证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 编号:2015-048
武汉武商集团股份有限公司
关于调整非公开发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉武商集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票方案已
经公司 2015 年 1 月 15 日召开的第七届董事会第八次(临时)会
议及 2015 年 4 月 9 日召开的 2014 年度股东大会审议通过,并于
2015 年 3 月 30 日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
批复。具体内容详见公司 2015 年 1 月 16 日、2015 年 3 月 31 日
以及 2015 年 4 月 10 日深圳证券交易所网站的有关公告。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,经公司于 2015
年 10 月 13 日召开的第七届十二次(临时)董事会审议通过,公
司董事会决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集
资金用途进行调整,具体调整情况如下:
一、发行数量、发行价格、发行对象及认购方式
调整前:
本次非公开发行股票数量不超过 15,217.4577 万股,由发行
对象以现金方式认购,本次募集资金总额不超过 206,500.90 万
元。
本次非公开发行对象为前海开源基金管理有限公司(以下简
称“开源基金”)拟成立“前海开源定增 9 号资产管理计划”、周
志聪和武汉武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划。
其中,开源基金将以现金 101,775 万元认购 7,500 万股,占
本次发行后公司股本总数的 11.37%。
周志聪将以现金 20,355 万元认购 1,500 万股,占本次发行
后公司股本总数的 2.27%。
鄂武商 2015 年度员工持股计划将以现金 84,370.90 万元认
购 6,217.4577 万股,占本次发行后公司股本总数的 9.43%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,
发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作
相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行
的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。
调整后:
本次非公开发行股票数量不超过 8,073.1265 万股,由发行
对象以现金方式认购,本次募集资金总额不超过 106,323.08 万
元。
本次非公开发行对象为开源基金、周志聪和鄂武商 2015 年
度员工持股计划。
其中,开源基金将以现金 5,663.10 万元认购 430.00 万股,
占本次发行后公司股本总数的 0.71%。
周志聪将以现金 20,355 万元认购 1,545.558 万股,占本次
发行后公司股本总数的 2.53%。
鄂武商 2015 年度员工持股计划将以现金 80,304.98 万元认
购 6,097.5685 万股,占本次发行后公司股本总数的 10.00%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,
发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作
相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行
的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。2015
年 4 月 22 日,公司每 10 股派现金红利 4 元(含税),本次发行
底价相应调整为 13.17 元/股。
二、募集资金总额及用途
调整前:
为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快
速发展,本次拟通过非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)
不超过 206,500.90 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用
于偿还银行贷款和补充流动资金。
调整后:
为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快
速发展,本次拟通过非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)
不超过 106,323.08 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用
于偿还银行贷款。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 13 日