安徽口子酒业股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人 (主承销商)：华林证券有限责任公司
特别提示
1、安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”、“发行人”或“公司”）按照
《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次
公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下
投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。
本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请
投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的
详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读
2015年6月17日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、口子窖首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]1190号文核准。本次发行不进行老
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股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以
下简称“华林证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“口子窖”，股票代码为“603589”，
该代码 同时 用于 本次 发行的 初步 询价 及网 下申购 。本 次发 行网 上申购 代码为
“732589”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。初步询价及网下发行由华林证券通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所
交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年6月15日（T-3日）完成。发行人和主承
销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值
水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.00元/股。网下
发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为6,000万股，全部为新股。本次网
下初始发行数量为4,200万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,800万股，
为本次发行数量的30%。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为96,000万元，扣除发行费用6,860
万元后，预计本次募集资金净额为89,140万元。
5、本次发行的网下申购日为2015年6月17日（T-1日）及2015年6月18日（T日）、
网上申购日为2015年6月18日（T日）,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行
一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效
报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无
效申购。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价
的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象
不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格16.00元/股为其参与申购的全部配售
对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次
2
为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中
其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量4,200万股。网
下申购时间为2015年6月17日（T-1日）及2015年6月18日（T日）9:30-15:00。网下申
购简称为“口子窖”，申购代码为“603589”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资
金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情
形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司
章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名
单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上
述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格16.00元/股进行申购，网上
申购时间为2015年6月18日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“口子申
购”，申购代码为“732589”。
9、本次发行网上网下申购于2015年6月18日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年6月19日（T+1日）决定是否启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本
公告“二、（五）回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即4,200万股时；
或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,800万股且网上认购不足部分向参与
申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，
及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读2015年6月10日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《安徽口子酒业股份有限公司首次公
开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中
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国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者
留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/口子窖/公司 指安徽口子酒业股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/华林证券 指华林证券有限责任公司
本次发行 指安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行6,000万
股人民币普通股（A股）之行为
老股转让 指持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公
开发售股份的行为
网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售
对象根据确定价格发行4,200万股人民币普通股（A
股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨
后的网下实际发行数量）
网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场
非限售 A股 股份市值 的社会公众投 资者定 价发行
1,800万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨
机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者 指符合2015年6月10日（T-6日）《安徽口子酒业股份
有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者 指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、
申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上
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海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
2015年6月12日（T-4日）至2015年6月15日（T-3日）为本次发行初步询价期间。
截至2015年6月15日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收到83家网
下投资者管理的151个配售对象的初步询价报价信息，报价均为16.00元/股，申报总
量为634,200万股。经核查，网下投资者均按照《首次公开发行股票发行安排及初步
询价公告》的要求提交核查资料，且涉及私募投资基金的均按照《证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》的要求完成了备案。全部报价明细表请见本公告附表。
符合初步询价公告规定的151家配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加 网下投资者全部报
16.00 16.00
权平均值（元/股） 价中位数（元/股）
公募基金报价加权平均 公募基金报价中位
16.00 16.00
值（元/股） 数（元/股）
（二）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《首次公开发行股票发行安排及
初步询价公告》中披露的剔除方法，将配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以
上交所网下申购平台时间为准）由晚到早”原则依次剔除，直至剔除后总量首次超过
拟申购总量的10%。
按上述原则，发行人和主承销商将申购价格为16.00元/股，拟申购数量等于4,200
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万股的配售对象，申购提交时间晚于2015年6月12日9点39分的12个配售对象予以剔
除；申购价格为16.00元/股，拟申购数量等于4,200万股，申购提交时间同为2015年6
月12日9点39分的配售对象，根据申购平台自动生成的顺序，将申购时间排序在后4
家配售对象的报价予以剔除。剔除的累计申购数量为67,200万股,占本次初步询价申
报总量的10.60%。被剔除的配售对象共16家，名单详见附表中备注为“剔除”的配售
对象。剔除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统
计如下:
剔除最高报价部分后网下 剔除最高报价部分
投资者报价加权平均值 16.00 后网下投资者报价 16.00
（元/股） 中位数（元/股）
剔除最高报价部分后公募 剔除最高报价部分
基金报价加权平均值（元/ 16.00 后公募基金报价中 16.00
股） 位数（元/股）
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为“酒、饮料和精制茶制造业”（分类代码：C15），截止2015
年6月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为
28.40倍。
与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
2015年6月15日前20 2014年每股
市盈率
股票代码 证券简称 个交易日收盘价均价 收益
（含6月15日） （倍）
（元/股）
000596 古井贡酒 39.48 1.19 33.18
603369 今世缘 46.10 1.36 33.90
000568 泸州老窖 29.93 0.63 47.51
算术平均市盈率 38.20
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数据来源：WIND
本次发行价格16.00元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
（四）有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确
定本次发行价格为16.00元/股。
2、有效报价投资者确定过程
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，在剔
除最高报价部分后，申报价格不低于发行价格16.00元/股的76家网下投资者为本次发
行的有效报价投资者，有效申购数量总和为567,000万股，可申购数量总和为567,000
万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表：网下投资者
询价申报情况。”
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形
进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章
程等工商登记资料、私募证券投资基金管理人登记及备案证明等材料并安排实际控
制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），
如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝
向其进行配售。
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二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为 6,000 万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 4,200
万股，为本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,800 万股，为本次发行数量的
30%。
（三）发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 16.00 元/股，
此价格对应的市盈率为：
1、20.68 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
2、22.98 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 96,000 万元，扣除发行费用 6,860
万元后，预计募集资金净额为 89,140 万元。募集资金的使用计划已于 2015 年 6 月
10 日（T-6 日）在招股意向书中予以披露。
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（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于 2015 年 6 月 18 日（T 日）15:00 截止。申购结束后，
发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍
以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票
数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开
发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发
行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者
仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2015 年 6
月 23 日（T+2 日）在《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售
结果及网上中签率公告》中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2015 年 6 月 10 日（周三）
T-5 日
网下投资者核查材料提交截止日
2015 年 6 月 11 日（周四）
T-4 日
初步询价（通过网下申购电子化平台）
2015 年 6 月 12 日（周五）
T-3 日 初步询价（通过网下申购电子化平台）
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日期 发行安排
2015 年 6 月 15 日（周一） 初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
2015 年 6 月 16 日（周二） 刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日
网上路演
2015 年 6 月 17 日（周三）
网下申购缴款起始日
网下申购缴款截止日（申购截止时点 15:00，申购资金入账截止
T日
时点 16:00）
2015 年 6 月 18 日（周四）
网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
网上、网下申购资金验资
T＋1 日 确定是否启动回拨机制
2015 年 6 月 19 日（周五） 网上申购配号
确定网下配售结果
刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
T＋2 日
网上申购摇号抽签
2015 年 6 月 23 日（周二）
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2015 年 6 月 24 日（周三） 网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次
发行日程。
3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
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三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 135 家，
其对应的有效报价总量为 567,000 万股，可申购数量总和为 567,000 万股。具体情况
详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所
网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。
（二）网下申购
配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为 2015 年 6 月 17 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2015 年 6 月 18
日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填
写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 16.00
元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。
2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次
网下申购。
3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付
款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。
4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购
数量，且不得超过 4,200 万股（申购数量须不低于 420 万股，且应为 10 万股的整数
倍）。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承
担相应的法律责任。各配售对象以机构为单位在上交所申购平台可多次提交申购，
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最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款的缴付
1、申购款的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
网下配售对象应缴申购款＝发行价格×申购数量
有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户，每
个配售对象只能选择其中之一进行划款。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系
方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海市场”
栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，
“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”
中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的
银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中
注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603589，若不注明或备注信息错误
将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在备注
栏信息填写：“B123456789603589”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任
何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账
情况。
3、申购款的缴款时间
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申购资金划出时间应早于 2015 年 6 月 18 日（T 日）15:00，到达中国结算上海
分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不
足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认
最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未
能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在
《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公
告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
（四）网下配售
发行人和主承销商将根据 2015 年 6 月 10 日（T-6 日）刊登的《安徽口子酒业股
份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网
下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2015 年 6 月 23 日（T+2 日）
刊登的《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中
签率公告》中披露最终配售情况。
（五）多余款项退回
1、2015 年 6 月 23 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《安徽口子酒业股份有限公司首次公
开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机
构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供
有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一
经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，
2015 年 6 月 23 日（T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申
购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
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3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。
四、网上发行
（一）网上申购时间
2015 年 6 月 18 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可
抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 16.00 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“口子申购”；申购代码为“732589”。
（四）本次网上发行对象
指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除
外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。
（五）本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为 1,800
万股。主承销商在指定时间内（2015 年 6 月 18 日(T 日)9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）
将 1,800 万股“口子窖”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖
方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价
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格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。
申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情
况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机
按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中
签号码，每一中签号码认购 1,000 股。
最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（六）申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。
根据其 2015 年 6 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市
场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，
不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过其持
有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股
数的千分之一，不得超过 18,000 股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价
的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2015 年
6 月 16 日（T-2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户
多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
15
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企
业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 6
月 16 日（T-2 日）为准）。
（七）网上申购程序
1、市值计算
投资者相关证券账户市值按 2015 年 6 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2
日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间
不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户
的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到
该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证
券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董
事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 6 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日
（含 T-2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，
不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为
1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发
行股数的千分之一，不得超过 18,000 股。
2、存入足额申购资金
参与本次“口子窖”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015 年 6 月 18
日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据自己
的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票
16
账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者
开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交
付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办
理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2015 年 6 月 19 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分
公司的结算银行账户。2015 年 6 月 19 日（T+1 日），进行核算、验资、配号，中国
结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同
中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师出
具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申
购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，
直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视
为无效申购，将不予配号。
2015 年 6 月 23 日（T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2015 年 6 月 23 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《安徽口子酒业股份有限公司首次公开
发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
17
3、摇号抽签、公布中签结果
2015 年 6 月 23 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主
持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交
易网点。主承销商于 2015 年 6 月 24 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。
（九）结算与登记
1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金
冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
2、2015 年 6 月 23 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根
据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网
点。
3、2015 年 6 月 24 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以
解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还
投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账
户。
4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分
公司向发行人提供股东名册。
（十）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
18
五、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和主承销商
1、发行人：安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人：徐进
注册地址：安徽省淮北市三堤口
电 话：0561-6898000
联系人：瞿惠华
2、保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
法定代表人：陈永健
住所：北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401
电话：0755-82707981
联系人：资本市场部
发行人：安徽口子酒业股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
2015 年 6 月 17 日
19
附表：网下投资者询价申报情况
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
嘉实基金管理有 中国石油天然气集团公司企业年金计
16.00 4,200 剔除
限公司 划
嘉实基金管理有
全国社保基金五零四组合 16.00 4,200 剔除
限公司
嘉实基金管理有 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式
16.00 4,200 剔除
限公司 证券投资基金
嘉实基金管理有
全国社保基金六零二组合 16.00 4,200 剔除
限公司
嘉实基金管理有
全国社保基金四零六组合 16.00 4,200 剔除
限公司
德邦基金管理有 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 剔除
限公司 金
德邦基金管理有 德邦新动力灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 剔除
限公司 基金
光大永明资产管
光大永明人寿保险有限公司-万能险 16.00 4,200 剔除
理股份有限公司
博时基金管理有 博时新趋势灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 剔除
限公司 基金
博时基金管理有
博时灵活配置混合型证券投资基金 16.00 4,200 剔除
限公司
国投瑞银基金管 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证
16.00 4,200 剔除
理有限公司 券投资基金
国投瑞银基金管 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券
16.00 4,200 剔除
理有限公司 投资基金
上海汽车集团财 上海汽车集团财务有限责任公司自营
16.00 4,200 剔除
务有限责任公司 账户
南方基金管理有 南方利淘灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 剔除
限公司 金
南方基金管理有 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 剔除
限公司 金
南方基金管理有
南方避险增值基金 16.00 4,200 剔除
限公司
江西铜业集团财 江西铜业集团财务有限公司自营投资
16.00 4,200 有效报价
务有限公司 账户
华泰资产管理有 受托管理中融人寿保险股份有限公司- 16.00 4,200 有效报价
20
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
限公司 分红保险产品
国投财务有限公
国投财务有限公司自营投资账户 16.00 4,200 有效报价
司
海富通基金管理 海富通新内需灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
有限公司 资基金
大成基金管理有
大成景利混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
大成基金管理有 大成景明灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
华安基金管理有 华安新回报灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
华安基金管理有 华安新动力灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
华安基金管理有 华安安享灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
华安基金管理有 华安新活力灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
富国基金管理有 富国新回报灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
中核财务有限责
中核财务有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
光大证券股份有
光大证券股份有限公司 16.00 4,200 有效报价
限公司
国海证券股份有
国海证券股份有限公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
限公司
中油财务有限责
中油财务有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
中银基金管理有 中银新趋势灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
融通基金管理有 融通通泽一年目标触发式灵活配置混
16.00 4,200 有效报价
限公司 合型证券投资基金
中国东方资产管 中国东方资产管理公司自有资金投资
16.00 4,200 有效报价
理公司 账户
招商基金管理有 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证
16.00 4,200 有效报价
限公司 券投资基金
华泰证券股份有
华泰证券股份有限公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
限公司
民生加银基金管 民生加银新动力灵活配置定期开放混 16.00 4,200 有效报价
21
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
理有限公司 合型证券投资基金
长信基金管理有 长信改革红利灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 资基金
长信基金管理有 长信新利灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 金
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 传统—普通保险产品
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 万能—团体万能
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 分红—团体分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 分红—个人分红
太平洋资产管理 中国太平洋财产保险股份有限公司-传
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 统-普通保险产品
太平洋资产管理 受托管理中国太平洋保险(集团)股份
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 有限公司—集团本级-自有资金
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—
16.00 4,200 有效报价
有限责任公司 万能—个人万能
太平洋资产管理
太平洋卓越财富五号平衡型产品 16.00 4,200 有效报价
有限责任公司
中邮创业基金管 中邮信息产业灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 资基金
工银瑞信基金管 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 投资基金
国都证券有限责
国都证券有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
万家基金管理有 万家双引擎灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
广发基金管理有
广发安泰回报混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
广发基金管理有
广发安心回报混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
广发基金管理有
广发聚安混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
广发基金管理有 广发趋势优选灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
天弘基金管理有 天弘安康养老混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
22
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
限公司
天弘基金管理有
天弘通利混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
天弘基金管理有 天弘新活力灵活配置混合型发起式证
16.00 4,200 有效报价
限公司 券投资基金
天弘基金管理有 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
天津远策投资管 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 合伙）
中远财务有限责
中远财务有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
国机财务有限责
国机财务有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
民生通惠资产管 民生人寿保险股份有限公司-传统保险
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 产品
民生通惠资产管 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 汇资产管理产品
农银汇理基金管 农银汇理-农业银行-中国农业银行企
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 业年金理事会投资组合
建信基金管理有 建信回报灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 金
建信基金管理有 建信稳健回报灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 资基金
易方达基金管理 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
有限公司 基金
易方达基金管理 易方达新享灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
有限公司 基金
易方达基金管理 易方达新利灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
有限公司 基金
易方达基金管理
全国社保基金六零一组合 16.00 4,200 有效报价
有限公司
易方达基金管理
易方达安心回馈混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
有限公司
长城基金管理有 长城新兴产业灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
长城基金管理有
长城久恒平衡型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
长城基金管理有 长城久鑫保本混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
23
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
限公司
浙商基金管理有 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
中海基金管理有 中海进取收益灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
宝盈基金管理有
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
宝盈基金管理有 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
兴业基金管理有 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
广发证券股份有
广发证券股份有限公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
限公司
交银施罗德基金 交银施罗德新回报灵活配置混合型证
16.00 4,200 有效报价
管理有限公司 券投资基金
交银施罗德基金 交银施罗德多策略回报灵活配置混合
16.00 4,200 有效报价
管理有限公司 型证券投资基金
交银施罗德基金 交银施罗德荣和保本混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
管理有限公司 基金
交银施罗德基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型
16.00 4,200 有效报价
管理有限公司 证券投资基金
浦银安盛基金管 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 资基金
浦银安盛基金管 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 券投资基金
申能集团财务有
申能集团财务有限公司自营投资账户 16.00 4,200 有效报价
限公司
华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 资基金
华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 资基金
天治基金管理有 天治趋势精选灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
鹏华基金管理有 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
鹏华基金管理有 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
鹏华基金管理有 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基 16.00 4,200 有效报价
24
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
限公司 金
国泰君安证券股
国泰君安证券股份有限公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
份有限公司
中国人寿资产管 中国人寿保险股份有限公司万能险产
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 品
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-新传统产
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 品2
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-万能-得
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 意理财
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-分红-个
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 人分红
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 体分红
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-传统-普
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 通保险产品
景顺长城基金管 景顺长城领先回报灵活配置混合型证
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 券投资基金
景顺长城基金管 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 券投资基金
中船财务有限责
中船财务有限责任公司 16.00 4,200 有效报价
任公司
上海浦东发展集
上海浦东发展集团财务有限责任公司
团财务有限责任 16.00 4,200 有效报价
自营账户
公司
国泰基金管理有 国泰安康养老定期支付混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限公司 资基金
国泰基金管理有
国泰保本混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
国泰基金管理有
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
国泰基金管理有 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限公司 金
国泰基金管理有
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—万能保
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 险产品
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—传统保
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 险产品
25
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—分红保
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 险产品
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-传统-普
16.00 4,200 有效报价
份有限公司 通保险产品
安信基金管理有 安信稳健增值灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 资基金
上投摩根基金管 上投摩根红利回报混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 金
东吴基金管理有 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔
16.00 4,200 有效报价
限公司 法灵活配置混合型证券投资基金
泰达宏利基金管 泰达宏利风险预算混合型开放式证券
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 投资基金
泰达宏利基金管 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 资基金
金鹰基金管理有
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
金鹰基金管理有
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限公司
三峡财务有限责
三峡财务有限责任公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
任公司
英大基金管理有 英大灵活配置混合型发起式证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
信达证券股份有
幸福人寿保险股份有限公司—万能险 16.00 4,200 有效报价
限公司
中融基金管理有 中融新机遇灵活配置混合型证券投资
16.00 4,200 有效报价
限公司 基金
东方基金管理有
东方保本混合型开放式证券投资基金 16.00 4,200 有效报价
限责任公司
东方基金管理有 东方惠新灵活配置混合型证券投资基
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 金
中信证券股份有
中信证券股份有限公司自营账户 16.00 4,200 有效报价
限公司
国海富兰克林基 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合
16.00 4,200 有效报价
金管理有限公司 型证券投资基金
中国电子财务有 中国电子财务有限责任公司自营投资
16.00 4,200 有效报价
限责任公司 账户
前海开源基金管 前海开源事件驱动灵活配置混合型发
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 起式证券投资基金
26
申报价格 拟申购数量
交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
申万菱信基金管 申万菱信多策略灵活配置混合型证券
16.00 4,200 有效报价
理有限公司 投资基金
中欧基金管理有 中欧成长优选回报灵活配置混合型发
16.00 4,200 有效报价
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交易员名称 配售对象名称 备注
（元） （万股）
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