证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2015-090
上海大名城企业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量：500,000,000 股
本次限售股上市流通日期：2015 年 9 月 30 日
一、本次限售股上市类型
公司本次限售股上市类型为非公开发行 A 股限售股。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 4 月 18 日核发《关于核
准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（[2014]428），公司以非公开发行 A 股股票的方式向特定投资者发行
不超过 600,000,000 股新股，发行定价基准日为公司第五届董事会第
二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 90%，即不低于 5.03 元/股。公司和主承销商
根据本次发行的申购情况对有效申购进行累计投标统计，通过簿记建
档的方式，按照价格优先的原则，最终确定发行价格为 6.00 元/股,
发行数量 500,000,000 股。
本次向 7 名特定投资者总计发行的 500,000,000 股新增股份，已
于 2014 年 9 月 26 日在中国登记证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记手续，全部为有限售条件流通股，锁定期均为自
发行结束之日起 12 个月，即可上市交易的时间为 2015 年 9 月 30 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据中国证券监督管理委员会[2014]428 号文核准，公司以非公
开发行 A 股股票的方式，向 7 名特定投资者总计发行 500,000,000 股
新 股 ， 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 由 1,511,556,942 股 增 至
2,011,556,942 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次向 7 名特定投资者发行的股份的锁定期均为自发行结束之日
起 12 个月，即自 2014 年 9 月 30 日起限售 12 个月，可上市交易的时
间为 2015 年 9 月 30 日。
四、中介机构核查意见
经公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查认为：公司本次
非公开发行 A 股股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、
上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构同
意公司本次非公开发行 A 股限售股上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：500,000,000 股
本次限售股上市流通日期：2015 年 9 月 30 日
六、本次限售股上市流通股份明细清单
序 持股数量 占公司总股本比例
发行对象
号 （股） （%）
1 招商证券股份有限公司 50,000,000 2.49
2 平安大华基金管理有限公司 50,000,000 2.49
3 泰达宏利基金管理有限公司 50,000,000 2.49
4 东海基金管理有限责任公司 121,666,666 6.05
5 兴业全球基金管理有限公司 100,000,000 4.97
6 天弘基金管理有限公司 100,000,000 4.97
7 嘉实资本管理有限公司 28,333,334 1.41
合 计 500,000,000 24.87
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 境内非国有法人持股 500,000,000 -500,000,000 0
件的流通
有限售条件的流通股份
股份 500,000,000 -500,000,000 0
合计
A股 1,312,836,847 +500,000,000 1,812,836,847
无限售条
B股 198,720,095 0 198,720,095
件的流通
无限售条件的流通股份
股份 1,511,556,942 +500,000,000 2,011,556,942
合计
股份总额 2,011,556,942 0 2,011,556,942
八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司之
非公开发行 A 股限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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