证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-026
安徽应流机电股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 15 日召开第
二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等
相关议案。目前,该议案尚需提交股东大会审议。根据《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号
文件)的相关要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
按照本次非公开发行规模 59,000,000 股计算,本次非公开发行完成后,公司
发行在外总股本数将由 400,010,000 股增加至 459,010,000 股,股本和净资产规模
将有一定程度增加。本次募集资金将用于航空发动机及燃气轮机零部件智能制造
生产线项目、偿还银行贷款及补充流动资金,由于航空发动机及燃气轮机零部件
智能制造生产线项目计划于 2017 年建设完成投产,公司短期内股东回报主要通
过现有业务实现。在公司股本和净资产均有所增加的情况下,如果公司业务未获
得相应幅度的增长,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
具体假设如下:
1、假设本次非公开发行前后归属于公司普通股股东的净利润以 2014 年归属
于公司普通股股东的净利润为依据,且 2015 年的预测归属于公司普通股股东的
净利润与 2014 年持平,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此
进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于 2015 年 11 月完成,该完成时间仅为估计。
3、本次非公开发行募集资金不超过 151,453 万元(含 151,453 万元),本次
非公开发行股票数量不超过 59,000,000 股(含 59,000,000 股),最终发行数量和
募集资金以经证监会核准为准。
4、上述测算未考虑本次发行募集资金到帐后,对公司生产经营的影响。
5、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润、分红(假设
2014 年年度分红于 2015 年 7 月完成)之外的其他因素对净资产的影响。
(二)测算结果
本次发行完成后,公司股本及净资产后将有所上升,经初步测算,发行后公
司基本每股收益将从 0.27 元/股下降至 0.26 元/股,加权平均净资产收益率则从
5.71%下降为 5.35%。
具体测算情况如下表:
2015 年度/2015 年 12 月 31 日
项目
发行前 发行后
总股本(万股) 40,001 45,901
本次非公开发行募集资金净额(万元) - 151,453.00
当期归属于母公司所有者的净利润(万元) 10,630.06 10,630.06
基本每股收益(元/股) 0.27 0.26
稀释每股收益(元/股) 0.27 0.26
加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.35
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有
所扩大。本次募集资金将用于航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目、
偿还银行贷款及补充流动资金,募集资金投资效益的显现需要一定过程,短期内
公司的营业收入及盈利能力难以同步增长,公司实际生产、运营及募集资金使用
过程中仍可能遇到其他不确定事项,导致公司的每股收益和净资产收益率等指标
在短期内存在下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为促进公司业务健康、良好的发展,充分保护公司股东特别是中小股东的权
益,公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力,提升公司的业务规模、经
营效益,为中长期的股东价值回报提供保障。
1、保持主营业务稳定、快速发展。本次非公开发行完成后,公司的总资产、
净资产增加,资产负债率下降,公司资本实力进一步增强。公司将继续产品价值
链延伸的战略,加强公司产品的附加值,积极推进业务发展,保持较高的经营效
益水平,保障股东的长期利益。
2、加大人力资源开发力度。随着公司规模的扩大,公司需要更多的高水平
技术人才和经验丰富的经营管理人才。公司把提高员工素质和引进高层次人才作
为企业发展的重要战略之一,建立并完善科技人才和高级管理人才的引进机制,
积极引进各种技术人才及管理人才,努力加强人才梯队建设,以良好的工作环境
与发展机遇吸引并留住人才。
3、建立完善的风险控制体系。为严格控制公司可能出现的经营风险和财务
风险,公司定期组织召开运营分析会。同时,公司以风险管理为导向推进内部审
计,把风险管控作为常态性工作。上述措施有效提升了公司控制风险的能力,确
保公司实现持续稳健的经营效益。
4、提高募集资金使用效率,加强募集资金管理。本次非公开发行股票募集
资金将用于航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目、偿还银行贷款及
补充流动资金,符合公司所处行业特点和公司发展要求。本次募集资金到位,有
助于进一步增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,优化公司财务结构,
节省财务费用,综合提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将提
高募集资金使用效率。同时,公司将严格管理募集资金使用,保证募集资金按照
指定用途得到充分有效利用。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一五年六月十六日
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