证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临 2015-031
华润万东医疗装备股份有限公司
关于对非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票
相关事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。为进一步落实《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的
影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增
加，资本实力得以提升，公司主营业务的盈利能力增强。募集资金到位后，
将充实公司的资本金，降低公司的资产负债率和财务风险，公司资本结构
更加合理。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比
如下：
假设前提：
1、本次非公开发行方案于 2015 年底实施完毕。
2、本次非公开发行完成前，2014 年度归属于母公司所有者的净利润为
2,569.26 万元，2015 年度归属于母公司所有者的净利润和 2014 年度持平。
公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应
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据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
3、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，本次非公开发行数量为
不超过 24,957,459 股（含 24,957,459 股），发行价格为 35.26 元/股，预计本
次发行于 2015 年 11 月实施完毕。本次非公开发行的股份数量和发行完成
时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间
为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其
他因素对净资产的影响。
5、不考虑发行费用的影响。
6、假设公司 2015 年度 7 月进行现金分红，分红金额为 865.80 万元。
2015 年度/2015 年 12 月 31 日
项目
非公开发行前 非公开发行后
总股本（股） 216,450,000 241,407,459
本期现金分红（万元） 865.80
本次发行募集资金总额（万元） 88,000
本次发行数量(股) 24,957,459
期初预计归属于母公司所有者权益（万元） 66,777.55
当期预计归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,569.26 2,569.26
基本每股收益（元/股） 0.119 0.118
稀释每股收益（元/股） 0.119 0.118
净资产收益率（全面摊薄） 3.75% 1.64%
净资产收益率（加权平均） 3.80% 3.43%
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，总股
本亦相应增加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到
预期效果需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产
收益率可能出现大幅下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
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三、公司为提高未来的回报能力拟采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过加强募
投项目监管、加快募投项目建设进度、完善利润分配制度、加大销售力度
等措施，从而提升资产质量、提高销售收入、增厚未来收益、强化回报机
制，实现可持续发展，以增强股东回报。
1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、
高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并将严格依
照上海证券交易所关于募集资金管理的规定，将募集资金存放于董事会决
定的专项账户集中管理。公司本次非公开发行完成后将在规定时间内与保
荐机构及募集资金存管银行签订《三方监管协议》。
2、加快募投项目建设进度，争取早日实现预期效益
本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于投资高性能
DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目、医学影像云平台、营销服务体系
建设、偿还银行贷款及补充流动资金五个项目。项目实施后，公司医疗器
械及服务平台的优势将得到更加充分的发挥，盈利能力和可持续发展能力
将得到进一步提升。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目
实施进度，争取早日实现预期效益。
3、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司于 2015 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第十八次会议修改《公
司章程》的议案，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，
进一步明确了现金分红的具体条件和比例等，完善了公司利润分配的决策
程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
《公司章程》现行规定的利润分配政策已经落实了中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。公司最近三年累计
现金分红金额占最近三年年均归属上市公司股东的净利润的比例高达
3
89.50%，为投资者提供了较好的回报。公司在未来将严格按照公司章程规
定的利润分配政策制定当年的利润分配方案，强化投资者的回报机制。
4、加大销售力度，提升公司营业收入和净利润规模
为进一步提升股东回报水平，公司将充分利用目前医疗器械行业的良
好市场环境、国家政策和公司优势，通过较强的运营能力整合资本、产品
线、营销网络等资源，继续加大现有产品线的销售力度，进一步开拓国内
医疗器械的市场空间，并合理控制各项成本，从而努力提升公司营业收入
和净利润的水平，努力降低由于本次发行导致投资者即期回报摊薄的风险。
特此公告！
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 5 日
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