证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:2012-005
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2011 年度董事工作会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)报告期内总体经营情况
2011 年公司实现营业收入 9812.19 万元,同比增长 25.14% ;实现营业利润 4949.94 万
元,同比增长 33.55%;归属于母公司所有者的净利润 4477.61 万元,同比增长 32.7%。截止
2011 年 12 月 31 日,公司总资产 26169.78 万元,同比增长 21.9 % ;归属于母公司股东的
净资产 24,147.29 万元,同比增长 22.76%。
1、2011 年公司的主要工作和取得的主要成绩:
(1) 公司两项新产品取得注册、微量元素产品销售继续保持增长
公司研制的免疫荧光分析仪及首个配套试剂盒---腹泻多病毒联合检测试剂盒,分别于
2010 年 5 月、2011 年 5 月取得相关注册证书,仪器及试剂盒构成新的产品封闭系统,产品
主要用于常见腹泻病毒(轮状病毒、腺病毒)的检测,一次加样可同时检测两个病毒,可有
效判断腹泻病的感染原因;公司研制的 25 羟基 VD3 检测试剂盒也于 2011 年 9 月取得注册
证书,该试剂盒主要用于人体维生素 D 的检测。公司已经积极开展上述两个新产品的市场
推广工作,产品有望成为公司新的利润增长点。
2011 国内人体微量元素检测市场继续扩大,公司微量元素产品系统销售再创佳绩。2011
共实现仪器销售 736 台实现销售 2,454.45 万元,试剂销售 1463.71 万支,销售收入 6,911.83
万元。
(2)公司各项新产品的技术研发进展顺利。
公司在成功研制肠道双病毒联合检测试剂盒的基础上,肠道四病毒联合检测也取得了进
展。公司正积极着手在免疫荧光技术平台进行多个试剂的结合,丰富平台产品。
公司控股子公司博昂尼克将研发的微流体芯片控制技术应用在分子诊断之 PCR 扩增系
统,2011 年诊断系统的研发及产业化也获得了进展。
截止报告期公司共有专利 14 项,其中发明专利 4 项、实用新型 7 项、外观设计专利 3 项,
正在受理中的专利 11 项。
(3)公司各项管理工作有了较大提升。2011 年公司从内部挖潜、队伍建设方面要效益,
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全面提升公司经营效率和盈利能力,整合组织架构,强化部门职责,优化人员配置。在办公
自动化、业务流程再造、薪酬制度安排、研发激励约束机制创新、企业文化建设等方面均有
积极作为,精细化管理取得较好成效。
2、公司的行业地位及区域市场地位
公司持续保持在人体微量元素检测领域领跑者地位。截至 2011 年末,公司累计销售设
备超过 3000 台,当年试剂销售量超过 1400 万支,公司已与国内 2400 多家医疗用户建立了
合作关系。
3、公司的竞争优势和存在的主要困难
公司在人体微量元素检测领域持续多年领跑,形成了较强的技术优势、客户和售后服务
优势、产品和质量优势、销售网络优势及品牌优势。随着公司加大研发投入,严格规范管理,
加强人性化服务等措施,竞争优势将更加突出。
公司存在的主要困难主要是:
(1)新产品可能需要较长的市场推广周期
公司业已研发的新产品,具有国内或国际先进水平,产品的应用空间广阔。但由于产
品市场尚处于早期开发阶段,市场尚待培育。以维生素D检测试剂盒为例,目前国内获
得国家食品药品注册的仅有4家企业,且多为国外产品,国内获得该产品注册的只有本
公司一家。
SFDA批准注册VD3检测试剂厂家名册表
厂家名称 批准日期 证号 方法 国家
Roche 2009.04.14 国食药监械(进)字 2009 第 2400865 号 电化学发光 德国
IDS 2011.10.25 国食药监械(进)字 2011 第 2403360 号 酶联免疫 英国
DiaSorin 2011.8.31 国食药监械(进)字 2011 第 2402777 号 化学发光 美国
博晖创新 2011.09.07 京药监械(准)字 2011 第 2400741 号 酶联免疫 中国
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此外,作为一项新的产品技术应用,无论是技术的推广还是产品的使用均需要一定的时
间周期以获得各个应用单位的认可。短期内,微量元素产品仍将是公司收入及利润的主要来
源。
(2)与国内外综合医疗器械企业相比,在规模上仍存在差距
虽然公司生产的微量元素检测仪器及试剂等主要产品的技术领先于国内外竞争对手,在
工艺技术和产品性能上达到国际先进水平,在人体微量元素检测领域竞争优势明显、在免疫
诊断、分子诊断设备技术上进行了系列创新,有一定的技术优势,但与国内外大型综合医疗
器械生产厂商相比,本公司规模偏小,规模经济效益还不强。
(3)资本实力不足,融资渠道单一
随着公司产品市场份额的进一步扩大,新产品产业化进程的加快,对资金的需求日益增
加,但资本市场的融资平台尚未被公司有效采用,公司目前的融资渠道较为单一,加上资本
实力的缺乏,束缚了公司的发展速度。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务范围:医疗器械、医疗分析仪器的技术开发、制造
2、公司主营业务为:生产制造并销售分析检测仪及配套的分析系统(含软件及试剂)
3、公司分产品主营业务收入及主营业务利润构成情况分析: (单位:万元 )
分产品 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
仪器及软件 2,454.45 1,480.38 974.07 39.69%
试剂 6,911.83 585.41 6,326.42 91.53%
仪器耗材 247.56 123.08 124.48 50.28%
主营业务小计 9,613.84 2,188.88 7,424.96 77.23%
(三)主要供应商及客户情况
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前五名供应商采购金额合计:734.48 万元,占采购总额比重:38.89%
前五名客户营业收入合计:1,695.08 万元,占销售收入总额比重:17.28%
(四)报告期内公司资产构成情况
1. 公司资产总体构成及变化 单位:(元)
2011-12-31 2010-12-31
项目 同比%
金额 占比 金额 占比
流动资产 155,065,076.52 59.25% 113,997,513.07 53.10% 36.02%
非流动资产 106,632,681.47 40.75% 100,686,126.86 46.90% 5.91%
资产总计 261,697,757.99 100.00% 214,683,639.93 100.00% 21.90%
2. 公司流动资产分析 单元:(元)
2011-12-31 2010-12-31
项目 同比
金额 比例 金额 比例
货币资金
113,610,815.20 73.27% 78,062,115.09 68.48% 45.54%
交易性金融资产
应收票据
847,799.15 0.54% 136,716.00 0.12% 520.12%
应收账款
22,126,991.14 14.27% 18,608,761.18 16.32% 18.91%
预付款项
3,830,932.11 2.47% 2,440,866.96 2.14% 56.95%
其他应收款帐面价值
4,056,855.17 2.62% 3,989,050.24 3.50% 1.70%
存货
10,591,683.75 6.83% 10,760,003.60 9.44% -1.56%
流动资产合计
155,065,076.52 100.00% 113,997,513.07 100.00% 36.02%
重大变动原因分析:
①货币资金增幅较大是由于销售收入增加,同时加大了应收账款的回款力度。。
②应收票据增幅较大是由于随着业务的增长,以票据结算方式的客户也逐渐增加。
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③预付账款增幅较大是由于研发基地项目预付工程款所致。
3.公司非流动资产分析 单位:(元)
项目 2011-12-31 2010-12-31 同比
固定资产 10,654,140.09 8,093,520.00 31.64%
投资性房地产 17,903,311.16 18,440,142.08 -2.91%
在建工程 5,855,820.00 153,280.00 3720.34%
无形资产 70,008,090.25 71,697,951.54 -2.36%
开发支出 170,000.00
长期待摊费用 1,692,205.61 1,953,726.42 -13.39%
递延所得税资产 349,114.36 347,506.82 0.46%
非流动资产合计 106,632,681.47 100,686,126.86 5.91%
重大变动原因分析:
①固定资产增幅较大是由于随着公司业务的增长,需要购置的固定资产也相应增长。
②在建工程增幅较大是由于公司综合研发基地已经步入开工阶段。
③开发支出为专利申请代理费。
(五)报告期内其他财务数据同比发生重大变动的说明
2011 年 2010 年 同比增长
项目 金额 占收入比 金额 占收入比
(调整后)
(万元) 重% (万元) 重%
投资收益
公允价值变动
营业外收入 1,697,243.85 1.73% 1,532,060.52 1.95% 10.78%
所得税费用 7,679,426.67 7.83% 5,884,458.24 7.51% 30.50%
重大变动原因分析:
1)营业外收入主要是收到的软件产品即征即退增值税。
(六) 报告期公司现金流量构成情况
报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为 3,554.87 万元,其中经营活动现金净流量
4,689.37 万元,主要来源于销售商品回款 。投资活动现金净流量-1,064.16 万元,主要原因
是购建固定资产和支付综合研发基地款项所致。筹资活动产生的现金净流量-66.35 万元,主
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要原因是支付相关上市费用所致。
(七) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
2007 年 8 月,本公司与美国瑞昂尼克公司合资设立北京博昂尼克微流体技术有限公司
(以下简称“博昂尼克”),2011 年度净利润-257.96 万元。
2010 年 11 月,本公司与广州呼研所医药科技有限公司合资设立广州呼研所博晖生物技
术有限公司,注册资本为 500 万元,其中本公司出资 275 万元,占出资比例的 55%。已经
广东诚丰信会计师事务所有限公司审验,出具粤诚丰信(验)字【2010】第 A1195 号验资
报告,并于 2010 年 11 月 29 日取得法人营业执照注册号 440108000033976,执照编号
08110009852。2011 年度净利润-51.12 万元。
二、对公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及市场竞争格局
中国是全球体外诊断产品增长速度最快的市场之一。2007 年至 2011 年,国内体外诊
断行业整体复合增长率约为 11.17%。2010 年,我国体外诊断产品市场规模达到 122 亿元,
其中诊断试剂占绝大多数份额,2010 年,体外诊断试剂产品市场规模占体外诊断行业规模
的 81.15%,这一结构是由于仪器为可长期使用的耐用品,而试剂多为一次性使用的消耗品
特性形成。
按照搭配试剂方式,检测仪器可分为开放式系统与封闭式系统两类,开放式系统所使用
的检测试剂与仪器之间并无专一性限制,因此同一系统适用于不同厂家的试剂,而封闭式系
统通常须搭配专属试剂才能顺利完成检验。封闭式系统的特点在于:1)由于不同检验产品
之间存在一定技术差异,配套产品能保证检测结果的稳定和准确;2)封闭式系统的产品专
属性具备稳定持续的盈利能力。
人体微量元素检测仍是新兴市场。据中国医疗器械行业协会统计,截止 2010 年底,国
内约有超过 4000 家县级(含)以上医疗机构配置了人体微量元素检测设备,仪器保有量近
7000 台。而 2010 年国内医疗机构中仅综合医院、妇幼保健医院、儿童医院等合计超过 16000
家,尤其是各级综合医院的微量元素检测普及率还很低,提升空间仍较大。
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公司占据技术与市场的领先优势。目前,国内人体微量元素检测市场份额主要由国产
品牌占据,截至 2011 年 6 月 30 日,国内获得批文的企业共 22 家,其中仅一家国外企业获
得了国内产品注册资质,并且该产品仅能提供血铅一项检测,其他获得产品注册资质的厂商
均为国内企业。
根据中国医疗器械行业协会数据,2008 年、2009 年和 2010 年,公司人体微量元素检
测仪器产品市场占有率(包括采用原子吸收法和其他方法学的全部人体微量元素检测仪器)
分别为 54.50%、58.48%和 58.97%,市场占有率排名行业第一
2、公司的发展战略及 2012 年工作计划
2012 年公司将抓住新的发展机遇,对行业发展和市场形势进行深入细致分析,在公司
战略发展方向上精心布局,巩固强化在微量元素检测领域的传统优势,新品销售实现新突破。
2012 年研发工作将持续促进研发创新,整合研发资源,以实用研发为导向,一方面加
强研发团队攻坚能力,做好微流控等新品研发;另一方面密切关注现有产品市场反馈,抓好
老产品二次开发和技改,全面推进公司产品战略规划的实施。
公司将精心组织生产管理,保证产品供应和质量。积极推进信息化建设,加强财务管理
和审计监督,深入推进全面预算管理,完善员工激励约束和绩效考评体系,逐步提升公司人
力资源管理水平,有效提升公司生产效率和管理效率,夯实未来发展基础,增强企业整体抗
风险能力。
公司 2012 年工作的重点:
(1)2012 年公司研发工作一是深化现有产品线的技术提升和技术扩展,包括微量元素
产品、腹泻病毒联合检测产品,二是继续完善在研的免疫荧光技术产品及微流控技术产品;
三是加强与广州呼吸道病毒研究所的合作,尽早启动流感病毒检测试剂盒的注册报批工作。
同时,加强知识产权保护工作,及时进行新研发技术的专利保护工作。
(2)2012 年公司经营策略为“微量元素产品稳步增长,新产品快速切入市场”。在微
量元素检测产品销售上新客户的开发空白市场的开拓仍是首要任务,同时关注已开发客户的
使用需求,及时做好技术指导及服务, 促进试剂用量增长。大力推进新产品---腹泻多病毒
联合检测产品、25 羟基 VD3 检测试剂盒产品的销售,重点做好技术推广工作,以及地区的
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市场布局。
(3)有效提升内部管理,加强企业信息化建设。随着公司新产品上市和规模不断扩大,
公司在制度建设、人力资源管理、财务成本管理、运营监测等方面也面临着更大挑战。2012
年,在人力资源管理方面,创新人力资源管理制度,加大招聘力度,健全培训、绩效制度,
提高薪酬管理效能,完善组织架构,服务公司生产经营。
(4)做好公司综合研发基地的建设工作。综合研发基地系公司未来发展的关键之举。
基地建成后将大大提升公司的研发能力、增强技术和产品的持续创新能力,巩固并增强公司
在国内临床检验领域的市场地位。2012 年基地进入施工阶段,公司将全力做好基建管理工
作,保证基地建设项目顺利完成。
三、报告期内投资情况
报告期内公司未发生对外投资行为。
四、董事会日常工作情况
2011 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,认
真贯彻执行股东大会各项决议,围绕实现公司发展战略目标有续开展工作,公司全体董事克
尽职守,勤勉尽责,努力工作,推动公司各项业务发展。本年度董事会共召开了七次会议:
1、第三届董事会第十二次会议于 2011 年 4 月 26 日召开,会议审议通过了《2010 年度
董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》,同意 2010 年度
利润暂不分配、《2010 年度报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2010 年度股
东大会的议案》。
2、第四届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日召开,会议审议通过了如下议案:同
意推举杜江涛先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。同意推举苏钢先生为公司第四届
董事会副董事长,任期三年。同意续聘刘敏女士为公司四届董事会秘书,任期三年。同意续
聘杜江虹女士为公司总经理,任期三年。同意续聘宋锐为公司财务负责人,任期三年。审议
通过《总经理关于公司新一届经营管理团队成员提名》。
3、第四届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 26 日召开,会议审议通过了《关于选举董
事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会
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提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
4、第四届董事会第三次会议于 2011 年 7 月 9 日召开,会议审议通过了《关于公司申请
公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理本次公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》、
《关于审议制订<北京博晖创新光电技术股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于审议
公司截至 2011 年 6 月 30 日三年一期财务会计报告的议案》、 关于审议公司内部控制自我评
价报告的议案》、《关于审议公司报告期内关联交易情况的议案》、《关于审议聘请会计师事务
所的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
5、第四届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 20 日召开,会议审议通过了《2011 年中期
公司经营工作报告》、《2011 年中期财务报告》、《2011 年半年度报告》。
6、第四届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 21 日召开,会议审议通过了《关于调整公
司董事会成员的议案》、《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。
7、第四届董事会第六次会议于 2011 年 11 月 7 日召开,会议审议通过了《关于选举审
计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举审计委员会主任委员的议案》。
上述会议决议已在代办股份转让信息披露平台上披露(网址:http://bjzr.gfzr.com.cn)
五、本次利润分配预案
1、 根据公司章程第八十九条规定:
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金
之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提
取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 股
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东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,
股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不得分配利润。
2、为保证公司综合研发生产基地顺利建设,2011 年度公司利润拟暂不分配。本预案
需提交股东大会审议。
3、2010 年度利润分配情况:
公司 2010 年度无利润分配方案。
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