股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－074
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
6 日召开的第五届董事会第十三次会议、2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年年度
股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并于 2015 年 3 月 7 日公告了公司
《非公开发行 A 股股票预案》。
根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，针对相关
情况变化带来的公司《非公开发行 A 股股票预案》原披露的相关信息的变化，
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股
股票预案的议案》。
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况如下：
1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项经过 2015 年 3 月 6 日召开的公司第五届
董事会第十三次会议以及 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年年度股东大会审
议通过，并于 2015 年 4 月 1 日获得了北京市国资委的核准，尚需中国证监会的
核准。
2、修订了本次非公开发行股票的价格并相应修订了认购对象的认购股数
由于公司于 2015 年 6 月实施完毕 2014 年度利润分配方案，每 10 股派发现
金红利 1.8 元（含税），本次非公开发行股票的价格由 14.95 元/股调整为 14.77
元/股。相应修改了公司本次非公开发行认购对象的认购股数：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 北京北广传媒投资发展中心 33,852,403 50,000
2 北京广播公司 10,155,721 15,000
金砖丝路投资（深圳）合伙企业
3 40,622,884 60,000
（有限合伙）
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
4 中国电影股份有限公司 13,540,961 20,000
5 上海东方明珠新媒体股份有限公司 20,311,442 30,000
6 中信建投证券股份有限公司 44,008,122 65,000
7 中信证券股份有限公司 33,852,403 50,000
8 新湖中宝股份有限公司 20,311,442 30,000
9 江西省广播电视网络传输有限公司 6,770,480 10,000
合计 223,425,858 330,000
3、更新了发行人的基本情况及财务数据信息
更新了发行人的注册资本信息和经营范围信息，以及发行人 2015 年一季度
财务数据。
4、发行对象基本情况进行了更新
因认购对象之一的“百视通新媒体股份有限公司”名称变更为“上海东方明
珠新媒体股份有限公司”，相应在本预案中进行了修改。
将认购对象中北京北广传媒投资中心、中国电影股份有限公司、新湖中宝股
份有限公司最近一年简要财务报表数据由 2013 年更新至 2014 年。
根据金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）层级的增加，相应修改了
金砖丝路的股权控制关系图。
5、根据中国证监会反馈意见要求在本预案中补充披露了相关信息
在本预案“第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”
部分补充披露了：（1）本次发行对公司财务指标的影响；（2）募集资金投资项
目的相关风险，特别是增加了本次非公开发行摊薄即期回报的风险；（3）公司
为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回
报能力的应对措施。
6、对利润分配情况进行更新
公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年年度股东大会决议通过了《关于修
改公司章程的议案》，对公司的利润分配政策进行了修订、完善。同时更新了
2014 年度现金分红情况。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015 年 8 月 6 日
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