广西绿城水务股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、广西绿城水务股份有限公司（以下简称“发行人”或“绿城水务”）首次公开
发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行
与承销管理办法》2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，上海证券交易所（以下简称“上交
所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布的《上海
市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日修订）和《上海市场首次公
开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年5月9日修订）等，以及中国证券业协会
（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配
售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资格认定、定价方式、
配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公
告的重要提示部分。
2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子
化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请
查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施
办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰
君安”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、
所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发行价格为6.43元/股，
网下发行不再进行累计投标询价。
4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化
蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资
理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发
行价。
5.发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
1
真阅读2015年6月1日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、绿城水务首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2015] 950号文核准。本次发行的主承销商为国泰君安证券股份有限
公司。广西绿城水务股份有限公司的股票简称为“绿城水务”，股票代码为“601368”，
该代码用于本次发行网下申购。
2、本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日（T-3日）完成。本次发行价格为
6.43元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14,700万股。回拨机制启动
前，网下发行数量为10,290万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为4,410万股，
占本次发行数量的30%。
3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.43元/股进行申购，网上申购
时间为2015年6月2日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“绿城申购”，
申购代码为“780368”。
4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值
申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国泰君安通过上交
所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）
进行。
5、根据《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》
（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，
发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公告“附表：配售
对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初
步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。
参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行
承担相关责任。同时，该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑
名单。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，
2
并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行
收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息
不一致所致后果由配售对象自负。
8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额交付申购款。申购资金划出
时间应早于2015年6月2日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未
能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况
继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程
等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合
其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况
的，主承销商将拒绝向其进行配售。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时
间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《广西绿城水务股
份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发
行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券
业协会备案。
11、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.43元/股进行申购，网上申
购时间为2015年6月2日（T日）9:30 至11:30，13:00 至15:00。网上申购简称为“绿城
申购”，申购代码为“780368”。
12、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于
2015年6月3日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，
并在2015年6月4日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制
的具体安排请参见本公告“一、（七）网上网下回拨机制”。
13、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时；或当网上有效申购
数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购
的；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异
常情形的，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中
止发行原因，择机重启发行。
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14、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年6月1日（T-1日）登载
于上交所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股股
票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重
大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营
状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的
影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
15. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留
意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指广西绿城水务股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上交所网下申购电子化平台
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结
算平台
保荐机构（主承销商） 指国泰君安证券股份有限公司
本次发行 指本次广西绿城水务股份有限公司首次公开发行不超
过14,700万股人民币普通股（A股）的行为
有效报价 投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且
报价不低于发行价，同时未被前述最高报价部分剔除
的报价
T日/网上资金申购日 指2015年6月2日，为本次发行参与网上资金申购的投
资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发
行股票的日期
元 指人民币元
一、本次 A 股发行的基本情况
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（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）承销方式
承销团余额包销。
（三）拟上市地点
上海证券交易所。
（四）发行规模和发行结构
发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 14,700 万股。回拨机制启动前，
网下发行数量为 10,290 万股，即本次发行数量的 70%；网上发行数量为 4,410 万股，占
本次发行数量的 30%。
（五）发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发
行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 6.43 元/股认购。
网下发行申购时间：2015 年 6 月 1 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2015 年 6 月 2 日（T
日）9:30-15:00；
网上发行申购时间：2015 年 6 月 2 日（T 日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。
（六）发行新股募集资金额
根据 6.43 元/股的发行价格和 14,700 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总
额为 94,521 万元，扣除发行费用 7,431.34 万元后，预计募集资金净额为 87,089.66 万
元，低于发行人本次募投项目所需的金额 87,100.84 万元。所有募集资金净额将存入募
集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部
募集资金进行三方监管。
（七）网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于 2015 年 6 月 2 日（T 日）15:00 时截止。申购结束后，
发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
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1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量
向网上回拨，将中止发行。
2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上
回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍
的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，
回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。
在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在 2015 年 6 月 4 日（T+2 日）公布的《网
下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际
发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签
率。
（八）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（九）本次发行的重要日期
日期 发行安排
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日
网上路演
2015 年 6 月 1 日 周一
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款日（9:30-15:00）
2015 年 6 月 2 日 周二 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购资金验资
T＋1 日 网下申购资金验资
2015 年 6 月 3 日 周三 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2 日
网下申购多余款项退还
2015 年 6 月 4 日 周四
网上发行摇号抽签
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2015 年 6 月 5 日 周五 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主
承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使
用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主
承销商）联系。
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二、发行价格及有效报价配售对象的确定
（一）网下投资者报价情况
2015 年 5 月 27 日（T-4 日）至 2015 年 5 月 28 日（T-3 日），共有 85 家网下投资者
管理的 116 家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部
配售对象报价全部集中在 6.43 元/股，拟申购数量为 1,149,510 万股。配售对象的具体
报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。
（二）剔除无效报价情况
根据 2015 年 5 月 25 日（T-6 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与
初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，存在 1 家询价机构管理的 1 家配售对象
未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料的投资者；根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》的规定的私募基金全部完成备案。以上投资者的报价已被
确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。
剔除以上无效报价后，共有 84 家符合资格的网下投资者管理的 115 家配售对象参与
了初步询价报价,报价全部集中在 6.43 元/股，拟申购数量总和为 1,139,220 万股。
（三）发行价格的确定过程
1、剔除最高报价部分情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》中披露
的剔除方法，确定 6.43 元为临界价格，将报价为 6.43 元以上的申报价格予以剔除。报
价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台
时间和申购序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，剔除后总量首次超过拟申购总量的
10%。
按上述原则，报价在 6.43 元的配售对象申购量小于 10,290 万股全部被剔除，申购
量等于 10,290 万股的配售对象中,申购时间晚于 2015 年 5 月 27 日 9:48 的配售对象，
全部被剔除。
针对以上配售对象剔除的累计申报数量为 120,510 万股，占本次初步询价有效申报
总量的 10.58%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔
除”的配售对象。
2、网下询价情况统计
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网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如
下：
报价中位数（元） 报价加权平均（元）
网下投资者
6.43 6.43
（未剔除报价最高部分报价）
网下投资者
6.43 6.43
（已剔除报价最高部分报价）
公募基金
6.43 6.43
（未剔除报价最高部分报价）
公募基金
6.43 6.43
（已剔除报价最高部分报价）
3、发行价格的确定
发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综合考虑市场环境、发
行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，确定本次发行的发行
价格为人民币 6.43 元/股（以下简称“本次发行价格”）。
本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：
（1）18.37.倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股
数计算）。
（2）22.96 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股
数计算,发行后总股数按本次发行 14,700 万股计算为 73,581.09 万股）。
发行人所在行业为水的生产和供应业（D46）。截至 2015 年 5 月 28 日（T-3 日），中
证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 45.23 倍。本次发行价格对应
的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。
从细分行业看，发行人与兴蓉投资等 10 家上市公司业务具有一定相似度。以 2014
年每股收益及 2015 年 5 月 28 日（T-3 日）收盘价计算，可比上市公司 2014 年静态市盈
率均值为 52.46 倍，具体如下：
5 月 28 日收盘价 2014 年 2014 年静态市盈
证券代码 证券简称
（元） EPS（元） 率
000598.SZ 兴蓉投资 10.51 0.25 41.73
000685.SZ 中山公用 31.42 0.96 32.71
600874.SH 创业环保 15.10 0.22 69.93
8
600187.SH 国中水务 9.58 0.10 92.85
600008.SH 首创股份 15.44 0.25 60.99
600168.SH 武汉控股 16.36 0.46 35.73
600283.SH 钱江水利 21.54 0.05 429.47
601199.SH 江南水务 33.25 0.76 43.85
601158.SH 重庆水务 12.66 0.30 41.91
000605.SZ 渤海股份 26.71 0.22 123.55
平均值 52.46
数据来源：万德资讯
注：2014 年静态市盈率平均值为剔除市盈率超过 100 倍的异常值后的计算结果。
（四）确定有效报价配售对象
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除最
高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价 6.43 元的 70 家网下投资者管理的 99 家配
售对象作为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 1,018,710 万股，其名
单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续
进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工
商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它
关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的，
主承销商将拒绝向其进行配售。
三、网下申购
（一）网下申购参与者
“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中的 99 个配售对象应按照本次发行价
格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可以通过申购平台查询
其参与网下申购的申购数量。
有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参
与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银
行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。
（二）网下申购流程
有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
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1、申购时间
网下申购时间为 2015 年 6 月 1 日（T-1 日）及 2015 年 6 月 2 日（T 日）上午 9:30
至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申
购价格和申购数量。
2、申购价格和申购数量的规定
在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即 6.43 元，申购数量为其有
效报价对应的申购数量，且不得超过网下初始发行数量，即 10,290 万股，且应为 10 万
股的整数倍。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。
网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次性全
部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部
申购记录为准。
有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将
在《网下发行结果公告》中予以公示。
有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的
有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，
即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）网下申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：应
缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格 6.43 元）×申购数量。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户，每个配
售对象只能选择其中之一进行划款。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式
详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海市场”栏目
中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相
关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银
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行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配
售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601368，若不注明或备注信息错误将导致划款
失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：
“B123456789601368”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影
响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。
3、申购款的缴款时间
申购款项划出时间应早于 2015 年 6 月 2 日（T 日）15:00，到达中国结算上海分公
司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未
能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。
主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最
终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内
及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上
中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
（四）网下配售
发行人和主承销商将根据 2015 年 5 月 25 日（T-6 日）刊登的《发行安排及初步询
价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将于
2015 年 6 月 4 日（T+2 日）在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布最终配售情况。
（五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款
2015 年 6 月 4 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本
次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及初步
询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信
息（如有）。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015
年 6 月 4 日（T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退
申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
（六）网下发行其他事项
1、2015 年 6 月 3 日（T+1 日）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行
申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
2、国浩律师（上海）事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的
11
投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出
具专项法律意见书。
3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行
及时履行信息披露义务。
四、网上发行
（一）本次网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及
发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不
得参与本次发行的申购。
（二）本次网上发行时间和方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，发行时间为：2015 年 6 月 2 日（T 日）上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发
行，则按申购当日通知办理。回拨机制启动前，网上发行数量为 4,410 万股。主承销商
在指定时间内（2015 年 6 月 2 日（T 日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）将
4,410 万股“绿城水务”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖
方”。
（三）、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定
1、本次发行的申购价格为本次发行价格：6.43 元/股。
2、本次网上申购的申购简称为“绿城申购”，申购代码为“780368”。
3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购
数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但最高不得超过
44,000 股，最高不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2015 年 5
月 29 日（T-2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参
与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年
金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 5 月 29 日
（T-2 日）为准）。
6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配
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售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
（四）网上申购程序
1、网上可申购额度
上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者 2015 年 5 月 29 日（T-2 日）
前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可
申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。市
值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。投资者相关
证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有
多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合
并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到
该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、
监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。每一个申购单位
为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售
A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即最高
不得超过 44,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购
额度。
2、存入足额申购资金
参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015 年 6 月 2 日（T 日）前在与
上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，
填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存
款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点
办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手
续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（五）网上投资者获配股票数量的确定方法
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，
所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每
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1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，
每一中签号码认购 1,000 股。
网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量/网上有效申购数量）×100%。2015 年 6
月 4 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
（六）申购配号确认
2015 年 6 月 3 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的
结算银行账户。
2015 年 6 月 3 日（T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到
账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查，并由该事务所出具验资
报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每
1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后
一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，
将不予配号。
2015 年 6 月 4 日（T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易
网点处确认申购配号。
（七）公布中签率
2015 年 6 月 4 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发
行中签率。
（八）摇号抽签、公布中签结果
2015 年 6 月 4 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇
号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人和主承销商将于 2015 年 6 月 5 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》刊登的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股网
上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。
（九）网上发行的结算与登记
2015 年 6 月 4 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结
14
果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。2015 年 6
月 5 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易
网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海
分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向
发行人提供股东名册。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有
关规定。
五、发行费用
本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
六、利息的处理
全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
七、发行人与主承销商
发 行 人： 广西绿城水务股份有限公司
住 所： 广西省南宁市江南区体育路 4 号
法定代表人： 黄东海
联系电话： 0771-4851348
传 真： 0771-4852458
联 系 人： 许雪菁
保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人： 杨德红
电 话： 021-38676888
传 真： 021-68870180
联 系 人： 资本市场部
发行人：广西绿城水务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2015 年 6 月 1 日
15
附表：配售对象初步询价报价情况
序 拟申购价 申购数量
询价机构 配售对象名称 备注
号 格(元) (万股)
1 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 6.43 10290 无效报价
广州证券股份有限公 广州证券股份有限公司自营账户
2 6.43 500 高价剔除
司
3 国投瑞银基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 6.43 500 高价剔除
4 中泰信托 中泰信托有限责任公司自营投资账户 6.43 550 高价剔除
上海锦江国际投资管 上海锦江国际投资管理有限公司
5 6.43 770 高价剔除
理有限公司
开源证券有限责任公 开源证券有限责任公司
6 6.43 5000 高价剔除
司
国投瑞银基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基
7 6.43 10290 高价剔除
金
8 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 6.43 10290 高价剔除
9 信达证券 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 6.43 10290 高价剔除
10 华宝兴业基金 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 6.43 10290 高价剔除
11 华宝兴业基金 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 6.43 10290 高价剔除
12 兴业基金 兴全保本混合型证券投资基金 6.43 10290 高价剔除
13 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 高价剔除
14 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 高价剔除
15 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 高价剔除
16 中国人保资产 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 6.43 10290 高价剔除
上海从容投资管理有 从容稳健保值证券投资基金
17 6.43 10290 高价剔除
限公司
农银汇理 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资
18 6.43 10290 有效报价
基金
19 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 6.43 10290 有效报价
20 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
21 华安基金 华安新丝路主题股票型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
22 中国东方 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 6.43 10290 有效报价
23 易方达基金 全国社保基金六零一组合 6.43 10290 有效报价
易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证
24 6.43 10290 有效报价
券投资基金
25 易方达基金 易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 6.43 10290 有效报价
26 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
27 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 6.43 10290 有效报价
28 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
光大永明资产管理股 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝 1
29 6.43 10290 有效报价
份有限公司 号
光大永明资产管理股 光大永明人寿保险有限公司-万能险
30 6.43 10290 有效报价
份有限公司
31 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
16
中英益利资产管理股 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能
32 6.43 10290 有效报价
份有限公司
中英益利资产管理股 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红
33 6.43 10290 有效报价
份有限公司
34 宝盈基金 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
长盛基金 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资
35 6.43 10290 有效报价
基金
东方资管 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基
36 6.43 10290 有效报价
金
37 东方资管 东方红稳健精选混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
38 上投摩根基金 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
39 上投摩根基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
民生通惠资产管理有 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品
40 6.43 10290 有效报价
限公司
民生通惠资产管理有 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产
41 6.43 10290 有效报价
限公司 管理产品
上海爱建信托有限责 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户
42 6.43 10290 有效报价
任公司
43 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
44 博时基金 全国社保基金一零二组合 6.43 10290 有效报价
45 博时基金 全国社保基金一零三组合 6.43 10290 有效报价
46 长城基金 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
47 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
48 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
49 鹏华基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
50 鹏华基金 鹏华改革红利股票型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
51 南方基金 南方避险增值基金 6.43 10290 有效报价
52 南方基金 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
53 太平洋证券 太平洋证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
54 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
安信基金管理有限责 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
55 6.43 10290 有效报价
任公司
安信基金管理有限责 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
56 6.43 10290 有效报价
任公司
57 中信证券 中国农业银行福利负债基金 6.43 10290 有效报价
58 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
民生加银基金 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证
59 6.43 10290 有效报价
券投资基金
兴业基金管理有限公 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
60 6.43 10290 有效报价
司
61 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
62 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 6.43 10290 有效报价
63 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基 6.43 10290 有效报价
17
金
64 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
前海开源基金管理有 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
65 6.43 10290 有效报价
限公司
66 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
67 建信基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
68 建信基金 建信环保产业股票型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
69 广发基金 广发安泰回报混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
70 广发基金 广发聚宝混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
红塔红土基金管理有 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证
71 6.43 10290 有效报价
限公司 券投资基金
72 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
华电资本 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投
73 6.43 10290 有效报价
资账户
74 中海基金 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
75 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
紫金财产保险股份有 紫金财产保险股份有限公司
76 6.43 10290 有效报价
限公司
景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资
77 6.43 10290 有效报价
基金
景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资
78 6.43 10290 有效报价
基金
79 江铃汽车集团财务 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
80 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
浙商基金管理有限公 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金
81 6.43 10290 有效报价
司
阳光资产管理股份有 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险
82 6.43 10290 有效报价
限公司 产品
阳光资产管理股份有 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品
83 6.43 10290 有效报价
限公司
84 银河基金 银河泽利保本混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
85 银河基金 银河收益证券投资基金 6.43 10290 有效报价
86 中欧基金 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
87 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
88 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
89 中邮创业基金 中邮双动力混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
中融基金管理有限公 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
90 6.43 10290 有效报价
司
武钢财务 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账
91 6.43 10290 有效报价
户
92 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
93 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
94 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 6.43 10290 有效报价
18
95 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
96 东方基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 6.43 10290 有效报价
97 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 6.43 10290 有效报价
98 普凯（北京）资本管 普凯(北京)资本管理有限公司
6.43 10290 有效报价
理有限公司
99 太平资产 太平之星安心 1 号资管产品 6.43 10290 有效报价
100 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险
6.43 10290 有效报价
分红
101 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险
6.43 10290 有效报价
分红
102 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通
6.43 10290 有效报价
保险产品
103 国金通用基金管理有 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
6.43 10290 有效报价
限公司
104 华泰证券 华泰证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
105 安徽国元信托 安徽国元信托有限责任公司自营账户 6.43 10290 有效报价
106 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
107 五矿国际信托有限公 五矿国际信托有限公司
6.43 10290 有效报价
司
108 申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基
6.43 10290 有效报价
金
109 英大基金管理有限公 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
6.43 10290 有效报价
司
110 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
111 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
112 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.43 10290 有效报价
113 上海浦发财务 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账
6.43 10290 有效报价
户
114 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
115 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 6.43 10290 有效报价
东方电气集团财务有 东方电气集团财务有限公司
116 6.43 10290 有效报价
限公司
19
（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股发行公告》盖章页）
发行人：广西绿城水务股份有限公司
年 月 日
20
（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股发行公告》
盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
21
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