国泰君安证券股份有限公司
关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股
上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为河北金牛化工股
份有限公司（以下简称“金牛化工”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金牛
化工 2012 年非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、本次限售股发行上市情况
（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行的核准和发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2012]1167 号）核准，金牛化工向控股股东冀中能源
股份有限公司（以下简称“冀中能源”）非公开发行 258,899,676 股人民币普通股，
募集资金总额为 1,599,999,997.68 元，扣除各项发行费用 10,608,899.68 元，募集
资金净额为 1,589,391,098.00 元。
（三）非公开发行股份的登记情况
本次发行新增股份已于 2012 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行股份的锁定期安排
本次非公开发行完成后，冀中能源认购的股份自发行结束之日起三十六个月
内不得转让。
二、非公开发行限售股形成后至今股本数量的变化
本次非公开发行限售股形成后，金牛化工股本数量未发生变化。
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
冀中能源承诺：认购金牛化工本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。
四、本次限售股上市流通情况
金牛化工本次非公开发行股票限售股上市流通数量为 258,899,676 股，上市
流通日期为 2015 年 9 月 16 日。
金牛化工本次非公开发行限售股上市流通具体情况如下表所示：
单位：股
持有限售股占金
本次上市流通数
机构名称 持有限售股数量 牛化工总股本比 剩余限售股数量
量
例
冀中能源股份
258,899,676 38.06% 258,899,676 0
有限公司
五、股本变动表
单位：股
股份类型 变动前股本 变动数 变动后股本
有限售条件的流通
258,899,676 -258,899,676 0
股（A 股）
无限售条件的流通
421,420,000 258,899,676 680,319,676
股（A 股）
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：金牛化工本次非公开发行限售股份持有人严格遵守
了承诺，其限售股份的上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定。国泰
君安同意金牛化工本次非公开发行限售股份上市流通。
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张 宁 凌杨斌
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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