上海普天：2014年年度股东大会资料_股票频道

上海普天邮通科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

2015 年 6 月 8 日

会议议程 .......................................................................................................................................................3

1-公司 2014 年年度报告摘要(节选) ......................................................................................................4

2-公司 2014 年度董事会报告......................................................................................................................8

3-公司 2014 年度监事会报告....................................................................................................................20

4-公司 2014 年度财务决算报告................................................................................................................23

5-公司 2014 年度利润分配预案................................................................................................................25

6-公司 2015 年度财务预算报告................................................................................................................26

7-公司预计 2015 年日常关联交易事项的报告 ........................................................................................28

8-关于申请 2015 年度授信额度的议案 ....................................................................................................33

9-公司续聘年审会计师事务所的议案 ......................................................................................................34

10-公司续聘内控审计会计师事务所的议案 ............................................................................................35

11-公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案 ................................36

12-关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案 ....................................................................37

13-上海普天邮通科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ......................................................38

会议议程

一、会议日期:2015 年 6 月 30 日(星期二)下午 1:00

(12:00 开始签到,向与会者发“表决票”)

二、会议地点:上海海悦酒店(地址:上海钦江路 99 号)。

三、会议议程:

1 公司 2014 年年报

2 公司 2014 年度董事会报告

3 公司 2014 年度监事会报告

4 公司 2014 年度财务决算报告

5 公司 2014 年度利润分配预案

6 公司 2015 年度财务预算报告

7 公司预计 2015 年日常关联交易的议案

8 关于申请 2015 年度贷款授信额度的议案

9 公司续聘年审会计师事务所的议案

10 公司续聘内控审计会计师事务所的议案

11 公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担

保额度的议案

12 关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案

13 独立董事代表向大会做 2014 年度述职报告

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

上海普天 2014 年度股东大会文件之一

公司 2014 年年度报告摘要(节选)

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊

载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称上海普天股票代码 600680

股票上市交易所上海证券交易所

股票简称沪普天 B 股票代码 900930

股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名陆贤薇严国庆

021-64832699、

电话 021-64832699

021-64360900-2371

传真 021-64832699 021-64832699

电子信箱 zhengquanb@shpte.com yangq@shpte.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 3,182,104,789. 2,727,219,391. 16.68 2,424,088,518.

88 49 74

归属于上市公 1,371,715,450. 1,358,456,452. 0.98 1,343,220,480.

司股东的净资 74 07 92

产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产生 -267,182,788.5 -271,875,294.1 -143,715,382.4

的现金流量净 8 7 5

额

营业收入 1,786,920,772. 1,725,504,795. 3.56 1,265,917,008.

87 63 18

归属于上市公 9,122,981.28 15,573,097.38 -41.42 -79,710,367.44

司股东的净利

润

归属于上市公 -3,746,888.17 -33,961,280.62 -82,152,001.25

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润

加权平均净资 0.669 1.153 减少42.06个百 -5.728

产收益率(%) 分点

基本每股收益 0.024 0.041 -41.46 -0.209

(元/股)

稀释每股收益 0.024 0.041 -41.46 -0.209

(元/股)

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户) 36,718

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 36,143

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称售条件的

质例(%) 数量份数量

股份数量

中国普天信息产业股份有限国有法无

51.42 196,534,417

公司人

境内非未知

深圳市万科财务顾问有限公

国有法 0.35 1,352,000

司

人

境内自未知

康学振 0.27 1,014,810

然人

境内非未知

朱小强国有法 0.21 794,597

人

GUOTAI JUNAN 境内自未知

SECURITIES(HONGKONG) 然人 0.20 777,282

LIMITED

SHENYIN WANGUO 境外法未知

0.19 742,570

NOMINEES (H.K.) LTD. 人

VANGUARD TOTAL 境内非未知

INTERNATIONAL STOCK 国有法 0.19 739,700

INDEX FUND 人

境内自未知

胡琳 0.19 722,897

然人

境内自未知

裘兴祥 0.18 691,253

然人

CITIBANK NA H.K. S/A 境外法未知

GOLDMAN SACHS 人 0.17 642,900

INTERNATIONAL

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公

司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用

的说明

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2014 年,以“创新、集成、资本”为指导,加快四个业务板块的业务的发展速度和

规模,以产品技术和节能服务为双引擎,通过巩固传统业务、加快新兴业务的发展,优化

资源配置、加强资本对产业的支持、完善人才体系建设等战略措施,不断构筑企业核心竞

争力。按照年初的预算目标完成了年初各项预定目标,全年实现销售收入 17.8692 亿元,

利润总额 1354.96 万元。

1、在产业发展方面:

在轨道交通业务方面, 以机电工程总承包带动产品拓展初见成效,项目执行将陆续在

2015 年和 2016 年实现。包括上海迪士尼乐园主通道闸机项目、票务查询机项目中及合

肥地铁 1 号线一、二期工程 AFC 系统集成等项目,整个产品进入平稳有序的发展。

商业自动化业务方面,商用自动化业务总体上经营情况是稳中有升的。主力产品二代

证阅读器销量较为稳定,增长稳定,年内在产品成本方面进行了有效控制,对产品部件进

行改进升级,有效地控制了产品营业成本,提升产品利润空间。同时逐步完善产品线,并

通过相关的产品认证,积极拓展新业务领域,形成可持续发展核心能力。

能源集成业务方面,制定了具有普天特色的“创新合作商业模式”,充分利用企业优

势,整合行业资源、技术资源、市场资源,与各地政府紧密结合。业务重点从以城市区域

或行业节能为重点逐步转向“智慧低碳城市的整体规划设计建设及新能源技术集成综合运

营服务为主要发展方向,为客户提供“智慧低碳城市整体规划设计、分布式供能系统设计

与工程建设、城市道路照明及景观亮化、建筑智能化、城市智慧化能源管理平台建设、节

能工程方案设计及工程建设、数据机房节能解决方案及工程建设等、城市智慧低碳建设及

节能环保领域形成具有普天特色的可复制的创新商业模型及行业发展战略,2014 年能源

公司业务发展延续 2013 年规模,保持稳定发展。

通信安防业务方面,总体收入有所下滑,业务量同比下降,但整体处于仍赢利模式。

持续推动业务版块的转型,探索拓展新业务。

2、采取的经营保障措施级取得的成效

公司以创新为驱动力,研判产业发展趋势,进一步加快上海普天产业转型升级的步伐,

提升企业发展质量,提高公司核心竞争力,尽快实现公司从制造商向服务和整体解决方案

提供商的转变。注重产业升级,坚持可持续发展。公司下属全资子公司上海普天能源[l1]

科技有限公司“高集成、高科技、高投入”和“专业化、行业化领域纵深发展”的市场定

位,以“普天模式”着力市场推广,积极拓展可纵深发展的行业节能领域,充分开发有效

的合作渠道,确保大型和重点项目的可持续推进,产业转型升级见成效,产业规模进一步

扩大。

坚持技术创新,加快转型升级,公司大力推进自主产品的开发,内部新增新产品开发

立项 9 项,新增软件著作权 13 项和专利 3 项;新增国家、上海市部委和徐汇区等政府获

批开发立项 5 项,完成项目验收 2 项。产品研发整合了电机节能、余热发电、照明节能技

术体系,实现了生物质发电、太阳能发电、太阳能充电桩、三联供分布式供能的市场推广。

注重产品质量,坚持卓越品质。通过第三方监督和复评认证,确保包括质量、环境、

职业健康安全和 CMMI 在内的四个管理体系运行正常、有效,并指导上海普天东健公司

取得了质量、环境、职业健康安全管理体系子证书。

推进信息化建设。将行政公文管理纳入协同平台,完成 OA 管理模块设计、开发和上

线试运行工作;运用协同工作流机制,完成协同销售、采购合同管理相关业务模块开发工

作;以人事变动业务为切入点,将人力资源管理纳入协同管理平台;建立销售客户和供应

商管理流程,将客户管理纳入协同管理平台;配合协同合同管理模块上线,完成 ERP

销售、采购业务流程改造。强化预算和财务管理,规范各项财务审批流程;加强财务信息

化,加强生产成本核算,实现数据信息化;加强应收账款考核力度,形成定期对账制度。

采购管理方面实现先进先出管理,做到实点数、台账、料账与系统数据的对应。

完善人力资源管理体系。坚持对新聘、任职试用期转正前期的干部考察制度,适时调

整充实部门领导班子;根据经营需要和组织结构调整情况,妥善分流安置员工;加强人工

成本管理,坚持工资增长的效益导向原则,使年度人工成本运行得以有效控制;加强中青

年干部选拔培养,形成带教制度。

上海普天2014年度股东大会文件之二

公司 2014 年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)主要经营成果概述

2014 年,以“创新、集成、资本”为指导,加快四个业务板块的业务的发展速度和

规模,以产品技术和节能服务为双引擎,通过巩固传统业务、加快新兴业务的发展,优化

资源配置、加强资本对产业的支持、完善人才体系建设等战略措施,不断构筑企业核心竞

争力。按照年初的预算目标完成了年初各项预定目标,全年实现销售收入 17.8692 亿元,

利润总额 1354.96 万元。

在产业发展方面:

在轨道交通业务方面, 以机电工程总承包带动产品拓展初见成效,项目执行将陆续在

2015 年和 2016 年实现。包括上海迪士尼乐园主通道闸机项目、票务查询机项目中及合

肥地铁 1 号线一、二期工程 AFC 系统集成等项目,整个产品进入平稳有序的发展。

商业自动化业务方面,商用自动化业务总体上经营情况是稳中有升的。主力产品二代

证阅读器销量较为稳定,增长稳定,年内在产品成本方面进行了有效控制,对产品部件进

行改进升级,有效地控制了产品营业成本,提升产品利润空间。同时逐步完善产品线,并

通过相关的产品认证,积极拓展新业务领域,形成可持续发展核心能力。

能源集成业务方面,制定了具有普天特色的“创新合作商业模式”,充分利用企业优

势,整合行业资源、技术资源、市场资源,与各地政府紧密结合。业务重点从以城市区域

或行业节能为重点逐步转向“智慧低碳城市的整体规划设计建设及新能源技术集成综合运

营服务为主要发展方向,为客户提供“智慧低碳城市整体规划设计、分布式供能系统设计

与工程建设、城市道路照明及景观亮化、建筑智能化、城市智慧化能源管理平台建设、节

能工程方案设计及工程建设、数据机房节能解决方案及工程建设等、城市智慧低碳建设及

节能环保领域形成具有普天特色的可复制的创新商业模型及行业发展战略,2014 年能源

公司业务发展延续 2013 年规模,保持稳定发展。

通信安防业务方面,总体收入有所下滑,业务量同比下降,但整体处于仍赢利模式。

持续推动业务版块的转型,探索拓展新业务。

(二)、采取的经营保障措施级取得的成效

公司以创新为驱动力,研判产业发展趋势,进一步加快上海普天产业转型升级的步伐,

提升企业发展质量,提高公司核心竞争力,尽快实现公司从制造商向服务和整体解决方案

提供商的转变。注重产业升级,坚持可持续发展。公司下属全资子公司上海普天能源[l1]

科技有限公司“高集成、高科技、高投入”和“专业化、行业化领域纵深发展”的市场定

位,以“普天模式”着力市场推广,积极拓展可纵深发展的行业节能领域,充分开发有效

的合作渠道,确保大型和重点项目的可持续推进,产业转型升级见成效,产业规模进一步

扩大。

坚持技术创新,加快转型升级,公司大力推进自主产品的开发,内部新增新产品开发

立项 9 项,新增软件著作权 13 项和专利 3 项;新增国家、上海市部委和徐汇区等政府获

批开发立项 5 项,完成项目验收 2 项。产品研发整合了电机节能、余热发电、照明节能技

术体系,实现了生物质发电、太阳能发电、太阳能充电桩、三联供分布式供能的市场推广。

注重产品质量,坚持卓越品质。通过第三方监督和复评认证,确保包括质量、环境、

职业健康安全和 CMMI 在内的四个管理体系运行正常、有效,并指导上海普天东健公司

取得了质量、环境、职业健康安全管理体系子证书。

推进信息化建设。将行政公文管理纳入协同平台,完成 OA 管理模块设计、开发和上

线试运行工作;运用协同工作流机制,完成协同销售、采购合同管理相关业务模块开发工

作;以人事变动业务为切入点,将人力资源管理纳入协同管理平台;建立销售客户和供应

商管理流程,将客户管理纳入协同管理平台;配合协同合同管理模块上线,完成 ERP

销售、采购业务流程改造。强化预算和财务管理,规范各项财务审批流程;加强财务信息

化,加强生产成本核算,实现数据信息化;加强应收账款考核力度,形成定期对账制度。

采购管理方面实现先进先出管理,做到实点数、台账、料账与系统数据的对应。

完善人力资源管理体系。坚持对新聘、任职试用期转正前期的干部考察制度,适时调

整充实部门领导班子;根据经营需要和组织结构调整情况,妥善分流安置员工;加强人工

成本管理,坚持工资增长的效益导向原则,使年度人工成本运行得以有效控制;加强中青

年干部选拔培养,形成带教制度。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

变动比例

科目本期数上年同期数

(%)

营业收入 1,786,920,772.87 1,725,504,795.63 3.56

营业成本 1,524,502,237.70 1,517,056,113.24 0.49

销售费用 26,858,866.54 25,109,853.75 6.97

管理费用 161,229,607.58 141,018,360.26 14.33

财务费用 38,744,094.13 32,312,718.36 19.90

经营活动产生的现金流 -267,182,788.58 -271,875,294.17 不适用

量净额

投资活动产生的现金流 15,453,094.89 -57,753,088.07 不适用

量净额

筹资活动产生的现金流 316,362,607.53 170,240,192.96 85.83

量净额

研发支出 63,929,838.53 46,193,241.82 38.40

利润表相关项目变动(变

动比例 30%以上)

投资收益 3,090,512.42 12,906,992.09 -76.06

营业外收入 14,771,645.55 43,158,247.88 -65.77

营业外支出 900,111.70 72,458.63 1142.24

所得税 3,729,298.24 6,002,659.71 -37.87

现金流量表相关项目变

动(变动比例 30%以上)

收到其他与经营活动有 77,970,472.54 24,968,248.41 212.28

关的现金

支付的各项税费 20,137,984.85 10,330,238.03 94.94

处置固定资产、无形资产 569,269.91 2,634,997.80 -78.40

和其他长期资产收回的

现金净额

购建固定资产、无形资产 32,337,939.21 55,662,236.77 -41.90

和其他长期资产所支付

的现金

取得借款收到的现金 1,106,853,267.74 746,238,000.00 48.32

偿还债务支付的现金 734,194,250.00 545,000,000.00 34.71

分配股利、利润或偿付利 56,296,410.21 32,800,187.69 71.63

息支付的现金

2 收入

本期占总收上年同期占总本期金额较上年

分行业本期金额上年同期金额

入比例(%) 收入比例(%) 同期变动比例(%)

能源配套产品收入 365,077,122.56 21.55 334,943,065.50 20.03 9.00

能源集成工程项目 365,470,023.11 21.58 323,164,559.70 19.32 13.09

通信电子设备收入 766,560,763.41 45.26 716,751,142.46 42.86 6.95

非电子产品贸易 196,655,276.15 11.61 297,472,052.32 17.79 -33.89

合计 1,693,763,185.23 100.00 1,672,330,819.98 100.00 1.28

(1) 主要销售客户的情况

前五名销售客户金额合计占销售金额比重(%)

718,569,601.52 40.21

(2) 其他

投资收益较上年同期减少 76.06%,主要是由于上年转让参股公司的股权所致;

营业外收入较上年同期减少 65.77%,主要是由于上年含取得非同一控制下合并收入;

营业外支出较上年同期增长 1142.24%,主要是由于报告期内处理闲置固定资产所致;

所得税较上年同期减少 37.87%,主要是由于报告期利润总额减少所致;

收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 212.28%,主要是由于报告期内收到的往

来款增加所致;

支付的各项税费较上年同期增加 94.94%,主要是由于报告期内缴纳去年年末所得税

所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少 78.40%,主要

是由于报告期内处置闲置固定资产所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少 41.90%,主要是

由于报告期内 A1 地块投入减少所致;

取得借款收到的现金较上年增加 48.32%,主要是由于报告期内能源工程项目投入,

借款增加所致;

偿还债务支付的现金较上年增加 34.71%,主要是由于报告期内借款数额增加导致还

款金额同时上升所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 71.63%,主要是由于报告期内借

款总额增加所致。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期

上年

本期金额

同期

占总较上

成本构占总情况

分行业本期金额成本上年同期金额年同

成项目成本说明

比例期变

比例

(%) 动比

(%)

例(%)

能源配 311,867,315.38 21.02 297,579,376.10 19.95 4.80

套产品

收入

能源集 328,368,972.98 22.13 285,359,459.85 19.13 15.07

成工程

项目

通信电 658,935,505.87 44.42 619,177,458.62 41.50 6.42

子设备

收入

非电子 184,323,624.46 12.43 289,719,905.65 19.42 -36.38

产品贸

易

合计 1,483,495,418.69 100.00 1,491,836,200.22 100.00 -0.56

(2) 主要供应商情况

前五名供应商金额合计占销售金额比重(%)

553,092,019.31 30.29

4 费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未

超过 30%;企业所得税比上年同期减少 227 万元。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 63,929,838.53

本期资本化研发支出

研发支出合计 63,929,838.53

研发支出总额占净资产比例(%) 4.56

研发支出总额占营业收入比例(%) 3.58

(2) 情况说明

2014 年,公司在在轨道交通核心技术、新能源应用、商业自动化和安防网络系统等

领域持续投入,在新产品发展上以"创新"为驱动力,推进系统与产品的创新与集成能力,

提升产业发展实力。

6 现金流

2014 年经营活动现金净流量为-26,718.28 万元,

投资活动的净流量为 1,545.31 万元,

筹资活动净流量为 31,636.26 万元,

汇率变动影响为 36.81 万元,

总的现金流为 6,500.10 万元。

货币资金呈上升趋势,主要是由于开具银行承兑汇票的保证金增加所致。其中筹资活

动产生的净流量与去年同期相比变化较大,主要是由于报告期内借款总额增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014 年度公司综合毛利率 14.69%左右,上年同期综合毛利率 12.08%,同比增加 2.61

个百分点。

2014 年度公司三大期间费用合计 2.27 亿元,上年三大费用合计 1.98 亿元,与上年同

期相比增加 2900 万元。主要是由于报告期内合并增加子公司山崎电路板有限公司,增加

期间费用 934 万元;同时今年研发投入较同期增加 1828 万元;财务费用较去年增加 634

万元。其他变动费用都得到有效控制,相对去年都有所下降。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利

入比上本比上毛利率比上年

分行业营业收入营业成本率

年增减年增减增减(%)

(%)

(%) (%)

能源配套 365,077,122.56 311,867,315.38 14.57 9.00 4.80 增加 3.42 百分点

产品收入

能源集成 365,470,023.11 328,368,972.98 10.15 13.09 15.07 减低 1.55 百分点

工程项目

通信电子 766,560,763.41 658,935,505.87 14.04 6.95 6.42 增加 0.43 百分

设备收入点

非电子产 196,655,276.15 184,323,624.46 6.27 -33.89 -36.38 增加 3.66 百分点

品贸易

合计 1,693,763,185.23 1,483,495,418.69 12.41 1.28 -0.56 增加 1.62 百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

东北地区 15,306,708.27 91.45

华北地区 320,361,478.01 82.58

华东地区 1,245,321,763.49 -10.60

华南地区 68,370,990.89 78.41

华中地区 10,130,413.21 -2.49

西北地区 4,374,188.75 158.48

西南地区 10,296,553.43 -67.64

国外地区 19,601,089.18 47.26

合计 1,693,763,185.23 1.28

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期

本期期末上期期末末金额

数占总资数占总资较上期情况

项目名称本期期末数上期期末数

产的比例产的比例期末变说明

(%) (%) 动比例

(%)

应收票据 30,870,570.00 0.97 152,147,169.28 5.58 -79.71

预付账款 205,844,735.98 6.47 159,658,415.57 5.85 28.93

其他应收 1.05 21,211,986.52 0.78 57.97

款 33,507,716.48

长期应收 463,187,250.29 14.56 300,268,180.02 11.01 54.26

款

投资性房 174,536,184.99 5.48 82,049,615.86 3.01 112.72

地产

在建工程 3,247,465.27 0.10 -95.77

76,776,616.75 2.82

短期借款

792,596,746.00 24.91 611,238,000.00 22.41 29.67

应付票据 184,612,015.99 5.80 61,025,965.22 2.24 202.51

预收账款

33,817,275.70 1.06 67,370,888.65 2.47 -49.80

其他应付

款 71,152,788.83 2.24 37,573,384.44 1.38 89.37

长期借款 291,300,271.74 9.15 100,000,000.00 3.67 191.30

长期应付

款 23,345,033.34 0.73 70,011,700.00 2.57 -66.66

2 其他情况说明

应收票据:减少是由于年初票据的到期兑现;

预付账款:增加是由于在报告期内能源项目投入所致;

其他应收款:增加是由于保证金的增加

长期应收款:增加是由于在报告期内能源工程项目收入增加所致;

投资性房地产:增加是由于 A1 地块完工转入投资性房地产

在建工程:减少是由于 A1 地块完工转入投资性房地产

短期借款:增加是由于在报告期内能源项目投入、贷款增加所致;

应付票据:增加是由于在报告期内支付给客户的应付票据较同期增加所致;

预收账款:减少是由于报告期内年初预收款开票结算;

其他应付款:增加是由于在报告期收到往来款;

长期借款:增加是由于在报告期内能源工程项目投入所致;

长期应付款:减少是由于在报告期内支付项目融资租赁费用。

(四) 核心竞争力分析

公司管理规范,产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力;公司在行业电子机

具领域具有完整的产品研发能力和主要关键零部件的完备制造能力并拥有完整的国内销

售渠道。

能源集成业务方面,公司已经建立了完整的合同能源管理业务体系,拥有自主开发的能

效管理信息系统(EMIS), 针对不同客户,能够提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、

节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。公司是深圳电动汽车加电

站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方

案。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

1) 公司投资情况

本年度,公司未有对外投资事项。

被投资的公司情况:

占被投资公

被投资的公司名称主要经营活动司权益的比备注

例(%)

上海普天能源科技有限公司能源、节能减排、合同能

100

(原上海普天信息科技有限公司) 源管理等

上海邮通物业管理有限公司物业管理 100

电子及通信产品制造、销

上海普天网络技术有限公司售,通信工程及安防监控 95

工程的施工、维护

货物进出口及技术进出口

服务,商务咨询,海上、

上海普天邮通进出口有限公司 90

陆路国际货物运输代理业

务

POS 机的生产、销售和技

上海普天邮通商用机器有限公司 90

术服务等

通信设备的产销和技术服

上海邮通移动通信科技有限公司 85

务等

生产印制电路板及相关产

上海山崎电路板有限公司 78.2

品,销售公司自产产品等

生产销售针式打印机和打

上海时代通信设备制造有限公司 75

印头等产品

光纤多路视频传输系统的

上海天通通信设备有限公司生产和销售及安装,工程 75

及售后服务等

能源、节能减排、计算机

上海普天中科能源技术有限公司领域技术开发、技术服务;70

信息咨询等

制造和经销各种规格的小

型陶瓷气体放电管、半导

上海天山通信电子有限公司 60

体放电管、各种型号的保

安单元等

上海幻影显示技术有限公司开发生产大屏幕显示设备 60

及外围配套设施等

公司第七届十六次董事

会会议,审议并通过了

《公司关于拟与韩国东

亚电通有限公司共同出

主营新年能源汽车充电桩

上海普天东健电子科技有限公司 49 资设立合资公司的议

配套设备生产等业务。

案》。2014 年 3 月 14 日,

合资成立的上海普天东

健电子科技有限公司取

得营业执照。

新能源科技领域内的技术

开发、技术服务、技术转

其他股东方进行了增

上海普天智绿新能源技术让、技术咨询;电

41.47 资,公司股权比例由

有限公司池、充电器、能源设备、

49%下降为 41.47%。

计算机软硬件及辅助设备

等

工程管理、通信工程施工、

上海普天宏美工程管理有限公司 48.66

建筑智能化工程施工等

房地产开发、通信产品、

上海普天科创电子有限公司通信工程,税控收款机、 29.13

打印机等

上海普盛物流有限公司道路货物运输、仓储等 20

通信、信息网络的集成、

新疆广通网络设备有限公司 19

运营等

技术开发、咨询、服务、

天津中天通信有限公司 9.51

转让等

研究、生产 TD-SCDMA

大唐移动通信设备有限公司 0.65

无线通信系统及终端等

(1) 证券投资情况

证券投资情况的说明

公司无相关情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

(3) 持有非上市金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司无相关情况

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

不适用。

3、主要子公司、参股公司分析

编号控股公司所属行业注册资本总资产净资产营业收入净利润

1 上海幻影显示技术有限公司通信制造业 91.67 万美元 3,185.20 847.95 3,560.34 132.70

上海普天宏美工程管理有限公

2 通信制造业 554.9198 万元 1,070.34 551.19 809.20 -136.12

司

3 上海普天能源科技有限公司通信制造业 30719.72 万元 110,824.49 37,246.23 64,245.83 1999.55

4 上海普天网络技术有限公司通信制造业 4664.19 万元 5,501.59 3,306.74 4,144.82 3.73

上海普天邮通商用机器有限公

5 制造业 600 万元 3,293.64 -283.85 2,839.45 -275.51

司

节能技术推

6 上海普天中科能源有限公司 500 万元 216.18 96.69 255.46 15.15

广服务

上海时代通信设备制造有限公

7 制造业 56 万美元 86.72 55.04 0.00 0.00

司

8 上海天山通信电子有限公司通信制造业 80 万美元 31.24 -957.26 0.00 -29.73

9 上海天通通信设备有限公司通信制造业 300 万美元 297.18 -3,165.53 8.55 130.43

10 上海普天邮通进出口有限公司服务业 1000 万元 6,682.67 1,598.08 7,901.74 -76.76

11 上海邮通物业管理有限公司物业管理 100 万元 967.20 220.14 0.00 -3.68

上海邮通移动通信科技有限公

12 通信制造业 2100 万元 2,464.34 1,122.38 156.72 -4.61

司

13 上海山崎电路板有限公司电子制造业 1600 万美元 16,675.08 14,451.43 13,126.53 426.27

编号参股公司所属行业注册资本总资产净资产营业收入净利润

1 上海普天科创电子有限公司服务业 29581 万元 147,352.78 147,693.21 8,118.72 2,271.86

上海普天东健电子科技有限公

2 加工制造业 450 万美元 2,511.21 1,964.36 308.16 -803.37

司

上海普天智绿新能源技术有限

3 新能源开发 9904.421 万元 12,278.80 8,417.62 4,826.58 81.79

公司

4 上海普盛物流有限公司运输服务业 500 万元 563.36 464.28 652.20 4.68

本年新增联营公司:

上海普天东健电子科技有限公司

4、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

抓住“新四化”和“新常态”下的“新机遇”,坚持创新驱动,推进科技创新和模式

创新;深化大客户战略合作,强化资源共享与市场协同,以大项目和总包集成带动支持产

业发展,不断提高主导产业核心竞争力。

(二) 公司发展战略

坚持创新集成资本原则,以提高经营质量和效益为中心,抓住经济新常态下的新机遇,

进一步夯实产业转型根基,提升主导产业核心竞争力,加快资源集聚;推进体制机制改革,

激发企业活力,提高经营效率;推进精细化管理和信息化建设,加强各板块对标分析,降

本增效,防控风险,推动上海普天新常态下的健康发展。

(三) 经营计划

坚持创新驱动,提升主导产业核心竞争力

抓住“新四化”和“新常态”下的“新机遇”,坚持创新驱动,推进科技创新和模式

创新;深化大客户战略合作,强化资源共享与市场协同,以大项目和总包集成带动支持产

业发展,不断提高主导产业核心竞争力。

轨道交通业务。提升系统集成总包能力和项目整体实施能力,高质量低成本实施好迪

士尼、地铁 AFC 和机电总包项目;继续突破重点城市机电市场,取得轨道交通 AFC 市场

龙头地位;积极开拓民用商用机市场,拓展办公楼宇、生产厂区、汽车客运站、高档住宅

小区等民用市场,多取得“短、平、快”的项目;实现系统软件开发的自主化,建设示范项

目并推广;创新合作模式,优势互补,开拓市场。

商业自动化业务。稳定二代证阅读器的生产经营,维护好大客户市场,强化产品差异

性,重点落实与战略伙伴的开发合作工作;积极开拓新产品和新业务。

能源集成业务。围绕分布式能源、工业节能、建筑节能与智能化以及能源规划设计的

能源产业发展战略规划,推进市场合作与开发,增强核心竞争力,进一步扩大产业规模。

要适时整合完备 EMC 核心技术,加强资源集聚,推进融资模式创新,打造绿色节能产业

核心竞争力。

通信安防业务。巩固传统通信市场,拓展安防业务,优化安防团队,探索可行的智慧

城市项目,力争实现突破。

深化体制机制改革,激发企业活力

结合公司实际,综合运用多种激励方式,推进子公司股权多元化和中长期激励,调动

干部员工干事创业积极性。

加强子公司“三会”管理,明晰母子公司权责划分

按照责权利相统一原则,根据各子公司经营情况和条件,进一步明确权责划分和管理

流程。要加强对子公司的“三会”管理和过程管控,制订和修改“三会”流程,依法行使

出资人权益。

加强精细化管理和信息化建设,提升经营质量

推行项目全过程管理;2.加强预算执行和过程控制;3.加强资金资产管理;4.加强成

本费用管理和考核;5.强化技术质量管理;6.加强投资管理;7.提升风险管控能力;8.推进

信息化建设

完善人力资源体系

继续完善薪酬体系,加强对标管理和分类考核,继续研究出台相关工种岗位的考核激

励办法,开发建立绩效考核管理信息化模块。加强培训管理,推进中青年骨干人员的培养

工作,深入推进在线学习平台建设和使用工作。

加强党工团建设和企业文化工作

进一步深化“创新型、学习型、服务型”党组织建设,加强基层党建。加强反腐倡廉

工作,认真落实“两个责任”和“一岗双责”。进一步发挥工会、共青团联系职工群众的

桥梁纽带作用,深化经济技术创新工程,激发职工创造活力,推动企业劳模及先进创新工

作室的发展及工作实施,持续开展岗位练兵、技能竞赛、QC 小组活动和合个理化建议等

活动,为企业经营作出贡献。

(四) 可能面对的风险

1.产业转型过程中子公司和事业部的体制机制改革需进一步加大力度,薪酬和考核激励等

制度有待改进。

2.资金紧张,财务成本上升,对新业务拓展形成一定的压力。

(一) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预

案

单位:元币种:人民币

占合并报表

每 10 股分红年度合并报

每 10 股送现金分红中归属于上

分红派息数每 10 股转表中归属于上市

红股数的数额市公司股东

年度 (元)(含增数(股) 公司股东的净利

(股) (含税) 的净利润的

税) 润

比率(%)

2014 年 0 0 0 0 9,122,981.28 0

2013 年 0 0 0 0 15,573,097.38 0

2012 年 0 0 0 0 -79,710,367.44 0

三、股东大会情况简介

决议刊

决议刊登的指定网站的

会议届次召开日期会议议案名称决议情况登的披

查询索引

露日期

2014 年年 2014-06-27 审议《公司 2013 年全部通过 http://www.sse.com.cn 2014 年

度股东大度报告及摘要》; 6 月 28

会审议《公司 2013 年日

度董事会工作报

告》;

审议《公司 2013 年

度监事会工作报

告》;

审议《公司 2013 年

度财务决算报告》;

审议《公司 2013 年

度利润分配预案》;

审议《公司 2014 年

度财务预算报告》;

审议《公司预计

2014 年日常关联交

易的议案》;

审议《关于申请

2014 年度贷款授信

额度的议案》;

审议《关于修改《公

司章程》有关条款

的议案》。

公司独立董事代表

向大会做 2013 年度

独董工作报告。

2014 年第 2014-09-22 审议《公司聘任会全部通过 http://www.sse.com.cn 2014 年

一次临时计师事务所的议 9 月 23

股东大会案》; 日

审议《公司拟聘任

内控审计会计师事

务所的议案》;

2014 年第 2014-12-12 审议《关于修改<公全部通过 http://www.sse.com.cn 2014 年

二次临时司章程>有关条款 12 月 13

股东大会的议案》。日

四、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

是否

董事本年应是否连续

独立亲自以通讯委托出席股东

姓名参加董缺席两次未亲

董事出席方式参出席大会的次

事会次次数自参加会

次数加次数次数数

数议

曹宏斌否 7 7 6 0 0 否 0

郑建华否 7 7 6 0 0 否 3

丛惠生否 7 7 6 0 0 否 0

江建平否 7 6 6 1 0 否 0

李颖否 7 7 6 0 0 否 0

李林臻否 7 6 6 1 0 否 0

蔡桂保是 7 7 6 0 0 否 0

刘玛琳是 7 7 6 0 0 否 1

谢仲华是 7 7 6 0 0 否 0

年内召开董事会会议次数 7

其中:现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 6

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

一、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提

出的重要意见和建议

报告期内,公司董事会下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责,促进了公司各项

经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作包括:公司 2013 年度财务报告

审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出 2014 年度审计

机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前,审计委员会对公司财务报表进行了审议并

形成了书面意见。董事会薪酬与考核委员会对公司 2014 年年度薪酬报告进行了审议。

上述议案请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之三

公司 2014 年度监事会报告

一、监事会的工作情况

2014 年度,公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,本着对全

体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极开展工作。

报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,并列席了公司董事会七届十七次至二十三

次会议。

(一)、2014 年 3 月 20 日,公司第七届监事会十五次会议在公司召开。会议审议通

过了 1、《公司监事会 2013 年度工作报告》;2、《公司 2013 年度报告和报告摘要》;3、《关

于预计公司 2014 年日常关联交易事项的报告》;4、《公司 2013 年度募集资金存放和实际

使用情况的专项报告》;5、《公司 2013 年度内部控制自我评估报告》;6、《公司 2013 年度

社会责任报告》,并形成会议决议。

(二)、2014 年 4 月 16 日至 18 日,公司第七届监事会第十六(临时)会议以通讯(传

真)方式召开,会议审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》,并形成会议决议。

(三)、2014 年 6 月 16 日至 18 日,公司第七届监事会第十七次(临时)会议以通讯

(传真)方式召开,会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》,并形成会议决议。

(四)、2014 年 8 月 13 日至 22 日,公司第七届监事会第十八次会议以通讯(传真)

方式召开,会议审议通过了 1、《公司 2014 年度中期报告及中期报告摘要》;2、《公司 2014

年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并形成会议决议。

(五)、2014年10月25日至27日,公司七届监事会第十九次会议以通讯(传真)方式

召开,会议审议通过了1、《公司2014年第三季度报告》;2、《公司关于会计政策变更的议

案》,并形成会议决议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定,对公司股东大会、董事

会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司董事会 2014 年度的工

作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作,依法经营,并能根据政

府监管部门颁布的新规则,进一步规范公司治理结构,保证了公司依法运作。公司董事及

高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东

权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为:众环海华会

计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实地反

映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认真审查了《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》,监事会认为:公司

2014 年度内部控制自我评估报告客观、完整的对公司内控进行了自我评估,公司内部控

制无重大缺陷。

五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于 2014 年 3 月 20 日召开的第七届监事会第十七次会议上,审议通过了《公

司 2013 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》;于 2013 年 6 月 18 日至 27 日以

通讯(传真)方式召开的第七届监事会第十七次会议上,审议通过了《公司关于使用闲置

募集资金补充流动资金的议案》;于 2014 年 8 月 13 日至 22 日召开的第七届监事会第十八

次会议上审议通过了《公司 2014 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为:公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募

集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董

事会提供的《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通

股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,公司运用暂时闲置募集资金

补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产

流失的行为。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易合法、公平、公正,未发现损害上市公司和股东利益的情况。

上述报告,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之四

公司 2014 年度财务决算报告

一、公司概况

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名上海邮电通信设备股

份有限公司,于 2006 年 11 月 14 日更名,前身系邮电部上海通信设备厂,于 1993 年 7

月 28 日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企(93)第 183 号文批准设立。

公司经营范围为:开发、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围设备;通信

工程施工和安装;计算机信息系统集成;精密机械加工,技术咨询和技术服务;销售自产

产品(涉及许可经营的凭许可证经营);设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备

(打印机、打印机芯)、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、

智能识别系统(二代身份证阅读器);其他进出口贸易业务(不含进口商品分销业务)(涉

及行政许可的凭许可证经营)。

二、主要会计政策

1、报告期内,执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》、《企业会计

准则应用指南》及 2014 年修订及颁布的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业

会计准则第 39 号--公允价值计量》等共八项会计准则具体准则。公司以持续经营为前提,

以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

2、合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》

执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合

并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表

以及其他资料为依据,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,

由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利

润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

3、由于母公司和子公司采用会计政策不一致而造成的差异在合并报表时,按母公司

采用的会计制度予以调整。

4、公司 2014 年度应收款项准备金计提比例同上年不变:应收账款按账龄结合个别分

析法计提,对单项金额重大的(各公司应收款项的前五名)应收款项单独进行减值测试,

有客观证据表明其已发生减值的,根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认

减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项,根据其未来现

金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经

单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。基本计提比例为 1 年

以内 0.5%,1~2 年 1%,2~3 年 5%,3~4 年 15%,4~5 年 40%,5 年以上 80%,其

他应收款按年末余额单独进行减值测试。

5、主要会计政策、会计估计变更

(1)会计政策变更:

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

(2)会计估计变更:

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

6、公司本年度合并报表范围:

本报告期纳入合并范围的子公司共十三家,分别为:上海普天能源科技有限公司(原

名:上海普天信息科技有限公司)、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机

器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天

通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海普天中科能源技术有限公司(原

名:上海普源通用设备有限公司)、上海幻影显示技术有限公司、上海普天网络技术有限

公司、上海宏美通信设备有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公

司。

7、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为众环海华会计师事务所出具的《公司

2014 年度审计报告[众环审字(2015)021687 号]》。

二、主营业务收入

母公司主营业务收入 88,485.14 万元,比上年上升 1.01 %,合并会计报表主营业务收

入 169,376.32 万元,比上年上升 1.28%。

三、实现利润

合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 912.30 万元。本年度合并报表共计提

资产减值损失 3,670.37 万元,转销 4,788.45 万元,其中提取存货跌价准备 3,056.55 万元;

计提坏帐准备 613.82 万元。

四、资本性支出

购置固定资产及无形资产发生现金支出 3,233.79 万元,主要是上海普天能源科技有限

公司 A1 地块建设支出以及生产设备购入。

五、主要经济指标

1、营业收入 178,692.08 万元

2、归属于母公司所有者的净利润 912.30 万元

3、总资产 318,210.48 万元

4、归属于母公司所有者权益 137,171.55 万元

5、每股收益(基本) 0.024 元/股

6、净资产收益率 (加权) 0.669%

六、重大事项

1、与韩国东亚电通有限公司共同出资设立合资公司

公司于 2013 年 11 月 29 日所召开的第七届十六次董事会会议,审议并通过了《公司

关于拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立合资公司的议案》。公司根据自身的经营发

展需要,拟与韩国东亚电通有限公司(以下简称“东亚电通”)共同出资设立新的合资公

司(以下简称“合资公司”)。2014 年 3 月 14 日,合资成立的上海普天东健电子科技有限

公司取得营业执照,主营新能源汽车充电桩配套设备生产等业务。

上述报告,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之五

公司 2014 年度利润分配预案

公司经众环海华会计师事务所按新企业会计准则审计,2014 年度合并报表实现归属

于母公司所有者的净利润为 9,122,981.28 元,母公司实现净利润为-67,688,282.67 元。当年

合并可供分配利润 8,922,976.31 元,加按经调整后的上年未分配利润-10,644,302.19 元,

公司累计可供分配利润为-1,721,325.88 元。

基于公司 2014 年的实际经营情况,董事会提出预案:2014 年度公司不进行利润分配,

也不进行资本公积金转增股本。

上述预案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之六

公司 2015 年度财务预算报告

一、概述:

1、本预算范围:根据《企业会计准则》以公司本部和纳入预算范围的子公司 2015

年度的预算资料及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。

2、预算范围与上年比较未发生变化。

3、会计政策、会计估计变更

与上年会计政策、会计估计保持一致。

4、应收账款按账龄结合个别分析法计提,对单项金额重大的(各公司应收款项的前

五名)应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其已发生减值的,根据其未来现金流

量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已

发生减值的应收款项,根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比

例计提坏账准备。基本计提比例为 1 年以内 0.5%,1~2 年 1%,2~3 年 5%,3~4 年

15%,4~5 年 40%,5 年以上 80%,其他应收款按年末余额单独进行减值测试。存货采

取逐项分析法,按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备金。固定

资产,根据逐个比较、分析法计提准备金。

5、预算期为 2015 年 1 至 12 月份,预算的计价标准为人民币。美元按 1:6.1083 折

合人民币计算。

二、主要财务指标

(一)营业收入:147,338 万元

其中:(1)城市轨道交通电子系统 23,817 万元

(2)商业自动化产品 10,000 万元

(3)通信安防产品 26,930 万元

(4)新能源产品 48,573 万元

(5)配套贸易及其他 33,000 万元

(6)其他业务 5,018 万元

(二) 营业总成本:150,816 万元

其中:(1)营业成本 124,116 万元

(2)营业税金及附加 250 万元

(3)营业费用 4,000 万元

(4)管理费用 15,950 万元

(5)财务费用 3,500 万元

(6)资产减值损失 3,000 万元

(三)投资收益 3,718 万元

(四)营业外收入 1,000 万元

(五)营业外支出 0 万元

(六) 利润总额 1,240 万元

(五) 归属于母公司所有者的净利润 608 万元

(六) 净资产收益率 0.62%

(七) 流动资产周转率 0.94 次

三、资本性收支预算

建造奉贤 A1 地块尾款 500 万元,购建行业电子基地生产流水线机器设备、合同能源

管理项目设备及其他 12,038 万元。

四、投资预算

新增或减少投资项目将另行上报公司董事会审批,如超出公司董事会审批权限,公司

将在董事会审核后,报公司股东大会审批。

上述报告,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之七

公司预计 2015 年日常关联交易事项的报告

一、关联交易内容

(一)、预计日常关联交易情况:

关联交易 2015 年预计占同类业 2014 年实际发占同类业差异

关联方

类别金额务比例生额务比例原因

南京普天通信股

1,500,000.00 0.12% 237,688.03 0.02%

份有限公司

上海普天智绿新

能源技术有限公 1,500,000.00 0.12% 540,256.41 0.04%

司

合普新能源科技

3,446,154.00 0.23%

有限公司

普天国脉网络科

1,000,000.00 0.08% 288,795.49 0.02%

技有限公司

采购设备上海普天东健电

5,000,000.00 0.41% 2,501,249.58 0.17%

子科技有限公司

普天银通支付有

200,000.00 0.02% 76,923.08 <0.01%

限公司

南京普天长乐通

0.00% 37,307.69 <0.01%

信设备有限公司

武汉鸿飞通信设

2,700,000.00 0.23%

备有限公司

杭州鸿雁电器有

500,000.00 0.04%

限公司

上海普盛物流有

7,000,000.00 30.97% 5,348,716.64 13.04%

限公司

接受关联普天银通支付有

100,000.00 0.44%

人提供的限公司

劳务上海普天智绿新

能源技术有限公 1,000,000.00 4.42%

司

上海普天科创物

1,700,000.00 17.63% 754,047.15 8.78%

业管理有限公司

上海普天智绿新

支付租赁

能源技术有限公 1,100,000.00 11.41% 615,855.00 10.76 %

费

司

上海普盛物流有

400,000.00 4.15% 236,060.97 4.12%

限公司

中国普天信息产

销售产品 108,393.08 <0.01%

业集团公司

中国普天信息产

5,000,000.00 0.35% 4,917,330.77 0.29%

业股份有限公司

普天银通支付有

4,000,000.00 0.28% 187,547.17 0.01%

限公司

普天新能源(深

5,500,000.00 0.39% 17,777.78 <0.01%

圳)有限公司

普天新能源有限

3,000,000.00 0.21% 977,777.78 0.06%

责任公司

合普新能源科技

4,135,897.44 0.24%

有限公司

普天新能源车辆

1,000,000.00 0.07% 1,066,857.70 0.06%

技术有限公司

上海普天智绿新

能源技术有限公 2,000,000.00 0.14% 4,689,743.59 0.28%

司

普天海油新能源

20,000,000.00 1.41% 42,751,025.64 2.52%

动力有限公司

普天新能源安徽

5,500,000.00 0.39% 332,988.46 0.02%

有限公司

上海普通科创物

3,000,000.00 0.21% 74,264.16 <0.01%

业管理有限公司

武汉普天电源有

15,000,000.00 1.05%

限公司

北京普信物业管

10,000.00 <0.01%

理有限公司

上海普天科创电

6,000,000.00 0.42%

子有限公司

普天物流技术有

1,000,000.00 1.99% 320,754.72 0.34%

限公司

普天新能源(深

1,000,000.00 1.99% 65,664.72 0.07%

向关联人圳)有限公司

提供劳务普天银通支付有

1,000,000.00 1.99% 62,223.58 0.07%

限公司

普天新能源(上

500,000.00 1.00% 39,177.60 0.04%

海)有限公司

上海普天东健电

2,700,000.00 11.34% 1,861,230.77 10.27%

收取租赁子科技有限公司

费合普新能源科技

657,845.47 3.63%

有限公司

合计 99,910,000.00 76,349,554.47

(二)预计其他关联交易情况:

具体的关联交易业务和金额预计如下: 单位:元

关联交易类别关联方 2015 年预计金额 2014 年实际发生额

接受委托贷款上海普天科创电子有限 50,000,000.00 50,000,000.00

公司

中国普天信息产业股份 1,000,000,000.00

有限公司

合计 1,050,000,000.00 50,000,000.00

其中公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请的10亿元委托贷款含公司

2015年2月13日召开的7届24次董事会及2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大

会审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》的5亿元委托贷款。此笔款项公

司将提供相应的抵押物。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2014年度向关联公司销售商品10,800万元,向关联公司采购商品10,700

万元,向关联公司支付租赁费用350万元。实际向关联公司销售商品5,925.96万元,向关

联公司采购商品712.84万元,向关联公司支付租赁费用160.60万元。

三、关联方介绍和关联关系

法定代表与本企业的关

关联企业名称主营业务注册资本

人系

主要经营业务或管理活动:移动通信及终端

中国普天信息产设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、 30.8694 亿

邢炜实际控制人

业集团公司相关的配套元器件技术开发、生产、销售、元

服务等。

主要经营业务或管理活动:移动通信及终端

中国普天信息产设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、

19 亿元邢炜母公司

业股份有限公司相关的配套元器件技术开发、生产、销售、

服务等。

道路货物运输(普通货物),仓储,商务信

上海普盛物流有息咨询,货运代理,通讯设备工程安装,机 500 万

郭为浪参股公司

限公司械设备安装、维护,制冷设备、五金、百货

的销售,保洁服务。

研发、生产和销售通信设备、税控收款机、

上海普天科创电 29581.01 万

打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品, 曹宏斌投资公司

子有限公司元

通信工程施工等

新能源科技领域内的技术开发、技术服务、

上海普天智绿新

术转让、技术咨询;电池、充电器、能源设 9904.421

能源技术有限公施大海投资公司

备、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信万元

司息安全专用产品)等

通信产品,多媒体计算机及数字电视、汽车

电子产品的研发、制造。视频会议系统的研

南京普天通信股

发、销售。并提供设备安装和维修的售后服 21500 万元王虹同属子公司

份有限公司

务。通信信息网络工程和计算机信息系统工

程设计,系统集成及相关咨询服务。

普天银通支付有限

电子支付专业领域平台服务、电子商务等 15000 万元丛惠生同属子公司

公司

新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、

普天海油新能源动咨询、服务、转让;机电设备制造、安装;

18000 万元曹宏斌同属子公司

力有限公司充电站设计、施工及运营服务;新能源汽车

(不含小轿车)、动力电池销售、租赁

新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、

普天新能源(深圳)建设及运营服务(具体项目另行申报),动

30000 万元傅毅同属子公司

有限公司力电池的销售、租赁和维修(国家有专项、

专营规定的,按规定执行)。

委托制造机械电器设备;技术开发、技术转

普天新能源有限责让、技术咨询、技术服务;销售汽车(不含 232540 万

曹宏斌同属子公司

任公司九座以下乘用车)、机械电器设备;专业承元

包;设备租赁

充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通

设备、外接设备、通信电源设备的生产,销

售公司自产产品;与上述产品同类商品、电

上海普天东健电子

子元器件、通信设备(卫星电视广播地面接 450 万美元夏怀鋆参股公司

科技有限公司

收设备除外)的批发、进出口,并提供相关

配套服务;电子科技领域内的技术开发、技

术咨询、技术服务、自有技术转让

杭州鸿雁电器有限接插件记附件,电光源,灯具、LED 照明器

8000 万元王米成同属子公司

公司材,电线电缆,低压电器及配件等

上海普天科创物参股公司的全

物业管理,商务信息咨询等 200 万元计杨

业管理有限公司资子公司

电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、

普天新能源安徽同属子公司的

管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技 5000 万元傅毅

有限公司全资子公司

术服务;电动汽车动力电池销售等

武汉普天电源有通信电源及相关设备的制造、销售、技术服

16000 万元宋绍曾同属子公司

限公司务

物业管理;保洁服务;从事房地产经纪

北京普信物业管同属子公司的

业务;维修家用电器;广告设计;零售 1000 万元李春山

理有限公司全资子公司

生活日用品;机动车公共停车场服务

主营通信设备、仪器仪表等技术的研制、开

武汉鸿飞通信设发、技术服务及咨询;开发产品的制造、销同属子公司的

50 万元宋绍曾

备有限公司售及安装服务;通信设备、仪器仪表零售兼全资子公司

批发

普天国脉网络科计算机软件开发及系统集成,计算机与

10000 万元徐千同属子公司

技有限公司信息技术与咨询

户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱

南京普天长乐通 (柜)设备、通信电子产品(不含卫星广播同属子公司的

100 万元王虹

信设备有限公司电视地面接受设施)制造、销售,其主要产控股子公司

品为数字架、交接箱、接头盒等通信产品

电动汽车动力系统优化方案设计;新一

普天新能源车辆同属子公司的

代电动底盘及电动邮政物流车产品设 11000 万元曹宏斌

技术有限公司控股子公司

计;电动汽车、充电设施的技术检测

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价

格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成

本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之八

关于申请 2015 年度授信额度的议案

根据国家金融政策,为了保证公司 2015 年资金流动性,增强资金保障能力,支持公

司战略发展规划,大力发展企业三自产品。公司拟向银行申请 2015 年度的授信额度(信

用额度):29.6 亿。

本议案的有效期为:2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会的召

开之日。

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之九

公司续聘年审会计师事务所的议案

根据2014年9月22日召开的公司2014年第一次股东大会通过的《公司聘任会计事务所

的议案》,公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度的审计机

构,公司拟支付其2014年度年审费用84万元,提请股东大会审批。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2015年第四次会议所作的《关

于公司续聘2015年度会计师事务所的决议》,公司2014年度审计机构为众环海华会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”),上述会计师事务所是具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所,符合上述《公司章程》规定。从为公司提供审计服务工作

至今,上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。基于此,公司拟续聘众

环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并提请股东大会批准

由董事会决定其2015年年审费用。

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之十

公司续聘内控审计会计师事务所的议案

根据2014年9月22日召开的公司2014年第一次股东大会通过的《公司聘任内控审计会

计师事务所的议案》,公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年

度内控审计机构,公司拟支付其2014年度内控审计费用28万元,提请股东大会审批。。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2015年第四次会议所作的《关

于公司续聘2015年度内控审计会计师事务所的决议》,公司拟聘任众环海华会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从

事证券相关业务资格的会计师事务所,符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准

由董事会决定其2015年内控年审费用。

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之十一

公司拟为全资子公司上海普天能源科技有

限公司增加贷款担保额度的议案

根据公司 2013 年 6 月召开的 2012 年年度股东大会审议通过的《公司拟为全资子公

司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》,公司为普天能源向金融机构提供总

额不超过 60,000 万元的担保额度。截至 2015 年 2 月 28 日,实际为其担保发生额度

45,909.13 万元。

为保证该公司新业务合同能源管理项目的开拓,公司拟将担保总额度提高到 80,000

万元。

截至 2014 年 9 月 30 日,普天能源资产总额:100467 万元;负债总额:63694 万元;

银行贷款总额:37613.5 万元;流动负债总额:27563 万元; 资产净额:36773 万元; 2014

年前 9 个月实现营业收入:34210 万元,净利润:1526.7 万元。(未经审计)

普天能源将为此次担保提供反担保。

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之十二

关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关

联交易议案

公司 2015 年 2 月 13 日召开的 7 届 24 次董事会及 2015 年 3 月 6 日召开的 2015 年

第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》:为加强公司

业务开拓,做好合同能源管理节能业务及轨道交通业务,公司向公司控股股东中国普天信

息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)申请委托贷款,贷款总额度为人民币五亿元

整,期限为叁年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。

公司拟为本次委托贷款事项向贷款方普天股份提供抵押,抵押物为公司所持下属投资

子公司上海普天科创电子有限公司 29.13%的股权。

因普天股份为公司控股股东,本事项构成关联交易。

上海普天科创电子有限公司具体情况:

上海普天科创电子有限公司,成立于 2006 年 11 月 9 日,注册地址为上海市徐汇区

宜山路 700 号,法定代表人:曹宏斌;公司营业范围:研发、生产和销售通信设备、税控

收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品,通信工程施工,自有房屋租赁。

公司注册资本 29581.01 万元,各方出资比例:

上海中誉企业发展有限公司 45%,

上海普天邮通科技股份有限公司 29.13%,

中国普天信息产业股份有限公司 25.87%。

截至 2014 年 12 月 31 日,上海普天科创电子有限公司账面流动资产 390,752,616.72

元,资产合计 1,510,508,250.06 元,归属于母公司股东权益 14,76,932,097.54 元。2014

年实现销售收入 81,187,174.27 元,净利润 22,718,601.17 元。(经审计)

上述议案,请予审议。

上海普天 2014 年度股东大会文件之非审议议案

上海普天邮通科技股份有限公司 2014 年度

独立董事述职报告

作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事,我们将 2014 年述职情况报告如下:

一、基本情况

(一)、简介

刘玛琳:女,1949 年 5 月出生,籍贯:江苏兴化,民族:汉,最高学历:大专,毕

业院校及专业:经济管理刊授联合大学企业管理专业。曾任中国西电集团公司总会计师、

集团党委常委、西电(集团)财务有限责任公司董事长。2008 年退休,现任公司第七届

董事会独立董事职务。

蔡桂保:男,1949 年 3 月出生,籍贯:江苏如东,民族:汉,最高学历:大学学历,

最高学位:工商管理硕士,毕业院校及专业:上海市委党校党政管理专业。曾任上海移动

通信有限责任公司副总经理、党委委员、董事。现任上海移动通信有限责任公司高级顾问,

兼任公司第七届董事会独立董事职务。

谢仲华:男,1940 年 10 月出生,籍贯:浙江宁波,民族:汉,最高学历:大学本科,

最高学位:学士,毕业院校及专业:北京石油学院炼制系炼油工程专业。现任职务:上海

市能源标准化技术委员会主任、上海市节能协会节能服务产业委员会主任,兼任公司第七

届董事会独立董事职务。

(二)兼职情况

蔡桂保现任上海移动通信有限责任公司高级顾问职务。

谢仲华现任上海市能源标准化技术委员会主任、上海市节能协会节能服务产业委员会

主任职务。

(三)、是否存在影响独立性的情况

经自查,我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

2014 年度公司共召开了 7 次董事会,3 次股东大会。

按照规定和要求,我们出席了公司的部分股东大会和全部应参加的董事会会议,从参

加会议的情况来看,我们认为:2014 年度公司各项工作运转正常,董事会、股东大会

的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度,我们独立董

事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1、出席董事会会议情况如下:

独立董事本年应参加董亲自出席委托出席

缺席次数缺席备注

姓名事会次数次数次数

刘玛琳 7 7 0 0 否

蔡桂保 7 7 0 0 否

谢仲华 7 7 0 0 否

2、出席股东大会情况

2014 年,刘玛琳作为公司独立董事,亲自出席了 2013 年年度股东大会。蔡桂保、

谢仲华因工作原因,未能出席。

(二)召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会,并

制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议,对公司的规范发展提供

合理化建议。

(三)现场考察情况

2014 年,我们对公司进行了现场考察,密切关注公司的生产经营情况和财务状况;

并通过电话和邮件,与公司高级管理人员保持密切联系,及时获取公司重大事项的进展情

况,掌握公司经营动态,高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相

关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇

报,对年报进行了认真审议,监督和核查了董事、高管的履职情况。

2014 年,我们在公司的密切配合下顺利的开展了以上等各项工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

2014 年度,我们对以下事项的进行了重点关注,经核查相关资料后对各事项的相关

决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断,并发表了独立意见,具体情

况如下:

(一)关联交易情况

2014 年 3 月 10 日,我们对公司预计的 2014 年日常关联交易事项事前进行了审核,

我们同意将议案提交公司第七届第九次董事会审议。

我们认为本次关联交易的表决程序符合有关规定,该等关联交易是公司日常生产经营

中发生的交易,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。

(二)对外担保情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005 】120 号文)规定,

我们对本公司 2014 年度对外担保情况进行了核实,发表独立意见如下:实际担保余额

42989.70 万元,其中合同履约担保 2,000 万元;为全资子公司提供贷款担保 40989.70

万元,均存在反担保。担保事项均严格按照规定履行了正常的审批程序并如实披露,公司

及控股子公司不存在违规对外担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2014 年,根据相关要求,我们通过现场考察、与高管沟通等方式,对公司募集资金

使用进行了持续的监督和关注,公司的募集资金均按要求投入到指定的项目中,符合相关

法规的规定,不存在损害投资者利益的情况。

(五)更换会计师事务所情况

公司因生产经营的需要,经公司第七届董事会第二十一次会议审议,公司2014年第

一次临时股东大会审批,聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计

机构,上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,符合上述《公司

章程》规定。公司本次改聘年审会计师事务所属于正常工作需要,不属于《公司董事会审

计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》中所提到的“在年报审计期间改聘年审会

计师事务所”等特殊情况。

(六)现金分红及其他投资者回报情况

我们认为:公司 2014 年度的利润分配预案符合公司实际,现金分红符合相关部门和

公司制定的现金分红政策规定,有利于广大投资者特别是中小投资者利益,并有利于公司

的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。

(七)信息披露的执行情况

2014 年我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道,促进公司更加

严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》

的有关规定,进行信息管理和信息披露,确保公司在 2014 年度真实、准确、及时、完整

地完成了信息披露工作。

(八)内部控制的执行情况

2014 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,我们都事先对公司提供的资料进行认

真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权。

并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,了

解公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法

人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事

的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

我们在深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,财务

管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上,查阅了公司《内部控制评价报告》

及众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,与相关人员沟

通,了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况,充分履行了独立

董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利

益。

(九)董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们出席了公司 2014 年度每一次董事会,按照相关规定出席了各下属委员会会议,

相关程序、决议和执行情况符合规定。

(十)其他工作情况

1、年报辅助工作

根据有关规定,我们与公司聘请的审计机构众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)

在会计师进场前和进行了初步沟通,确定审计总体方案;协商确定了 2014 年年度财务报

告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了

公司 2014 年年度财务报表,并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册

会计师的沟通,督促会计师事务所约定的时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初

步审计意见后再一次审阅公司财务报表,形成书面审核意见,同意经年审注册会计师审计

后的公司财务会计报表。

2、学习相关法规

2014 年我们进一步加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件,督促公司切实改善治理结构,

及时完善相关规章制度的修订工作。

四、总体评价和建议

作为上海普天邮通股份有限公司的独立董事,2014 年度我们严格按照《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规

的规定和要求,出席公司董事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚

信、勤勉地履行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,维护公司整体利益

和全体股东利益。

2015 年,我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交

易、对外担保以及信息披露等事项,加强自身勤勉尽责的工作,在维护投资者利益的同时,

为公司的可持续发展提供合理化建议。

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