南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票
网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商)
重要提示
1、南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行不超过 2,500 万股人民币
普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可【2015】962 号文核准。本次发行的股票拟在
上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行的保荐机构和主承销商
为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承
销商)”)。发行人股票简称为“音飞储存”,股票代码为 603066。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价结束后,经发行人与保荐机构(主
承销商)协商确定,本次发行价格为 12.43 元/股,股份发行数量为 2,500 万股,
回拨机制启动前,网下初始发行 1,500 万股,占本次发行规模的 60%;网上初
始发行数量为 1,000 万股,占本次发行数量的 40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 6 月 3 日(T 日)结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 76 家网下投资者管理的 123 个配售对象全
部参与了网下申购,并按照 2015 年 6 月 2 日公布的《南京音飞储存设备股份有
限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额
缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报
告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为 184,500
万股,为网下初始发行数量的 123 倍,网上发行初步申购倍数为 874 倍。发行
人和保荐机构(主承销商)根据《南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行
股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)披露的回拨机制和总
体申购情况于 2015 年 6 月 4 日(T+1 日)决定启动回拨机制,对网下、网上发
行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票。回拨机制启
动后,网下最终发行数量为 250 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行
数量为 2250 万股,占本次发行数量的 90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)按照《初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,
并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据 2015
年 6 月 2 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下
发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主
承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(以下简称“中国结算上海分公司”)结算参与人远程操作平台最终收到的
资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:
初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的123个配售对象均按
照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购
资金总额为2,293,335万元,对应的有效申购总量为184,500万股。上述投资者的
资金到账情况已经安永华明会计师事务所审验并出具了验资报告。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,536,109户,有效
申购股数为8,740,074,000股。经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量
为108,639,119,820 元,网上 发行初 步中 签 率为 0.11441551% ,配号总 数为
8,740,074个,号码范围为10,000,001-18,740,074。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,500万股,
占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的
40%。
根据《初步询价公告》披露的回拨机制,鉴于本次网上发行初步申购倍数为
874倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行
的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为
2250万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为
0.25743489%。
四、网下配售情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中公布的网下
配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:
1、本次网下发行有效申购股数合计为184,500万股,其中A类投资者(公募
基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和
B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为76,500万股、49,500万股和58,500
万股,分别占本次网下发行有效申购总量的41.46%、26.83%和31.71%;
2、A类投资者最终获配股数为114.75万股,占本次网下发行总量的45.9%,
最终配售比例为0.15%;
3、B类投资者最终获配股数为64.35万股,占本次网下发行总量的25.74%,
最终配售比例为0.13%;
4、C类投资者最终获配股数为70.9万股,占本次网下发行总量的28.36%,
最终配售比例为0.12119658%;
5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1
股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配
售对象。最终,C类投资者零股19股配售给三峡财务有限责任公司,A类投资者
和B类投资者没有零股。
以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价公告》事先披露的配售原则。
有关配售结果明细请见附表。
五、投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的发行人投资价值研究报告,结
合绝对估值和相对估值方法,认为发行人合理价值估值区间为12.27~15.34亿元。
发行人所在行业为仓储业(G59),截止初步询价截止日(2015年5月28日),中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为85.02倍。
六、持股锁定期限
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:010-56839505
传 真:010-56839354
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:南京音飞储存设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2015 年 6 月 5 日
附表:网下配售结果明细
序 申购数量 最终配售
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别
号 (万股) 股数(股)
1 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
2 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证
3 景顺长城基金 1500 22500 公募基金
券投资基金
景顺长城中国回报灵活配置混合型证
4 景顺长城基金 1500 22500 公募基金
券投资基金
浙商基金管理有 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基
5 1500 22500 公募基金
限公司 金
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资
6 国联安基金 1500 22500 公募基金
基金
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资
7 国联安基金 1500 22500 公募基金
基金
8 东方基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 1500 22500 公募基金
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
9 中欧基金 1500 22500 公募基金
基金
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基
10 中欧基金 1500 22500 公募基金
金
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基
11 中欧基金 1500 22500 公募基金
金
前海开源基金管 前海开源睿远稳健增利混合型证券投
12 1500 22500 公募基金
理有限公司 资基金
申万菱信多策略灵活配置混合型证券
13 申万菱信基金 1500 22500 公募基金
投资基金
英大基金管理有 英大灵活配置混合型发起式证券投资
14 1500 22500 公募基金
限公司 基金
华夏永福养老理财混合型证券投资基
15 华夏基金 1500 22500 公募基金
金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券
16 工银瑞信基金 1500 22500 公募基金
投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
17 工银瑞信基金 1500 22500 公募基金
投资基金
工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基
18 工银瑞信基金 1500 22500 公募基金
金
中海积极收益灵活配置混合型证券投
19 中海基金 1500 22500 公募基金
资基金
20 银华基金 银华保本增值证券投资基金 1500 22500 公募基金
21 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
22 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
大成景源灵活配置混合型证券投资基
23 大成基金 1500 22500 公募基金
金
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投
24 建信基金 1500 22500 公募基金
资基金
建信稳健回报灵活配置混合型证券投
25 建信基金 1500 22500 公募基金
资基金
26 建信基金 建信环保产业股票型证券投资基金 1500 22500 公募基金
27 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
28 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券
29 招商基金 1500 22500 公募基金
投资基金
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基
30 上投摩根基金 1500 22500 公募基金
金
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券
31 国投瑞银基金 1500 22500 公募基金
投资基金
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券
32 国投瑞银基金 1500 22500 公募基金
投资基金
33 广发基金 广发安泰回报混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
34 广发基金 广发安心回报混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
35 广发基金 广发聚宝混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
广发趋势优选灵活配置混合型证券投
36 广发基金 1500 22500 公募基金
资基金
37 广发基金 广发稳健增长证券投资基金 1500 22500 公募基金
泰达宏利风险预算混合型开放式证券
38 泰达宏利基金 1500 22500 公募基金
投资基金
泰达宏利养老收益混合型证券投资基
39 泰达宏利基金 1500 22500 公募基金
金
长城环保主题灵活配置混合型证券投
40 长城基金 1500 22500 公募基金
资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投
41 鹏华基金 1500 22500 公募基金
资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基
42 鹏华基金 1500 22500 公募基金
金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基
43 鹏华基金 1500 22500 公募基金
金
兴业基金管理有 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基
44 1500 22500 公募基金
限公司 金
东方红中国优势灵活配置混合型证券
45 东方资管 1500 22500 公募基金
投资基金
民生加银新动力灵活配置定期开放混
46 民生加银基金 1500 22500 公募基金
合型证券投资基金
华安新活力灵活配置混合型证券投资
47 华安基金 1500 22500 公募基金
基金
48 华安基金 华安新丝路主题股票型证券投资基金 1500 22500 公募基金
49 国泰基金 全国社保基金四零九组合 1500 22500 社保基金组合
50 博时基金 全国社保基金一零八组合 1500 22500 社保基金组合
51 博时基金 全国社保基金五零一组合 1500 22500 社保基金组合
中国工商银行股份有限公司企业年金
52 中国国际金融 计划(网下配售资格截至 2011 年 8 月 6 1500 19500 企业年金计划
日)
中国建设银行股份有限公司企业年金
53 中国国际金融 计划(网下配售资格截至 2015 年 6 月 1500 19500 企业年金计划
1 日)
中国工商银行统筹外福利负债基金中
54 中国国际金融 1500 19500 企业年金计划
金组合
中国石油天然气集团公司企业年金计
55 中国国际金融 划(网下配售资格截至 2013 年 12 月 1500 19500 企业年金计划
31 日)
中国农业银行股份有限公司企业年金
56 工银瑞信基金 1500 19500 企业年金计划
计划
57 工银瑞信基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
江西省电力公司所属单位企业年金计
58 中信证券 1500 19500 企业年金计划
划
中国工商银行股份有限公司企业年金
59 招商基金 1500 19500 企业年金计划
计划
60 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 1500 19500 企业年金计划
61 博时基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
保险资金投资
62 太平资产 太平之星安心 1 号资管产品 1500 19500
账户
永安财产保险股 保险资金投资
63 永安财产保险股份有限公司 1500 19500
份有限公司 账户
受托管理中融人寿保险股份有限公司- 保险资金投资
64 华泰资产 1500 19500
万能保险产品 账户
阳光资产管理股 阳光资产-工商银行-盈时 1 号资产管理 保险资金投资
65 1500 19500
份有限公司 产品 账户
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通 保险资金投资
66 1500 19500
份有限公司 保险产品 账户
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—传统保 保险资金投资
67 1500 19500
份有限公司 险产品 账户
生命保险资产管 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司— 保险资金投资
68 1500 19500
理有限公司 分红—个险分红 账户
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人 保险资金投资
69 1500 19500
份有限公司 分红 账户
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 保险资金投资
70 1500 19500
份有限公司 分红 账户
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资
71 太平洋资产 1500 19500
万能—个人万能 账户
72 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 1500 19500 保险资金投资
分红—个人分红 账户
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资
73 太平洋资产 1500 19500
传统—普通保险产品 账户
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有 保险资金投资
74 太平洋资产 1500 19500
限公司—集团本级-自有资金 账户
民生通惠资产管 民生人寿保险股份有限公司-传统保险 保险资金投资
75 1500 19500
理有限公司 产品 账户
保险资金投资
76 平安资产 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 1500 19500
账户
保险资金投资
77 平安资产 平安资产如意 3 号资产管理产品 1500 19500
账户
中国平安人寿保险股份有限公司—传 保险资金投资
78 平安资产 1500 19500
统—高利率保单产品 账户
中国平安人寿保险股份有限公司—自 保险资金投资
79 平安资产 1500 19500
有资金 账户
保险资金投资
80 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 1500 19500
账户
保险资金投资
81 平安资产 平安人寿-分红-银保分红 1500 19500
账户
保险资金投资
82 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 1500 19500
账户
保险资金投资
83 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 1500 19500
账户
保险资金投资
84 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 1500 19500
账户
85 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 1500 18198 其他投资者
长江证券(上海)
长江证券超越理财宝 7 号集合资产管
86 资产管理有限公 1500 18179 其他投资者
理计划
司
上海淮矿资产管
87 上海淮矿资产管理有限公司 1500 18179 其他投资者
理有限公司
88 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
89 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
90 国联安基金 国联安-至恩 1 号资产管理计划 1500 18179 其他投资者
乌海市君正科技
91 产业有限责任公 乌海市君正科技产业有限责任公司 1500 18179 其他投资者
司
92 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
中国电子财务有限责任公司自营投资
93 电子财务 1500 18179 其他投资者
账户
94 第一创业证券 第一创业证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
中国一拖集团财务有限责任公司自营
95 中国一拖财务 1500 18179 其他投资者
账户
广东省丝绸纺织
96 广东省丝绸纺织集团有限公司 1500 18179 其他投资者
集团有限公司
97 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
98 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
安徽国元控股
99 (集团)有限责 安徽国元控股(集团)有限责任公司 1500 18179 其他投资者
任公司
100 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
普凯(北京)资
101 普凯(北京)资本管理有限公司 1500 18179 其他投资者
本管理有限公司
102 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
103 中船财务 中船财务有限责任公司 1500 18179 其他投资者
104 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
青岛华通国有资
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任
105 本运营(集团)有 1500 18179 其他投资者
公司
限责任公司
106 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
107 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
广发乾和投资有
108 广发乾和投资有限公司 1500 18179 其他投资者
限公司
109 广发基金 平安人寿混合型委托投资 1 号 1500 18179 其他投资者
上海汽车集团财务有限责任公司自营
110 上汽财务 1500 18179 其他投资者
账户
111 太平洋证券 太平洋证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
112 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
113 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
广东省广新控股
114 广东省广新控股集团有限公司 1500 18179 其他投资者
集团有限公司
115 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
116 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
117 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
118 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
天津天保控股有
119 天津天保控股有限公司 1500 18179 其他投资者
限公司
120 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
121 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 1500 18179 其他投资者
中国东方资产管理公司自有资金投资
122 中国东方 1500 18179 其他投资者
账户
123 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
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