东方金钰股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2015]第 5-00055 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2015]第 5-00055 号
东方金钰股份有限公司董事会：
我们接受委托，对东方金钰股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年3月31日止
的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至2015年3月31日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing,China,100083
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资
金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备
文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本
审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
中 国 北 京 中国注册会计师：李东坤
二○一五年五月二十九日
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东方金钰股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
东方金钰股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]172 号文的核准，本公司非公开发行人民
币普通股 97,718,328 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.27 元，共计
募 集 资 金 为 1,492,158,868.56 元 ， 扣 除 发 行 费 用 31,497,718.33 元 ( 承 销 费
27,000,000.00 元、保荐费 3,000,000.00 元、律师费 700,000.00 元、审计验资费
700,000.00 元、登记费 97,718.33 元)后的募集资金为 1,460,661,150.23 元，以上募集
资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 15 日出具的大信验字【2015】
第 5-00003 号《验资报告》验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已使用募集资金 1,460,650,781.67 元，收到的银行
存款利息扣除手续费等的净额为 195,082.60 元；募集资金余额为人民币 205,451.16 元（包
括收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
单位:人民
币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,460,661,150.23
减:归还银行贷款 1,290,000,000.00
永久补充流动资金 170,650,781.67
加:利息收入扣减手续费净额 195,082.60
2015 年 3 月 31 日募集资金余额 205,451.16
(三)募集资金存放和管理情况
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东方金钰股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并
上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司后实际情况，制定了《东方金钰股份有限公司募集资金
管理办法》，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构华英证券有限责任公司于 2015 年 2 月 25 日分别与交通银行深圳布吉分行、中国民生银
行股份有限公司深圳黄金珠宝支行及中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 3 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民
币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行深圳布吉支行 443899991010003176619 25,886.09
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行 693270088 42,343.08
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 44201017000052515928 137,221.99
合 计 -- 205,451.16
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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关于前次募集资金使用情况的专项报告
三、募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，公司于 2015 年 2 月 27 日用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目(归还银行贷款)的自筹资金 99,000.00 万元。置换情况如下:
非公开发行股票预案承诺 自筹资金预先归还
备注
银行名称 还款金额（万元） 借款期限 贷款金额（万元）
剩余 1.2 亿元报告期已用
16,000.00 2013.06.06-2015.06.05 4,000.00
募集资金偿还完毕
建设银行 9,000.00 2013.06.20-2016.06.19 剩余 1.8 亿元报告期已
5,000.00
14,000.00 2013.09.26-2016.06.19 用募集资金偿还完毕
民生银行 70,000.00 2014.04.10-2014.10.10 70,000.00
1,000.00 2013.11.28-2014.11.28 1,000.00
交通银行 13,000.00 2013.12.03-2014.12.03 13,000.00
6,000.00 2013.12.05-2014.12.05 6,000.00
合 计 129,000.00 99,000.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
附件 1：募集资金使用情况对照表
东方金钰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 146,066.12 报告期投入募集资金总额 146,065.08
报告期内变更用途的募集资金总
额：
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 146,065.08
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
截至期 达到
截至报告 本年 是否 项目可行
是否已变 募集资金 调整后的 本报告期 末投资 预定
承诺投资项 期末累计 度实 达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 投资总额 进度 可使
目 投入金额 投入金额 （3）= 现的 预计 生重大变
部分变更） 总额 （1） 用状
（2） 效益 效益 化
（2）/(1) 态日
期
不直 不直
偿还建设银 不适 接产 接产
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 否
行贷款 用 生效 生效
益 益
不直 不直
偿还民生银 不适 接产 接产
否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 否
行贷款 用 生效 生效
益 益
不直 不直
偿还交通银 不适 接产 接产
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 否
行贷款 用 生效 生效
益 益
不直 不直
补充流动资 不适 接产 接产
否 17,066.12 17,066.12 17,065.08 17,065.08 99.99% 否
金 用 生效 生效
益 益
合 计 146,066.12 146,066.12 146,065.08 146,065.08
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