安徽口子酒业股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
重要提示
1、安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“发行人”、“口子窖”或“公司”)
首次公开发行新股不超过6,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准。本次发行的主承销商为华
林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股
票简称为“口子窖”,股票代码为“603589”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
式进行。本次股票发行价格为16.00元/股,发行数量为6,000万股。回拨机制启动前,
网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,800万
股,占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日(T日)结束。在初步
询价阶段提交有效报价的135个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年6月17日公
布的《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公
告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城(深圳)律师
事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为431.90倍,根据《发行公告》规
定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,
网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,
占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、申购数量、获
1
配数量等。根据2015年6月17日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,76家网下投资者管理的135个有效报价配售对象均按照《发行公告》
的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金为9,072,000万元,有效申购数量
为567,000万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,054,616户。有
效申购股数为7,774,250,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网
上冻结资金量为124,388,000,000元,网上发行初步中签率为0.23153359%。配号总数为
7,774,250个,号码范围为10,000,001-17,774,250。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为6,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200万股,
占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍
数为431.90倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行总量的
60%从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;
网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.69460077%。
四、网下配售结果
根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以
下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主
承销商)对网下发行股份进行了配售,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产
生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象;若申购数量相同时,产
生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象;若报价时间相同时,根据申购平
2
台自动生成的顺序,将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象。
根据上述原则配售的结果如下:
本次网下发行有效申购数量为 567,000 万股,其中公募基金和社保基金(A 类投资
者)有效申购数量为 373,800 万股,占本次网下发行有效申购数量的 65.92%;年金保
险资金(B 类投资者)有效申购数量为 92,400 万股,占本次网下发行有效申购数量的
16.30%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为 100,800 万股,占本次网下发行有
效申购数量的 17.78%。
根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
配售对象类型 获配比例 获配数量(股) 占网下最终发行数量的比例
A 类投资者 0.10754414% 4,020,008 67.00%
B 类投资者 0.10389610% 959,992 16.00%
C 类投资者 0.10119048% 1,020,000 17.00%
注:上表中配售比例系零股处理前的比例。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华
林证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82707981
联 系 人:资本市场部
发行人:安徽口子酒业股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
2015 年 6 月 23 日
3
附表:网下投资者配售明细表
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
信诚新选回报灵活配置混合型
1 信诚基金管理有限公司 4,200 45,224 A
证券投资基金
银华泰利灵活配置混合型证券
2 银华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
银华恒利灵活配置混合型证券
3 银华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
银华聚利灵活配置混合型证券
4 银华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
银华汇利灵活配置混合型证券
5 银华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
泰达宏利基金管理有限公 泰达宏利风险预算混合型开放
6 4,200 45,168 A
司 式证券投资基金
泰达宏利基金管理有限公 泰达宏利创盈灵活配置混合型
7 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
金鹰元丰保本混合型证券投资
8 金鹰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
金鹰灵活配置混合型证券投资
9 金鹰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
三峡财务有限责任公司自营账
10 三峡财务有限责任公司 4,200 42,500 C
户
英大灵活配置混合型发起式证
11 英大基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
幸福人寿保险股份有限公司—
12 信达证券股份有限公司 4,200 43,636 B
万能险
中融新机遇灵活配置混合型证
13 中融基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
东方基金管理有限责任公 东方保本混合型开放式证券投
14 4,200 45,168 A
司 资基金
东方基金管理有限责任公 东方惠新灵活配置混合型证券
15 4,200 45,168 A
司 投资基金
中信证券股份有限公司自营账
16 中信证券股份有限公司 4,200 42,500 C
户
国海富兰克林基金管理有 富兰克林国海焦点驱动灵活配
17 4,200 45,168 A
限公司 置混合型证券投资基金
中国电子财务有限责任公 中国电子财务有限责任公司自
18 4,200 42,500 C
司 营投资账户
前海开源基金管理有限公 前海开源事件驱动灵活配置混
19 4,200 45,168 A
司 合型发起式证券投资基金
申万菱信基金管理有限公 申万菱信多策略灵活配置混合
20 4,200 45,168 A
司 型证券投资基金
4
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
中欧成长优选回报灵活配置混
21 中欧基金管理有限公司 4,200 45,168 A
合型发起式证券投资基金
中欧瑾和灵活配置混合型证券
22 中欧基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
国联安鑫富混合型证券投资基
23 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
金
国联安鑫享灵活配置混合型证
24 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
国联安睿祺灵活配置混合型证
25 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
国联安鑫安灵活配置混合型证
26 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
国联安通盈灵活配置混合型证
27 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
国联安新精选灵活配置混合型
28 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型证
29 国联安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
长城证券有限责任公司自营账
30 长城证券有限责任公司 4,200 42,500 C
户
中国银河证券股份有限公 中国银河证券股份有限公司自
31 4,200 42,500 C
司 营账户
中国能源建设集团葛洲坝 中国能源建设集团葛洲坝财务
32 4,200 42,500 C
财务有限公司 有限公司自营投资账户
银河鑫利灵活配置混合型证券
33 银河基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
长盛战略新兴产业灵活配置混
34 长盛基金管理有限公司 4,200 45,168 A
合型证券投资基金
兴业聚利灵活配置混合型证券
35 兴业基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
广发证券股份有限公司自营账
36 广发证券股份有限公司 4,200 42,500 C
户
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德新回报灵活配置混
37 4,200 45,168 A
公司 合型证券投资基金
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德多策略回报灵活配
38 4,200 45,168 A
公司 置混合型证券投资基金
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德荣和保本混合型证
39 4,200 45,168 A
公司 券投资基金
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德周期回报灵活配置
40 4,200 45,168 A
公司 混合型证券投资基金
浦银安盛基金管理有限公 浦银安盛战略新兴产业混合型
41 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
5
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
浦银安盛基金管理有限公 浦银安盛盛世精选灵活配置混
42 4,200 45,168 A
司 合型证券投资基金
申能集团财务有限公司自营投
43 申能集团财务有限公司 4,200 42,500 C
资账户
华泰柏瑞基金管理有限公 华泰柏瑞新利灵活配置混合型
44 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
华泰柏瑞基金管理有限公 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型
45 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
天治趋势精选灵活配置混合型
46 天治基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券
47 鹏华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券
48 鹏华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
鹏华弘益灵活配置混合型证券
49 鹏华基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司自
50 4,200 42,500 C
司 营账户
中国人寿资产管理有限公 中国人寿保险股份有限公司万
51 4,200 43,636 B
司 能险产品
新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-新
52 4,200 43,636 B
司 传统产品 2
新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-万
53 4,200 43,636 B
司 能-得意理财
新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-分
54 4,200 43,636 B
司 红-个人分红
新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-分
55 4,200 43,636 B
司 红-团体分红
新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-传
56 4,200 43,636 B
司 统-普通保险产品
景顺长城基金管理有限公 景顺长城领先回报灵活配置混
57 4,200 45,168 A
司 合型证券投资基金
景顺长城基金管理有限公 景顺长城稳健回报灵活配置混
58 4,200 45,168 A
司 合型证券投资基金
59 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 4,200 42,500 C
上海浦东发展集团财务有 上海浦东发展集团财务有限责
60 4,200 42,500 C
限责任公司 任公司自营账户
国泰安康养老定期支付混合型
61 国泰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
62 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 4,200 45,168 A
6
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
国泰金鹿保本增值混合证券投
63 国泰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
资基金
国泰兴益灵活配置混合型证券
64 国泰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
国泰金泰平衡混合型证券投资
65 国泰基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
阳光资产管理股份有限公 阳光人寿保险股份有限公司—
66 4,200 43,636 B
司 万能保险产品
阳光资产管理股份有限公 阳光人寿保险股份有限公司—
67 4,200 43,636 B
司 传统保险产品
阳光资产管理股份有限公 阳光人寿保险股份有限公司—
68 4,200 43,636 B
司 分红保险产品
阳光资产管理股份有限公 阳光财产保险股份有限公司-传
69 4,200 43,636 B
司 统-普通保险产品
安信基金管理有限责任公 安信稳健增值灵活配置混合型
70 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
上投摩根基金管理有限公 上投摩根红利回报混合型证券
71 4,200 45,168 A
司 投资基金
中国农业银行股份有限公司-东
72 东吴基金管理有限公司 吴阿尔法灵活配置混合型证券 4,200 45,168 A
投资基金
广发安泰回报混合型证券投资
73 广发基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
广发安心回报混合型证券投资
74 广发基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
75 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 4,200 45,168 A
广发趋势优选灵活配置混合型
76 广发基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
天弘安康养老混合型证券投资
77 天弘基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
78 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 4,200 45,168 A
天弘新活力灵活配置混合型发
79 天弘基金管理有限公司 4,200 45,168 A
起式证券投资基金
天弘鑫动力灵活配置混合型证
80 天弘基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
天津远策投资管理有限公 新疆远策恒达资产管理合伙企
81 4,200 42,500 C
司 业(有限合伙)
中远财务有限责任公司自营账
82 中远财务有限责任公司 4,200 42,500 C
户
国机财务有限责任公司自营账
83 国机财务有限责任公司 4,200 42,500 C
户
7
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
民生通惠资产管理有限公 民生人寿保险股份有限公司-传
84 4,200 43,636 B
司 统保险产品
民生通惠资产管理有限公 民生通惠资产-民生银行-民生通
85 4,200 43,636 B
司 惠民汇资产管理产品
农银汇理基金管理有限公 农银汇理-农业银行-中国农业银
86 4,200 42,500 C
司 行企业年金理事会投资组合
建信基金管理有限责任公 建信回报灵活配置混合型证券
87 4,200 45,168 A
司 投资基金
建信基金管理有限责任公 建信稳健回报灵活配置混合型
88 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证
89 易方达基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证
90 易方达基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证
91 易方达基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
92 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 4,200 45,168 A
易方达安心回馈混合型证券投
93 易方达基金管理有限公司 4,200 45,168 A
资基金
长城新兴产业灵活配置混合型
94 长城基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
95 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 4,200 45,168 A
长城久鑫保本混合型证券投资
96 长城基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
浙商聚潮策略配置混合型证券
97 浙商基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
中海进取收益灵活配置混合型
98 中海基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
宝盈祥泰养老混合型证券投资
99 宝盈基金管理有限公司 4,200 45,168 A
基金
宝盈睿丰创新灵活配置混合型
100 宝盈基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混
101 招商基金管理有限公司 4,200 45,168 A
合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司自营账
102 华泰证券股份有限公司 4,200 42,500 C
户
民生加银基金管理有限公 民生加银新动力灵活配置定期
103 4,200 45,168 A
司 开放混合型证券投资基金
长信基金管理有限责任公 长信改革红利灵活配置混合型
104 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
8
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
长信基金管理有限责任公 长信新利灵活配置混合型证券
105 4,200 45,168 A
司 投资基金
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限
106 4,200 43,636 B
公司 公司—传统—普通保险产品
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限
107 4,200 43,636 B
公司 公司—万能—团体万能
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限
108 4,200 43,636 B
公司 公司—分红—团体分红
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限
109 4,200 43,636 B
公司 公司—分红—个人分红
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋财产保险股份有限
110 4,200 43,636 B
公司 公司-传统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险(集团)
太平洋资产管理有限责任
111 股份有限公司—集团本级-自有 4,200 43,636 B
公司
资金
太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限
112 4,200 43,636 B
公司 公司—万能—个人万能
太平洋资产管理有限责任 太平洋卓越财富五号平衡型产
113 4,200 43,636 B
公司 品
中邮创业基金管理有限公 中邮信息产业灵活配置混合型
114 4,200 45,168 A
司 证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信保本 2 号混合型发起
115 4,200 45,168 A
司 式证券投资基金
国都证券有限责任公司自营账
116 国都证券有限责任公司 4,200 42,500 C
户
万家双引擎灵活配置混合型证
117 万家基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
118 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 4,200 42,500 C
国海证券股份有限公司自营账
119 国海证券股份有限公司 4,200 42,500 C
户
中油财务有限责任公司自营账
120 中油财务有限责任公司 4,200 42,500 C
户
中银新趋势灵活配置混合型证
121 中银基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
融通通泽一年目标触发式灵活
122 融通基金管理有限公司 4,200 45,168 A
配置混合型证券投资基金
中国东方资产管理公司自有资
123 中国东方资产管理公司 4,200 42,500 C
金投资账户
124 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 4,200 45,168 A
大成景明灵活配置混合型证券
125 大成基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
9
申购数量 配售数量 投资者
序号 交易员名称 配售对象名称
(万股) (股) 类型
华安新回报灵活配置混合型证
126 华安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
华安新动力灵活配置混合型证
127 华安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
华安安享灵活配置混合型证券
128 华安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
投资基金
华安新活力灵活配置混合型证
129 华安基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
富国新回报灵活配置混合型证
130 富国基金管理有限公司 4,200 45,168 A
券投资基金
中核财务有限责任公司自营账
131 中核财务有限责任公司 4,200 42,500 C
户
海富通新内需灵活配置混合型
132 海富通基金管理有限公司 4,200 45,168 A
证券投资基金
国投财务有限公司自营投资账
133 国投财务有限公司 4,200 42,500 C
户
江西铜业集团财务有限公 江西铜业集团财务有限公司自
134 4,200 42,500 C
司 营投资账户
受托管理中融人寿保险股份有
135 华泰资产管理有限公司 4,200 43,636 B
限公司-分红保险产品
合计 567,000 6,000,000
注 1:投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者;B 指年金保险资金类投资者; C 指 A 和 B
之外其它类投资者。
注 2:零股 56 股根据零股配售原则配售给信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金。
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