.................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................ 3
.............................................................................................................................................. 4
...................................................................................................... 6
............................................................................................................. 6
.................................................................................................. 7
.................................................................................................. 8
....................................................................................................... 10
....................................................................................................... 10
....................................................................................................... 11
................................................................................ 13
................................................................................ 13
........................................................................ 14
.................................................................................................................................... 17
.... 17
.................... 17
................................................................................................................ 19
.......................................................................................................................... 23
................................................................................................................... 23
................................................................................................................... 23
........................................................................................................................... 23
........................................................................................................................... 23
3
2015 7
2015 8 17
34.26%
5 100%
2.49 1.76
/
2.49 1.76
100%
2.49 1.76
4
5
Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited.
78
78
1994 6 14
600229
39,578.62
370200018057472
16357740-2
370206163577402
266043
0532-84822574
0532-84815402
www.qdjy.com
6
2014 12 11
5.35
2015 1 15
2015 1 15
2015 1 22
5.35
2015 2 9 2015
5.35
4
2015 4 16
4.25
2015 4 24
4.25
7
2015 5 27 2015
42
2015 6 30 [2015] 1457
46,628,610
33,108,725 42,500
A 1.00
A
90%
20
8
20 5.92 /
5.33 / 20
90% 2015 08 25 20
18.71 / 28.49%
79,737,335 36 2015 8 31 2018 8 30
46,628,610 248,530,491.30
33,108,725 176,469,504.25
79,737,335 424,999,995.55
1
2011 10 31
77
182
783,402,894.00
58368075-6
370202583680756
2
2004 04 14
4 3 1 101
9
4 3 1 101
1000
76027116-1
370205760271161
( )
: ( ,
)
2015 8 25
2015 8 25
[2015]01660002 2015 8 25
3 424,999,995.55
248,530,491.30
176,469,504.25
2015 8 25
2015 8 25
[2015]01660003 2015
8 25
424,999,995.55 10,000,000.00
414,999,995.55 79,737,335.00
A 2015 8 31
10
9 15
86 10 6653 8666
86 10 6653 8566
6 SK 36-37
86 10 5957 2288
86 10 6568 1838
5-11
010-88095588
010-88091190
11
5-11
010-88095588
010-88091190
12
2015 8 24
%
1 135,587,250 34.26
005L
2 10,216,105 2.58
CT001
3 5,028,785 1.27
4 3,256,776 0.82
5 3,239,096 0.82
6 2,998,695 0.76
7 2,868,792 0.72
8 2,841,591 0.72
9 2,609,919 0.66
10 2,573,210 0.65
%
1 372,876,591 53.11
2 35,034,590 4.99
3 14,727,210 2.10
4 12,461,485 1.77
5 6,797,174 0.97
6 3,635,850 0.52
005L CT001
7 1,552,000 0.22
13
8 青岛凯联（集团）有限责任公司 1,537,155 0.22
9 张积团 1,508,050 0.21
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级
10 1,471,797 0.21
证券投资基金
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行新增股份数为 79,737,335 股。本次发行前后，公司股本结构变动情
况如下：
购买资产增
本次发行前后 本次发行 本次发行后完成后
发新股
项目
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
占比 占比
（股） （股） （股） （股）
有限售条件流通股 - 0.00% 79,737,335 226,572,465 306,309,800 43.63%
无限售条件流通股 395,786,210 100.00% -- -- 395,786,210 56.37%
股份总额 395,786,210 100.00% -- -- 702,096,010 100.00%
注：本次发行未包含同时进行的因购买城市传媒股权所增发的新股，本次发行完成后的
统计数据包括因购买城市传媒股权所增发的新股。
（二）对公司主营业务的影响
本次交易前，青岛碱业是以生产经营纯碱、化肥、农药、热电为主，并集科
工贸于一体的综合性化工企业，公司主要产品为纯碱、苏打、化肥、氯化钙、蒸
汽和其他化工产品。本次重大资产重组完成后，上市公司的全部资产为城市传媒
100%股权。上市公司将转型成为具有特色的城市文化传媒企业。
（三）对公司盈利能力的影响
本次交易前，青岛碱业是以生产经营纯碱、化肥、农药、热电为主，并集科
工贸于一体的综合性化工企业，公司主要产品为纯碱、苏打、化肥、氯化钙、蒸
汽和其他化工产品。
受纯碱市场价格大幅下跌的影响，2012 年和 2013 年公司主要产品纯碱、小
苏打产品销售价格持续低于营业成本，该类产品的毛利额为负，导致公司 2012
14
2013
2012 2014
13,265.77 14,985.88
19,498.15
[2014]01670035
2014
2015
2013 9-12
1-8
124,753.44 83,884.99 52,393.80 136,278.79 145,840.29
14,177.64 7,724.35 7,240.30 14,964.65 17,971.41
16,416.33 9,726.00 9,155.44 18,881.44 19,617.33
14,988.01 8,249.08 9,700.21 17,949.29 20,564.57
14,985.88 8,248.29 9,699.36 17,947.65 20,562.72
15
16
1
17
2
3
4
18
1
[2015]01660002
2015 8 25
[2015]01660003
2
3
4
5
6
9:30-11:30 14:00-17:00
http://www.sse.com.cn/
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