2015 年半年度报告
公司代码:600091 公司简称:*ST 明科
包头明天科技股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST明科 600091 ST明科
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 关明 徐彦锋
电话 0472-2207068 0472-2207058
传真 0472-2207059 0472-2207059
电子信箱 guanming@tomotech.com 600091@sina.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,199,810,309.40 1,215,294,138.89 -1.27
归属于上市公司股 217,688,514.86 287,112,361.18 -24.18
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
(1-6月) 减(%)
经营活动产生的现 -36,736,461.90 -8,717,304.96 -321.42
金流量净额
营业收入 7,036,797.23 7,699,090.81 -8.60
归属于上市公司股 -81,226,287.01 -77,941,478.52
东的净利润
归属于上市公司股 -81,232,777.52 -88,423,654.17
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -32.95 -19.03 减少13.92个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/ -0.24 -0.23
股)
稀释每股收益(元/ -0.24 -0.23
股)
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 20,224
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 量
股份数量
正元投资有限公司 境内非 15 50,478,900 0 冻结 50,478,900
国有法
人
包头北大明天资源科技有 国有法 4.46 15,016,686 0 无
限公司 人
浙江恒际实业发展有限公 境内非 4.24 14,259,597 0 无
司 国有法
人
湖南潇湘资本投资股份有 其他 0.67 2,240,180 0 无
限公司
胡志国 境内自 0.58 1,955,300 0 无
然人
陈尚军 境内自 0.55 1,840,100 0 无
然人
沈笑彦 境内自 0.49 1,645,300 0 无
然人
秦健 境内自 0.46 1,536,600 0 无
然人
傅裕刚 境内自 0.42 1,398,090 0 无
然人
仵博 境内自 0.41 1,383,700 0 无
然人
上述股东关联关系或一致行动的说 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社会公众
明 股股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未
知前 10 名社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
注:北京市第一中级人民法院解除冻结正元投资有限公司所持有的本公司 5,047.89 万股无限
售流通股,占公司总股本的 15.00%。解除冻结日期为 2015 年 8 月 5 日。具体详见公司《关于股
东所持股权解除冻结的公告》(临 2015—053)。
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
三 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期,为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案》
精神,公司淘汰落后产能,剥离化工产业,进行产业结构调整,实施产业转型,处于战略转型期,
新业务和其他利润来源尚不能支撑公司业绩盈利,业绩亏损。
本报告期,公司实现营业收入 7,036,797.23 元,比 2014 年同期减少 8.60 %,净利润
-81,226,287.01 元,比 2014 年同期减少 4.21%。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 7,036,797.23 7,699,090.81 -8.60
营业成本 6,497,173.31 7,473,468.38 -13.06
销售费用 9,605.00 43,834.00 -78.09
管理费用 31,482,720.12 30,556,601.54 3.03
财务费用 28,242,157.84 28,547,107.60 -1.07
经营活动产生的现金流量净额 -36,736,461.90 -8,717,304.96 -321.42
投资活动产生的现金流量净额 -877,444.86 1,964,897.84 -144.66
筹资活动产生的现金流量净额 36,962,606.66 -5,060,273.33 830.45
营业收入变动原因说明:报告期较上年同期减少的主要原因是受市场环境影响销售化工产品
实现收入减少所致。
营业成本变动原因说明:报告期较上年同期减少的主要原因是销售化工产品实现收入减少相
应成本减少所致。
销售费用变动原因说明:报告期较上年同期减少的主要原因是业务费用减少影响所致。
管理费用变动原因说明:报告期较上年同期增加的主要原因是子公司土地使用税征收率上调
影响所致。
财务费用变动原因说明:报告期较上年同期减少的主要原因是本期汇兑收益增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期
收到政府补助及其他往来款影响所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年同期减少主要原因是上年同期收
到政府征地补偿款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年同期增加的主要原因是本期借款
增加影响所致。
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2、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 本期数与上年同期 说明
变动比例(%)
投资收益 -22,356,024.76 -29,177,978.72 23.38 报告期较上年同期增加的主要原因是
对联营企业按权益法核算确认损益影
响所致。
营业外收入 36,490.51 10,532,175.65 -99.65 报告期较上年同期减少的主要原因是
上年同期收到政府补助影响所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 1 月 14 日、2015 年 1 月 30 日,经公司第六届董事会第十六次会议和 2015 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案;2015 年 3 月 24
日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150502 号);2015
年 5 月 14 日,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《 关于调整非公开发行股票认购对象
及发行数量的议案》等相关议案;2015 年 5 月 21 日,经公司第六届董事会第二十一次会议审议
通过《非公开发行股票预案(修订稿)》等相关议案;2015 年 6 月 8 日,收到中国证券监督管理
委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150502 号),公司及相关中介机
构按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实,并于 2015 年 6 月 30 日发
布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上交所网站相关公告)。
(3) 其他
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
本期末
本期占总 上期占总 较年初
资产比例 资产比例 变动比
项目名称 期末数 (%) 年初数 (%) 例(%) 说明
报告期末较期初减少的主要原
应收账款 6,053,488.11 0.50 12,897,500.03 1.06 -53.06 因是业务结算影响所致。
报告期末较期初增加的主要原
因是本期业务尚未结算影响所
预付款项 4,818,826.98 0.40 147,435.99 0.01 3,168.42 致。
报告期末较期初增加的主要原
短期借款 569,100,000.00 47.43 339,300,000.00 27.92 67.73 因是本期借款增加影响所致。
报告期末较期初减少的主要原
应付账款 17,010,094.27 1.42 25,957,306.45 2.14 -34.47 因是业务结算影响所致。
报告期末较期初增加的主要原
因是本期计提土地使用税影响
应交税费 17,653,107.80 1.47 12,077,583.39 0.99 46.16 所致。
报告期末较期初增加的主要原
因是本期计提借款利息影响所
应付利息 25,967,387.91 2.16 13,690,112.80 1.13 89.68 致。
报告期末较期初减少的主要原
因是本期偿还前期暂借款影响
其他应付款 43,402,849.31 3.62 218,299,935.91 17.96 -80.12 所致。
报告期末较期初增加的主要原
因是本期联营企业泰能公司计
提安全生产费用增加,公司按权
益法核算相应确认专项储备增
专项储备 11,802,440.69 0.98 - - 加影响致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
化工原料 6,337,993.50 6,285,302.44 0.83 -5.14 -5.51 增加 0.38
及化学制 个百分点
品
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
树脂 2,876,923.08 2,848,717.89 0.98 - -
电石 2,027,808.88 2,012,194.82 0.77 - -
苯酚 1,433,261.54 1,424,389.73 0.62 -78.55 -78.59 增加 0.17
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北 4,904,731.96
西北 1,433,261.54 -72.28
(三) 核心竞争力分析
公司目前拥有的原生产区工业土地使用权,已规划为商住、商业和文化娱乐康体用地,土地
使用权产权证书完备,为公司实现可持续发展储备必要的资源,提高公司未来的投资收益。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司无对外股权投资的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
报告期内,公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
报告期内,公司无募集资金承诺项目情况。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
报告期内,公司无募集资金变更项目情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)山东泰山能源有限责任公司:截止报告期末,本公司持有山东泰山能源有限责任公司
34%的股权。该公司注册资本为 32,998.96 万元。经营范围:煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、
销售;洁净能源的开发;化工产品(不含化学危险品)和建筑材料的销售。2015 年 6 月 30 日,
该公司总资产 269,862.61 万元,实现营业收入 79,009.04 万元, 实现净利润-8,128.99 万元,为
公司实现投资收益-2,200.53 万元。
(2)内蒙古荣联投资发展有限责任公司:截止报告期末,本公司持有内蒙古荣联投资发展有
限责任公司 31.80%股权,该公司注册资本为 10,000 万元。经营范围:对能源产业的投资;钢材、
木材、建材、机电产品销售;矿产资源的勘查。2015 年 6 月 30 日,该公司总资产 102,696.63 万
元,实现净利润-110.30 万元,为公司实现投资收益-35.07 万元。
(3)控股子公司丽江德润房地产开发有限责任公司:该公司注册资本为 1,000 万,经营范围:
房地产开发,销售商品房,接受委托从事物业管理,房地产信息咨询(不含中介服务),专业承包;
旅游项目经营管理;酒店管理,会议服务,信息咨询(不含中介服务);承办展览、展示。销售建
筑材料、五金。
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
四 涉及财务报告的相关事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □ 不适用
公司 2014 年年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留
意见的审计报告(瑞华审字[2015]第 01690080 号),针对审计意见中的强调事项,本公司董事会
特作如下说明:
1、目前公司已经通过剥离和处置化工资产、逐步安置员工以及完善现有资产配置等方式,为
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公司产业转型奠定了一定的基础。
2、从符合公司发展战略、实现股东利益最大化原则的角度出发,加快推进产业转型调整,筛
选符合公司长远发展目标的项目,提升持续盈利能力,实现公司可持续发展,维护投资者利益。
3、盘活公司现有的存量资产,优化公司的资源配置和资本结构,配合公司的产业转型调整,
为未来实现盈利打下基础。根据包头市政府城市总体规划,公司权属范围内的原生产厂区工业用
地现规划为商住、商业和文化娱乐康体用地,可为公司实现可持续发展储备必要的资源,届时公
司将根据政府规划及相关规定对现有土地进行合理安排,提高公司未来的投资收益。
4、经公司第六届董事会第十六次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行完成后,公司资本实力有所增加,抗
风险能力将得到进一步增强,有利于帮助公司发展未来业务、改善持续经营能力,为公司的可持
续发展奠定基础。
综上所述,随着公司产业转型调整完成后,以及上述储备资源项目开发利用,公司资产质量
更加优良,从而实现产业结构优化和升级,整体盈利能力大幅提升,大大加强公司未来发展的综
合竞争实力。公司不仅依然具备持续性经营能力,也必将保障公司健康、稳定、持续地发展。
董事长:李国春
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2015 年 8 月 27 日
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