中农发科业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明
中农发种业集团股份有限公司(以下简称 u 公司"或"本公司")于2015 年3 月
31 日公开披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (以下
简称"重组报告书")及相关文件， 2015 年7月 16 日，根据中国证监会相关反馈意
见的要求以及补充更新的审计报告、备考审阅报告及评估报告，公司对重组报告
书进行了补充完善并披露了重组报告书修订稿。 2015 年7月30 日，经中国证监会
上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 64 次会议审核，公司发行股份购买资产并
募集配套资金事项获得无条件通过。 2015 年9 月 22 日，公司收到中国证监会《关
于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复))(证监许可[2015]2126 号〉。根据中国证监会审核意见，公司对重
组报告书相应进行了修订、补充和完善，重组报告书补充和修订的主要内容如下:
1、本次重组己取得中国证监会的核准文件，重组报告书己在本次交易的决
策程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并在"第三节重大风险提示"、
"第十五节风险因素"等处删除了"审批风险"与审核相关的风险提示。
2 、在报告书"第八节发行股份情况"之"三、本次募集配套资金的必要性和
合理性分析"中从公司合并口径补充披露了本次募集配套资金的必要性。
趴在报告书"第八节发行股份情况"之"三、本次募集配套资金的必要性和
合理性分析中补充披露了陈章瑞、包峰、王平、苏智强、黄金链和周紫雨等 6
名认购方的认购资金来源。
4 、在报告书"第十四节同业竞争和关联交易"之"一、本次交易对同业竞争
的影响"中补充披露了关于郭文江所控制的公司是否从事与交易完成后农发种业
构成竞争的业务的描述。
趴在报告书"第十二节管理层讨论与分析"之"五、本次交易对上市公司主
营业务和可持续发展能力的影响"中补充披露了关于本次交易完成后上市公司主
营业务构成的描述。
6 、在报告书"第七节交易标的基本情况"之"八、河南颖泰主营业务发展情
况"补充披露了河南颖泰 MEA 和DEA 自用和外销的具体比例。
7 、在报告书"第九节交易标的评估情况"之 u 一、河南颖泰的评估情况"中对
河南颖泰 2014 年营业收入未达到盈利预测数的原因、?可南颖泰 2014 年净利润达到
盈利预测数的原因、上述情况对估值的影响、河南颖泰未来盈利的可持续性等内
容进行了修订。
8 、在报告书"第九节交易标的评估情况"之"一、河南颖泰的评估情况"中补
充披露了河南颖泰向工信部申请办理农药产品生产批准证书的时间和河南颖泰
精异丙甲草肢未来收入及毛利占比情况。
趴在报告书"第二节重大风险提示"之"三、本次交易形成的商誉减值风险"、
"第十五节风险因素"之"三、本次交易形成的商誉减值风险"中补充披露了本次
交易完成后可辨认无形资产摊销对上市公司的影响。
10、在报告书"第三节重大风险提示"之"一、盈利预测实现的风险"、"第十
五节风险因素"之"一、盈利预测实现的风险"、 u 第七节交易标的基本情况"之
"八、河南颖'泰主营业务发展情况"更新了农药产品生产批准证书的办理情况。
修订后的报告书全文《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) 同日刊登于上海证券交易所网站，投
资者了解本次资产重组事项的相关信息应以本次披露的报告书全文内容为准。
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中农发革中业集团股份有限公制董事会
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