大有能源:2015年半年度报告摘要(修订版)

来源:上交所 2015-08-22 00:00:00
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公司代码:600403 公司简称:大有能源

河南大有能源股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 大有能源 600403 欣网视讯

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 张建强 董海

电话 0398-5886075 0398-5888908

传真 0398-5897007 0398-5897007

电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 16,517,963,633.23 16,183,275,569.46 2.07

归属于上市公司股东的净资产 9,567,235,152.77 9,851,619,303.06 -2.89

本报告期 本报告期比上年同

上年同期

(1-6月) 期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -359,733,179.98 18,032,993.89

营业收入 2,873,402,512.05 4,324,600,960.17 -33.56

归属于上市公司股东的净利润 -232,334,102.86 104,642,454.70

归属于上市公司股东的扣除非

-164,657,812.22 105,838,381.81

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) -2.39 1.01 减少3.40个百分点

基本每股收益(元/股) -0.0972 0.0438

稀释每股收益(元/股) -0.0972 0.0438

1

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 40,683

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有 质押或

持股

持股 限售条 冻结的

股东名称 股东性质 比例

数量 件的股 股份数

(%)

份数量 量

义马煤业集团股份有限公司 国有法人 63.04 1,507,183,566 0 无 0

义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 国有法人 23.42 560,017,445 0 无 0

上海富欣创业投资有限公司 其他 2.15 51,351,172 0 无 0

中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 0.91 21,812,867 0 无 0

中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.64 15,242,802 0 无 0

中广有线信息网络有限公司 未知 0.53 12,627,784 0 无 0

中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等

其他 0.22 5,219,383 0 无 0

权指数分级证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A

其他 0.19 4,462,907 0 无 0

股资源产业指数分级证券投资基金

红塔资产-光大银行-红塔资产光大沃富

其他 0.14 3,447,412 0 无 0

腾安价值 2 号特定多个客户资产管理计划

陈国华 境内自然

0.10 2,373,695 0 无 0

公司控股股东义马煤业集团股份有限公司

系义马煤业集团青海义海能源有限责任公

司的母公司,与其他上述股东不存在关联关

系,也不属于《上市公司持股变动信息披露

上述股东关联关系或一致行动的说明

管理办法》中规定的一致行动人;公司未知

上述其他股东之间是否存在关联关系,也未

知是否属于《上市公司持股变动信息披露管

理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营情况的讨论与分析

在当前经济运行的新常态下,煤炭行业整体呈现低迷的态势,全行业都陷入了亏损的泥潭。

2

即使在国家政策调控下,上半年全国煤炭产销量虽然略有下降,但全社会存煤连续 42 个月超过 3

亿吨,且下降趋势不明显;价格方面,各煤种较年初下降幅度都超过了 100 元/吨,跌破了大部分

企业的成本线。

从大有能源的主要经济指标来看,报告期内生产商品煤 818.64 万吨,同比降幅 22.40%;销售

商品煤 736.81 万吨,同比降幅 22.94%;实现营业收入 28.73 亿元,同比降幅 33.56%;原煤单位制

造成本 206.38 元/吨,同比下降 25.38 元/吨;非生产性支出同比下降 0.33 亿元,,同比降幅 37.93%;

归属于上市公司股东的所有者权益 95.67 亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.32 亿元,企业面

临的经济形势非常严峻。同时,从原煤单位制造成本和非生产性支出等数据看,企业内部挖潜、

提质增效工作成效明显。

一、上半年主要工作措施

(一)严守底线狠抓安全管理。一是深化安全“双基”建设。安排同类型矿井互检,共同提

高。强化现场考核。二是扎实推进安全管理“三步走”。第一,强化安全“红线”管理,研究制定

了安全管理“红线”(109 条)、“重点”(191 条)及考核办法,并强力推进。第二,实施薄弱环节

管控,提高了安全预控能力。第三,执行岗位作业流程化管理,全面启动了作业流程化管理。上

半年,在大家的艰苦努力下,全公司实现了安全生产。

(二)扎实开展矿井技术、工艺优化工作。一是从制度上进一步规范完善了开掘工程质量管

理,并在公司内部矿井推广应用了临时支护方法、周边眼空气柱装药技术。二是引进了岩巷快速

掘进作业线工艺。三是推广煤巷锚网索支护技术。四是改进采煤工艺。通过矿井技术、工艺优化

工作,强化了生产管理,提高了巷道工程质量和单产单进水平。

(三)切实强化煤质管理工作。一是强化考核,利用经济杠杆调动基层抓好煤质管理的积极

性。上半年共动用煤质切块工资 662.91 万元。二是加强了现场分采分运管理。三是充分发挥了各

矿洗选设施的提质作用。上半年共入选原煤 582.4 万吨,生产洗选产品 516.78 万吨,选前原煤平

均灰分 36.52%,选后产品平均灰分 31.88%,平均降灰幅度 4.64%。四是开展了内部配煤工作。今

年来在义络公司、李沟公司建立配煤点,对部分矿井的原煤进行配煤,取得了一定效果。上半年,

全公司商品煤平均发热量 4481 大卡,同比提高 201 大卡,增幅 4.48%。

(四)全面强化成本管控,不断提升精细化管理水平。一是扎实开展矿井成本分析优化工作。

各生产矿井将全部成本费用支出还原到各作业单元,从生产工艺、支护形式等方面,分析影响成

本投入的决定性因素,并提出了优化方案。二是全面开展矿井供电系统优化工作。按照“能停则

停、能减则减、能合则合”的原则,今年来对全公司矿井 53 处地点进行了供电系统优化,节约供

电设备购置资金 935 万元、电费 371 万元。三是加大锚注支护、沿空掘巷、沿空留巷、煤巷无架

棚支护等先进工艺技术的推广应用,上半年节约支护费用 1601.5 万元。四是优化灾害治理工程投

入。上半年节约防治水投入 589.2 万元、节约防冲工程投入 408.8 万元。五是加强物资回收复用

和修旧利废。上半年计划 7500 万元,实际完成 8428.05 万元,完成计划的 112.4%,其中复用 3983.98

万元,修旧利废 444.07 万元。六是强化非生产性支出控制。上半年非生产性支出同比下降 0.33

亿元,,同比降幅 37.93%;七是利用合同能源模式进行节能改造。分别在耿村、义络和常村,对

矿井水、大气、空压机余热回收以及主通风机、电机和乳化液泵站变频进行节能改造,节省投资

约 800 万元,年经济效益 300 万元以上。八是认真开展提质增效对标竞赛活动。加强对提质增效

对标竞赛活动的组织领导,每月对竞赛活动情况及时通报,激励先进,鞭策落后。

(五)扎实推进内部市场化管理工作。一是加强对基层单位的督导与考核。每月抽取 6-8 个

单位进行指导服务,每季度进行一次全面考核,考核结果与单位工资挂钩。二是开展多种形式的

培训与学习。在 5 月份组织 120 人次参加内部市场化管理专题培训。组团先后到兖矿集团东滩煤

矿、山东能源翟镇煤矿、永煤集团陈四楼矿等单位学习市场化管理先进经验,并组织召开了专题

座谈会,扩大了交流,拓宽了工作思路。三是加快推进专业市场建设。上半年,科技市场、人力

资源市场、物资市场、机电市场、设备租赁市场、优化设计市场、后勤市场等专业市场先进单位

3

切入点,以点带面,收到了较好效果。四是对市场化管理信息系统统一规划。为了避免信息系统

的重新建设和低效运作,信息中心与企管部结合制订了内部市场化信息系统实施方案,招标前期

准备工作已经启动。

(六)持续推进人力资源结构调整工作。一是完善内部人力资源市场,上半年全公司进入内

部人力资源市场人员 319 人,退出 130 人。二是加大人员内部调剂和对外劳务输出力度。上半年,

协调杨村矿 40 人参与煤气化设备检修工作,组织千秋矿放假职工 129 人到三门峡戴卡和漯河银鸽

进行劳务输出,促成了 21 人对开祥化工的岗位承包事宜。三是大力推动薪酬结构调整,地面、辅

助、井下一线职工薪酬分配比例由 1:1.42:1.97 调整到 1:1.42:1.98,保障了一线员工的稳定。

上半年,全公司人员总量减少 1234 人,以劳务输出形式分流安置富余人员 401 人,合并减少机构

4 个,处级和科级干部职数减少 45 个。

(七)激发创新活力,加快科技成果的推广应用。一是健全了总工程师负责的科技创新管理

体系。二是积极开展技术创新成果收购。上半年收购技术创新成果为 41 项;内部研究所共收购成

果 12 项、“五小”成果 17 项,发放收购金额 50 多万元,进一步激发了广大职工的创新热情。三是

确保科技项目的针对性、实效性,确定 334 项技术难题列入 2015 年科技项目计划。四是重点推广

先进适用技术。下达了《2015 年科技成果推广计划》,其中科技成果推广项目 37 项,先进适用推

广成果 21 项。

(八)多方筹措资金,有保有压确保生命工程。一是千方百计融通资金。在当前经营形势不

佳,银行惜贷的不利局面下,公司采取多种方式融资 21.13 亿元,有力保障了资金链安全。二是

积极推进洗选配项目建设。由于公司部分资源存在发热量低、灰分大等先天不足,为达到省定煤

质要求,必须加快推进洗选配项目。三是对投资项目再梳理,对投资较大、工期过长、建成后难

以实现预期效益的项目安排停(缓)建。经充分测算论证上半年依程序暂停了李沟选煤厂项目。

由于煤炭市场进一步低迷,阳光矿业建成后预期效益不佳,公司及时决定暂时停建。

二、当前经济运行中存在的主要问题

(一)煤价持续下滑,煤炭板块亏损面不断增加。今年以来,销量持续下滑,煤价逐月递减,

库存大幅上升,煤炭板块亏损日益严重。目前,煤炭价格仍然呈现持续下滑态势,煤炭成本与售

价倒挂的状况日益严重。

(二)煤炭产量未完成计划,成本压力大。一是受煤炭企业固定成本比重过高的影响,产量

减少影响单位完全成本大幅上升。目前杨村矿、孟津矿及千秋矿均未能按计划投入生产,巩铁煤

业也未能正常生产,影响了上半年原煤产量及其他指标的完成。二是经营性资金缺口持续增加,

贷款规模不断上升,企业财务费用将大幅增加。

(三)煤质问题成为影响公司生存和发展的重大问题。为了提升河南环境质量,今年 5 月份

河南省发改委出台政策,提高了电煤质量标准,公司部分矿井的煤炭销售受到较大影响。今年以

来,虽然公司积极推进洗选配项目,但进度没有达到预期。

三、下半年生产经营的重点工作

公司下半年工作总的工作基调是:“稳固安全生产,抓好经营管理”。

(一)切实抓好安全环保工作。在企业生产经营面临严峻挑战的情况下,安全工作显得尤为

突出、尤为重要。一要深入推进“双基”建设向区队、班组、岗位延伸,以切实有效的考核确保

矿井质量标准化水平动态达标。二要继续推进安全管理“三步走”。坚定不移推行安全“红线”管

理,规范薄弱环节管控,全面实施岗位作业流程管理。三要扎实开展好严查严治严防活动。安全

隐患严查严治严防的切入点是一级抓一级、层层抓落实。四要切实保证安全精当投入。既要保证

必要的投入,更要注重发挥安全投入的效益,严禁盲目投入和无效投入。五要切实加强安全工作

组织保障。对基层矿(厂)级班子,特别是行政、技术主要负责人的安全素质、技能及经历经验

等是否满足安全生产需要,进行全面排查和评估,切实保证安全前线指挥部具有较强的战斗力。

六要坚持“铁制度、硬执行”不动摇。强化约束激励机制,严格责任追究,坚持和完善安全风险

4

抵押金制度,奖励有功人员。七要切实做好环保工作。各单位对环保工作要高度重视,完善环保

手续,依法依规生产。

(二)切实做好提质增效工作。一要抓好有边际贡献的存量资产的安全高效运行,切实实现

规模生产。下半年,各单位要在确保安全的前提下,实现规模化生产,把上半年的欠产补回来。

二要试点推行作业成本管理。推行作业成本管理要与内部市场化管理有机结合,推行作业成本管

理时,不能忽视内部市场化建设,两者必须紧密结合。三要切实强化亏损源管理。下半年,各个

亏损矿井要按照制定的减亏目标和措施,抓好落实。对无边际利润、严重亏损单位,在确保稳定

的前提下可以有计划的停产、放假。四要充分发挥技术创新在提质增效中的重要作用。明确各级

安全生产管理人员的双重职责,依靠广大安全生产管理人员推动技术创新,积极推进各级研发机

构研发的先进适用技术早日得到应用,同时要搞好先进技术引进。五要加快解决生产人员队伍不

稳定、人员不足,与生产及生活服务人员过多、效率过低的矛盾,加快推进服务辅助人员分流提

效、社会专业化管理、市场化运作步伐,鼓励服务辅助人员自谋职业或有组织地开展社会服务项

目。六要继续开展好提质增效对标竞赛活动,严格按方案把约束激励政策落实到位。

(三)进一步加强煤质管理工作。煤质已经成为影响公司正常生产经营的关键因素,必须以

踏石留印、抓铁有痕的韧劲突出抓好煤质管理。一要依靠科技进步做好煤质预测预报。通过槽波

地震勘探新技术探清煤层赋存情况,提前调整东西部煤层不稳定矿井的工作面改造方案,为提高

煤质打好基础。二要抓好井下分采分运配套工程的落实。大力推进井下分采分运工程建设,各单

位要严格按照工程计划网络图和项目节点保证按期完成。三要逐步在各矿井原煤进仓或落地皮带

上安装灰分在线检测仪,强化原煤指标的考核。四要在抓好已有洗煤厂满负荷运行的同时,抓好

在建和待建洗煤厂的推进,力争提前投运。五要抓好配煤工作,耿村矿、常村矿、新安矿配煤系

统要尽快投入运行,加快储配煤基地项目申报立项工作。

(四)严格资金管控,缓解资金压力。一要进一步强化营运资金管理,加速资金回笼,降低

坏账风险。要结合市场状况,合理调整产量计划及产品结构,最大限度的清仓利库,减少资金占

用。加大内部应收款项清欠力度,积极协调解决内部单位之间货款结算问题,缩短资金在流通环

节的占用时间,提高资金的周转率。二要继续严格落实紧缩政策,进一步加大对外付款审核力度,

全面压缩非生产性资金支付,确保公司资金链安全,提高资金使用效率,降低财务费用支出。三

要积极争取续贷,充分利用公司及所属各子公司两级融资主体,努力取得增量资金,有效缓解资

金困难局面,确保资金链安全。四要切实树立危机意识、忧患意识,进一步强化资金的预算管理,

对不合理预算或预算外支出要坚决予以拒付,同时要加强对现金流量的监控,严格审批程序,提

高对资金管理的约束能力,建立财务预警机制,完善财务风险防范体系。五要积极争取政策支持。

对研发费用税前加计扣除、各类国补资金等政策性支持,要积极申报争取。要深入研究国家税收

政策,合理避税与节税,争取用足用好有利于公司发展的各项财税政策。

(五)继续做好人力资源结构调整工作。一要加大力度清理整顿计划外用工和长期不上班人

员,提高劳动效率、降低人工成本浪费,确保公司 2015 年减员目标 10%以上的实现。二要促进

员工合理流动,严格控制人员倒流,引导员工向艰苦地区、偏远地区、向生产一线、向井下正向

流动。三要优化开发现有人力资源,杜绝工作效率低、忙闲不均、岗位分工过细及交叉重叠、推

诿扯皮、工作量不饱满等拖拉消极的工作现象,实现人力资源合理配置。四要做好政策制度保障。

抓紧下发《关于加强人力资源管理提高劳动效率的规定》、《关于进一步明确员工办理离职手续的

相关规定》等文件,深入推动人力资源结构调整工作,给职工留好后路,引导鼓励富余职工对外

部进行劳务输出。

(六)深入推进内部市场化管理。一要抓好市场化向区队、班组层面的推进工作,确保到年

底在所有开展内部市场化的单位实现全覆盖。二要发挥专业市场的载体作用,抓好内部市场化成

熟创新项目的推广工作,实现以点带面。三要狠抓制度化、规范化、表单化。下半年,企管部要

牵头督导好基层单位内部市场化管理的制度化、规范、表单化,整理下发市场化管理指导模板,

5

推动公司整体内部市场管理水平再上一个新台阶。四要分步建设市场化信息系统,提高市场化运

行效率。在统一组织招标选择中标单位的基础上,由拟实施信息化系统的基层单位提出申请,由

公司组织验收达到基本要求后,方可由中标单位实施。五要严格考核兑现。下半年,要严格考核,

加大奖罚力度,对于内部市场化搞得好的单位增加绩效工资,对落后单位要扣减单位工资。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 2,873,402,512.05 4,324,600,960.17 -33.56

营业成本 2,515,139,257.61 3,289,157,023.96 -23.53

销售费用 85,327,006.53 208,373,872.01 -59.05

管理费用 365,108,661.82 523,846,905.28 -30.30

财务费用 12,733,539.65 -16,478,205.97 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -359,733,179.98 18,032,993.89 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -456,610,808.90 -127,823,756.54 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 963,434,031.78 300,218,374.64 220.91

3.3 经营计划进展说明

公司 2014 年年度报告披露的 2015 年主要经营指标为:煤炭产销量 1957 万吨;营业收入

71 亿元;力争不亏损或将亏损控制在 5 亿元以内;公司整体实现零死亡,消灭一级非伤亡事故;

杜绝一般环境事件(Ⅳ级)。2015 年上半年实际完成情况为:生产商品煤 818.64 万吨,销售商品

煤 736.81 万吨,实现营业收入 28.73 亿元,全公司实现安全生产,归属于上市公司股东的净利润

-2.32 亿元。较年度计划经营指标的半数有较大差距,主要原因是受宏观经济环境影响,煤炭需求

不足、社会煤炭库存居高不下,导致公司商品煤产销量下降、生产成本上升,同时价格大幅下滑,

利润空间被严重压缩。

四 其他披露事项

4.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及说明

因受宏观经济环境影响,煤炭市场供大于求、煤炭价格大幅下滑,煤炭产销量下降,预计年

初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

4.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司全资子公司天峻义海因青海省政府“一个矿区一个开发主体”的整合原则,2013 年 5 月

20 日将其所有的聚乎更采矿权以零价款转让给木里煤业集团。因该转让事项涉嫌信息披露违法违

规,2013 年 10 月中国证监会决定对公司进行立案调查。2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻

义海签订协议,将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海,协议约定本次采矿权转让事宜在取得

相关主管部门合法有效的批准后生效。截止 2014 年 12 月 31 日,该转让事项及涉及的采矿许可证

办理尚未取得相关主管部门批准,中国证监会立案调查工作也未结束,会计师事务所认为无法判

断调查结论对公司财务报表可能产生的影响,导致出具了保留意见的 2014 年年度审计报告。

6

目前,具体转让手续仍在积极协调中,天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照齐全、

年检正常,矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益,生产经营并未因无采矿证受到影

响。

五 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

5.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家。

公司全资子公司洛阳义诚煤炭销售有限公司,成立于 2012 年 12 月 26 日,注册资本人民币

1000 万元,因一直未开展业务,公司决定将其注销,截止 2015 年 6 月 30 日已清算完毕,剩余财

产 9,120,699.07 元分配给大有能源。

5.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

董事长:贺治强

河南大有能源股份有限公司

2015 年 8 月 19 日

7

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