东方金钰股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
东方金钰股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]172 号文的核准，本公司非公开发行人民币普
通股 97,718,328 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.27 元，共计募集资金
为 1,492,158,868.56 元，扣除发行费用 31,497,718.33 元(承销费 27,000,000.00 元、保荐费
3,000,000.00 元、律师费 700,000.00 元、审计验资费 700,000.00 元、登记费 97,718.33 元)
后的募集资金为 1,460,661,150.23 元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 2 月 15 日出具的大信验字【2015】第 5-00003 号《验资报告》验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已使用募集资金 1,460,650,781.67 元，收到的银行存款
利息扣除手续费等的净额为 195,082.60 元；募集资金余额为人民币 205,451.16 元（包括收到
的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
单位:人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,460,661,150.23
减:归还银行贷款 1,290,000,000.00
永久补充流动资金 170,650,781.67
加:利息收入扣减手续费净额 195,082.60
2015 年 3 月 31 日募集资金余额 205,451.16
(三)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理
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办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司后实际情况，制定了《东方金钰股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资
金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司于 2015
年 2 月 25 日分别与交通银行深圳布吉分行、中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行及
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 3 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行深圳布吉支行 443899991010003176619 25,886.09
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行 693270088 42,343.08
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 44201017000052515928 137,221.99
合 计 -- 205,451.16
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
三、募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，公司于 2015 年 2 月 27 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(归
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还银行贷款)的自筹资金 99,000.00 万元。置换情况如下:
非公开发行股票预案承诺 自筹资金预先归还
备注
银行名称 还款金额（万元） 借款期限 贷款金额（万元）
剩余 1.2 亿元报告期已用
16,000.00 2013.06.06-2015.06.05 4,000.00
募集资金偿还完毕
建设银行 9,000.00 2013.06.20-2016.06.19 剩余 1.8 亿元报告期已
5,000.00
14,000.00 2013.09.26-2016.06.19 用募集资金偿还完毕
民生银行 70,000.00 2014.04.10-2014.10.10 70,000.00
1,000.00 2013.11.28-2014.11.28 1,000.00
交通银行 13,000.00 2013.12.03-2014.12.03 13,000.00
6,000.00 2013.12.05-2014.12.05 6,000.00
合 计 129,000.00 99,000.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
附件 1：募集资金使用情况对照表
东方金钰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 146,066.12 报告期投入募集资金总额 146,065.08
报告期内变更用途的募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 146,065.08
累计变更用途的募集资金总额比例
截至报告期末 截至期末投 项目达到预
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后的投资 本报告期投 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 累计投入金额 资进度（3）= 定可使用状
（含部分变更） 投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益 发生重大变化
（2） （2）/(1) 态日期
不直接产 不直接产
偿还建设银行贷款 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还民生银行贷款 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还交通银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
补充流动资金 否 17,066.12 17,066.12 17,065.08 17,065.08 99.99% 不适用 否
生效益 生效益
合 计 146,066.12 146,066.12 146,065.08 146,065.08
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