公司简称：*ST明科 证券代码：600091 公告编号：2015—059
包头明天科技股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票方案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
包头明天科技股份有限公司（“公司”、“本公司”）本次非公开发行方案
已于2015年1月14日召开的第六届董事会第十六次会议、2015年1月30日召开的
2015年第一次临时股东大会、2015年5月14日召开的第六届董事会第二十次会议
及2015年5月21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以5.64
元/股的价格发行111,702,128股，募集资金总额63,000万元，扣除发行费用后募集
资金净额中4亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。期后公
司如有新增短期借款，募集资金中原用于补充流动资金的部分将优先用于偿还短
期借款，剩余部分补充流动资金。
根据相关要求，经过公司管理层的讨论与分析并结合公司的实际情况，同时
根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，公司于2015年9月16日
召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开股票方案的议
案》，决定将本次非公开发行的发行数量由111,702,128股调整为100,886,524股，
计划募集资金总额由63,000万元调整为56,900万元。
经过上述调整，考虑到截至2015年6月30日，公司短期借款余额为56,900万
元，因此公司本次非公开发行的募集资金56,900万元在扣除发行费用后将全部用
于偿还短期借款。
除上述内容外，发行方案其他事项未发生调整。
独立董事就上述发行方案调整事项发表了独立意见，认为公司调整后的发行
方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规
的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一五年九月十七日
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