第一拖拉机股份有限公司
2014 年度股东周年大会
会 议 资 料
二〇一五年五月
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
目 录
一、会议须知…………………………………………………2
二、会议议程…………………………………………………3
三、会议议案…………………………………………………5
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益,确保第一拖拉机股份有限公司(以下简
称“公司”)2014年度股东周年大会(以下简称“本次会议”)的正常秩序
和议事效率,保证本次会议顺利进行,公司根据中国证监会发布的《上市
公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求,现就会议有关事项通
知如下:
一、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等)
及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东
及股东代表应于2015年5月29日(星期五)下午2:00-2:30办理会议登记。
二、出席本次股东大会的人员须将手机调至振动或关机,听从大会工
作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及
录像。
三、在会议集中审议议案过程中,股东按大会主席指定的顺序发言和
提问。为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟之内,发言内
容应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不
超过两次。
四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示
意。
五、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保
密的基础上尽量说明。
六、会议议案以外的问题,请在指定时间与管理层进行交流。
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
会 议 议 程
现场会议时间:2015 年 5 月 29 日下午 2:30
网络投票时间:2015 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30
下午 1:00-3:00
现场会议召开地点:河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程:
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 推选计票人、监票人
三 审议议案
1 审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告
2 审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告
3 审议及批准公司 2014 年度经审计财务报告
审议及批准公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度股息分
配 预 案 : 以 2014 年 12 月 31 日 本 公 司 总 股 本
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995,900,000 股为基数,每 10 股派发现金股息 0.51 元
(含税)
审议及批准公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊
5 普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构,授权
公司管理层参照 2014 年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准公司继续聘用信永中和会计师事务所(特殊
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普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构,授权公司
管理层参照 2014 年度费用标准厘定其酬金
审议及批准关于公司为东方红商贷经销商提供担保的
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议案
审议及批准关于公司为一拖(洛阳)搬运机械有限公司
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及一拖(洛阳)神通工程机械有限公司提供担保的议案
审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司订
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立的采购框架协议及其 2015 年至 2017 年交易上限金额
审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司、
10 采埃孚传动技术(杭州)有限公司订立的销售框架协议
及其 2015 年至 2017 年交易上限金额
四 公司独立董事述职
五 股东或股东代表提问
六 记名投票表决所有议案,统计表决结果
七 现场会议休会,等待网络投票结果
八 宣布表决结果及本次会议决议
九 律师宣读见证意见
十 宣布会议结束
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2014年度股东周年大会议案一
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第一拖拉机股份有限公司
2014 年度董事会报告
各位股东及股东代表:
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,农机行业结束了持续多年的高速增长,拖拉机,小麦、水稻收割机,播
种机等市场均出现不同程度下滑。据国家统计局数据显示,2014 年全国规模以上农机
企业主营业务收入 4,180.65 亿元,同比增长 8.79%,增幅较 2013 年下降约 7.52 个百
分点。
据中国农机工业协会对拖拉机行业骨干企业产品销量数据统计,2014 年大中型拖
拉机实现销量 30.9 万台,同比下降 17.1%。其中,大轮拖销量下降 12.8%,中轮拖销
量下降 19.3%。
在拖拉机市场整体下滑的严峻形势下,本公司面临着前所未有的压力。主导产品
销量均出现不同程度下降,2014 年度,本公司实现营业收入 89.29 亿元,同比下降
18.7%;实现归属于母公司股东的净利润 16,769.82 万元,同比下降 26.2%。
农业机械业务
报告期内,本公司积极适应市场需求变化,实施产品结构调整,针对重点竞争市
场新需求,采取有针对性的产品促销方案,有效巩固了重点市场份额。高端产品商品
化推广速度加快,新一代东方红动力换挡拖拉机批量销售实现新突破。
报告期内,本公司大轮拖销量 33,634 台,同比下降 9.9%,降幅低于行业 2.9 个
百分点,其中,100 马力以上大轮拖产品在行业销量下滑的情况下逆势增长 10.6%;
中轮拖销量 40,073 台,同比下降 18%,降幅略低于行业水平。本公司大中型拖拉机的
市场占有率继续保持行业第一的位势。履带拖拉机产品和小轮拖市场需求持续萎缩,
分别实现销售 577 台和 7,753 台,同比下降 46.87%和 58.6%。
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因公司部分海外项目订单尚未进入执行期,报告期内本公司累计出口大中型拖拉
机 2,195 台,同比下降 47.1%。
动力机械业务
报告期内,受动力机械配套的拖拉机及收获机行业销量下滑影响,本公司累计销
售各种型号柴油机 157,126 台,同比下降 13.4%,其中,实现外部销售 110,297 台,
同比下降 5.4%。同时,完成大中型拖拉机主机配套国三柴油机的上市准备工作。
其他业务
报告期内,面对煤炭市场、基础建设环境仍未有起色的不利局面,本公司继续收
缩和调整矿用卡车及叉车业务,并重点清理应收款项,规范和完善业务流程,降低业
务风险,提升相关单位运营能力。矿用卡车和叉车的销量同比分别下降 15.49%和
6.78%。
报告期内,本公司参与组建了洛银金融租赁股份有限公司,将与财务公司有效协
同,进一步丰富金融服务产品和服务方式,促进公司高端农业装备产品的推广销售。
财务公司积极拓展本公司上下游客户业务,通过提供电子银行承兑汇票、商业承兑汇
票等金融工具,在促进公司产品销售的同时,提高了财务公司的资金收益率。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 8,929,316,050.68 10,985,440,654.79 -18.72
营业成本 7,457,744,855.37 9,244,069,520.10 -19.32
销售费用 393,300,666.51 374,371,900.53 5.06
管理费用 973,938,133.86 924,121,591.05 5.39
财务费用 89,732,342.21 127,836,040.62 -29.81
资产减值损失 166,499,011.38 152,715,436.64 9.03
投资收益 108,929,271.92 38,986,561.99 179.40
营业外收入 211,836,734.97 114,905,778.06 84.36
所得税费用 47,668,186.23 72,229,037.79 -34.00
经营活动产生的现金流量净额 74,866,397.52 -141,519,826.21 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -651,099,306.24 -516,207,345.98 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 707,727,024.91 655,454,430.91 7.98
研发支出 405,569,602.90 408,486,411.72 -0.71
资产减值损失:资产减值损失较上期增加 9.03%,主要为受农机补贴资金结算滞
后、应收账款账龄滚增等影响,计提的坏账准备增加所致。
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投资收益:投资收益较上期增加 179.40%,主要为公司本期处置子公司股权取得
收益所致。
营业外收入:较上期增加 84.36%,主要为公司出售非流动资产取得较大收益。
所得税费用:所得税费用较上期减少 34%,主要为公司经营利润减少所致。
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 892,931.61 万元,较上年同期下降 18.72%,主要原
因系本公司农业机械产品销量下滑所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
农业机械产品:本年公司销售各类拖拉机产品 82,037 台,同比下降 22.63%;报
告期内,农业机械产品营业收入 737,696 万元,同比下降 18.74%。农业机械收入占公
司营业收入比重为 82.62%。
动力机械产品:本年公司对外销售各类柴油机产品 110,297 台,同比下降 5.40%。
报告期内,动力机械产品营业收入 144,371 万元,同比下降 17.85%。动力机械收入占
公司营业收入比重为 16.17%。
其他机械产品:公司销售矿用卡车、叉车产品等实现营业收入 10,840 万元,同
比下降 27.62%。其他机械收入占公司营业收入比重为 1.21%。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内,公司前五名客户占公司销售总额的 8.64%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 上年同期金 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 额 年同期
项目 成本比 说明
(%) (调整后) 变动比
例(%)
例(%)
材料 755,113.49 87.46 946,389.80 89.87 -20.21
装备制造 人工 49,596.00 5.74 52,487.00 4.98 -5.51
制造费用 58,657.00 6.79 54,214.00 5.15 8.20
合计 863,366.49 100 1,053,090.80 100 -18.02
分产品情况
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本期金
上年同
本期占总 上年同期金 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 额 年同期
项目 成本比 说明
(%) (调整后) 变动比
例(%)
例(%)
材料 601,835 89.00 778,118 91.43 -22.66
农业机械 人工 35,522 5.25 37,102 4.36 -4.26
制造费用 38,896 5.75 35,800 4.21 8.65
材料 139,753 82.65 155,158 84.05 -9.93
动力机械 人工 11,818 6.99 12,596 6.82 -6.18
制造费用 17,510 10.36 16,853 9.13 3.90
材料 13,526 75.01 13,114 75.09 3.14
其他机械 人工 2,256 12.51 2,789 15.97 -19.11
制造费用 2,251 12.48 1,561 8.94 44.20
注:本表为未进行分部抵销前数据
材料总额降幅 20.21%,主要原因是报告期原材料价格下降。
人工成本总额降幅为 5.51%,主要原因是公司通过降低用工人数,合理控制人工
成本总额。
制造费用总额增幅为 8.20%,主要原因是由于公司近年投资的在建工程逐步完工
转为固定资产增加折旧费,同时对于老设备进行维修、养护等增加所致。
(2) 主要供应商情况
报告期内,公司前五名供应商占公司采购总额的 12.23%。
4、费用
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变化额 变动比例(%)
销售费用 393,300,666.51 374,371,900.53 18,928,765.98 5.06
管理费用 973,938,133.86 924,121,591.05 49,816,542.81 5.39
财务费用 89,732,342.21 127,836,040.62 -38,103,698.41 -29.81
报告期内,本公司期间费用共计 145,697 万元,同比增加 3,064 万元,增幅 2.15%。
销售费用有小幅增加,主要由于公司销售政策改变,部分农机产品由公司负责运
输并承担费用,因此运输费增加。
管理费用有小幅增加,主要由于公司拟转让下属全资子公司叉车公司股权,与职
工解除劳动关系后本期计提辞退福利等因素所致。
财务费用较同期有大幅下降,主要由于公司在贷款规模同比增加的基础上,采取
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多种措施积极降低资金成本,并有效降低汇兑损失。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 405,569,602.90
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 405,569,602.90
研发支出总额占净资产比例(%) 7.62
研发支出总额占营业收入比例(%) 4.54
(2) 情况说明
本报告期的研发支出与去年同期基本持平,主要用于拖拉机及动力机械相关产品
的研发,以提高本公司主导产品的技术水平,巩固和提高产品竞争力。
6、现金流
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 74,866,397.52 -141,519,826.21 216,386,223.73 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -651,099,306.24 -516,207,345.98 -134,891,960.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 707,727,024.91 655,454,430.91 52,272,594.00 7.98
经营活动产生的现金流量净额比同期少流出 21,638.62 万元,主要是由于本期调
整销售政策,经销商的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额比同期多流出 13,489.20 万元,主要是由于本期购
建的固定资产较上期增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 增减
减(%) 减(%)
装备制造 892,931.60 745,774.49 16.48 -18.72 -19.00 增加 0.63 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 增减
减(%) 减(%)
农业机械 789,374.32 676,252.71 14.33 -20.20 -21.00 增加 0.36 个百分点
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动力机械 206,723.88 169,080.54 18.21 -7.30 -8.00 增加 0.99 个百分点
其他机械 17,314.40 18,033.24 -4.15 -2.30 3.00 减少 5.61 个百分点
分部间抵消 -120,481.00 -117,592.00 / / / /
合计 892,931.60 745,774.49 16.48 -18.72 -19.00 增加 0.63 个百分点
注:本表“主营业务分行业情况”数据为分部间抵销后数据。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 8,481,144,227.23 -16.72
国外 448,171,823.45 -44.07
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析
本报告期末,公司资产总额 1,235,569 万元,较期初增长 5.61%;负债总额 703,487
万元,较期初增长 9.21%;主要原因是短期借款增长 462.35%。
(1)资产负债表科目变动及说明
单位:元
本期期 上期期 本期期末
情
末数占 末数占 金额较上
况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说
的比例 的比例 动比例
明
(%) (%) (%)
预付款项 292,088,912.74 2.36 194,539,070.95 1.66 50.14
应收利息 133,472.22 0.00 0.00 0.00 不适用
其他应收款 228,490,379.91 1.85 67,666,099.64 0.58 237.67
其他流动资产 56,383,561.23 0.46 0.00 0.00 不适用
发放委托贷款及 1,362,361,447.55 11.03 725,322,825.23 6.20 87.83
垫款
可供出售金融资 285,935,741.41 2.31 137,580,990.01 1.18 107.83
产
持有至到期投资 0.00 0.00 25,601,874.77 0.22 -100.00
长期股权投资 65,849,170.84 0.53 9,184,641.20 0.08 616.95
投资性房地产 0.00 0.00 31,160,041.52 0.27 -100.00
在建工程 642,813,215.87 5.20 424,579,666.44 3.63 51.40
长期待摊费用 23,378,553.87 0.19 16,919,867.57 0.14 38.17
短期借款 1,644,532,646.15 13.31 292,437,410.89 2.50 462.35
应付票据 916,374,670.17 7.42 654,769,401.01 5.60 39.95
应付账款 1,350,582,485.03 10.93 2,095,124,850.72 17.91 -35.54
一年内到期的非 30,055,745.54 0.24 301,018,000.00 2.57 -90.02
流动负债
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其他流动负债 53,243,515.75 0.43 87,951,003.54 0.75 -39.46
长期借款 46,597,500.00 0.38 84,189,000.00 0.72 -44.65
其他综合收益 16,295,741.20 0.13 -2,990,577.79 -0.03 不适用
预付款项较期初增加 50.14%,主要为公司对外采购预付货款增加所致。
应收利息较期初增加 13 万元,主要为财务公司应收取利息增加所致。
其他应收款较期初增加 237.67%,主要为公司本期出售车桥业务无形资产组,按
协议约定尚未到收款期所致。
其他流动资产较期初增加 5,638 万元,主要为公司本期购买结构性存款所致。
发放委托贷款及垫款较期初增加 87.83%,主要为公司购买转贴现票据增加所致。
可供出售金融资产较期初增加 107.83%,主要为公司本期新增对洛银金融租赁公
司的投资所致。
持有至到期投资较期初减少 100%,主要为公司处置融资债券所致。
长期股权投资较期初增加 616.95%,主要为公司本期新增联营公司投资所致。
投资性房地产较期初减少 100%,主要为公司本期处置持有的强农公司股权,其投
资性房地产不再纳入合并范围所致。
在建工程较期初增加 51.40%,主要为公司技改投资增加所致。
长期待摊费用较期初增加 38.17%,主要为公司本期购入待摊销的模具增加所致。
短期借款较期初增加 462.35%,主要为公司增加借款筹资所致。
应付票据较期初增加 39.95%,主要为公司采购加大票据使用量所致。
应付账款较期初减少 35.54%,主要为公司期初采购款项支付所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少 90.02%,主要为公司偿还到期长期借款所
致。
其他流动负债较期初减少 39.46%,主要为公司本期预提费用减少所致。
长期借款较期初减少 44.65%,主要为部分长期借款将于一年内到期,重分类至一
年内到期的其他非流动负债所致。
其他综合收益较期初增加 1,929 万元,主要为公司持有的可供出售金融资产公允
价值增加所致。
(2)主要财务比率
项目 本期末 本期初 同比增加
资产负债率(%) 56.94 55.06 增加 1.88 个百分点
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流动比率(%) 117.45 142.56 下降 25.11 个百分点
速动比率(%) 90.02 104.46 下降 14.44 个百分点
公司期末资产负债率较期初增长 1.88 个百分点,基本持平;期末流动比率较期
初下降 25.11 个百分点,速动比率较期初下降 14.44 个百分点,主要是公司期末短期
借款大幅增加所致。
(3)银行借款
截止报告期末,公司一年内到期的银行借款 166,317.16 万元,其中外币借款
129,266.89 万元;超过一年到期的银行借款 4,659.75 万元;公司借贷、所持有现金
及现金等价物主要以人民币、美元为货币单位,固定利率借款为 104,258.08 万元。
公司拥有良好的银行信用等级和境内外筹资能力。
(4)资产抵押事项
报告期末,本集团以 10,009.81 万元(报告期初为 15,393.6 万元)的土地使用
权作抵押,以 30,050.28 万元(报告期初为 14,265.5 万元)的应收票据作质押向金
融机构借款 37,050.28 万元。
报告期末,本集团以 21,083.27 万元应收票据及 16,470.16 万元存款作质押,从
金融机构开具票据约 91,637.47 万元(报告期初为 65,428.1 万元)。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
单位:元
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
1. 以公允价
值计量且其
变动计入当
期损益的金 359,095,259.97 8,113,671.48 354,360,150.44
融资产(不
含衍生金融
资产)
2. 可供出售
56,737,271.60 35,094,500.00 97,806,400.00
金融资产
合计 415,832,531.57 8,113,671.48 35,094,500.00 0.00 452,166,550.44
(四) 核心竞争力分析
公司拥有领先业界的技术研发资源和研发能力、国内最完善的核心制造能力和国
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内领先的制造体系,完善的营销服务网络和国内最具影响力的“东方红”品牌。报告
期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,本公司完成对外股权投资总额为人民币 5,715 万元,较去年同期增加
人民币 5,595 万元,被投资公司基本情况如下:
投资金额 占被投资公
被投资单位名称 主营业务
(万元) 司权益比例
采埃孚一拖车桥公司 5,715 从事农业机械驱动桥的研发、应用、制造及销售 49%
合计 5,715 / /
公司于报告期内向采埃孚一拖车桥公司缴付出资约 5,715 万元。截止本报告披露
日公司已全部完成出资。
(1) 证券投资情况
占期末证
序 证券 证券 证券 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 报告期损益
券总投资
号 品种 代码 简称 (元) (股) (元) (元)
比例(%)
光大
1 股票 601818 4,299,100.00 1,260,000 6,148,800.00 37.13 3,013,920.00
银行
东英金
2 股票 HK.1140 1,952,328.00 4,840,000 3,706,069.41 28.35 1,422,289.78
融投资
汉能薄
3 股票 HK.0566 302,432.22 600,000 1,330,926.35 10.18 956,751.33
膜发电
金风
4 股票 HK.2208 565,856.00 93,800 892,990.01 6.83 378,175.70
科技
皇冠环
5 股票 HK.0727 416,829.31 820,000 724,983.84 5.55 611,705.12
球集团
深圳
6 股票 HK.0152 452,843.00 62,631 562,636.70 4.30 201,295.11
国际
东北
7 股票 HK.0042 311,479.00 200,000 292,077.55 2.23 185,289.26
电气
研祥
8 股票 HK.2308 186,121.00 276,000 224,410.29 1.72 92,464.65
智能
意马
9 股票 HK.0585 309,467.00 1,000,000 139,723.58 1.07 68,677.69
国际
中策
10 股票 HK.0235 281,712.76 1,260,000 114,383.88 0.88 20,887.49
集团
期末持有的其他证券投资 869,073.71 / 223,148.83 1.76 -19,982.05
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报告期已出售证券投资损益 / / / / -2,072,806.22
合计 9,947,242.00 / 14,360,150.44 100% 4,858,667.86
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该公 会计
证券 证券 报告期所有者 股份
最初投资成本 司股权 期末账面值 报告期损益 核算
代码 简称 权益变动 来源
比例(%) 科目
可供
交 通 出售
601328 15,680,000.00 0.10 59,840,000.00 2,288,000.00 26,048,000.00 购买
银行 金额
资产
可供
光 大 出售
601818 24,118,000.00 0.02 37,966,400.00 1,338,160.00 12,953,700.00 购买
银行 金融
资产
合计 39,798,000.00 / 97,806,400.00 3,626,160.00 39,001,700.00 / /
(3) 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期 股
所持 公司 会计
最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 所有者 份
对象 持有数量(股) 股权 核算
(元) (元) (元) 权益变 来
名称 比例 科目
动(元) 源
(%)
洛阳 78,129,341.41 107,480,000 4.89 78,129,341.41 21,496,000.00 0.00 可供 购
银行 出售 买
金融
资产
洛银 110,000,000.00 110,000,000 18.34 110,000,000.00 0.00 0.00 可供 投
金融 出售 资
租赁 金融 成
资产 立
合计 188,129,341.41 217,480,000 / 188,129,341.41 21,496,000.00 0.00 / /
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(4) 买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数量 报告期买入股份 使用的资金数量 报告期卖出股份 期末股份数量
股份名称 产生的投资收益(元)
(股) 数量(股) (元) 数量(股) (股)
华锐风电 718,000 0 0.00 718,000 0 -2,225,491.62
晶方科技 0 1,000 19,160.00 1,000 0 8,379.74
依顿电子 0 1,000 15,310.00 1,000 0 6,699.71
今世缘 0 1,000 16,930.00 1,000 0 7,405.52
海南矿业 0 1,000 10,340.00 1,000 0 4,522.60
中策集团 840,000 420,000 26,599.78 0 1,260,000 35,656.96
东南国际集团 300,000 0 0.00 300,000 0 5,801.56
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 27,007.57 元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
资金来
委托 计提 是 关
委托理 委托理 报酬 是否经 是否 源并说
合作方 理财 实际收回本金 实际获得收 减值 否 联
委托理财金额 财起始 财终止 确定 预计收益 过法定 关联 明是否
名称 产品 金额 益 准备 涉 关
日期 日期 方式 程序 交易 为募集
类型 金额 诉 系
资金
保本
交通银行
型短 2014-6-1 协议 非募集
洛阳景华 100,000,000.00 2014-5-9 584,109.59 100,000,000.00 584,109.59 是 0 否 否 无
期理 9 约定 资金
支行
财
交通银行 保本
2014-1-2 协议 非募集
洛阳景华 型短 100,000,000.00 2014-5-5 1,578,082.19 100,000,000.00 1,578,082.19 是 0 否 否 无
9 约定 资金
支行 期理
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
财
保本
交通银行
型短 2014-12- 协议 非募集
洛阳景华 200,000,000.00 2014-9-3 2,613,698.63 200,000,000.00 2,613,698.63 是 0 否 否 无
期理 2 约定 资金
支行
财
保本
交通银行
型短 2014-6-2 2014-8-1 协议 非募集
洛阳景华 100,000,000.00 691,369.86 100,000,000.00 691,369.86 是 0 否 否 无
期理 7 5 约定 资金
支行
财
保本
交通银行
型短 2014-5-1 2014-6-2 协议 非募集
洛阳景华 100,000,000.00 555,616.44 100,000,000.00 555,616.44 是 0 否 否 无
期理 2 0 约定 资金
支行
财
招商银行
保本
股份有限
型短 2014-10- 协议 非募集
公司郑州 20,000,000.00 2014-9-4 91,900.00 20,000,000.00 91,900.00 是 0 否 否 无
期理 17 约定 资金
分行文化
财
路支行
保本
交通银行
型短 2014-6-3 2014-8-1 协议 非募集
洛阳景华 100,000,000.00 649,041.10 100,000,000.00 649,041.10 是 0 否 否 无
期理 0 5 约定 资金
支行
财
中国工商
保本
银行股份
型短 2014-5-2 2014-8-1 协议 非募集
有限公司 80,000,000.00 987,397.26 80,000,000.00 987,397.26 是 0 否 否 无
期理 3 5 约定 资金
洛阳华山
财
支行
合计 / 800,000,000.00 / / / 7,751,215.07 800,000,000.00 7,751,215.07 是 0 否 否 / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0.00
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(2) 委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
资金来源并
借款方 贷款 贷款 抵押物或 是否 是否关 是否 是否 预期 投资
委托贷款金额 借款用途 说明是否为 关联关系
名称 期限 利率 担保人 逾期 联交易 展期 涉诉 收益 盈亏
募集资金
搬运公司 4,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 控股子公司 7.80% 盈利
神通公司 40,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.80% 盈利
神通公司 20,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.80% 盈利
叉车公司 5,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.80% 盈利
叉车公司 3,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.80% 盈利
神通公司 40,000,000.00 一年 7.80% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.80% 盈利
叉车公司 20,000,000.00 半年 7.28% 生产经营 资产抵押 否 否 否 否 否 全资子公司 7.28% 盈利
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
单位:元 币种:人民币
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
信托 自有资金 中原信托 100,000,000.00 249 天 单一信托 6,916,666.66 / 否
信托 自有资金 中原信托 50,000,000.00 342 天 集合信托 4,939,240.87 3,189,240.87 否
信托 自有资金 中原信托 40,000,000.00 230 天 集合信托 2,693,196.34 1,304,863.01 否
信托 自有资金 中原信托 100,000,000.00 186 天 单一信托 5,166,666.66 1,222,222.22 否
信托 自有资金 中原信托 50,000,000.00 644 天 集合信托 8,380,821.92 2,467,361.12 否
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资金用
募集年份 募集方式 募集资金总额
集资金总额 资金总额 资金总额 途及去向
2012 首次发行 81,000.00 19,111.68 65,014.81 12,358.50 存放于募集资金专户
2013 公司债 150,000.00 - 150,000.00 - -
合计 / 231,000.00 19,111.68 215,014.81 12,358.50 /
报告期内,募集资金存放与使用情况详见《公司募集资金存放与实际使
募集资金总体使用情况说明
用情况的专项报告》
(2) 募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
未达到 变更原
报告期 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 产生
承诺项目 项目 预计 计划进 因及变
是否变 拟投入金 本年度投 累计实际 合计划 收益
名称 进度 收益 度和收 更程序
更项目 额 入金额 投入金额 进度 情况
益说明 说明
大功率农
建设
用柴油机 否 26,000.00 0 26,000.00 是 / / / /
中
项目
新疆农装 基本
否 11,000.00 2,571.14 7,101.67 是 / / / /
建设项目 完成
新型轮式 因进口
拖拉机核 建设 设备制
否 30,000.00 11,754.11 26,705.18 否 / / /
心能力提 中 造商延
升项目 期交货
燃油喷射
系统产品 建设
否 10,373.31 4,786.43 5,207.96 是 / / / /
升级扩能 中
改造项目
合计 / 77,373.31 19,111.68 65,014.81 / / / / / /
详见公司在上交所网站刊发的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
募集资金承诺项目使用情况说明
告》
(3) 募集资金变更项目情况
报告期内,公司无变更募投项目情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司情况
币种:除特殊标注外,均为人民币
公司名称 注册资本 主营业务 截止 2014 年 12 月 31 日 报告期内实现
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
(万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
(万元) (万元) (万元) (万元)
财务公司 50,000 提供金融服务 378,955 70,777 13,252 6,318
1,600
柴油机公司 制造及销售发动机 142,438 77,426 167,869 7,497
万美元
制造及销售多缸径小
姜堰动力公司 20,000 50,653 26,415 37,565 -980
型柴油机及铸件
制造及销售燃油喷射
燃油喷射公司 16,192 32,318 22,915 19,708 327
产品
汽车、农业机械的覆
福莱格公司 12,000 盖件、结构件、零配 34,334 25,474 30,265 1,091
件的生产销售
拖拉机产品开发与研
拖研所公司 44,500 67,298 61,557 17,116 1,198
究
国贸公司 6,600 农业机械销售 41,073 7,364 32,221 987
3,460
法国公司 制造及销售农机部件 25,967 9,316 15,111 -5,209
万欧元
铸件、锻件毛坯及半
铸造公司 16,883 成品、成品的加工和 24,618 17,557 23,499 1,240
销售
农业机械桥箱的生
车桥公司 5,000 25,541 25,384 30,324 2,267
产、销售
制造及销售农业机械
长拖公司 28,200 26,015 14,442 6,639 -3,499
及零部件
制造、销售矿用卡车
神通公司 5,300 18,300 -15,054 5,550 -10,184
及其他农业机械产品
农业机械及配件、柴
长兴公司 300 75,617 -7,801 426,081 -11,145
油机等产品销售
(2)本期取得和处置子公司的情况
报告期内,公司通过公开挂牌方式将持有的中成公司 73%股权转让至中国一拖。
报告期内股权交割完毕,中成公司不再纳入公司合并报表范围。
报告期内,公司通过公开挂牌方式将持有的上海强农公司 93.83%股权转让至上海
莘润投资管理有限公司。报告期内股权交割完毕,上海强农公司不再纳入公司合并报
表范围。
(3)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司
单位:万元 币种:人民币
序号 公司名称 报告期营业收入 报告期营业利润 报告期净利润
1 柴油机公司 167,869 8,055 7,497
2 财务公司 13,252 9,088 6,318
3 车桥公司 30,324 2,974 2,267
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
4 长拖公司 6,639 -3,584 -3,499
5 叉车公司 4,715 -4,721 -3,850
6 法国公司 15,111 -6,533 -5,209
7 神通公司 5,550 -10,218 -10,184
8 长兴公司 426,081 -11,513 -11,145
(4)经营业务变动幅度超过 30%的子公司情况说明
姜堰动力公司:受政策、行业等因素影响,本期实现营业收入 37,565 万元,同
比下降 14.55%;同期因合并扬动公司取得较大合并收益,本期无特殊事项,利润总额
-1,169 万元,同比下降 113.13%。
福莱格公司:因报告期内公司将福莱格公司部分资产及业务重组至本公司实施,
本期实现营业收入 30,265 万元,同比下降 53.35%,利润总额 1,218 万元,同比下降
61.57%。
铸造公司:因报告期内公司将铸造公司相关资产及业务重组至本公司实施,本期
实现营业收入 23,499 万元,同比下降 68.48%,利润总额 1,240 万元,同比下降 176.15%。
车桥公司:因报告期内公司将车桥公司相关资产及业务重组至本公司实施,本期
实现营业收入 30,324 万元,同比下降 38.72%,利润总额 2,939 万元,同比下降 45.61%。
长兴公司:本期由于应收账款账龄滚增,计提的资产减值损失同比大幅增加。本
期实现营业收入 426,081 万元,同比下降 21.31%,利润总额-11,519 万元,同比减少
11,575 万元。
神通公司:实现营业收入 5,550 万元,同比下降 2.28%;本期由于应收账款预计
损失风险增加,计提坏账准备同比增加,利润总额-10,184 万元,同比下降 35.49%。
燃油喷射公司:由于行业环境影响导致本期销量下降,同时受产品结构调整影响,
本期实现营业收入 19,708 万元,同比下降 14.27%,利润总额 228 万元,同比下降
66.04%。
中非重工公司:报告期出口订单较去年同期下降,本期实现营业收入 8,317 万元,
收入同比下降 75.51%,利润总额 440 万元,同比下降 84.67%。
国贸公司:本期采取有效措施规避防范汇率风险,大幅降低汇兑损失。本期实现
营业收入 32,221 万元,同比下降 1.48%,利润总额 891 万元,同比增加 1,671 万元。
叉车公司:公司拟转让叉车公司的股权,与职工解除劳动关系后计提辞退福利。
本期实现利润总额-3,850 万元,同比减少 2,692 万元。
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(六) 其他
1、货币汇兑风险
本公司业务主要位于中国,大多数交易以人民币结算,不需面对大面积的外币风
险。本公司承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、日元、澳元、西非法郎和南非兰
特有关,该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影
响。本公司密切关注汇率变动对本集团的影响,降低外汇风险。
2、或有负债
除存在对外担保的或有事项外,截至 2014 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或
有事项。
3、资金主要来源和运用
本公司资金主要来源为产品的销售回款、银行借款及客户的预付款项;资金主要
用于公司经营活动及投资活动的项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
随着土地政策、消费主体、产品性能及价格等诸多元素的变化,传统农机产品刚
性需求减弱,高端产品需求增加,技术研发能力逐渐成为竞争的焦点;随着市场消费
的理性化,对品牌所包含的产品品质、技术含量、服务保障有了更深刻的理解,品牌
竞争也将成为市场竞争的关键。国内企业产能不断扩容,国际农机巨头相继进入,非
农机行业的参与,金融资本市场的介入,这些都提升了农机市场竞争的层次,农机行
业竞争质量的升级将进一步推动农机产业结构升级。
2、行业发展趋势
2014 年农机行业整体增速下滑,增速放缓也将成为农机行业近几年的新常态。预
计未来几年,推动中国农机转型升级,助推中国农业现代化,将成为中国农机行业的
重要课题,农机行业发展的重心将由高增长转变为改善和提升产业整体素质,着力提
高技术创新能力、国际竞争力和可持续发展能力,由要素、投资驱动转向创新驱动。
在新常态下,农机市场特别是拖拉机市场需求由增量进入存量时期,预计近几年增幅
仍将在低位徘徊。
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
随着农机市场结构调整、市场转型的深入,预计 2015 年拖拉机行业市场需求将
以增量拉动向存量调整转变。大中型拖拉机功率上延趋势继续发展。伴随着用户需求
的升级,拖拉机传动系技术将由传统的啮合套换挡,向同步器、动力换档、静液压传
动技术加速升级,舒适、高效、节能的动力换挡产品将受到用户的青睐。受农艺要求、
种植结构、地形地块限制等因素影响,专用型中拖发展加快。
(二) 公司发展战略
贯彻“聚核铸强”战略发展思路,聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场,
以提升自主创新能力、提升市场营销能力、提升人才强企能力、提升国际化经营能力
为重点,不断提高公司运营能力;做强拖拉机及其配套机组销售、柴油机业务,做强
零部件黄金供应链体系,做强国内国外两个市场;充分利用资本市场平台,有效整合
相关资源,全面打造产业链整体竞争优势;致力于成为卓越的全球农业装备供应商。
(三) 经营计划
2015 年,本公司将适应市场变化和行业竞争的新特点,大力推进国内营销能力持
续提升和国际重点市场的开拓,持续推进产品转型升级和新产品商品化进度;着力实
施品牌经营,巩固和提升市场竞争优势;深化管理能力提升,有效降低营运风险,切
实提高企业经济运行质量和盈利能力,力争实现 2015 年度大中型拖拉机销售 9 万台、
柴油机销售 17.17 万台,分别比 2014 年增长 22%和 9%的销售目标,保持持续健康发
展。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年,本公司通过境外银行融资补充流动资金。2015 年度,本公司根据生产
经营计划和投资规划,通过境内外金融机构两个融资平台、票据融资等方式,加快资
金周转、合理安排资金使用等,保证公司经营资金需求。
(五) 可能面对的风险
1、产品研发及技术升级风险
随着土地流转以及购机政策的引导,以合作社、家庭农场、农机大户等终端大客
户的崛起,拖拉机市场需求结构发生较大变化,产业升级趋势明显,对公司产品升级
提出了更高的要求,公司新产品研发和技术升级步伐若不能适应市场需求变化可能影
响公司目前在国内拖拉机行业的优势地位。公司将加强以市场为导向的持续创新,准
确把握用户需求,以高标准引领产品在研发、工艺和质量管理等方面的提升,实现企
业向价值链高端的转型。
22
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
2、行业竞争加剧风险
国内农机市场的繁荣,吸引了众多跨国、跨界企业的参与。在改变了原有的市场
竞争理念和格局的同时,市场竞争愈发激烈,并将会对公司产品销售、市场份额、人
力资源管理等产生影响。公司将通过持续加强产品技术研发能力、改进产品适应性,
完善激励机制等措施增强抵御风险的能力。
3、融资销售风险
为解决经销商和用户的资金压力,促进产品销售,公司近年来在矿用卡车和大中
型拖拉机产品销售中采用融资租赁或买方信贷等融资销售方式,虽然公司已采取必要
的风险防范措施,但仍有可能因行业环境变化、客户违约而导致公司承担相应风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内,本公司的现金分红政策未发生实质性调整。2014 年 10 月,本公司股
东大会批准公司章程修订案,将本公司按照中国会计准则及国际或境外上市地会计准
则编制财务报表,修改为本公司财务报表仅按照中国会计准则编制。相应地,本公司
《章程》关于现金分红比例的规定由“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可
实现的可供分配利润(境内外会计报表孰低值)的 25%”修订为“公司每年以现金形
式分配的利润不少于当年可实现的可供分配利润的 25%”。
(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
方案或预案
单位:元 币种:人民币
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
分红年度合并报 占合并报表中归
分红 每 10 股派息数 现金分红的数额 表中归属于上市 属于上市公司股
年度 (元)(含税) (含税) 公司股东的净利 东的净利润的比
润 率(%)
2014 年 0.51 50,790,900 167,698,247.35 30.29
2013 年 0.6 59,754,000 221,949,807.88 26.92
2012 年 1.0 99,590,000 349,058,312.10 28.53
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
√不适用
五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
本公司履行社会责任的工作情况详见刊载于上交所网站的《公司 2014 年度社会
责任报告》
请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
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2014年度股东周年大会议案二
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第一拖拉机股份有限公司
2014 年度监事会报告
各位股东及股东代表:
报告期内,本公司监事会按照《公司法》、本公司《章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规和制度的规定,认真勤勉履行职责,对本公司生产经营、财务状况
及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,促进本公司规范运作,维护了本公司和
股东的权益。
一、2014 年度监事会会议召开情况
2014 年,本公司监事会共召开四次会议,各位监事按本公司《章程》、《监事会议
事规则》的规定,出席了历次会议并发表意见。会议情况如下:
1、2014 年 3 月 27 日召开第六届监事会第八次会议
本次会议以现场会议方式召开,全体监事出席并审议通过本公司 2013 年度报告
及年度报告摘要、2013 年度财务报告、2013 年度股息分配预案、2013 年度社会责任
报告、2013 年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、修订监事会议事规则等议
案,并听取了本公司 2013 年度投资者关系管理工作汇报。(监事会决议公告详见 2014
年 3 月 28 日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》)
2、2014 年 4 月 28 日召开第六届监事会第九次会议
本次会议以通讯方式召开,全体监事出席并审议通过《公司 2014 年第一季度报
告》。
3、2014 年 8 月 26 日召开第六届监事会第十次会议
本次会议以现场会议方式召开,全体监事出席并审议通过了本公司 2014 年半年
度报告、2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告及本公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案。(监事会决议公告详见 2014 年 8 月 27 日上交所网
站、《中国证券报》、《上海证券报》)
4、2014 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十一次会议
25
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
本次会议以通讯方式召开,全体监事出席并审议通过《公司 2014 年第三季度报
告》及关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案。(监事会决议公告详见
2014 年 10 月 29 日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》)
二、列席董事会和股东大会情况
2014 年度,公司监事列席了公司召开的董事会现场会议,并审阅了公司以通讯方
式召开的董事会会议议案资料;公司部分监事出席了公司年内召开的全部股东大会会
议。
三、本公司监事会 2014 年工作开展情况
(一)修订《监事会议事规则》
2014 年初,为进一步规范监事会运作,适应监事会实际运作需要,第六届监事会
第八次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本次修订进一步明确了
监事会应对本公司定期报告进行审核并发表书面审核意见,以及监督本公司投资者关
系管理工作的职责;增加了本公司监事会会议的召开以及表决方式等。2014 年 5 月,
本公司 2013 年度股东周年大会审议批准本次修订的《监事会议事规则》。
(二)监事会成员调整
报告期内,因一名监事及职工监事工作变动,辞去本公司监事职务。按照《公司
章程》规定,经本公司股东大会及职工代表大会选举,及时增补一名监事及一名职工
监事,本公司监事会人数及构成符合《公司法》及本公司《章程》规定。
(三)对本公司有关事项的监督工作
1、对本公司依法运作进行监督
2014 年度,监事会对本公司生产经营、财务状况、内部控制等事项进行了必要和
有效的监督。监事会认为:报告期内本公司的决策程序严格按照国家各项法律、法规
和本公司《章程》、制度的有关规定进行,本公司治理运作规范。本公司董事、高级
管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责,未发现违反法律、法规、本公司《章程》
或损害本公司利益及广大投资者利益的行为。
2、检查本公司财务状况
报告期内,监事会通过与本公司管理层沟通,听取本公司财务负责人汇报,审核
本公司财务报告,审阅会计事务所出具的审计报告等方式,认真履行对本公司财务运
行状况及财务管理工作的监督、检查职责。本公司 2014 年度财务报告已经信永中和
会计师事务所有限公司按照中国会计准则进行审计,并出具了标准无保留意见的审计
26
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
报告。监事会认为:本公司财务及内部控制制度体系健全,本公司会计核算和财务管
理制度得到了有效执行;本公司 2014 年年度报告无重大遗漏和虚假记载,真实、准
确的反映了本公司的财务状况和经营成果。报告期内,监事会未发现参与 2014 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审批本公司募集资金使用
报告期内,本公司募集资金存放于募集资金专户管理,使用闲置募集资金补充流
动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批、披露程序符合监管机构以及
本公司有关募集资金使用及管理的规定。
4、监督关联交易审批执行情况
经对本公司报告期内关联交易情况的审核,监事会认为:报告期内本公司与关联
方进行的日常关联交易,以及资产转让、股权转让所涉及的关联交易,符合本公司生
产经营的实际需要,定价公平、合理。董事会审批程序符合法律、法规、《公司章程》
等规定,未损害本公司及股东利益。
5、对本公司内部控制自我评价的意见
监事会对本公司的内部控制制度、内部控制自我评价手册以及相关工作底稿进行
了查阅,认为:本公司建立了较为完善的内部控制制度体系和内控制度,各项制度有
效执行,并在实施中不断完善。本公司内部审计部门及人员配备到位,保证了本公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。本公司出具的 2014 年内部控制评价报告
真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况。对本公司内控评价报告
没有异议。
6、对本公司报告期内投资者关系管理工作进行监督
监事会对本公司 2014 年投资者关系管理工作制度的实施情况进行了监督,2014
年度本公司在做好定期报告、临时公告制订、发布,对投资者进行充分信息披露的基
础上,通过管理层路演、股东大会、分析师会议等形式与投资者进行沟通,使投资者
了解了本公司的经营管理情况,本公司 2014 年度投资者关系管理工作符合《投资者
关系管理工作制度》的要求。
2015 年,本公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等相关法规以及本公司
《章程》、《监事会议事规则》的规定,以更加严谨的工作态度履行监督职责,强化监
督作用,进一步促进本公司规范运作,维护本公司股东的利益。
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
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2014年度股东周年大会议案三
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第一拖拉机股份有限公司
2014 年度经审计财务报告
各位股东及股东代表:
第一拖拉机股份有限公司(“公司”)按照中国会计准则编制的 2014 年度财务报
告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,认为在所有重大方面公允
反映了公司的财务状况及经营成果。
请各位股东及股东代表审议。
附件:按照中国会计准则编制的财务报表
(公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2014 年度报告第十五节
“财务会计报告”)
二〇一五年五月
29
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
审计报告
XYZH/2014A4034-1
第一拖拉机股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表,
包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是一拖股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按
照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护
必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,一拖股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了一拖股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:马传军
中国 北京 中国注册会计师:宋 刚
二○一五年三月三十日
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日
编制单位: 第一拖拉机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 六、1 1,998,159,516.29 1,883,479,523.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 六、2 354,360,150.44 359,095,259.97
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 六、3 940,748,139.33 1,269,899,186.51
应收账款 六、4 879,355,043.69 1,067,488,278.19
预付款项 六、5 292,088,912.74 194,539,070.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 六、6 133,472.22
应收股利
其他应收款 六、7 228,490,379.91 67,666,099.64
买入返售金融资产
存货 六、8 1,447,426,253.97 1,766,268,480.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六、10 56,383,561.23
流动资产合计 6,197,145,429.82 6,608,435,899.28
非流动资产:
发放贷款及垫款 六、9 1,362,361,447.55 725,322,825.23
可供出售金融资产 六、11 285,935,741.41 137,580,990.01
持有至到期投资 六、12 25,601,874.77
长期应收款
长期股权投资 六、13 65,849,170.84 9,184,641.20
投资性房地产 六、14 31,160,041.52
固定资产 六、15 2,738,916,218.10 2,685,745,048.61
在建工程 六、16 642,813,215.87 424,579,666.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、17 947,153,734.35 958,395,440.46
开发支出 六、18
商誉 六、19
长期待摊费用 六、20 23,378,553.87 16,919,867.57
递延所得税资产 六、21 92,141,133.86 76,350,097.44
其他非流动资产
非流动资产合计 6,158,549,215.85 5,090,840,493.25
资产总计 12,355,694,645.67 11,699,276,392.53
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
流动负债:
短期借款 六、22 1,644,532,646.15 292,437,410.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 六、23 576,246,341.28 565,022,287.05
拆入资金 六、24 350,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 六、25 916,374,670.17 654,769,401.01
应付账款 六、26 1,350,582,485.03 2,095,124,850.72
预收款项 六、27 266,897,178.83 260,683,445.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六、28 100,709,706.51 111,379,298.46
应交税费 六、29 -326,702,397.31 -351,328,558.11
应付利息 六、30 57,516,420.08 55,028,515.34
应付股利
其他应付款 六、31 256,876,518.96 213,375,326.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 六、32 30,055,745.54 301,018,000.00
其他流动负债 六、33 53,243,515.75 87,951,003.54
流动负债合计 5,276,332,830.99 4,635,460,980.12
非流动负债:
长期借款 六、34 46,597,500.00 84,189,000.00
应付债券 六、35 1,491,971,739.19 1,489,772,818.57
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 六、36 174,628,692.16 182,418,508.05
递延所得税负债 六、21 45,336,983.15 49,917,073.21
其他非流动负债
非流动负债合计 1,758,534,914.50 1,806,297,399.83
负债合计 7,034,867,745.49 6,441,758,379.95
所有者权益
股本 六、37 995,900,000.00 995,900,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 六、38 2,124,246,289.70 2,161,122,028.80
减:库存股
其他综合收益 六、39 16,295,741.20 -2,990,577.79
32
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
专项储备 六、40
盈余公积 六、41 368,972,848.56 326,747,339.47
一般风险准备 六、42 7,683,706.66 7,097,463.55
未分配利润 六、43 1,080,369,447.42 1,015,236,952.27
归属于母公司所有者权益合计 4,593,468,033.54 4,503,113,206.30
少数股东权益 六、44 727,358,866.64 754,404,806.28
所有者权益合计 5,320,826,900.18 5,257,518,012.58
负债和所有者权益总计 12,355,694,645.67 11,699,276,392.53
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
母公司资产负债表
2014 年 12 月 31 日
编制单位:第一拖拉机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 十六、1 1,545,998,376.10 1,091,180,747.25
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 十六、2 320,864,230.37 417,754,765.39
应收账款 十六、3 864,908,505.18 1,108,271,652.69
预付款项 十六、4 287,933,932.64 122,883,981.86
应收利息 十六、5 5,279,014.53
应收股利 十六、6 20,694,898.90
其他应收款 十六、7 201,047,271.43 43,372,760.70
存货 十六、8 581,750,569.91 627,996,230.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 十六、9 182,037,351.92 107,017,010.00
流动资产合计 4,010,514,150.98 3,518,477,148.14
非流动资产:
可供出售金融资产 169,840,000.00 35,992,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十六、10 2,971,115,370.22 2,902,526,436.13
投资性房地产
固定资产 十六、11 1,445,442,696.02 1,102,175,206.12
在建工程 十六、12 446,998,550.61 224,241,167.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 十六、13 584,435,134.44 479,416,911.19
开发支出 十六、14
商誉
长期待摊费用 十六、15 18,915,585.93
递延所得税资产 十六、16 7,100,975.68 5,032,911.39
其他非流动资产
非流动资产合计 5,643,848,312.90 4,749,384,632.82
资产总计 9,654,362,463.88 8,267,861,780.96
流动负债:
短期借款 十六、17 1,528,219,200.00 451,145,119.87
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 十六、18 824,335,790.27 385,179,704.45
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
应付账款 十六、19 907,428,178.52 1,351,037,684.61
预收款项 138,590,676.64 15,085,814.01
应付职工薪酬 十六、20 30,822,241.98 33,645,648.89
应交税费 十六、21 -289,463,168.86 -317,474,985.81
应付利息 十六、22 56,724,301.01 50,326,849.36
应付股利
其他应付款 十六、23 175,113,885.41 30,694,393.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 十六、24 25,513,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 十六、25 8,280,760.00 20,846,726.00
流动负债合计 3,405,564,864.97 2,320,486,954.45
非流动负债:
长期借款 十六、26 46,597,500.00 84,189,000.00
应付债券 十六、27 1,491,971,739.19 1,489,772,818.57
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 十六、28 126,198,362.41 141,056,362.41
递延所得税负债 十六、16 6,624,000.00 2,716,800.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,671,391,601.60 1,717,734,980.98
负债合计 5,076,956,466.57 4,038,221,935.43
所有者权益:
股本 十六、29 995,900,000.00 995,900,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 十六、30 2,018,025,662.91 2,054,901,402.01
减:库存股
其他综合收益 十六、31 37,536,000.00 15,395,200.00
专项储备 十六、32
盈余公积 十六、33 294,479,564.73 252,254,055.64
未分配利润 十六、34 1,231,464,769.67 911,189,187.88
所有者权益合计 4,577,405,997.31 4,229,639,845.53
负债和所有者权益总计 9,654,362,463.88 8,267,861,780.96
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
35
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
合并利润表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,026,978,821.14 11,057,843,491.06
其中:营业收入 六、48 8,929,316,050.68 10,985,440,654.79
利息收入 六、49 97,253,173.58 70,716,708.55
已赚保费
手续费及佣金收入 六、50 409,596.88 1,686,127.72
二、营业总成本 9,138,543,652.57 10,867,008,869.10
其中:营业成本 六、48 7,457,744,855.37 9,244,069,520.10
利息支出 六、49 29,170,550.21 14,375,399.37
手续费及佣金支出 六、50 455,137.26 222,557.94
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六、51 27,702,955.77 29,296,422.85
销售费用 六、52 393,300,666.51 374,371,900.53
管理费用 六、53 973,938,133.86 924,121,591.05
财务费用 六、54 89,732,342.21 127,836,040.62
资产减值损失 六、55 166,499,011.38 152,715,436.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号 六、56 8,113,671.48 676,257.27
填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 六、57 108,929,271.92 38,986,561.99
其中:对联营企业和合营企业的投资 238,416.56 903,575.37
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,478,111.97 230,497,441.22
加:营业外收入 六、58 211,836,734.97 114,905,778.06
其中:非流动资产处置利得 162,319,571.87 1,514,381.87
减:营业外支出 六、59 5,420,715.28 6,304,825.38
其中:非流动资产处置损失 1,742,962.60 4,407,074.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 211,894,131.66 339,098,393.90
减:所得税费用 六、60 47,668,186.23 72,229,037.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 164,225,945.43 266,869,356.11
归属于母公司所有者的净利润 167,698,247.35 227,084,951.73
少数股东损益 -3,472,301.92 39,784,404.38
六、其他综合收益的税后净额 18,801,873.15 15,597,967.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税 19,286,318.99 16,402,201.94
后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
36
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合 19,286,318.99 16,402,201.94
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 34,160,499.37 4,960,623.83
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -14,874,180.38 11,441,578.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 -484,445.84 -804,234.52
净额
七、综合收益总额 183,027,818.58 282,467,323.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 186,984,566.34 243,487,153.67
归属于少数股东的综合收益总额 -3,956,747.76 38,980,169.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.1684 0.2280
(二)稀释每股收益(元/股) 0.1684 0.2280
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,266,667.02 元,上期被合
并方实现的净利润为:5,135,143.85 元。
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
37
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
母公司利润表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十六、38 6,580,375,503.53 7,240,747,061.71
减:营业成本 十六、38 5,810,930,049.16 6,448,921,616.46
营业税金及附加 十六、39 986,877.60 1,527,519.73
销售费用 十六、40 32,551,613.88 31,952,582.33
管理费用 十六、41 587,003,461.16 478,701,297.69
财务费用 十六、42 70,355,282.45 59,840,011.23
资产减值损失 十六、43 1,251,965.49 11,918,217.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 十六、44 191,746,829.83 34,036,306.65
其中:对联营企业和合营企业的投资 -102,035.92 -7,506.80
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 269,043,083.62 241,922,123.77
加:营业外收入 十六、45 175,867,897.60 24,763,258.12
其中:非流动资产处置利得 162,074,545.02 10,565,554.73
减:营业外支出 十六、46 1,412,346.42 1,040,513.75
其中:非流动资产处置损失 662,003.34 961,701.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 443,498,634.80 265,644,868.14
减:所得税费用 十六、47 21,243,543.92 21,815,996.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 422,255,090.88 243,828,871.40
五、其他综合收益的税后净额 22,140,800.00 -8,228,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 22,140,800.00 -8,228,000.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 22,140,800.00 -8,228,000.00
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 444,395,890.88 235,600,871.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.4240 0.2448
(二)稀释每股收益(元/股) 0.4240 0.2448
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
合并现金流量表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,774,840,619.81 11,676,479,396.64
客户存款和同业存放款项净增加额 11,224,054.23 -481,618,384.79
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 -10,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 98,145,636.78 71,786,497.73
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,425,394.37 44,276,669.02
收到其他与经营活动有关的现金 六、67 174,549,186.45 95,901,916.31
经营活动现金流入小计 10,103,184,891.64 11,396,826,094.91
购买商品、接受劳务支付的现金 7,412,911,085.98 9,156,759,760.48
客户贷款及垫款净增加额 485,178,865.72 -170,139,478.47
存放中央银行和同业款项净增加额 -1,197,623.57 -71,629,581.09
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 32,116,165.19 13,507,698.08
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,158,039,580.57 1,120,466,638.48
支付的各项税费 236,460,204.54 310,870,622.93
支付其他与经营活动有关的现金 六、67 704,810,215.69 1,178,510,260.71
经营活动现金流出小计 10,028,318,494.12 11,538,345,921.12
经营活动产生的现金流量净额 74,866,397.52 -141,519,826.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 37,038,420.87 168,625,736.39
取得投资收益收到的现金 66,621,516.71 19,625,262.21
处置固定资产、无形资产和其他长 8,401,219.56 10,381,432.69
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 68,053,939.41
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 六、67 22,900,000.00 27,400,000.00
投资活动现金流入小计 203,015,096.55 226,032,431.29
购建固定资产、无形资产和其他长 656,813,797.60 474,532,831.18
期资产支付的现金
投资支付的现金 160,045,020.43 139,661,178.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 37,255,584.76 128,045,767.48
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 854,114,402.79 742,239,777.27
39
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额 -651,099,306.24 -516,207,345.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 50,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 50,960,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,852,805,450.91 1,900,913,867.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,852,805,450.91 1,951,873,867.94
偿还债务支付的现金 954,796,539.87 970,949,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 190,281,886.13 323,575,648.73
现金
其中:子公司支付给少数股东的股 17,856,905.60 27,947,189.75
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、67 1,894,528.30
筹资活动现金流出小计 1,145,078,426.00 1,296,419,437.03
筹资活动产生的现金流量净额 707,727,024.91 655,454,430.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 571,093.95 -6,593,547.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,065,210.14 -8,866,288.90
加:期初现金及现金等价物余额 1,617,836,958.07 1,626,703,246.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,749,902,168.21 1,617,836,958.07
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
40
第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
母公司现金流量表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,223,498,121.92 7,485,152,360.09
收到的税费返还 4,791,902.28 2,793,168.68
收到其他与经营活动有关的现金 十六、52 88,837,537.67 81,744,252.76
经营活动现金流入小计 7,317,127,561.87 7,569,689,781.53
购买商品、接受劳务支付的现金 5,683,486,827.95 6,476,045,554.84
支付给职工以及为职工支付的现金 568,893,895.23 382,473,623.97
支付的各项税费 35,963,790.90 57,122,277.45
支付其他与经营活动有关的现金 十六、52 697,446,582.73 551,906,066.73
经营活动现金流出小计 6,985,791,096.81 7,467,547,522.99
经营活动产生的现金流量净额 331,336,465.06 102,142,258.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 107,000,102.20 335,210,000.00
取得投资收益收到的现金 125,831,971.20 128,049,815.38
处置固定资产、无形资产和其他长 7,996,819.17 2,093,326.92
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 101,555,369.62
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 十六、52 38,547,954.93 2,700,000.00
投资活动现金流入小计 380,932,217.12 468,053,142.30
购建固定资产、无形资产和其他长 406,810,035.25 222,243,377.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 332,000,000.00 1,052,213,557.48
取得子公司及其他营业单位支付的 37,255,584.76
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 776,065,620.01 1,274,456,935.07
投资活动产生的现金流量净额 -395,133,402.89 -806,403,792.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,342,997,040.00 3,300,215,807.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,342,997,040.00 3,300,215,807.94
偿还债务支付的现金 2,674,696,539.87 2,478,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 163,934,713.69 134,293,067.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 十六、52 1,894,528.30
筹资活动现金流出小计 2,838,631,253.56 2,614,187,596.08
筹资活动产生的现金流量净额 504,365,786.44 686,028,211.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -6,001.58 -7,009.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 440,562,847.03 -18,240,332.08
加:期初现金及现金等价物余额 958,278,308.01 976,518,640.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,398,841,155.04 958,278,308.01
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第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
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第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具
减: 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其
先 续 股
他
股 债
一、上年期末余额 995,900,000.00 2,161,122,028.80 -2,990,577.79 326,747,339.47 7,097,463.55 1,015,236,952.27 754,404,806.28 5,257,518,012.58
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 995,900,000.00 2,161,122,028.80 -2,990,577.79 326,747,339.47 7,097,463.55 1,015,236,952.27 754,404,806.28 5,257,518,012.58
三、本期增减变动金 -36,875,739.10 19,286,318.99 42,225,509.09 586,243.11 65,132,495.15 -27,045,939.64 63,308,887.60
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额 19,286,318.99 167,698,247.35 -3,956,747.76 183,027,818.58
(二)所有者投入和 -36,875,739.10 -5,232,286.28 -42,108,025.38
减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他 -36,875,739.10 -5,232,286.28 -42,108,025.38
(三)利润分配 - 42,225,509.09 586,243.11 -102,565,752.20 -17,856,905.60 -77,610,905.60
1.提取盈余公积 42,225,509.09 -42,225,509.09
2.提取一般风险准备 586,243.11 -586,243.11
3.对所有者(或股东) -59,754,000.00 -17,856,905.60 -77,610,905.60
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
43
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取 26,040,986.46 26,040,986.46
2.本期使用 -26,040,986.46 -26,040,986.46
(六)其他
四、本期期末余额 995,900,000.00 2,124,246,289.70 16,295,741.20 368,972,848.56 7,683,706.66 1,080,369,447.42 727,358,866.64 5,320,826,900.18
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减: 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其
先 续 股
他
股 债
一、上年期末余额 995,900,000.00 2,240,319,063.08 -27,445,073.14 302,877,966.71 6,570,097.24 898,860,043.07 525,487,204.59 4,942,569,301.55
加:会计政策变更 -8,052,293.41 8,052,293.41
前期差错更正
同一控制下企业 8,650,338.60 13,278,696.54 21,929,035.14
合并
其他
二、本年期初余额 995,900,000.00 2,240,917,108.27 -19,392,779.73 302,877,966.71 6,570,097.24 912,138,739.61 525,487,204.59 4,964,498,336.69
三、本期增减变动金 -79,795,079.47 16,402,201.94 23,869,372.76 527,366.31 103,098,212.66 228,917,601.69 293,019,675.89
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额 16,402,201.94 227,084,951.73 38,980,169.86 282,467,323.53
(二)所有者投入和 -79,795,079.47 193,324,131.83 113,529,052.36
减少资本
1.股东投入的普通股 221,986,740.63 221,986,740.63
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他 -79,795,079.47 -28,662,608.80 -108,457,688.27
(三)利润分配 23,869,372.76 527,366.31 -123,986,739.07 -3,386,700.00 -102,976,700.00
44
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
1.提取盈余公积 23,869,372.76 -23,869,372.76
2.提取一般风险准备 527,366.31 -527,366.31
3.对所有者(或股东) -99,590,000.00 -3,386,700.00 -102,976,700.00
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取 17,771,424.47 17,771,424.47
2.本期使用 -17,771,424.47 -17,771,424.47
(六)其他 -
四、本期期末余额 995,900,000.00 2,161,122,028.80 -2,990,577.79 326,747,339.47 7,097,463.55 1,015,236,952.27 754,404,806.28 5,257,518,012.58
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
45
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 减:库
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 995,900,000.00 2,054,901,402.01 15,395,200.00 252,254,055.64 911,189,187.88 4,229,639,845.53
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 995,900,000.00 2,054,901,402.01 15,395,200.00 252,254,055.64 911,189,187.88 4,229,639,845.53
三、本期增减变动金 -36,875,739.10 22,140,800.00 42,225,509.09 320,275,581.79 347,766,151.78
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额 22,140,800.00 422,255,090.88 444,395,890.88
(二)所有者投入和 -36,875,739.10 -36,875,739.10
减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他 -36,875,739.10 -36,875,739.10
(三)利润分配 42,225,509.09 -101,979,509.09 -59,754,000.00
1.提取盈余公积 42,225,509.09 -42,225,509.09
2.对所有者(或股东) -59,754,000.00 -59,754,000.00
的分配
3.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取 12,418,075.36 12,418,075.36
2.本期使用 -12,418,075.36 -12,418,075.36
(六)其他
46
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
四、本期期末余额 995,900,000.00 2,018,025,662.91 37,536,000.00 294,479,564.73 1,231,464,769.67 4,577,405,997.31
上期
项目 其他权益工具 减:库
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股
一、上年期末余额 995,900,000.00 2,106,468,832.16 228,384,682.88 777,540,992.70 4,108,294,507.74
加:会计政策变更 -23,623,200.00 23,623,200.00
前期差错更正
其他 8,650,338.60 13,278,696.54 21,929,035.14
二、本年期初余额 995,900,000.00 2,091,495,970.76 23,623,200.00 228,384,682.88 790,819,689.24 4,130,223,542.88
三、本期增减变动金 -36,594,568.75 -8,228,000.00 23,869,372.76 120,369,498.64 99,416,302.65
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额 -8,228,000.00 243,828,871.40 235,600,871.40
(二)所有者投入和 -36,594,568.75 -36,594,568.75
减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他 -36,594,568.75 -36,594,568.75
(三)利润分配 23,869,372.76 -123,459,372.76 -99,590,000.00
1.提取盈余公积 23,869,372.76 -23,869,372.76
2.对所有者(或股东) -99,590,000.00 -99,590,000.00
的分配
3.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取 8,146,800.18 8,146,800.18
2.本期使用 -8,146,800.18 -8,146,800.18
(六)其他
四、本期期末余额 995,900,000.00 2,054,901,402.01 15,395,200.00 252,254,055.64 911,189,187.88 4,229,639,845.53
法定代表人:赵剡水 主管会计工作负责人:姚卫东 会计机构负责人:周鹃
47
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
**********************************
2014年度股东周年大会议案四
**********************************
第一拖拉机股份有限公司
2014 年度股息分配预案
各位股东及股东代表:
第一拖拉机股份有限公司(“公司”)2014 年度财务报表由信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)按照中国会计准则进行了审计。
根据公司生产经营所需资金等实际情况,董事会建议公司 2014 年度分派现金股息
人民币 0.051 元/股,合计分派股息人民币 5,079.09 万元(含税),占归属于母公司股
东的净利润 30.29%。A 股股东的股息将以人民币支付,H 股股东的股息将以港币支付,
汇率按照股息宣派日前五天中国人民银行公布的平均汇率计算。
该分配预案已于 2015 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第十九次会议审议,现提请
各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
48
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
**********************************
2014年度股东周年大会议案五
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第一拖拉机股份有限公司
聘任公司 2015 年度财务报告审计机构及酬金的议案
各位股东及股东代表:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司 2014
年度财务报告审计工作完成情况,建议继续聘任信永中和担任公司 2015 年度财务报告
审计机构,聘期自 2014 年度股东周年大会批准之日起至 2015 年度股东周年大会召开日
止。年度审计费用参照 2014 年度标准由公司管理层与审计机构协商确定。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
49
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
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2014年度股东周年大会议案六
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第一拖拉机股份有限公司
聘任公司 2015 年度内控审计机构及酬金的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司拟继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中
和”)担任公司 2015 年度财务报告审计机构,考虑由同一审计机构担任公司的财务审计
和内控审计有利于审计机构获得充分、适当证据,支持其对公司内部控制有效性发表意
见,公司拟继续聘用信永中和担任公司 2015 年度内控审计机构,审计费用参照 2014 年
度标准由公司管理层与审计机构协商确定。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
50
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
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2014年度股东周年大会议案七
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第一拖拉机股份有限公司
为东方红商贷经销商提供担保的议案
各位股东及股东代表:
2015 年,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续开展东方红商贷业
务,即公司通过与金融机构签订合作协议,获得融资授信,专项用于公司及金融机构双
重审定的经销商在购买公司产品时向金融机构申请融资款,用于向公司支付货款。公司
为该项业务中的经销商任一时点提供的担保余额不超过人民币 27,700 万元。
一、担保情况概述
公司为东方红商贷业务经销商提供担保额度有效期自公司 2014 年度股东周年大会
批准之日起至 2015 年度股东周年大会召开日止。在担保额度有效期内任一时点公司实
际提供的担保余额不超过 27,700 万元,该等担保额度可循环使用。
二、被担保人情况
东方红商贷业务经销商均为公司非关联方。
三、担保协议内容
(一)担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
(二)担保协议主要内容:在担保额度内,公司将根据实际业务情况签订具体担保
协议。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司联合经销商、金融机构,开展东方红商贷业务,拓展了产品
用户的融资渠道,有利于促进公司产品销售,缓解本公司应收账款的回款压力。公司已
建立并完善对东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度,通过资料审核、贷前调查,
决定是否为其提供担保及担保额度,进一步加强了风险的预警与处置。董事会同意公司
为东方红商贷业务提供担保,并同意提请公司股东大会审议批准。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
51
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
**********************************
2014年度股东周年大会议案八
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第一拖拉机股份有限公司
为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:
根据第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)部分子公司 2015 年度生产经营
的实际资金需求情况,公司拟对全资子公司一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(以下
简称“神通公司”)、控股子公司一拖(洛阳)搬运机械有限公司(以下简称“搬运机械
公司”)向金融机构融资提供任一时点余额不超过人民币 5,900 万元担保。
一、担保情况概述
公司拟为神通公司、搬运机械公司提供担保的明细如下:
序号 被担保人 担保金额(万元)
1 神通公司 4,500
2 搬运机械公司 1,400
合计 5,900
上述担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至公司 2015 年股东周年大会召开
日止,在担保额度有效期内可循环使用,但任一时点公司实际提供的担保余额不超过人
民币 5,900 万元。
二、被担保人情况
(一)基本情况
被担保人 注册资本 股权比例 法定代表人 主营业务
矿用车、特种车辆及农村建设
神通公司 5,300 100% 姚卫东
机械产品的生产及销售
工业叉车等制造、销售、维修、
搬运机械公司 5,588 93.39% 姚卫东
通用机械加工
52
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
(二)财务情况
单位:万元
截止 2014 年末 截止 2014 年末 截止 2014 年末 2014 年度 2014 年度
被担保人
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
神通公司 18,300 33,353 -15,054 5,550 -10,184
搬运机械公司 7,042 5,714 1,328 7,071 -586
三、担保协议内容
(一)担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等。
(二)担保协议主要内容:在担保额度内,公司将根据实际业务情况签订具体担保
协议。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需
求,符合公司经营发展需要。被担保子公司均为公司全资或控股子公司,公司对其有实
际控制力,将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控,确保公司实时掌
握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司
整体资金安全,整体担保风险可控。董事会同意公司为上述子公司提供担保,并同意提
请公司股东大会审议批准。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
53
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
**********************************
2014年度股东周年大会议案九
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第一拖拉机股份有限公司
与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司订立采购框架协议及
2015-2017 年交易上限金额的议案
各位股东及股东代表:
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要与公司参股公司
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司(以下简称“采埃孚一拖车桥”)签署了《采购框架
协议》。因采埃孚一拖车桥的董事长为本公司副总经理,按照《上海证券交易所上市规
则》第 10.1.3 条第三项规定,采埃孚一拖车桥为公司关联法人,公司与其之间的交易
构成关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易审批程序
1、公司与采埃孚一拖车桥之间的采购框架协议已于 2014 年 7 月 18 日经第六届董
事会第十四次会议审议通过。(详见公司于 2014 年 7 月 19 日在上交所网站、《中国证
券报》、《上海证券报》刊登的《第一拖拉机股份有限公司董事会决议公告》)。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及关于 2015 年-2017 年
预计采购交易上限金额,公司与采埃孚一拖车桥之间有关采购关联交易需提交股东大会
批准。
3、公司董事会审核委员会对上述关联交易审议后发表如下意见:公司与采埃孚一
拖车桥签署的《采购框架协议》及预计年度交易上限金额符合公司正常生产运营需要,
协议条款不逊于一般商业条款。同意公司与采埃孚一拖车桥公司签署《采购框架协议》,
并按照相关规定将《采购框架协议》提交公司股东大会批准。
4、公司独立董事认为:公司与采埃孚一拖车桥公司签署的《采购框架协议》、及
预计的各年度交易上限金额符合公司正常生产运营需要,决策程序符合规定;公司与采
埃孚一拖车桥公司签订的关联交易协议定价条款公平合理,符合公司的商业利益,不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
54
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
预计年度交易上限金额(万元)
关联交易名称 关联交易类别
2015 年 2016 年 2017 年
关联方向公司
《采购框架协议》 15000 16000 20000
采购零部件
二、关联方介绍
公司名称:采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司
住 所:河南省洛阳市西工区汉宫西路 16 号
法定代表人:苏文生
注册资本:人民币 28,300 万元
主营业务:农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及销售。
三、《采购框架协议》主要内容和定价政策
1、基本内容
采购方:采埃孚一拖车桥
供应方:公司
采埃孚一拖车桥公司将从公司采购用于生产驱动桥的齿轮、传动轴等零部件。
2、采购价格及结算
(1)双方参考过往年度及当时市场的价格,考虑原材料价格变动等因素,协商
确认零部件的采购价格。
(2)采埃孚一拖车桥公司应在公司开具的发票日后 50 日内全额支付零部件采
购款。
3、协议有效期及其他
(1)采埃孚一拖车桥公司合营期内有效
(2)双方须就采购业务签订单独采购协议,协议内容应与框架协议主要内容一
致。
四、本次交易对公司的影响
55
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,交易符合一般商业利益,
不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
56
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
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2014年度股东周年大会议案十
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第一拖拉机股份有限公司
与关联方订立销售框架协议及 2015-2017 年交易上限金额
的议案
各位股东及股东代表:
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要与公司参股
公司采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司(以下简称“采埃孚一拖车桥”)、采埃孚
传动技术(杭州)有限公司(以下简称“采埃孚杭州”)签署了《销售框架协议》。
因采埃孚一拖车桥的董事长为本公司副总经理,按照《上海证券交易所上市规则》
第 10.1.3 条第三项规定,采埃孚一拖车桥为公司关联法人,公司与其之间的交易构
成关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易审批程序
1、公司与采埃孚一拖车桥、采埃孚杭州之间的销售框架协议已于 2014 年 7 月
18 日经第六届董事会第十四次会议审议通过。(详见公司于 2014 年 7 月 19 日在上
交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《第一拖拉机股份有限公司董
事会决议公告》)。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及关于 2015 年-2017 年
预计销售交易上限金额,公司与采埃孚一拖车桥、采埃孚杭州之间有关销售关联交易需
提交股东大会批准。
3、公司董事会审核委员会对上述关联交易审议后发表如下意见:公司与采埃孚一
拖车桥、采埃孚杭州签署的《销售框架协议》及预计年度交易上限金额符合公司正常生
产运营需要,协议条款不逊于一般商业条款。同意公司与采埃孚一拖车桥公司、采埃孚
杭州签署《销售框架协议》,并按照相关规定将《销售框架协议》提交公司股东大会批
准。
4、公司独立董事认为:公司与采埃孚一拖车桥公司、采埃孚杭州签署的《销售框
57
第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
架协议》及预计的各年度交易上限金额符合公司正常生产运营需要,决策程序符合规定;
公司与采埃孚一拖车桥公司、采埃孚杭州签订的关联交易协议定价条款公平合理,符合
公司的商业利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
预计年度交易上限金额(万元)
关联交易名称 关联交易类别
2015 年 2016 年 2017 年
关联方向公司
《销售框架协议》 25000 27000 30000
销售车桥产品
二、关联方介绍
公司名称:采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司
住 所:河南省洛阳市西工区汉宫西路 16 号
法定代表人:苏文生
注册资本:人民币 28,300 万元
主营业务:农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及销售。
三、《销售框架协议》主要内容和定价政策
1、协议基本内容
甲方:公司
乙方:采埃孚一拖车桥公司
丙方:采埃孚杭州
采埃孚一拖车桥公司向公司及采埃孚杭州销售其生产的产品(包括驱动桥产
品)。
2、销售价格及结算条款
(1)双方参考过往年度及当时市场的价格、原材料价格变动等因素,协商确认
车桥产品的销售价格。
(2)采埃孚一拖车桥公司向公司或公司的任何分支机构及子公司销售的产品价
格不得高于采埃孚一拖车桥公司向采埃孚杭州销售的同类产品价格。
(3)公司应在开具的发票日后次月 15 日全额支付货款。
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第一拖拉股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料
3、协议有效期及其他
(1)采埃孚一拖车桥公司合营期内有效
(2)双方须就产品每一订单签订单独销售协议,单独协议内容应与框架协议主
要内容一致。
四、本次交易对公司的影响
本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,交易符合一般商业利益,
不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
现提请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年五月
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