证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2015-054
湖北凯乐科技股份有限公司
2015 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
2013 年 6 月 18 日,公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于发行中
期票据的议案》。2014 年 8 月 25 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接
受注册通知书》(中市协注[2014]MTN 276 号),同意接受公司中期票据注册,
注册金额为人民币 7 亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2015 年 6
月 17 日,公司发行了 2015 年度第一期中期票据,发行总额人民币 5 亿元,募集
资金于 2015 年 6 月 18 日全部到帐。现将发行情况公告如下:
湖北凯乐科技股份
名称 有限公司 2015 年度 简称 15 鄂凯乐 MTN001
第一期中期票据
5 年,第三年末附发行人上
代码 101580003 期限 调票面利率选择权和投资
者回售选择权
2020 年 6 月 18 日。若发行
人行使上调票面利率选择
起息日 2015 年 6 月 18 日 兑付日 权或者投资者行使回售选
择权,则其回售部分兑付
日为 2018 年 6 月 18 日
计划计发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
8.30%(发行日 1 年
发行利率 期 shibor 利 率 发行价格 100 元/百元面值
+490BP)
簿记管理人 招商证券股份有限公司
主承销商 招商证券股份有限公司
联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
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