证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2015-074
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三十次会议于 2015 年 8 月 18 日以通讯方式召开,董事会 9 名董
事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并
通过以下议案:
一、 关于非公开发行公司债券发行方案的议案(修正案),该项
议案需提请公司临时股东大会逐项表决。
1.1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券规模不超过人民币 45 亿元(含 45 亿元),
具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司
资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.3、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发
行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过 200 名。
本次债券不向公司股东优先配售。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期
限品种,多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上
述范围内确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.5、赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况
确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.6、债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商通过市场
询价,协商一致确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.7、还本付息方式
本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.8、担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.9、发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,
也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东
大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.10、募集资金用途
本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,
以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授
权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.11、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事
会授权人士决定的专项账户中。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.12、承销方式
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.13、债券交易流通
本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授
权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券
的交易流通事宜。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.14、偿债保障措施
本次公司债券发行后,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权公司董事会在出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取
相应措施,包括但不限于:
1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.15、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公
司股东大会审议通过之日起 12 个月。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、 以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过取消公司 2015
年第四次临时股东大会第二项提案《关于公司符合非公开发行公司债
券条件的议案》。(详见上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体
刊登的临时公告 2015-075 号《关于 2015 年第四次临时股东大会取消
议案的公告》)
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日