,675.34 否
万吨的新建项目
10 永久补充流动资金 不适用
合计 17,307.85 2,898.82 3,267.24 2,875.30 1,668.24 10,709.60
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