黄河旋风:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-07-28 10:09:24
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公司代码:600172 公司简称:黄河旋风

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

人民币A股 上海证券交易所 黄河旋风 600172 G旋风

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 杜长洪 梅雪

电话 0374-6108899 0374-6165530

传真 0374-6108986 0374-6108986

电子信箱 duch@hhxf.com hhxfzjb@hhxf.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 6,249,908,256.99 4,968,402,388.77 25.79

归属于上市公司股 3,525,059,578.56 2,409,158,580.23 46.32

东的净资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现 74,310,589.78 138,427,128.11 -46.32

金流量净额

营业收入 847,551,617.80 808,410,681.24 4.84

归属于上市公司股 105,369,447.63 113,663,710.99 -7.30

东的净利润

归属于上市公司股 97,808,162.52 112,608,372.70 -13.14

1

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 3.17 2.73 增加16.03个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.1577 0.2131 -26.00

股)

稀释每股收益(元/ 0.1577 0.2131 -26.00

股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 33,161

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数

股东名称 条件的股份

质 例(%) 数量 量

数量

河南黄河实业集团股份 境内非 22.93 159,384,807 32,026,673 质押 139,478,900

有限公司 国有法

上银基金-浦发银行- 未知 8.71 60,530,000 60,530,000 无 0

上银基金财富 27 号资

产管理计划

日本联合材料公司 境外法 5.74 39,887,646 28,907,480 无 0

安信证券-光大银行- 未知 3.30 22,940,909 22,940,909 无 0

安信证券长泰定增集合

资产管理计划

陕西省国际信托股份有 未知 1.57 10,173,083 0 无 0

限公司-陕国投旺业

10 号证券投资集合资金

信托计划

深圳市创新投资集团有 未知 1.22 8,491,310 8,491,310 无 0

限公司

中国工商银行股份有限 未知 1.11 7,700,000 0 无 0

公司-汇添富策略回报

股票型证券投资基金

泰康人寿保险股份有限 未知 1.09 7,575,466 7,575,466 无 0

公司-分红-个人分红

-019L-FH002 沪

华润深国投信托有限公 未知 1.00 6,941,259 0 无 0

2

司-润金 121 号集合资

金信托计划

中国工商银行股份有限 未知 0.92 6,376,082 0 无 0

公司-中欧明睿新起点

混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之

说明 间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外

其他前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东

和前十名股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)

前 10 名优先股股东持股情况

质押或冻结情况

股东 报告期内股份增减变 持股比 持股 所持股

股东名称 股份状

性质 动 例(%) 数量 份类别 数量

前十名优先股股东之间,上

述股东与前十名普通股股

东之间存在关联关系或属

于一致行动人情况说明

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,面对国内经济下行的压力,公司主动提升认识、转变意识、改进思路,公司根据

既定的战略规划继续保持立足于超硬材料的发展战略,同时兼顾培育碳系材料领域新的增长点,

加大全产业链产品的研发,积极拓展中下游产业,突出公司在超硬材料全产业链的有事,持续巩

固公司在超硬材料行业中的地位。第一、进一步加大科研投入力度,坚持以科技创新带动企业持

续健康发展,加速产品的结构化调整;进一步加强全产业链产品的研发,积极拓展中下游产业,

更加突出公司在超硬材料产业链方面的综合优势;第二、进一步加强绩效考核力度,坚持以经济

指标为核心,以"归口管理,全面推进,重点突破"为原则,层层分解,逐月跟踪,使公司的整体

绩效得到明显提高;第三、进一步加强流程创新再造,利用内部控制已取得的成果,有效促进了

公司生产经营活动更加安全、高效、节能、环保;第四、进一步优化公司的营销模式和客户信用

3

管理,扎实稳健的促进了市场业务开拓和应收账款风险的控制;进一步把"突出三新(新产品、新

流程、新渠道)、提高三化(自动化、信息化、信用化)、践行三力(落实力、执行力、考核力)、

实现三高(高层次、高效率、高效益)的经营文化"贯彻到公司生产经营的方方面面,有效实现了

公司销售收入的稳健增长。第五、进一步在资本市场中通过符合国家产业战略规划的并购重组等

资本运作方式,实现公司规模良性扩大、结构升级转型的发展战略。

报告期内,公司实现营业总收入 84755 万元,比去年同期上升 4.84%,净利润 10537 万元,比去

年同期下降 7.30%。

报告期后公司将进一步推动以下工作:

(1)坚持以市场为导向,以科技创新引领发展,继续坚持对研发支出的大力支持,进一步完

善对高层次科技创新人才的引进、培养和任用,进一步发挥企业技术创新平台的综合优势,进一

步落实科技创新激励机制,以科技创新来推动产品性能和产能提升,增强公司产品的核心竞争力

和盈利能力。

(2)继续推进公司内控与预算和信息化建设,继续创新流程再造、继续推进绩效考核,进一

步优化公司的营销模式和客户信用管理,坚持"有质量的增长"的发展理念,进一步优化产业布局

和资源配置,整合产学研资源,稳健推进战略目标的实施,稳步实现公司的经营效率的不断提高。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 847,551,617.80 808,410,681.24 4.84

营业成本 561,389,993.85 531,139,769.46 5.70

销售费用 20,556,219.94 19,496,101.25 5.44

管理费用 66,030,125.12 67,446,637.58 -2.10

财务费用 62,247,674.21 52,011,858.57 19.68

经营活动产生的现金流量净额 74,310,589.78 138,427,128.11 -46.32

投资活动产生的现金流量净额 -820,835,366.06 -167,104,311.41 -391.21

筹资活动产生的现金流量净额 929,980,433.35 45,051,347.05 1,964.27

研发支出 23,670,542.82 30,677,114.79 -22.84

营业收入变动原因说明:主要原因是超硬材料和超硬复合材料产品销售增加。

营业成本变动原因说明:主要原因是超硬材料和超硬复合材料产品销售增加。

销售费用变动原因说明:主要原因是营销人员薪酬和业务提成增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是研究开发活动进度晚于同期,研究开发费用同比减少。

财务费用变动原因说明:主要原因是付息负债金额多于同期。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购买商品、支付员工薪酬和税费的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期实施募投项目投资,以及将闲置募

集资金 3.9 亿元购买保本理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期完成非公开发行股份,募集项目资

金净额 10.38 亿元。

研发支出变动原因说明:主要原因是报告期研发工作进度晚于同期。

4

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 3 月 27 日起陆续披露了公司重大资产重组停牌及进展公告,于 2015 年 5 月 21 日

披露了《公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告》、《公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等重大资产重组事项相关公告,目前公司生产经营

正常,重大资产重组事项正在进行中,尚需取得证监会的批准,详情请参见上交所网站

www.sse.com 及《上海证券报》公司公告。公司正积极推进上述事宜,配合各中介机构补充完善

各类上报材料,目前各项工作进展顺利。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

超硬材料 617,685,074.84 422,743,103.14 31.56 5.89 7.35 增加

-0.93 个

百分点

金属粉末 97,538,095.00 53,946,028.58 44.69 -8.47 -14.57 增加

3.95 个百

分点

超硬复合材 91,868,688.96 50,288,522.39 45.26 20.33 27.50 增加

料 -3.08 个

百分点

超硬刀具 8,264,174.18 6,847,618.98 17.14 9.75 16.99 增加

-5.13 个

百分点

超硬材料制 14,060,988.22 10,676,590.26 24.07 12.95 5.91 增加

品 5.04 个百

分点

建筑机械 13,377,066.65 13,741,538.00 -2.72 -31.30 -21.43 增加

-12.90 个

百分点

合计 842,794,087.85 558,243,401.35 33.76 4.61 5.37 增加

-0.48 个

百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

5

国内销售 805,226,750.59 5.03

出口销售 37,567,337.26 -3.77

合计 842,794,087.85 4.61

主营业务分地区情况的说明

报告期内,面对国内经济下行和行业竞争日益激烈的形势,公司在巩固国内市场销售的同时,将

进一步通过国外设立分公司、展会等形式加强对外的出口销售。

(三) 核心竞争力分析

(1)研发优势

公司是国内最早专注于超硬材料的研发与生产经营相结合的企业,长期致力于超硬材料领域的

研究与应用,具有比较雄厚的技术积累;公司拥有国家级研发中心,先后承担多项国家科技项目

和省市科研项目,并于 1999 年建立企业博士后科研工作站,2011 年度被评为河南省优秀博士后

科研工作站。公司具备了从理论研究、实验开发、批量应用、规模生产一条龙的研发能力,形成

了具有自身特点的技术体系,掌握了具有自主知识产权的核心技术。

公司核心技术人员从业经验丰富、科研能力强,是国内超硬材料及制品领域研究的领先者。为

保持公司在国内超硬材料行业的领先技术优势,公司大力引进人才,推进校企联合,加强了与吉

林大学、河南工业大学、中原工学院等高校的技术人才合作,为公司的创新活力带来了人力资源

保障。公司 2013 通过复审继续被认定为高新技术企业。卓越的研发创新能力为公司在行业竞争中

保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础,促进了公司健康稳定快

速发展。

(2)产品质量优势

公司以"做全球质量最稳定的超硬材料制造商"作为企业的经营理念,建立并完善可靠的质量控

制体系,严格把关,确保公司产品的稳定性。公司现有的质量认证体系已通过中联认证中心的 GB/T

19001-2008 - ISO 9001:2008 质量管理体系认证,根据产品开发生命周期特性以及各阶段质量

控制点的不同,制定了相应的品质控制规范和流程,先进的工艺水平加之完备可靠的质量控制体

系,有效保障了公司产品的各项性能和技术指标的稳定性和可靠性,造就了在下游客户中有良好

的产品市场声誉,部分产品已形成了高质高价的差异化优势,具有较强的市场竞争力。

(3)品牌优势

公司作为最早从事超硬材料规模生产的企业,通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近

或达到先进水平,公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象,公司一直坚

持,不断加强在品牌建设和维护上的投入,旋风牌产品已经成为信誉的保障。优秀的品牌效应同

时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用。

(4)全产业链优势

公司的目标是打造"全球品种最齐全的超硬材料生产商"。已成为国内乃至全球范围内极少数产

品类别齐全的超硬材料及制品制造商,可以向客户提供产品类别、规格齐全以及性能稳定的各类

超硬材料及制品,包括超硬材料单晶及制品、立方氮化硼及制品、金刚石聚晶及制品以及超硬材

料制品辅助材料,不断推出满足市场需求的新产品。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资公司名 占被投资公司 长期股权投资 长期股权投资 变动幅度 被投资公司主

称 的权益比例 期初余额 期末余额 要业务

6

(%)

河南联合旋风 30 12906924.59 0 100% 金刚石锯片、

金刚石有限公 刀头、金刚石

司 钻头等生产销

河南联合旋风 19 4074336.71 4284868.44 5.2% 金刚石砂轮和

金刚石砂轮有 CBA 砂 轮 等

限公司 生产销售

北京黄河旋风 45 26344412.38 32767899.03 24.4% 研究、开发、

鑫纳达科技有 生产人造金刚

限公司 石及用于合成

人造金刚石的

粉末材料

合计 43325673.68 37052767.47

报告期,本公司受让日本联合材料公司持有的 70%股权。受让后河南联合旋风金刚石有限公司成

为本公司的全资子公司(详见附注“八.合并范围的变更”的说明)。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

7

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托 委托 是否 计提 资金来源

合作 委托理 报酬 实际收 实际

理财 委托理 理财 预计 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是

方名 财终止 确定 回本金 获得 关联关系

产品 财金额 起始 收益 法定 准备 联交易 诉 否为募集

称 日期 方式 金额 收益

类型 日期 程序 金额 资金

新 时 13,000 2015/4 2016/3/2 年 收 845 募集资金

代 债 /1 3 益 率

券 6.5%

海 通 6,000 2015/3/ 2016/3/2 年 收 346 募集资金

债券 30 7 益 率

5.8%

工 商 7,000 2015/4 2015/10 年 收 136 募集资金

银行 /8 /13 益 率

3.9%

工 商 13,000 2015/4 2015/7/8 年 收 123 募集资金

银行 /8 益 率

3.8%

合计 / 39,000 / / / 1,450 / / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明 公司于2015年1月末完成非公开发行股份,为增加募集资金收益,使用闲置募集资金购买保本型

理财产品;报告期按照协议约定的收益率,核算理财产品收益4,886,749.23元。

8

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

9

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

尚未

使用

募集

募集 集 募集资金 本报告期已使用募 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金总

资金

年份 方 总额 集资金总额 总额 额

用途

及去

2015 非 1,038,332,824.06 265,349,634.74 419,179,556.22 619,153,267.84 募 集

公 专 户

开 与 保

发 本 型

行 理财

合计 / 1,038,332,824.06 265,349,634.74 419,179,556.22 619,153,267.84 /

募集资金总体使用情况 募集资金总额 1,067,019,993.60 元,扣除发行相关费用后募集资金净

说明 额 1,038,332,824.06 元。置换前期投入 153,829,921.48 元,报告期募集项

目 使 用 265,349,634.74 元 , 累 计 投 入 419,179,556.22 元 ; 其 余 资 金

619,153,267.84 元,除购买保本型理财产品 3.9 亿元和定单存款 1 亿元后

129,814,321.65 元,存放于募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

未 更

达 原

是 是 到 因

是 否 产 否 计 及

否 符 项 预 生 符 划 募

募集资金本 募集资金累

承诺项目名 变 募集资金拟 合 目 计 收 合 进 集

报告期投入 计实际投入

称 更 投入金额 计 进 收 益 预 度 资

金额 金额

项 划 度 益 情 计 和 金

目 进 况 收 收 变

度 益 益 更

说 程

明 序

10

1. 超 硬 材 料 680,220,000. 138,544,154. 291,244,076. 建

表面金属化 00 68 16 设

单晶及高品 中

质微粉产业

化项目

2. 超 硬 材 料 236,800,000. 5,492,656.00 6,622,656.00 建

刀具生产线 00 设

项目 中

3. 补 充 流 动 121,312,824. 121,312,824. 121,312,824. 使

资金 06 06 06 用

合计 / / / / / / /

募集资金承诺项目使用情况说明 募集资金按承诺项目使用。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

被投资企业名称 持股比 注册资 总资产(万 净资产(万 净利润 被 投 资 公司主

例 本 元) 元) (万元) 要业务

河南黄河旋风国 2000 万

100%

际有限公司 元 3,080.95 2,575.23 22.29 进出口贸易

河南联合旋风金 金刚石锯片、刀

560 万

刚石有限公司 100% 头、金刚石钻头

美元 4,970.27 4,538.30 13.24

等生产销售

北京黄河旋风鑫 研究、开发、生

纳达科技有限公 产 人 造 金刚石

120 万

司 45% 及 用 于 合成人

美元 8,575.79 6,004.01 236.18

造 金 刚 石的粉

末材料

河南联合旋风金 金 刚 石 砂轮和

270 万

刚石砂轮有限公 19% CBN 砂 轮 等 生

美元 2,834.82 2,405.68 110.81

司 产销售

5、 非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

11

单位:元 币种:人民币

本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益

项目名称 项目金额 项目进度

额 额 情况

宝石级大 430,450,000 筹备中 10,150,000 10,150,000

单晶金刚

石产业化

项目

合计 430,450,000 / 10,150,000 10,150,000 /

(五)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 23 日,河南黄河旋风股份有限公司 2014 年年度股东大会审议通过《公司关于 2014

年度利润分配的议案》,批准以公司 2014 年末总股本 533,362,138 股,加上公司因 2015 年 1 月非

公开发行 A 股新增的股份 161,669,696 股后,以合计总股本 695,031,834 为基数,每 10 股派发现

金红利 0.40 元(含税),共计派发 27,801,273.36 元,剩余未分配利润 921,185,404.64 元结转至下

一年度。

2、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3、与上年度财务报告相比,报告期内财务报表合并范围未发生变化。

董事长:乔秋生

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年 7 月 27 日

12

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