股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2015-061号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)等法律、法规、规范性文件的要求,公司就本次
非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就
上述规定中的有关要求落实如下:
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设
1、2015 年 6 月 30 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议通过了《公司 2014
年度利润分配方案》,以 2014 年末公司总股本 204,800 万股为基数,每 10 股派
发现金红利 0.4 元人民币(含税),共计派发现金红利 81,920,000.00 元人民币(含
税),同时进行资本公积金转增股本,每 10 股转增 8 股,合计转增 163,840 万
股,转增股本后公司总股本变更为 368,640 万股。假设该利润分配方案于 2015
年 7 月底实施完毕。
2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议
公告日,即 2015 年 7 月 2 日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的
90%,即不低于 28.08 元/股。
假设本次发行在定价基准日至发行日的期间除公司 2014 年利润分配外,不
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存在其他派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次非公开发
行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价的 90%为
15.58 元/股。本次发行计划募集资金总额为 700,000.00 万元,本次发行数量为
449,293,966 股。
3、假设公司 2015 年度净利润水平与 2014 年持平。
4、假设公司在 2015 年 9 月底完成本次非公开发行。该完成时间仅为公司估
计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务
费用、投资收益)等的影响;
6、在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、现金分红之外的其
他因素对净资产的影响。
7、假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化;
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响,不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者
不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿
责任。
(二)对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明,本次非公开发行 A 股股票对公司的每股收益和净资
产收益率等主要财务指标的影响如下:
2014 年度/ 2015 年度/2015 年末
项目
2014 年末 发行前 发行后
总股本(万股) 204,800.00 368,640.00 413,569.40
归属于母公司所有者的净资产(万元) 648,634.07 716,944.31 1,416,944.31
归属于母公司所有者的净利润(万元) 76,502.24 76,502.24 76,502.24
每股净资产(元/股) 3.17 1.94 3.43
基本每股收益(元) 0.37 0.21 0.20
加权平均净资产收益率(%) 12.32 11.19 8.91
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金将用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目及偿还银行贷款,募
集资金到位后,公司的净资产将增长,而募集资金投资项目在建成达产后才能达
到预计的收益水平,由于短期内公司的营业收入及盈利难以同步增长,公司的每
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股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺采取以下应对措施:
1、提高公司市场竞争力和持续盈利能力
本次募投项目实施后,能够提升公司的产能、改善公司的资产负债结构,有
助于提升公司的盈利能力及市场竞争力。公司将着力提升采购、生产、销售等各
环节的管理能力及效率,强化公司的持续盈利能力,不断提升公司的市场份额及
竞争力,从根本上为公司的长远发展打下坚实基础,为回报股东创造良好的基本
条件。
2、进一步推动技术创新发展,坚持创新驱动战略
公司把技术进步作为发展的内生动力,进一步推动产业升级实现重大跨越。
通过加大技术投入,积极开展技术改造工作,围绕安全、环保、优化工艺和节能
等目标,进一步规范并推动各项技改工作,控制项目投资风险,提高生产效率,
提升效益。公司将积极引进国内外先进技术和设备,不断占领技术和绿色生产的
制高点。
3、不断完善公司治理,强化风险管理措施
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保
董事会能够认真履行职责,进一步维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权
益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系建
设,不断提高风险管理能力,加强重点领域的风险防控,持续做好重点领域的风
险识别、计量、监控、处置和报告,全面提高本公司的风险管理能力。
4、进一步完善利润分配政策,优化投资回报机制
公司现行章程中关于利润分配政策,尤其是现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件的规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
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等规定的要求。公司将严格执行《公司章程》及公司股东分红回报规划等相关规
定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。
5、严格执行募集资金管理制度
本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订募集资金三方监管协议,将严格遵照制度要求将募集资金存放于董事会指定的
专项账户中。在募集资金使用过程中,严格履行申请和审批手续。公司将努力提
高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合
理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,全面有效地控
制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 2 日
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