中信建投证券股份有限公司
关于上海大名城企业股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海
大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）2014年度非公开发
行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对大名城非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，
核查意见如下：
一、大名城非公开发行股票限售股相关情况
2014年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海大
名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准
文件。2014年9月，公司以6.00元/股的发行价格向7名特定对象非公开发行
500,000,000股人民币普通股。本次非公开发行完成后，大名城股本总额增加至
2,011,556,942股。本次非公开发行股票产生的限售股情况及锁定期安排如下：
持有限售条件的 可上市交易
序号 有限售条件股份持有人 锁定期安排
股份数量（股） 时间
自发行结束之 2015 年 9 月
1 招商证券股份有限公司 50,000,000
日起 12 个月 30 日
自发行结束之 2015 年 9 月
2 平安大华基金管理有限公司 50,000,000
日起 12 个月 30 日
自发行结束之 2015 年 9 月
3 泰达宏利基金管理有限公司 50,000,000
日起 12 个月 30 日
自发行结束之 2015 年 9 月
4 东海基金管理有限责任公司 121,666,666
日起 12 个月 30 日
自发行结束之 2015 年 9 月
5 兴业全球基金管理有限公司 100,000,000
日起 12 个月 30 日
自发行结束之 2015 年 9 月
6 天弘基金管理有限公司 100,000,000
日起 12 个月 30 日
7 嘉实资本管理有限公司 28,333,334 自发行结束之 2015 年 9 月
日起 12 个月 30 日
合计 500,000,000 - -
本次发行的新增股份已于2014年9月26日在中国登记证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向以上7名特定投资者发行的
500,000,000股股份，预计可上市交易的时间为2015年9月30日（自2014年9月30
日起限售12个月），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公
告》等相关公告文件，上述参与非公开发行认购的7位投资人所认购的股份自上
市之日起12个月内不得转让，截至本核查意见公告日，以上股东均严格履行了上
述承诺。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
四、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为500,000,000股。
2、本次限售股上市流通日期为2015年9月30日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
本次上市的有 剩余有限售
持有限售条件的
序号 有限售条件股份持有人 限售条件的股 条件的股份
股份数量
份数量 数量
1 招商证券股份有限公司 50,000,000 50,000,000 0
2 平安大华基金管理有限公司 50,000,000 50,000,000 0
3 泰达宏利基金管理有限公司 50,000,000 50,000,000 0
4 东海基金管理有限责任公司 121,666,666 121,666,666 0
5 兴业全球基金管理有限公司 100,000,000 100,000,000 0
6 天弘基金管理有限公司 100,000,000 100,000,000 0
7 嘉实资本管理有限公司 28,333,334 28,333,334 0
合计 500,000,000 500,000,000 0
五、核查意见
经本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查认为：公司本次非公司开
发行A股股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构同意公司本次非公开发行A股
股份限售股上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公
司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
艾 华 孔 磊
中信建投证券股份有限公司
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