证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-068
精华制药集团股份有限公司
关于2014年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，原议案
中公司拟向交易对方发行的股份数量合计 1747.7887 万股购买资产，其中向蔡
炳洋发行 13,615,274 股、向张建华发行 3,845,135 股、向蔡鹏发行 17,478
股，发行股票定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日，发行价格为定价基
准日前 60 个交易日公司股票的交易均价，即 26.38 元/股；公司拟向南通产控
发行的股份数量合计 264.3172 万股募集配套资金用以支付本次交易现金对价
部分，发行股票定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日，发行价格为定价
基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%，即29.51 元/股。同时，议
案中决定本次发行股份前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，则对发行价格按照深圳证券交易所的规定作相应除权、除息处理。
2015年3月10日，精华制药召开2014年年度股东大会审议并通过了2014年年
度权益分配方案，决定向全体股东每10股派1元人民币现金，前述权益分配方案
已于定价基准日至本次董事会召开日期间实施完毕，同时公司已经予以公告。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、本次交易中交易各方签
署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》及第三届董事会
第二十二次会相关议案内容，现就本次重大资产重组发行股份的发行价格、发行
数量进行前述分红除息调整如下：
（一）发行价格
精华制药向东力企管股东发行股份的发行价格不低于定价基准日前60 个交
易日公司股票均价的除息后价格，为26.28元/股，精华制药向南通产控发行股份
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募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价90%的
除息后价格，为29.41元/股。
（二）发行数量
公司拟向东力企管股东共计发行股份数量17,544,394股，其中拟向蔡炳洋发
行13,667,083股，拟向张建华发行3,859,766股，拟向蔡鹏发行17,545股。同时，
上市公司拟向特定对象南通产控非公开发行股份募集配套资金，共计发行股份不
超过2,652,160股。
（三）发行后精华制药股权结构
本次交易完成后（含配套融资）南通产控将持有公司股份95,258,220股，占
公司总股本的34.00%，公司控股股东及实际控制人未发生变化，具体股权结构如
下：
资产重组后 资产重组后
资产重组前
（不考虑配套融资） （考虑配套融资）
股东名称
股票数 持股 股票数 持股 股票数 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
南通产控 92,606,060 35.62% 92,606,060 33.37% 95,258,220 34.00%
昝圣达 45,000,000 17.31% 45,000,000 16.21% 45,000,000 16.06%
综艺投资 33,000,000 12.69% 33,000,000 11.89% 33,000,000 11.78%
港闸开发 11,394,140 4.38% 11,394,140 4.11% 11,394,140 4.07%
蔡炳洋 -- -- 13,667,083 4.92% 13,667,083 4.88%
张建华 -- -- 3,859,766 1.39% 3,859,766 1.38%
蔡鹏 -- -- 17,545 0.01% 17,545 0.01%
其他社会
77,999,800 30% 77,999,800 28.10% 77,999,800 27.84%
公众
合计 260,000,000 100% 277,544,394 100.00% 280,196,554 100.00%
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（四）本次调整不需要重新向中国证监会提出申请
本次发行价格及发行数量的分红除息调整不涉及拟购买资产的定价变化等，
不属于对本次交易的重大调整，系上市公司股东大会作出决议后，公司董事会按
照已经设定的方案调整发行价格，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十八条等相关法律法规，上市公司不需要向中国证监会重新提出申请。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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