股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2015-065
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 12
月 5 日召开的公司第六届董事会第 5 次会议及 2014 年 12 月 22 日召开的 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并
于 2014 年 12 月 6 日披露了《华仪电气 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》。
根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情
况，并结合公司的实际状况，公司于 2015 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 9
次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公
开发行股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中募集资金投资项目的
投入金额进行了调整，其中：补充流动资金金额减少 27,000 万元，其他募投项
目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币 250,000 万元（含
250,000 万元）调整为不超过人民币 223,000 万元（含 223,000 万元），并相应
修订公司非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的修订情况公告如下：
1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第 5 次会议、
2014 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第六届
董事会第 9 次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华
仪电气股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非
公开发行方案尚需经过中国证监会的核准。
2、调整了募集资金投资项目的投入金额及募集资金总额
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调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 140,000
合计 250,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 113,000
合计 223,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
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不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
3、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过259,605,400股（含259,605,400股）A股股
票。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的向全体股东每10股派发现金红利
0.60元（含税）的公司2014年年度利润分配方案，并于2015年4月30日进行了除
息。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63
元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）
调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。本次非公开发行股票发行价
格和发行数量的调整情况公司已于2015年5月7日发布《关于实施 2014年度利润
分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临
2015-034号）进行了公告。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数
量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按
照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权
董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行
数量。
4、补充披露了2014年年度利润分配情况
根据公司 2014 年年度利润分配方案及实施情况，更新了最近三年未分配利
润情况，补充披露了 2014 年公司的利润分配情况。
5、根据公司已披露的 2015 年第一季度报告更新了相关财务信息。
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6、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相
应的更新。
修订后的《华仪电气 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见
上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）.
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
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