证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-055
山东日科化学股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日召开
的第二届董事会第二十三次会议，综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据
有关法律、法规的要求，公司拟对 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第一次临时
股东大会审议通过的《2015 年度非公开发行股票预案》之发行数量、发行价格
和募集资金总额等进行调整。主要调整内容如下：
一、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
原方案：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一会议决议
公告日（2015 年 7 月 22 日）。本次非公开发行股票的价格为 8.25 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量。
公司于 2015 年 5 月 28 日实施权益分派方案（以公司现有总股本 405,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元人民币（含税）），本次非公开发
行股票的发行价格调整为 8.20 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整，具体调整方式
如下：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
派息和送股或转增股本同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本，
P1 为调整后发行价格。”
调整为：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议
公告日（2015 年 10 月 13 日）。本次非公开发行股票的价格为 6.16 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整，具体调整方式
如下：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
派息和送股或转增股本同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本，
P1 为调整后发行价格。
二、发行数量
原方案：
本次非公开发行股票数量不超过41,115,975股（含41,115,975股）。在定价基
准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
调整为：
本次非公开发行股票数量不超过 45,000,000 股（含 45,000,000 股）。在定价
基准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本
次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
三、发行对象及各自认购股数、认购金额
原方案：
本次非公开发行股票的发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有
限合伙）、冀延松，共计 3 名特定对象。具体认购情况如下：
发行对象 认购股份数量 认购金额（元）
赵东日 26,829,268 220,000,000
潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙） 8,169,300 66,988,260
冀延松 6,117,407 50,162,740
合计 41,115,975 337,151,000
调整为：
本次非公开发行股票的发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有
限合伙）、冀延松，共计 3 名特定对象。具体认购情况如下：
发行对象 认购股份数量 认购金额（元）
赵东日 25,981,982 160,049,009.12
潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙） 10,874,717 66,988,256.72
冀延松 8,143,301 50,162,734.16
合计 45,000,000 277,200,000.00
四、募集资金总额
原方案：
本次非公开发行股票募集的现金总额预计为 33,715.10 万元，募集资金净额
（募集资金总额扣除本次全部发行费用）拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 2 万吨
1 42,221 33,715.10
氯化聚氯乙烯 CPVC 项目
合计 42,221 33,715.10
本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资
金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关
的银行贷款等自筹资金。
调整为：
本次非公开发行股票募集的现金总额预计为 27,720.00 万元，募集资金净额
（募集资金总额扣除本次全部发行费用）拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 2 万吨
1 42,221 27,720
氯化聚氯乙烯 CPVC 项目
合计 42,221 27,720
本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资
金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关
的银行贷款等自筹资金。
五、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：综合
考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对《2015 年度非公开发行
股票预案》之发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整，不存在损害公司
及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关
联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》规定。因此，我们同意调整公司非公开发行股票方案的相关事项。
六、审批程序
1、2015 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第二十二次会议分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
2、本次非公开发行方案相关议案尚需提请股东大会审议通过，并按照有关
程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十三日
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