上海新通联包装股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
重要提示
1、上海新通联包装股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新通联”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“新通联”,股票代码为 603022。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份数量为 2,000 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,200 万股,占发行数量的 60%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即 800 万股,占发行数量的 40%;发行后总股本 8,000 万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 6 日结束。在初步询价阶段提交有效报价的 130 个配售对象全部参与了网下申购,并按照 2015 年5 月 5 日公布的《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》 以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师(北京)事务所见证。
4、本次发行价格为 14.31 元/股,发行数量为 2,000 万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为 623.66 倍,高于 150 倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 200 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 1,800 万股,占本次发行数量的 90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据 2015 年 5 月 5 日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年修订)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
经核查确认,在初步询价阶段提交有效报价的 74 家网下投资者管理的 130个配售对象中,全部按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为 2,232,360 万元,有效申购数量为 156,000 万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 972,221 户,有效申购股数为 4,989,244,000 股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为 71,396,081,640 元,网上发行初步中签率为 0.16034493%。配号总数为 4,989,244 个,号码范围为 10,000,001-14,989,244。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为 2,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 800 万股,占本次发行数量的 40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 623.66倍,高于 150 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 200 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 1,800 万股,占本次发行数量的 90%。
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为 0.36077610%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经国浩律师(北京)事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有 130 个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为 156,000 万股,有效申购资金总额为 2,232,360 万元。按回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数约为 130 倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为 780 倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
发行人和保荐人(主承销商)根据《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
1、本次网下配售总数量为 200 万股,总体配售比例为 0.12820513%;
2、公募基金和社保基金(即“公募社保类”)的最终获配数量为 1,100,022股,占本次网下最终发行数量的 55.00%,配售比例为 0.12911056%;
3、企业年金和保险资金(即“年金保险类”)的最终获配数量为 459,990 股,占本次网下发行最终发行数量的 23.00%,配售比例为 0.12777500%;
4、其他投资者的最终获配数量为 439,988 股,占本次网下发行最终发行数量的 22.00%,配售比例为 0.12643333%;
5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者建信基金管理的建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
保荐人(主承销商)母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次新通联 A股发行出具了独立的投资价值分析报告,认为新通联整体市值区间为 11.13-15.36亿元。初步询价截止日(即 2015 年 4 月 29 日),中证指数有限公司发布的 C22造纸和纸制品业最近一个月平均静态市盈率为 80.31 倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
咨询电话:010-5902 6619
联系人:股本资本市场部
发行人:上海新通联包装股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2015 年 5 月 8 日
附表:网下投资者配售明细表
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
安邦资产管
安邦财产保险股份有限公司
1 理有限责任 保险资金投资账户 1,200 15,333
传统产品
公司
安邦资产管
安邦人寿保险股份有限公司
2 理有限责任 保险资金投资账户 1,200 15,333
传统产品
公司
安信基金管
安信平稳增长混合型发起式
3 理有限责任 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
公司
宝盈新兴产业灵活配置混合
4 宝盈基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
兵器装备集团财务有限责任
5 兵器集团 机构自营投资账户 1,200 15,172
公司自营投资账户
6 博时基金 全国社保基金一零三组合 社保基金组合 1,200 15,492
博时灵活配置混合型证券投
7 博时基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
大成景恒保本混合型证券投
8 大成基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
大成景利混合型证券投资基
9 大成基金 公募基金 1,200 15,492
金
大成景秀灵活配置混合型证
10 大成基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
德邦基金管 德邦新动力灵活配置混合型
11 公募基金 1,200 15,492
理有限公司 证券投资基金
中国电子财务有限责任公司
12 电子财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
自营投资账户
东北证券股份有限公司自营
13 东北证券 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
东方多策略灵活配置混合型
14 东方基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
东方保本混合型开放式证券
15 东方基金 公募基金 1,200 15,492
投资基金
东方安心收益保本混合型证
16 东方基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
东方利群混合型发起式证券
17 东方基金 公募基金 1,200 15,492
投资基金
东方证券股份有限公司自营
18 东方证券 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
东方红中国优势灵活配置混
19 东方资管 公募基金 1,200 15,492
合型证券投资基金
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
中国农业银行股份有限公司-
20 东吴基金 东吴阿尔法灵活配置混合型 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
21 富国基金 全国社保基金一一四组合 社保基金组合 1,200 15,492
富国新回报灵活配置混合型
22 富国基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
工银瑞信基 工银瑞信绝对收益策略混合
23 公募基金 1,200 15,492
金 型发起式证券投资基金
工银瑞信基 工银瑞信新财富灵活配置混
24 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
工银瑞信基 工银瑞信总回报灵活配置混
25 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
工银瑞信基 工银瑞信保本 2 号混合型发起
26 公募基金 1,200 15,492
金 式证券投资基金
工银瑞信基
27 北京铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,200 15,333
金
28 光大证券 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,200 15,172
广发成长优选灵活配置混合
29 广发基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
广发证券股份有限公司自营
30 广发证券 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
国联安通盈灵活配置混合型
31 国联安基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
国联安新精选灵活配置混合
32 国联安基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型
33 国联安基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
国泰安康养老定期支付混合
34 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
国泰保本混合型证券投资基
35 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
金
国泰金鹿保本增值混合证券
36 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
投资基金
国泰民益灵活配置混合型证
37 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金(LOF)
国泰国策驱动灵活配置混合
38 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
国泰结构转型灵活配置混合
39 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
国泰金泰平衡混合型证券投
40 国泰基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
国泰君安证 国泰君安证券股份有限公司
41 机构自营投资账户 1,200 15,172
券 自营账户
国投瑞银基 国投瑞银新价值灵活配置混
42 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
国投瑞银基 国投瑞银优选收益灵活配置
43 公募基金 1,200 15,492
金 混合型证券投资基金
国投瑞银基 国投瑞银新回报灵活配置混
44 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
国投瑞银基 国投瑞银新动力灵活配置混
45 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
国投瑞银基 国投瑞银新机遇灵活配置混
46 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
海富通养老收益混合型证券
47 海富通基金 公募基金 1,200 15,492
投资基金
海通证券股份有限公司自营
48 海通证券 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
华安新活力灵活配置混合型
49 华安基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
华安新动力灵活配置混合型
50 华安基金 公募基金 1,200 15,492
证券投资基金
华安安享灵活配置混合型证
51 华安基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
华融新锐灵活配置混合型证
52 华融证券 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
华商量化进取灵活配置混合
53 华商基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
华泰资产管理有限公司--华泰
54 华泰资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
增利投资产品
华泰资产管理有限公司—增
55 华泰资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
值投资产品
华西证券金网 1 号集合资产管 证券公司集合资产
56 华西证券 1,200 15,172
理计划 管理计划
基金公司或其资产
57 华夏基金 华夏基金专户资产管理计划 管理子公司一对一 1,200 15,172
专户理财产品
建信稳健回报灵活配置混合
58 建信基金 公募基金 1,200 15,582
型证券投资基金
交银施罗德 交银施罗德周期回报灵活配
59 公募基金 1,200 15,492
基金 置混合型证券投资基金
景顺长城基 景顺长城稳健回报灵活配置
60 公募基金 1,200 15,492
金 混合型证券投资基金
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
民生通惠资
民生人寿保险股份有限公司-
61 产管理有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
传统保险产品
公司
62 南方基金 南方避险增值基金 公募基金 1,200 15,492
南方利淘灵活配置混合型证
63 南方基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
农银汇理主题轮动灵活配置
64 农银汇理 公募基金 1,200 15,492
混合型证券投资基金
65 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 1,200 15,492
鹏华品牌传承灵活配置混合
66 鹏华基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证
67 鹏华基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证
68 鹏华基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证
69 鹏华基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金
70 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 1,200 15,333
中国平安人寿保险股份有限
71 平安资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
公司—自有资金
中国平安人寿保险股份有限
72 平安资产 公司—传统—高利率保单产 保险资金投资账户 1,200 15,333
品
73 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1,200 15,333
74 平安资产 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 1,200 15,333
75 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 1,200 15,333
76 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 1,200 15,333
受托管理中国平安财产保险
77 平安资产 股份有限公司-传统-普通保险 保险资金投资账户 1,200 15,333
产品
融通通泽一年目标触发式灵
78 融通基金 公募基金 1,200 15,492
活配置混合型证券投资基金
融通通泰保本混合型证券投
79 融通基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
三峡财务有限责任公司自营
80 三峡财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
上海电气集团财务有限责任
81 上电财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
公司自营账户
上海从容投
新疆从容瑞兴股权投资合伙
82 资管理有限 私募基金 1,200 15,172
企业(有限合伙)
公司
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
上海从容投
83 资管理有限 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 1,200 15,172
公司
上海浦发财 上海浦东发展集团财务有限
84 机构自营投资账户 1,200 15,172
务 责任公司自营账户
上海汽车集团财务有限责任
85 上汽财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
公司自营账户
上投摩根基 上投摩根红利回报混合型证
86 公募基金 1,200 15,492
金 券投资基金
上投摩根基 上投摩根天颐年丰混合型证
87 公募基金 1,200 15,492
金 券投资基金
申能集团财务有限公司自营
88 申能集团 机构自营投资账户 1,200 15,172
投资账户
申万菱信基 申万菱信多策略灵活配置混
89 公募基金 1,200 15,492
金 合型证券投资基金
申银万国证 申银万国证券股份有限公司
90 机构自营投资账户 1,200 15,172
券 自营账户
中国太平洋人寿保险股份有
91 太平洋资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
限公司—万能—团体万能
中国太平洋人寿保险股份有
92 太平洋资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
限公司—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有
93 太平洋资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
限公司—分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有
94 太平洋资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
限公司—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有
95 太平洋资产 限公司—传统—普通保险产 保险资金投资账户 1,200 15,333
品
中国太平洋财产保险股份有
96 太平洋资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
限公司-传统-普通保险产品
泰达宏利基 泰达宏利风险预算混合型开
97 公募基金 1,200 15,492
金 放式证券投资基金
泰达宏利基 泰达宏利创盈灵活配置混合
98 公募基金 1,200 15,492
金 型证券投资基金
泰达宏利基 泰达宏利养老收益混合型证
99 公募基金 1,200 15,492
金 券投资基金
泰康资产增强收益混合型养
100 泰康资产 企业年金计划 1,200 15,333
老金产品
天安财产保
天安财产保险股份有限公司-
101 险股份有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
保赢 1 号
公司
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
天弘安康养老混合型证券投
102 天弘基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
天弘通利混合型证券投资基
103 天弘基金 公募基金 1,200 15,492
金
新疆远策恒达资产管理合伙
104 天津远策 私募基金 1,200 15,172
企业(有限合伙)
新疆恒荣盛典股权投资合伙
105 天津远策 私募基金 1,200 15,172
企业(有限合伙)
新华资产管
新华人寿保险股份有限公司-
106 理股份有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
万能-得意理财
公司
新华资产管
新华人寿保险股份有限公司-
107 理股份有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
分红-团体分红
公司
新华资产管
新华人寿保险股份有限公司-
108 理股份有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
传统-普通保险产品
公司
新华资产管
新华人寿保险股份有限公司-
109 理股份有限 保险资金投资账户 1,200 15,333
分红-个人分红
公司
幸福人寿保险股份有限公司
110 信达证券 保险资金投资账户 1,200 15,333
—万能险
长城久恒平衡型证券投资基
111 长城基金 公募基金 1,200 15,492
金
长盛转型升级主题灵活配置
112 长盛基金 公募基金 1,200 15,492
混合型基金
长信改革红利灵活配置混合
113 长信基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
招商瑞丰灵活配置混合型发
114 招商基金 公募基金 1,200 15,492
起式证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证
115 招商基金 公募基金 1,200 15,492
券投资基金(LOF)
116 中船财务 中船财务有限责任公司 机构自营投资账户 1,200 15,172
中船重工财 中船重工财务有限责任公司
117 机构自营投资账户 1,200 15,172
务 自营账户
中国电力财 中国电力财务有限公司自营
118 机构自营投资账户 1,200 15,172
务 账户
中国人保资 受托管理中国人民人寿保险
119 保险资金投资账户 1,200 15,333
产 股份有限公司普通保险产品
中国银河金
中国银河金融控股有限责任
120 融控股有限 机构自营投资账户 1,200 15,172
公司
责任公司
序 网下投资者 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类别
号 名称 (万股) (股)
中国银河证 中国银河证券股份有限公司
121 机构自营投资账户 1,200 15,172
券 自营账户
中海积极收益灵活配置混合
122 中海基金 公募基金 1,200 15,492
型证券投资基金
中海石油财 中海石油财务有限责任公司
123 机构自营投资账户 1,200 15,172
务 自营账户
中信证券股份有限公司自营
124 中信证券 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
中银保本二号混合型证券投
125 中银基金 公募基金 1,200 15,492
资基金
中邮创业基 中邮双动力混合型证券投资
126 公募基金 1,200 15,492
金 基金
中油财务有限责任公司自营
127 中油财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
中远财务有限责任公司自营
128 中远财务 机构自营投资账户 1,200 15,172
账户
中国财产再保险股份有限公
129 中再资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
司—传统—普通保险产品
中国大地财产保险股份有限
130 中再资产 保险资金投资账户 1,200 15,333
公司
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