华林证券有限责任公司
关于安徽口子酒业股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽口子
酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”、“公司”）的保荐机构，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求，
对口子窖使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金进行了认真、审慎的
核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年 6
月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00
元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣
除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具
《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募
集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目资金预算
序号 项目名称
建设资金 流动资金 合计
1 优质白酒酿造技改项目 26,628.40 996.56 27,624.96
2 优质白酒陈化老熟和存储项目 19,025.60 9,132.07 28,157.67
3 包装生产线技改项目 27,452.42 1,502.38 28,954.80
4 营销网络建设项目 12,637.06 195.00 12,832.06
合计 85,743.48 11,826.01 97,569.49
公司本次募集资金总额为 96,000 万元，扣除发行费用合计 6,860 万元后，用
于募投项目的募集资金净额为 89,140 万元，不足部分由公司自筹解决。如本次发
行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情
况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投
入部分进行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2015 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 23,551.83 万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2015]3478 号《关
于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》。公司现决定使用募集资金 23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，具体
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 优质白酒酿造技改项目 27,624.96 10,384.20
2 优质白酒陈化老熟和存储项目 28,157.67 6,523.29
3 包装生产线技改项目 28,954.80 6,644.33
4 营销网络建设项目 12,832.06 -
合计 97,569.49 23,551.83
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：口子窖本次用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同
意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；公司募集资金的使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账
时间不超过 6 个月。因此，保荐机构同意口子窖使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金事项。
（此页无正文，为华林证券有限责任公司关于安徽口子酒业股份有限公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见之签字盖章页）
保荐代表人：
魏 勇
乔绪升
华林证券有限责任公司（盖章）
2015 年 9 月 22 日
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