证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-047
乐凯胶片股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
变更前项目名称:锂电隔膜涂布生产线一期项目。
变更后项目名称，投资总金额: 项目名称及投资总金额未变化
变更募集资金投向的金额：2408 万元
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票
的批复》证监许可【2015】698 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 30,991,735
股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用
9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年
5 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐
凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第 711254 号）。公司已对募
集资金采取了专户存储管理。
根据公司 2014 年 7 月 11 日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
单位：万元
序 拟使用募集资
项目名称 具体项目 项目总投资额
号 金投资金额
高性能锂离子电池 PE 隔 高性能锂离子电池 PE 隔
1 30,883 30,000
膜产业化建设项目 膜产业化建设
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生产线建
2 3,020 3,000
期项目 设
1
锂电隔膜涂布生产线二 锂电隔膜涂布生产线建
3 10,541 10,000
期项目 设
太阳能电池背板四期扩
4 8 号生产线建设 4,463 4,000
产项目—8 号生产线
太阳能电池背板四期扩
14 号生产线建设；
5 产项目—14、15 号生产 13,958 13,000
15 号生产线建设
线
合计 62,865 60,000
如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足
部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，该部分自筹资金先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
单位：万元
变更前后募集资金投资项目 涉及变更投向的 占总筹资额的 已投入 拟投入
的名称 总金额 比例（%） 金额 金额
锂电隔膜涂布生产线一期项目 2408 4.01 1,196.68 3,020
注：项目变更后，项目名称不变，不涉及关联交易。
公司于 2015 年 9 月 16 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的
议案》并同意将后者提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司六届二十一次董事会决议公告》，
编号：2015-044。
二、 募集资金投资项目变更的具体原因
（一）变更前项目具体情况参见 2014 年 7 月 11 日公告的《乐凯胶片股份有限
公司非公开发行 A 股股票预案》。
（二）变更实施地点及建设内容的原因如下：
锂电隔膜涂布生产线一期募投项目原建设地点位于保定市乐凯南大街 6 号，属
于保定市中心城区。为进一步适应保定市政府对企业发展“退二进三”的要求，积
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极抢抓京津冀协同发展的机遇，加快公司发展，公司决定采用自有资金新购置土地
规划建设航天乐凯新材料工业园。
为协调配合公司整体规划，结合航天乐凯新材料工业园基本建设厂房匹配情况，
公司决定将锂电隔膜涂布生产线一期募投项目建设实施地点变更为满城区后大留村
西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。
且因项目建设实施地点发生变化后，无法利用原建设地点内的现有厂房，故需
变更项目建设内容，新建建筑面积 2,706 平方米厂房一座以满足项目需求。
三、 项目变更后的具体内容
（一）项目概述
本项目拟以乐凯胶片作为投资主体进行投资建设，建设 1 条锂电隔膜涂布生产
线，实现陶瓷涂层改性隔膜的产业化。该项目建成后，将年产陶瓷涂布型锂电隔膜
500 万平方米。
（二）建设内容及规模
本项目预计投资总额为 3,020 万元，主要包括以下建设内容：
单位：万元
项目 具体内容 投资金额
厂房建设 新建厂房 660
设备 生产线设备、配套设备购置 1,350
安装 安装及其他相关费用 398
其他 流动资金 612
合计 3,020
（三）建设地点
该项目拟建设于保定市满城区要庄乡后大留村西南侧，该土地公司已于 2015
年 7 月 30 日通过招拍挂方式摘牌取得，并已经完成土地购置费用的支付。目前，正
在准备土地合同的签署以及后续土地证办理所需的各项手续。
（四）募投项目实施地点及建设内容变更履行的审批程序
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2015 年 9 月 16 日公司六届二十一次董事会审议通过了关于募集资金投资项目
（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的议案，并同意将该议
案提交股东大会讨论。公司独立董事、监事会发表了同意意见。
根据保定市发展和改革委员会“保发改审批函[2015]6 号”文件《保定市发展
和改革委员会关于同意变更乐凯胶片股份有限公司锂电隔膜涂布生产线一期项目建
设地点及主要建设内容的函》，乐凯胶片锂电隔膜涂布生产线一期项目获得项目备案
证，备案证号：保发改审批备字[2014]34 号。项目建设地点为满城区后大留村西南
侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内），主要建设内容由“在现有厂房内
购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500 万平方米陶瓷涂层改性
隔膜的生产能力”变更为“新建厂房一座，建筑面积 2,706 平方米，购置陶瓷涂布
生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500 万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能
力”。原项目名称、建设规模、总投资不变。
（五）收益测算
经测算，本项目的税前年均净利润为 463 万元，财务内部收益率（所得税前）
为 28.5%。
四、 项目变更后的市场前景和风险提示
项目变更后市场前景及可能存在的风险未发生变化，详见公司2014年7月11日发
布的编号为2014-024的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
五、 项目变更后的审批情况
该项目变更已获保定市发改委批复同意，文号：保发改审批函[2015]6 号。
六、 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次募投项目实施地点及建设内容变更，是公司根据战略发展和经营实际
情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。募集资金投资项目变更内容未影响
公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
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况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。独立
董事一致同意公司本次募集资金投资项目变更事项，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次募投项目实施地点及建设内容变更，是公司根据战略发展和经营实际
情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。募集资金投资项目变更内容未影响
公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
乐凯胶片本次锂电隔膜涂布生产线一期项目拟变更实施地点及建设内容，有利
于公司整体经营水平的提升、增加募集资金使用效率的作用，符合项目建设的实际
需求。公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审批程序，仍需获得股东
大会审批通过。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定。中信证券对变更实施地点及建设内容事项无异议。
七、 报备文件
（一）由与会董事签字确认的董事会决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见
（四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 18 日
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