大连控股：国海证券股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对国海证券股份有限公司终止与大连大显控股股份有限公司重组财务顾问协议相关事项的问询函》的回复_股票频道

国海证券股份有限公司关于对上海证券交易所

《关于对国海证券股份有限公司终止与大连大显控股股份有限公司

重组财务顾问协议相关事项的问询函》的回复

上海证券交易所上市公司监管一部:

我公司于2015年6月10日收到贵所下发的《关于对国海证券股份有限公司终

止与大连大显控股股份有限公司重组财务顾问协议相关事项的问询函》(上证公

函【2015】0533号),现就上述问询函所涉事项回复如下:

问题一、请详细说明你公司担任大连控股重大资产重组顾问期间所做的相

关工作,并说明在大连控股披露重大资产重组预案即将复牌时发现哪些需要停

牌核实的问题、截止解除财务顾问协议时核实的具体进展及其对大连控股本次

重组的影响。

答复:2015年4月初,国海证券股份有限公司(以下简称“我公司”)与大

连大显控股股份有限公司(以下简称“大连控股”)就本次重大资产重组事项进

行沟通并达成合作。公司于2015年4月13日同大连控股签署了《大连大显控股股

份有限公司与国海证券股份有限公司之财务顾问协议书》,聘请我公司担任大连

控股本次重大资产重组的财务顾问。我公司自担任大连控股本次重大资产重组财

务顾问以来,勤勉尽职地履行了独立财务顾问职责,对大连控股本次重大资产重

组进行了尽职调查,并对大连控股重大资产重组预案出具了相关的核查意见。

大连控股于2015年5月23日披露了《大连大显控股股份有限公司重大资产购

买暨关联交易预案(修订稿)》、《大连大显控股股份有限公司关于重大资产重

组复牌的公告》。上述内容披露后,因大连大显集团有限公司(以下简称“大显

集团”)资金往来纠纷对大连控股本次重大资产重组标的所涉及相关问题,我公

司对大连控股提出了核查要求。为充分保护广大投资者利益,大连控股申请其股

票于2015年5月25日紧急停牌,并于2015年5月26日、2015年6月2日及2015年6月9

日披露了继续停牌公告。

大连控股申请其股票紧急停牌后,大显集团、大连控股向我公司提供了上述

诉讼事项的相关材料。根据大显集团、大连控股向我公司提供的材料,相关自然

人提出了大显集团向其支付现金及本次重组标的公司持有的部分资产等诉讼请

求。截止我公司与大连控股签订解除财务顾问协议时,大显集团、大连控股及相

关方正在协商解决该等事项。

问题二、请详细说明你公司与大连控股终止本次重组财务顾问协议的提出

方、提出解除协议的具体原因。

答复:终止本次重组财务顾问协议由大连控股提出。

大连控股表示,在核实上述事项的过程中,大连控股与华金证券有限责任

公司接触,大连控股依据其战略发展规划,就其本次重组及后续发展事项与华金

证券有限责任公司达成共识,大连控股考虑未来与华金证券有限责任公司进行全

方面、多层次的战略合作,以及为了提高信息披露的效率及战略合作思路的连贯

性,大连控股决定聘请华金证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。我

公司尊重大连控股的决定,同时积极配合大连控股及大连控股新聘请的财务顾问

做好交接工作。

特此回复。