证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-091
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易前期公告情况
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增
资》。拟以非公开发行募集资金 149,056,183.50 元受让夏敏勇、江平合计持有的
上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）45.53%的股权，并以
募集资金 81,842,250 元对安谱实验增资（以下简称“本次交易”）。公司将与夏
敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议，并与安谱实验之所有股东签订附生
效条件的增资协议。
本次交易被评估对象为安谱实验 100%股权。交易价格以评估基准日 2015 年
3 月 31 日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有
限公司出具的《评估报告》，截止评估基准日 2015 年 3 月 31 日，安谱实验股东
全部权益价值的评估价值为 330,145,900.00 元，在此基础上, 双方经友好协商,
同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验 100%股权的估值为人民币 32,746 万
元，安谱实验 45.53%的股权作价 149,056,183.50 元；同时本公司以安谱实验 100%
股权的估值人民币 32,746 万元为基准，以本次募集资金 81,842,250 元对安谱实
验增资。
内容详见公司在证监会指定网站披露的《聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于收购上海安谱实验股份有限公
司部分股权并增资的公告》等相关公告。
二、对外投资项目的进展情况
根据协议约定，公司于9月2日以自有资金通过全国中小企业股份转让系统以
协议转让的方式与夏敏勇、江平完成第一次股权转让，其中受让夏敏勇5,961,000
股股份，价格为人民币62,590,500元；受让江平143,000股股份，价格为人民币
1,501,500元，本次股权转让完成后公司持有安谱实验共计6,104,000股，占安谱
实验总股本的19.58%。为了保证该项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，
本次股权转让的实施公司以自筹资金先行投入，待公司2015年度非公开发行股票
募集资金到位后再予以置换。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
2015年9月8日
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