东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
公司代码:600114 公司简称:东睦股份
东睦新材料集团股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G东睦
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹阳 黄永平
电话 0574-87841061 0574-87841061
传真 0574-87831133 0574-87831133
电子信箱 caoyang@pm-china.com huangyp@pm-china.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,167,216,531.13 2,091,108,708.32 3.64
归属于上市公司股东的净资产 1,434,466,509.21 1,379,876,393.30 3.96
本报告期 本报告期比上年
上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 108,258,052.14 121,551,894.85 -10.94
营业收入 687,840,928.81 607,656,033.21 13.20
归属于上市公司股东的净利润 85,245,577.95 60,635,927.41 40.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
74,124,394.53 56,409,747.78 31.40
益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 6.06 5.95 增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股) 0.23 0.18 27.78
稀释每股收益(元/股) 0.23 0.18 27.78
1
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 21,990
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
持股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 条件的股份
数量 股份数量
(%) 数量
睦特殊金属工业株式会社 境外法人 25.92 97,770,000 97,770,000 无
境内非国
宁波金广投资股份有限公司 9.38 35,367,984 33,963,000 质押 27,000,000
有法人
华夏资本-工商银行-华夏
资本定向增发-远策 2 号资 未知 3.98 15,000,000 0 无
产管理计划
全国社保基金五零四组合 未知 2.53 9,540,230 0 无
全国社保基金一零四组合 未知 2.41 9,108,888 0 无
兴业全球基金-上海银行-
兴全定增 42 号分级特定多客 未知 2.38 8,965,517 0 无
户资产管理计划
中国银行-海富通股票证券
未知 2.11 7,972,868 0 无
投资基金
全国社保基金五零三组合 未知 1.91 7,200,000 0 无
全国社保基金四一五组合 未知 1.33 5,002,819 0 无
交通银行-华安策略优选股
未知 1.02 3,838,507 0 无
票型证券投资基金
在上述股东中,公司已知睦特殊金属工业株式会社与
宁波金广投资股份有限公司之间,以及睦特殊金属工
业株式会社、宁波金广投资股份有限公司与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股
东之间公司未知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2
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三 管理层讨论与分析
本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业,是国内生产规模最大、综合技术能
力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一,是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企
业”;2014 年 9 月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省
宁波市地方税务局认定为“高新技术企业”,有效期至 2016 年止;2014 年末,公司的技术中心
通过了国家发改委等四部委的审核,成为国家认定企业技术中心。
报告期内,公司实现营业收入 68,784.09 万元,同比增长 13.20%;营业利润 9,949.77 万元,
同比增长 29.59%;利润总额 10,622.70 万元,同比增长 28.91%;实现净利润(归母公司)为 8,524.56
万元,同比增长 40.59%,扣除非经常性损益后的净利润为 7,412.44 万元,同比增长 31.40%;经
营活动产生的现金流量净额为 10,825.81 万元,同比减少 10.94%;公司的粉末冶金制品总销量达
2.19 万吨,同比增长 3.30%。
报告期内,公司粉末冶金制品按市场销售分析,粉末冶金汽车零件销售额同比增长 17.32%,
粉末冶金制冷压缩机零件销售额同比下降 13.61%。
报告期内,公司粉末冶金产品出口销售为 8,916.96 万元,同比增长 16.69%,出口占公司销售
总额的 13.28%。报告期内,公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件。
报告期内,公司控股子公司的经营情况继续稳定提升,产品结构逐渐合理,除东睦达力和广
东东睦外,其他控股子公司都实现了当期盈利。
报告期内,受到制冷压缩机市场的影响,粉末冶金压缩机零件销售低于年初的预期,公司的
粉末冶金压缩机零件销售下降幅度较大,使得公司部分子公司的销售收入低于年初预期;报告期
内,公司粉末冶金汽车零件销售收入的持续增长,使公司的粉末冶金制品结构得到进一步优化,
同时也抵消了部分粉末冶金制冷压缩机零件销售下降带来的影响,公司主要成本的有效控制,以
及合并范围的扩大等,使得公司报告期内经营业绩实现了稳步提升。
部分汽车 VVT/VCT 用粉末冶金零件继续逐渐量产。报告期内,VVT/VCT 用粉末冶金零件、
真空泵、变量泵粉末冶金零件等实现销售收入 13,857 万元,同比增长约 81%,呈现良好发展态势。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 687,840,928.81 607,656,033.21 13.20
营业成本 463,743,602.55 417,221,591.92 11.15
销售费用 25,925,101.32 20,805,784.86 24.61
管理费用 88,717,721.18 73,662,161.19 20.44
财务费用 10,621,853.32 12,574,634.48 -15.53
经营活动产生的现金流量净额 108,258,052.14 121,551,894.85 -10.94
投资活动产生的现金流量净额 -87,439,577.54 -87,472,828.29 0.04
筹资活动产生的现金流量净额 -33,798,138.55 -1,701,103.49 不适用
研发支出 39,822,126.20 33,952,992.54 17.29
2、其他
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(1)经营计划进展说明
本报告期,公司营业收入完成年度经营计划的 48.29%,营业成本完成年度经营计划的 48.71%,
三项费用完成年度经营计划的 48.55%,利润总额完成年度经营计划的 49.87%,归属于母公司的
净利润完成年度经营计划的 53.28%。
本报告期,尽管制冷压缩机行业的市场需求不如预期景气,但是汽车行业高端的需求仍保持
了稳定增长。
(2)其他
单位:万元 币种:人民币
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
产品类别
金额 比例 增幅 金额 比例 增幅
一、粉末冶金制品销售 60,924.32 90.74% 2.86% 59,228.02 99.09% 4.69%
其中:汽车配件 36,352.33 54.14% 17.32% 30,986.16 51.84% 12.83%
摩托车配件 1,893.85 2.82% 9.16% 1,734.91 2.90% -32.77%
压缩机配件 20,719.03 30.86% -13.61% 23,981.93 40.13% 3.14%
其他粉末冶金配件 1,959.11 2.92% -22.41% 2,525.02 4.22% -22.96%
二、电机销售 370.04 0.55% -31.62% 541.12 0.91% 193.54%
三、磁性材料销售 5,845.41 8.71% -
四、其他业务
合 计 67,139.77 100.00% 12.33% 59,769.14 100.00% 5.31%
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) (%)
减(%) 减(%)
制造行业 671,397,686.78 454,878,307.20 32.25 12.33 10.43 增加 1.17 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) (%)
减(%) 减(%)
粉末冶金产品 609,243,231.64 412,473,934.50 32.30 2.86 1.50 增加 0.92 个百分点
软磁材料 58,454,074.66 38,766,028.14 33.68 不适用 不适用 不适用
电机产品 3,700,380.48 3,638,344.56 1.68 -31.62 -34.18 增加 3.84 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营业务按行业分均为制造业;公司主营业务按产品分,分别为粉末冶金制品(主要是
粉末冶金机械零件)、软性材料(软磁金属磁粉芯等)和电机产品。
软磁材料因于 2014 年 11 月开始纳入合并范围,上期同期数无发生额。
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东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 582,228,106.37 11.69
国外 89,169,580.41 16.69
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司国外销售业务占公司销售总额的 13.28%,同比增加了 0.5 个百分点;出口产
品主要包括粉末冶金汽车零件、制冷压缩机零件和金属磁粉芯;出口地区主要包括北美、欧洲,
以及日本、韩国和港台地区。
(三)核心竞争力分析
1、公司业已构建起了东睦集团本部及控股/全资子公司的粉末冶金零件专业配套网络,并已
初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络;
2、东睦集团本部及控股/全资子公司主营的粉末冶金产品覆盖了汽车、家电制冷压缩机、摩
托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场,产品结构更具竞争力,并具有一定的品牌知名度;
3、控股/全资子公司经过积极整合,已基本保证了相应产品的配套服务能力,为东睦集团参
与市场竞争提供了基础保障;
4、东睦集团总部近年来积极致力于粉末冶金高端零件,特别是粉末冶金高端汽车零件的开发,
如汽车 VCT/VVT、变量泵、真空泵等中的粉末冶金零件,并已取得了较大的进展,为东睦集团
未来的发展提供了坚实的技术和市场支撑。
(四)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使 尚未使用
募集资金 尚未使用募集资金用
募集年份 募集方式 使用募集资 用募集资 募集资金
总额 途及去向
金总额 金总额 总额
暂时补充流动资金及存放
2014 年 非公开发行 57,273.69 8,649.56 52,185.18 5,088.51
银行募集资金专户
合计 / 57,273.69 8,649.56 52,185.18 5,088.51 /
募集资金总体使用情况说明 总体基本按照募集资金投资项目计划实施
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(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更原
是否 募集资 募集资金本 募集资金累 是否符 是否符 因及募
预计 产生收
承诺项目名称 变更 金拟投 报告期投入 计实际投入 合计划 项目进度 合预计 未达到计划进度和收益说明 集资金
收益 益情况
项目 入金额 金额 金额 进度 收益 变更程
序说明
年产 7,000 吨高效节能粉末
否 35,000 8,417.07 33,763.54 是 104.62%
冶金汽车关键零件生产线
主要原因系下游家电产品市场
年产 5,000 吨节能家电和汽
否 7,000 227.28 2,221.17 否 31.73% 不如预期景气,公司根据市场
车零件生产线技改项目
需求情况放缓了投资进度
粉末冶金新材料生产项目 否 9,000 5.21 7,200.47 否 80.01%
补充流动资金(永久性) 否 9,000 9,000 9,000 是 100.00%
合计 / 60,000 8,649.56 52,185.18 / / / / / /
除了“年产 5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”因下游家电产品市场不如预期景气,公司根据市场需求情
募集资金承诺项目使用情况说明
况放缓了投资进度以外,其他项目严格按照募集资金承诺项目使用募集资金。
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(3)其他
1)2015 年 2 月 11 日,公司披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》,
截止 2015 年 2 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不超过人民币 30,000 万
元全部归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2)2015 年 2 月 14 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下,使用闲
置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金,用于粉末冶金业务的生产经营,以满足
公司生产经营的资金需求;临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第十次会议审议
通过本议案之日起 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户;截止 2015 年 6 月 30 日,公司已归
还 5,500 万元,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,500 万元。
3)2015 年 2 月 14 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过公司《2014 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》,公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2014 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:(临)2015-009。
4)2015 年 7 月 13 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过公司《募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》,公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2015 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:(临)2015-045。
2、主要子公司、参股公司分析
基于广东东睦新厂区建设完成,为整合东睦集团在“珠三角”地区的资源,东睦(江门)粉
末冶金有限公司的现有生产设备已转让搬迁至广东东睦新厂区内,全体员工也转至广东东睦并开
始正式生产,公司第五届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 23 日审议通过的《关于转让东睦(江
门)粉末冶金有限公司股权的议案》,决定转让公司所持有的东睦(江门)粉末冶金有限公司全部
60%股权。详见公司《关于转让控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的公告》,公告编
号:(临)2015-034。
浙江东睦科达磁电有限公司于 2015 年 4 月 10 日与德清县公共资源交易中心签署了《挂牌出
让成交确认书》(以下简称“《成交确认书》”)。确认浙江东睦科达磁电有限公司在 2015 年 4 月 10
日德清县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得编号 2014-200 号地
块的国有建设用地使用权。详见公司《关于控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司竞得国有建设
用地使用权的公告》,公告编号:(临)2015-026。
公司第五届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 13 日审议通过了《关于对南京东睦粉末冶金
有限公司增资的议案》,决定将南京东睦粉末冶金有限公司的注册资本由 4,890 万元增至 6,500 万
元,共计出资 1,610 万元全部由本公司现金出资。详见公司《对外投资公告》,公告编号:(临)
2015-046。
本报告期,广东东睦新材料有限公司和宁波东睦达力电机有限公司未能实现盈利。
(1)报告期内各子公司基本经营情况
单位:万元 币种:人民币
业务 注册 期末 期末 营业
公司名称 净利润
性质 资本 总资产 净资产 收入
7
东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
山西东睦华晟粉末冶金有限公司 制造 4,000 18,361.26 12,648.49 6,849.93 978.18
东睦(天津)粉末冶金有限公司 制造 8,162.35 14,743.15 6,640.93 6,741.25 618.88
美元
东睦(江门)粉末冶金有限公司[注] 制造 3,580.89 3,271.81 364.44 9.41
350 万元
长春富奥东睦粉末冶金有限公司 制造 2,800 3,351.18 2,021.90 3,523.84 667.20
南京东睦粉末冶金有限公司 制造 4,890 3,882.90 -303.13 3,287.50 353.06
宁波东睦贸易有限公司 贸易 2,000 3,116.70 2,650.94 2,314.25 58.96
宁波东睦达力电机有限公司 制造 800 604.51 -100.64 370.04 -77.94
连云港东睦新材料有限公司 制造 15,000 23,111.01 17,032.33 6,280.91 591.04
宁波东睦投资管理有限公司 投资 1,000 1,618.95 1,457.86 0 459.50
广东东睦新材料有限公司 制造 15,000 22,246.58 11,603.68 4,166.27 -220.28
浙江东睦科达磁电有限公司 制造 3,000 18,956.50 12,170.97 5,960.05 789.93
[注]东睦(江门)粉末冶金有限公司于 2014 年 10 月起逐步停止生产,部分资产陆续转至广东东睦新
材料有限公司;
(2)主要子公司情况分析
1)连云港东睦新材料有限公司
连云港东睦新材料有限公司是公司全资子公司,注册资本 15,000 万元人民币,主营汽车、摩
托车粉末冶金零件、空调和冰箱压缩机粉末冶金零件的生产和销售;2015 年上半年完成营业收入
6,280.91 万元,同比增长 9.55%,实现净利润 591.04 万元,同比增长 71.34%。
2)广东东睦新材料有限公司和东睦(江门)粉末冶金有限公司
广东东睦新材料有限公司是公司控股 60%的子公司,主营空调压缩机粉末冶金零件、汽车粉
末冶金零件和铜基粉末冶金零件的生产和销售;该公司是集大规模生产和技术研发于一体的粉末
冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和“珠三角”地区营销窗口;2015 年上半年完成
营业收入 4,166.27 万元,实现净利润-220.28 万元。
东睦(江门)粉末冶金有限公司是公司控股 60%的子公司,注册资本为 350 万美元;该公司
主营空调压缩机粉末冶金零件和铜基粉末冶金零件等的生产和销售。鉴于广东东睦新材料有限公
司新厂区已建设完成,为整合东睦集团在“珠三角”地区的资源,东睦(江门)粉末冶金有限公司
的现有生产设备已转让搬迁至广东东睦新材料有限公司新厂区内,全体员工转至广东东睦新材料
有限公司,并开始正式生产。公司第五届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 23 日审议通过的《关
于转让东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的议案》,决定转让公司所持有的东睦(江门)粉末冶
金有限公司全部 60%股权。
3)山西东睦华晟粉末冶金有限公司
山西东睦华晟粉末冶金有限公司是公司控股 75%的子公司,注册资本为 4,000 万元人民币,
主营空调压缩机粉末冶金零件和汽车粉末冶金零件的生产和销售;2015 年上半年完成营业收入
6,849.93 万元,同比减少 6.14%,实现净利润 978.18 万元,同比增长 1.17%。
4)东睦(天津)粉末冶金有限公司
东睦(天津)粉末冶金有限公司是公司全资子公司,注册资本为 8,162.35 万元人民币,主营
中高端空调和冰箱压缩机粉末冶金零件,以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售;2015 年
上半年完成营业收入 6,741.25 万元,同比增长 22.43%,实现净利润 618.88 万元,同比增长 64.53%。
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东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
5)长春富奥东睦粉末冶金有限公司
长春富奥东睦粉末冶金有限公司是公司控股 70%的子公司,注册资本为 2,800 万元人民币,
主营汽车粉末冶金零件的生产和销售;2015 年上半年完成营业收入 3,523.84 万元,同比增长
30.27%,实现净利润 667.20 万元,同比增长 53.27%。
6)南京东睦粉末冶金有限公司
南京东睦粉末冶金有限公司是公司全资子公司,注册资本为 4,890 万元人民币,主营汽车粉
末冶金零件盒制冷压缩机粉末冶金零件的生产和销售;2015 年上半年完成营业收入 3,287.50 万元,
同比增长 2.21%,实现净利润 353.06 万元,同比增长 33.06%。
7)浙江东睦科达磁电有限公司
浙江东睦科达磁电有限公司(含其全资子公司——德清森腾电子科技有限公司,专业为浙江
东睦科达磁电有限公司生产原材料)是公司控股 60%的子公司,注册资本为 3,000 万元人民币,
主营铁粉芯、合金磁粉芯等磁性材料的生产和销售;2015 年上半年完成营业收入 5,960.05 万元,
实现净利润 789.93 万元。
3、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 情况
科达磁电新厂建设项目 15,535,158.50 15,535,158.50
合计 / 15,535,158.50 15,535,158.50 /
非募集资金项目情况说明:
浙江东睦科达磁电新厂区建设目前处于设计筹备阶段,本报告期只发生购入土地款及税费
15,535,158.50 元。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司将东睦(江门)粉末冶金有限公司(简称江门东睦公司)、东睦(天津)粉末冶金有限
公司(简称天津东睦公司)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(简称山西东睦公司)、长春富奥东
睦粉末冶金有限公司(简称长春东睦公司)、宁波东睦贸易有限公司(简称东睦贸易公司)、宁波
东睦达力电机有限公司(简称东睦达力公司)、连云港东睦新材料有限公司(简称连云港新材料公
司)、广东东睦新材料有限公司(简称广东东睦公司)、南京东睦粉末冶金有限公司(简称南京东
睦公司)、宁波东睦投资管理有限公司(简称东睦投资公司)、浙江东睦科达磁电有限公司(简称
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东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
科达磁电公司)和德清森腾电子科技有限公司(简称森腾电子公司)共 12 家子公司纳入本期合并
财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注和在其他主体中的权益之说明。
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
□适用 √不适用
东睦新材料集团股份有限公司
董事长:芦德宝
2015 年 7 月 13 日
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