招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
限售股解禁的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)作为深
圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)2013 年非公开
发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就洪涛股份本次限售股份上市
流通事项进行了核查,核查情况如下:
一、非公开发行股票概况及后续股本变化概况
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014
年 4 月 11 日收到中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可【2014】 371 号),核准公司非公开发行不超过 9600
万股新股
2、2014 年 9 月,公司向 8 名特定投资者非公开发行普通股(A 股)9600
万股。非公开发行股票的对象为华泰资产管理有限公司、易方达基金管理有限公
司、太平洋资产管理有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国华人寿保险股份
有限公司、中银基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限
公司。本次非公开发行股票于 2014 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于 2014 年 9 月 26 日在深圳证券交
易所上市。
3、公司非公开发行股票前公司总股本为 705,562,991 股,非公开发行股份
上市后公司总股本为 801,562,991 股。
公司于 2014 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》,
激励对象张庆伟、熊英亮、张志杰、李洪川及沈安祥因个人原因离职,公司决定
回购并注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 329,059 股,回购价格为
5.28 元/股。回购完成后,公司总股本由 801,562,991 股变更为 801,233,932 股。
1
公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会,审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》,以 2015 年 4 月 24 日总股本 801,233,932 股为基数,
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币(含税),同时,以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2.5 股。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 8 月
21 日,除权除息日为 2015 年 8 月 24 日。公司已于 2015 年 8 月 24 日实施完
毕上述权益分派方案,分派完成后,公司总股本由 801,233,932 股变更为
1,001,542,415 股。
二、申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1. 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定及公司本次非公开发行
股票上市公告书中所作承诺,8名发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期
为自本次非公开发行股票上市之日(即2014年9月26日)起12个月。并申请中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履
行。
2、本次申请解除股份限售条件的股东不存在占用公司资金的情形,公司对
其不存在违规担保。
三、申请解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年9月28日。
2、本次解除限售的股份数量为120,000,000股。占公司股本总额的11.98%;
实际可上市流通数量为120,000,000股。
3、本次申请解除股份限售的股东为8名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况 :
单位:股
持有非公开发行 本次解除限售
序号 发行对象 所持股份总数
限售股股东名称 数量
华泰资产管理有 前海人寿保险股份有限公司-
1 25,000,000 25,000,000
限公司 自有资金华泰组合
中国银行-易方达积极成长证
5,000,000 5,000,000
券投资基金
易方达基金管理
2 中国工商银行股份有限公司-
有限公司
易方达行业领先企业混合型证 1,000,000 1,000,000
券投资基金
2
全国社保基金六零一组合 6,500,000 6,500,000
全国社保基金一零九组合 12,500,000 12,500,000
小计 25,000,000 25,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限
2,631,580 2,631,580
公司-传统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限
2,631,579 2,631,579
公司-分红-团体分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限
3 2,631,579 2,631,579
有限责任公司 公司-分红-个人分红
中国太平洋财产保险-传统-
4,605,263 4,605,263
普通保险产品-013C-CT001 深
小计 12,500,001 12,500,001
宏源证券-建行-宏源 3 号红
8,250,000 8,250,000
利成长集合资产管理计划
宏源证券股份有 宏源证券-光大银行-宏源证
4 4,250,000 4,250,000
限公司 券鑫丰 2 号集合资产管理计划
小计 12,500,000 12,500,000
国华人寿保险股 国华人寿保险股份有限公司-
5 12,500,000 12,500,000
份有限公司 万能三号
中国工商银行-中银持续增长
5,625,000 5,625,000
混合型证券投资基金
中银基金-建设银行-中国人
中银基金管理有
6 寿-中国人寿委托中银基金公 6,875,000 6,875,000
限公司
司混合型组合
小计 12,500,000 12,500,000
金鹰基金管理有 金鹰基金-民生银行-金鹰筠
7 12,500,000 12,500,000
限公司 业灵活配置 2 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基
金-永安定增 2 号资产管理计 251,398 251,398
划
财通基金-工商银行-财通基
金-富春定增 27 号资产管理计 167,597 167,597
财通基金管理有
8 划
限公司
财通基金-工商银行-财通基
544,692 544,692
金-永安 7 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基
金-富春定增 21 号资产管理计 502,794 502,794
划
3
财通基金-工商银行-财通基
金-富春定增 5 号资产管理计 837,989 837,989
划
财通基金-光大银行-光大资
2,513,966 2,513,966
本投资有限公司
财通基金-兴业银行-海通证
2,513,966 2,513,966
券股份有限公司
财通基金-兴业银行-富春 80
167,597 167,597
号资产管理计划
小计 7,499,999 7,499,999
合计 120,000,000 120,000,000
四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表
单位:股
本次变动(股)
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少
364,011,142 120,000,000 244,011,142
一、有限售条件股份
637,531,273 120,000,000 757,531,273
二、无限售条件股份
1,001,542,415 120,000,000 120,000,000 1,001,542,415
三、股份总数
五、保荐机构核查意见
招商证券认为,本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深
圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时
间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章的要求;截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的
信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非次
公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
4
3、股份结构表和限售股份明细表;
(以下无正文)
5
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司限
售股解禁的核查意见》之签署页)
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