股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-041
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购
买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟以
发行股份的方式购买杭州富生控股有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司等 44
名股东（以下简称“交易对方”）所持有杭州富生电器股份有限公司（以下简称
“富生电器”）100%股权，交易价格为 112,000 万元；同时向不超过 10 名其他特
定投资者发行股份募集配套资金不超过 37,300 万元（以下简称“本次交易”）。
公司分别于 2015 年 3 月 26 日和 2015 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次
会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。
二、公司 2014 年年度权益分派方案及实施
2015 年 6 月 5 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分
配的预案》，同意公司以 2014 年末股份总数 667,744,115 股为基数，向全体股东
每 10 股发现金红利 1.00 元（含税）。
公司于 2015 年 6 月 16 日发布《上海海立（集团）股份有限公司 2014 年度
权益分派实施公告》，2014 年度权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 19 日（A 股）、
2015 年 6 月 25 日（B 股），除息日为 2015 年 6 月 23 日。
公司 2014 年年度权益分派方案已于 2015 年 6 月 23 日（A 股）、2015 年 7
月 2 日（B 股）实施完毕。
三、本次交易股票发行价格的调整
本次发行股票价格的调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或
配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1
（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：7.40
元/股（7.40 元/股=原发行价格 7.50 元/股-每股派息 0.10 元）；本次配套融资经调
整后的股票发行价格为不低于：7.81 元/股（7.81 元/股=原发行价格 7.91 元/股-
每股派息 0.10 元）
四、本次交易股票发行数量的调整
公司 2014 年年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套
资金的股份数调整为不超过 199,110,633 股，其中发行股份购买资产发行股份数
量调整为 151,351,351 股，配套募集资金发行股份数量调整为不超过 47,759,282
股。具体如下：
发行股份数量（股）
发行对象类别 序号 股东姓名
调整前 调整后
1 杭州富生控股有限公司 87,052,499 88,228,884
2 浙江荣盛创业投资有限公司 10,000,000 10,135,135
发行股份购买资产 3 浙江浙科汇丰创业投资有限公司 3,000,000 3,040,540
部分 4 浙江浙科美林创业投资有限公司 1,000,000 1,013,513
5 浙江娃哈哈创业投资有限公司 5,000,000 5,067,567
6 葛明 32,820,371 33,263,898
7 张巧芳 1,812,975 1,837,474
8 朱良 1,329,208 1,347,170
9 羊贤根 958,333 971,283
10 赵其良 1,000,000 1,013,513
11 葛江明 798,195 808,982
12 陆人良 657,225 666,106
13 张运昌 641,220 649,885
14 黄进 343,275 347,913
15 蒋铁军 191,666 194,256
16 胡亦军 191,666 194,256
17 项银连 185,150 187,652
18 张祝良 175,566 177,939
19 羊荣文 143,750 145,692
20 葛献军 143,750 145,692
21 许保龙 134,166 135,979
22 葛新达 127,650 129,375
23 俞民平 115,000 116,554
24 倪建华 95,833 97,128
25 汪卫刚 95,833 97,128
26 陆剑锋 95,833 97,128
27 张玉萍 95,833 97,128
28 张国灿 95,545 96,836
29 陆朝荣 89,316 90,523
30 陆志新 82,704 83,821
31 童柏生 76,666 77,702
32 许百宏 57,500 58,277
33 叶春晖 343,275 347,913
34 金显国 47,916 48,564
35 沈庆洪 47,916 48,564
36 夏彩云 47,916 48,564
37 张柳明 38,333 38,851
38 许玉铨 38,333 38,851
39 王学军 28,750 29,138
40 许树鑫 28,750 29,138
41 张加良 28,750 29,138
42 赵林华 28,750 29,138
43 顾正洪 28,750 29,138
44 张林虎 19,166 19,425
小计 149,333,333 151,351,351
募集配套资金部分 不超过 10 名特定投资者 47,155,499 47,759,282
合计 196,488,832 199,110,633
除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事
项均无变化。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日
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