公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张珏 史萍
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 zhangjue@jjtravel.com ship@scits.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 2,020,592,180.23 1,727,647,008.32 16.96
归属于上市公司股东的净资产 1,301,546,519.82 1,190,719,003.09 9.31
本报告期 本报告期比
上年同期
（1-6月） 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 68,421,182.62 18,078,559.65 278.47
营业收入 899,449,271.42 887,495,610.24 1.35
归属于上市公司股东的净利润 49,862,107.13 35,026,829.26 42.35
归属于上市公司股东的扣除非
38,558,753.13 25,175,016.10 53.16
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.09 3.87 增加0.22个百分点
基本每股收益（元／股） 0.3762 0.2642 42.35
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 12,293
前 10 名股东持股情况
持股比 持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质
例(%) 数量 件的股份数量 的股份数量
上海锦江国际酒店（集团） 国有法人 50.21 66,556,270 0 无
股份有限公司
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 2.25 2,985,183 0 未知
俞志翔 境内自然人 1.00 1,330,100 0 未知
TRIVEST CHINA FOCUS 境外自然人 0.88 1,163,725 0 未知
MASTER FUND
GUOTAI JUNAN SECURITIES 境内自然人 0.83 1,104,194 0 未知
(HONGKONG) LIMITED
王雪玲 境内自然人 0.79 1,042,014 0 未知
高俊全 境外法人 0.63 835,800 0 未知
张量 境内自然人 0.51 680,000 0 未知
招商证券香港有限公司 境外自然人 0.47 628,702 0 未知
王晓燕 境外法人 0.43 568,150 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情
况；2、未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一
致行动的情况；3、未知前十名流通股股东和前十名股
东之间存在关联关系或一致行动的情况。
三 管理层讨论与分析
2015 年 1 至 6 月，公司经营继续保持平稳态势。报告期内，公司实现合并营业收入 89,945 万元，
比上年同期增长 1.35%；实现营业利润 5,474 万元，比上年同期增长 46.32%；实现利润总额 5,486 万
元，比上年同期增长 38.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,986 万元，比上年同期增长 42.35%。
归属于上市公司股东的净利润等指标的变动，主要是可供出售金融资产持有收益比上年同期增加所
致。
2015 年上半年，公司旅游业务受“东方之星”客轮沉没、韩国公共卫生事件（MERS）等重大突
发事件的负面影响，特别是韩国 MERS 疫情引发大面积涉及韩国邮轮、航空旅游线路的退团潮，相
关邮轮业务、出境游业务面临较大挑战。报告期内，公司实现出境旅游 7.40 万人次，比上年同期下
降 9.94%。公司下属旅行社全方位地开展新产品研发工作，通过与航空公司等合作，在掌握旅游资
源、探索新产品开发上进行新的尝试。
入境旅游方面，受欧美经济下滑、人民币汇率变动等因素影响，报告期内，公司实现入境组团
3.35 万人次，比上年同期下降 9.03%；实现入境接待 5.48 万人次，比上年同期下降 6.68%。公司下
属旅行社积极做好出入境联动工作，和境外合作伙伴紧密合作，在入境市场依旧惨淡的形势下做好
大团接待，同时利用境外合作伙伴的资源做好目的地深度旅游产品。
国内游方面，在消费者自由行逐步成为国内旅游主流的市场背景下，传统国内旅游组团业务受
到严峻挑战。报告期内，公司实现国内旅游 5.68 万人次，比上年同期上升 5.46%。公司旅行社着重
发展周末及节假日上海周边度假和重点旅游目的地长线自组业务，推出“呼朋唤友”、“轻奢周末”、
“徒步山水”、“G 结号”等休闲度假产品品牌。旅行社继续探索实施旅游与文化、旅游与养生的跨
界合作。
主要业务板块营业收入与上年度对比如下：
单位：元 币种：人民币
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 本期比上年同期增减
项目
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 525,567,889.91 498,768,019.44 5.37
入境旅游 53,744,838.88 59,808,892.98 -10.14
国内旅游 61,659,595.72 60,336,317.09 2.19
票务业务 143,367,536.66 156,686,105.53 -8.50
会奖等旅游业务 97,721,254.01 94,050,797.99 3.90
旅游及相关业务小计 882,061,115.18 869,650,133.03 1.43
其他业务 4,681,464.24 5,502,540.39 -14.92
主营业务收入小计 886,742,579.42 875,152,673.42 1.32
房产业务收入 12,706,692.00 12,342,936.82 2.95
营业收入合计 899,449,271.42 887,495,610.24 1.35
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 899,449,271.42 887,495,610.24 1.35
营业成本 804,725,658.90 791,946,655.04 1.61
销售费用 58,347,725.91 56,362,418.60 3.52
管理费用 32,073,668.79 33,034,526.85 -2.91
财务费用 -5,530,400.66 -1,955,951.79 不适用
经营活动产生的现金流量净额 68,421,182.62 18,078,559.65 278.47
投资活动产生的现金流量净额 72,030,091.59 -52,954,422.41 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额
本报告期 6,842.12 万元，上年同期 1,807.86 万元，比上年同期增加 5,034.26 万元，主要是由
于本报告期预收团款增加、应收账款资金收回等所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本报告期 7,203.01 万元，上年同期-5,295.44 万元，比上年同期增加 12,498.45 万元，主要是
收回投资、可供出售金融资产持有收益比上年同期增加，以及投资支付的现金减少所致。
2 其他
(1) 经营计划进展说明
本公司 2015 年度预计全年实现营业收入 230,500 万元，报告期内实际完成 89,945 万元，完成年
度计划的 39.02%。2015 年上半年，公司紧紧围绕“2015 改革发展年”工作主线，全力推进“一个
目标，五大突破”各项经营管理工作，重点工作开展情况如下：
第一，把握重点，积极推进旅游服务模式创新。确保旅游业务运营体系平稳运行，支持旅游产
品和营销方式不断创新，强化旅行社在产品研发上的核心竞争力，加大产品研发和营销推广力度，
加快线上线下营销渠道拓展、探索实施多种形式的同业、异业渠道合作。
第二，培育亮点，加大内、外部资源协同整合力度。充分利用锦江酒店资源，积极推进与卢浮
酒店集团的业务合作；高质量做好米兰世博会政府机构、大集团客户旅游服务工作。公司成为 2015
年米兰世博会中国企业联合馆“指定旅行服务商”，派出团队参与中国企业联合馆筹办和后期的 VIP
接待，并为大集团客户赴米兰办理签证、机票、酒店、用车等相关服务，工作团队认真、细致的优
良服务受到各界一致好评；参展 2015 年上海世界旅游博览会销售同比增长 3 倍。公司组织下属旅行
社参加 2015 年上海世界旅游博览会(WTF)，在销售模式和产品策划上进行了创新，旅行社联合锦江
国际集团其他企业，采取展会前网上网下预售与展会期间现场销售有机结合的模式，通过先期宣传、
产品预售以及展会现场运营、销售，各旅行社制作产品并配合进行现场推广，实现了展会期间推出
208 条旅游线路，销售金额较往届大幅增长，让客人享受参锦江团、住锦江店、乘锦江车的“锦江”
一站式服务。
第三，突破难点，培育新兴业务板块，着力构建多元支撑体系。不断提高 MICE 板块业务能力、
积极延伸业务触角，不断增强市场竞争力，将提供标准化优质会奖服务作为今后的发展方向之一，
大力拓展商务会奖延伸服务。
第四，控制风险点，强化责任主体意识，试点绩效管理新措施。进一步完善考核方式，提高绩
效考核的科学性、可操作性与合理性，梳理完善风险防范相应体制机制，及时发现管理盲区，查堵
风险漏洞；增强协同办公平台在企业层面应用的有效性。
(2) 其他
资产负债表 变化率
2015 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 变化原因说明
项目 （％）
比期初增加，主要是预收团款增加、
货币资金 527,758,480.60 402,307,206.39 31.18 可供出售金融资产的现金分红增加
以及应收账款资金收回所致
比期初减少，主要是收回会务及入
应收帐款 38,526,348.83 66,921,235.08 -42.43
境游团款所致
比期初增加，主要是预付出境游团
预付款项 166,149,399.99 89,227,704.34 86.21
款增加所致
比期初增加，主要是旅游团队备用
其他应收款 15,977,302.38 9,353,221.42 70.82
金及押金增加所致
比期初增加，主要是国旅大厦装修
在建工程 531,012.00 163,000.00 225.77
支出增加所致
递延所得税 比期初减少，主要是期初发放上年
2,914,418.00 4,574,363.11 -36.29
资产 度计提的职工薪酬所致
比期初增加，主要是预收出境游团
预收款项 299,007,505.52 195,148,171.11 53.22
款增加所致
应付职工薪 比期初减少，主要是发放上年度计
12,181,883.02 20,811,368.68 -41.47
酬 提的年终奖所致
比期初增加，主要是计提公司需派
应付股利 29,427,491.94 0 不适用
发的 2014 年度现金红利所致
少数股东权 比期初减少，主要是控股子公司经
-1,448,813.39 -869,079.28 不适用
益 营亏损增加所致
利润表 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 变化率
变化原因说明
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 （％）
同比减少，主要是汇兑收益以及利
财务费用 -5,530,400.66 -1,955,951.79 不适用
息收入增加所致
同比增加，主要是联营公司收益增
投资收益 51,670,839.39 35,861,055.88 44.09 加以及可供出售金融资产持有收益
增加所致
同比减少，主要是政府补助收入减
营业外收入 129,753.00 2,411,940.71 -94.62
少所致
同比减少，主要是固定资产处置损
营业外支出 6,547.10 299,178.31 -97.81
失减少所致
其他综合收
同比增加，主要是持有的可供出售
益（损失） 90,392,901.54 -20,052,375.56 不适用
金融资产公允价值上升所致
缴税后净额
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
年增减（%）
（%） （%）
旅游及相关 减少 0.26
882,061,115.18 796,839,662.36 9.66 1.43 1.72
业务 个百分点
增加 1.39
其他业务 4,681,464.24 3,281,858.09 29.90 -14.92 -16.57
个百分点
减少 0.26
合计 886,742,579.42 800,121,520.45 9.77 1.32 1.62
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区 832,997,740.54 2.17
除中国大陆外其他地区 53,744,838.88 -10.14
合计 886,742,579.42 1.32
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势。公司拥有"锦江旅游"等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、上海锦旅、
上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的旅行社企业，具有较强的市场
竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。
2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行
业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服
务质量不断提高，59 家门店分布于上海各个地区，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队
伍和国内外供应商。
4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。
伴随《旅游法》于 2013 年 10 月起正式实施，旅游服务体系将进一步健全，旅游市场环境将进
一步规范。公司将认真贯彻落实《旅游法》要求，并依此为契机，加强员工培训，优化操作流程，
提升客户体验，强化锦江旅游优质品牌形象
公司将进一步加大资产资本配置力度，推动企业传统优势与网络技术的结合，加快推进旅游企
业转型步伐，优化服务模式，创新产品形式，迎合市场需求，提升企业效益和公司价值。
于 2015 年 1 至 6 月份，上海国旅国际旅行社有限公司荣获“2013-2014 年度上海市文明单位”
荣誉称号，实现了市级文明单位创建的“十一连冠”；上海旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司
荣获“2013-2014 年度上海市文明单位”荣誉称号；公司员工胡蓉在由国家旅游局主办的“寻找最美
导游”活动中荣获全国“最美导游”荣誉称号；公司员工金晶、吴江荣获“上海市劳动模范”称号；
公司员工陆裔荣获“2013-2014 年度上海市三八红旗手”荣誉称号。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
详见附注“（六）7、（十五）4 长期股权投资”。
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
单位：元
期初 期末
报告期所 会计
证券 证券 最初投资 持股 持股 报告期 股份
期末账面值 有者权益 核算
代码 简称 成本 比例 比例 损益 来源
变动 科目
（%） （%）
原持有
可供
社会法
浦发 出售
600000 93,540,629.44 <1 <1 517,526,310.08 37,963,419.78 17,702,943.16 人股、
银行 金融
二级市
资产
场购入
可供 原持有
交通 出售 社会法
601328 46,637,860.00 <1 <1 252,535,400.00 8,274,825.00 33,099,300.00
银行 金融 人股、
资产 增配股
可供
原持有
豫园 出售
600655 4,073,000.47 <1 <1 191,875,021.50 2,510,514.30 37,926,698.17 社会法
商城 金融
人股
资产
可供
原持有
申万 出售
000166 2,000,000.00 <1 <1 26,315,672.50 0.00 1,663,960.21 社会法
宏源 金融
人股
资产
合计 146,251,489.91 / / 988,252,404.08 48,748,759.08 90,392,901.54 / /
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
报告期 报告期所有
所持对象 最初投资金 期初持股 期末持股 期末账面 会计核算科 股份来
损益 者权益变动
名称 额（元） 比例（%） 比例（%） 价值（元） 目 源
（元） （元）
宝鼎投资 可供出售 原持有
57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0
公司 金融资产 基金
合计 57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0 / /
（4）买卖其他上市公司股份的情况
报告期买入 报告期卖出
期初股份数量 使用的资金 期末股份数量 产生的投资
股份名称 股份数量 股份数量
（股） 数量（元） （股） 收益（元）
（股） （股）
浦发银行 31,714,523 1,200,000 30,514,523 14,863,925.87
国泰君安
0 8,000 157,680.00 8,000 0 91,450.80
（注）
合计 / / 157,680.00 / / 14,955,376.67
注：本报告期，公司申购国泰君安发行的新股，并于当月处置，列入“交易性金融资产”会计科目
核算。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
4、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 本报告期合并财务报表范围参见附注(七)“在其他主体中的权益”。
4.4 公司半年度财务报表未经审计。
董事长:邵晓明
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015 年 8 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
