山鹰纸业:2014年年度报告摘要

来源:上交所 2015-04-30 16:18:14
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公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业

安徽山鹰纸业股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证

券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 洪少杰 杨昊悦

电话 021-62376587 021-62376587

传真 021-62376799 021-62376799

电子信箱 stock@shanyingpaper.com stock@shanyingpaper.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本期末比

2013年末

上年同期

2014年末 2012年末

末增减(%

调整后 调整前

总资产 18,499,754,357.61 18,182,344,212.29 18,150,054,462.29 1.75 8,953,117,650.64

归属于上市公司股东的净资产 5,950,405,985.91 5,916,734,325.08 5,889,288,037.58 0.57 1,701,736,923.02

2013年 本期比上年

2014年 调整后 调整前 同期增减 2012年

(%)

经营活动产生的现金流量净额 1,441,628,393.59 860,374,916.58 860,374,916.58 67.56 -70,004,749.76

营业收入 7,735,387,986.81 6,578,060,453.05 6,578,060,453.05 17.59 4,168,217,799.97

归属于上市公司股东的净利润 109,948,396.06 207,871,415.84 207,871,415.84 -47.11 60,363,135.84

归属于上市公司股东的扣除非经 42,011,776.52 105,080,257.08 105,080,257.08 -60.02 104,972,394.44

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 1.85 6.57 6.60 减少4.72个 3.61

百分点

基本每股收益(元/股) 0.03 0.09 0.09 -66.67 0.04

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.09 0.09 -66.67 0.04

1

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 169,053

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 245,125

前 10 名股东持股情况

持股比 持股 持有有限售条

股东名称 股东性质 质押或冻结的股份数量

例(%) 数量 件的股份数量

福建泰盛实业有限公司 境内非国有法人 33.82 1,273,994,850 1,155,014,016 质押 1,155,000,000

吴丽萍 境内自然人 3.25 122,414,516 122,414,516 质押 122,414,516

马鞍山市工业投资有限 国有法人 2.32 87,499,860 0 无

责任公司

林文新 境内自然人 1.67 62,722,866 62,722,866 质押 62,720,000

何桂红 境内自然人 0.62 23,317,051 23,317,051 无

莆田市荔城区泰安投资 境内非国有法人 0.57 21,288,467 21,288,467 无

中心(有限合伙)

莆田市荔城区吉顺投资 境内非国有法人 0.51 19,236,567 19,236,567 无

中心(有限合伙)

郑建华 境内自然人 0.46 17,487,788 17,487,788 无

林宇 境内自然人 0.43 16,321,935 16,321,935 无

莆田市荔城区众诚投资 境内非国有法人 0.34 12,894,329 12,894,329 无

中心(有限合伙)

上述股东关联关系或一致行动的说明 福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际

控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,吴丽萍为

莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区吉顺投资中心

(有限合伙)、莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)执行事务合伙

人,吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)、莆田

市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区众诚投资中心(有

限合伙)为泰盛实业一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2

三 管理层讨论与分析

2014 年公司全体员工齐心协力、同心同德、真抓实干,报告期内,实现造纸产量 242 万吨、

瓦楞箱板纸箱 7.93 亿平方米,实现营业收入 77.35 亿元,归属于母公司所有者的净利润 1.10 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额达到 185.00 亿元,所有者权益 59.93 亿元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 7,735,387,986.81 6,578,060,453.05 17.59

营业成本 6,438,350,795.65 5,468,648,665.26 17.73

销售费用 368,359,798.56 282,581,692.70 30.36

管理费用 353,029,050.41 294,013,519.16 20.07

财务费用 494,163,806.49 361,819,178.65 36.58

经营活动产生的现金流量净额 1,441,628,393.59 860,374,916.58 67.56

投资活动产生的现金流量净额 -1,059,101,603.35 243,825,667.51 -534.37

筹资活动产生的现金流量净额 -625,926,402.47 -466,870,482.18

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期实现营业收入 773,538.80 万元,比上年同期增长 17.59%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司业务主要分造纸包装和商品流通板块,其中造纸包装主营业务收入为 716,790.18 万元,占公司

主营业务收入的 94.56%,商品流通主营业务收入为 39,165.11 万元,占公司主营业务收入的 5.17%。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计为 33,944.33 万元,占公司全部营业收入的 4.39%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期金

上年同

本期占 额较上

期占总 情况

分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期

成本比 说明

比例(%) 变动比

例(%)

例(%)

造纸包装 直接材料 5,168,775,677.65 87.96 4,311,832,165.19 88.93 19.87 材料成本增加

造纸包装 直接人工 139,267,830.33 2.37 91,954,877.94 1.9 51.45 人工成本增加

造纸包装 制造费用 568,236,252.88 9.67 444,584,253.77 9.17 27.81 费用增加

造纸包装 生产成本合计 5,876,279,760.86 100.00 4,848,371,296.90 100.00 21.2

分产品情况

本期金

上年同

本期占 额较上

期占总 情况

分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期

成本比 说明

比例(%) 变动比

例(%)

例(%)

箱板原纸及制品 直接材料 4,586,169,200.74 88.94 4,305,560,593.74 93.64 6.52

3

箱板原纸及制品 直接人工 122,999,989.91 2.39 58,468,182.73 1.27 110.37 人工成本增加

箱板原纸及制品 制造费用 447,495,275.59 8.68 197,460,370.38 4.29 126.63 费用增加

箱板原纸及制品 生产成本合计 5,156,664,466.24 100.00 4,598,082,787.30 100 12.15

文化纸 直接材料 10,438,727.16 85.15 3,121,512.68 86.48 234.41 材料成本增加

文化纸 直接人工 192,462.33 1.57 43,113.53 1.19 346.41 人工成本增加

文化纸 制造费用 1,627,419.48 13.28 444,715.34 12.32 265.95 费用增加

文化纸 生产成本合计 12,258,608.96 100.00 3,609,341.55 100 239.64

新闻纸 直接材料 572,167,749.76 80.89 210,085,527.61 85.17 172.35 材料成本增加

新闻纸 直接人工 16,075,378.09 2.27 3,150,058.77 1.28 410.32 人工成本增加

新闻纸 制造费用 119,113,557.81 16.84 33,443,581.68 13.56 256.16 费用增加

新闻纸 生产成本合计 707,356,685.66 100.00 246,679,168.05 100 186.75

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额合计为 79,317.90 万元,占公司全部营业成本的 12.32%。

4 费用

本报告期,销售费用 36,835.98 万元,占营业收入比 4.76%,管理费用 35,302.91 万元,占营业收入

比 4.56%,财务费用 49,416.38 万元,占营业收入比 6.39%。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 236,540,060.91

研发支出合计 236,540,060.91

研发支出总额占净资产比例(%) 3.95

研发支出总额占营业收入比例(%) 3.06

6 现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 144,162.84 万元,投资活动产生的现金流量净额为

-105,910.16 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-62,592.64 万元,现金及现金等价物净增加额为

-25,678.53 万元,与上年相比均有较大变动,主要系本期销售回款收到的现金增加,项目资金投入

及本期偿还债务的支出增加。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

变动幅度

项目名称 本期数 上年同期数 情况说明

(%)

主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业

营业收入 7,735,387,986.81 6,578,060,453.05 17.59

收入增加。

主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产

营业成本 6,438,350,795.65 5,468,648,665.26 17.73

品销售结转的营业成本增加。

主要系公司本期生产销售规模扩大,相应税金

营业税金及附加 39,966,794.89 12,791,575.66 212.45

成本增加。

主要系公司本期销售规模扩大,相应运输费及

销售费用 368,359,798.56 282,581,692.70 30.36

职工薪酬等增加所致。

主要系公司本期折旧摊销及管理人员薪酬等

管理费用 353,029,050.41 294,013,519.16 20.07

增加所致。

4

财务费用 494,163,806.49 361,819,178.65 36.58 主要系本期利息支出增加。

主要系公司销售业务规模扩大,期末应收账款

资产减值损失 32,967,475.44 7,404,701.58 345.22

相应增加,进而坏账计提增加。

公允价值变动收益 7,622,834.17 -5,565,528.00 -236.97 主要系本期远期外汇业务损益。

主系 Cycle Link(美国)上期诉讼事项和解,营

营业外收入 115,864,571.47 170,457,814.43 -32.03

业外收入相应增加所致。

主要系莆田祥恒本期火灾引起的损失增加所

营业外支出 17,825,349.31 11,992,225.23 48.64

致。

主要系公司本期对可弥补亏损确认递延所得

所得税费用 4,525,514.12 96,290,051.04 -95.30

税资产所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 8 月 22 日,公司发行了 8 亿元公司债券,7 年期,票面利率 7.50%, 2013 年 8 月 22

日支付了 2012 年 8 月 22 日至 2013 年 8 月 21 日期间的利息:每手“12 山鹰债”面值 1000 元派

发利息为 75 元(含税)扣税后个人投资者每 1000 元派发利息为 60 元,扣税后 QFII 投资者 每 1000

元派发利息为 67.5 元 )。2014 年 8 月 22 日支付了 2013 年 8 月 22 日 至 2014 年 8 月 21 日期间的

利息:每手“12 山鹰债”面值 1000 元派发利息为 75 元(含税)(扣税后个人投资者每 1000 元派

发利息为 60 元,扣税后 QFII 投资者 每 1000 元派发利息为 67.5 元)。

2013 年 4 月 25 日由中国银行股份有限公司作为主承销商公司发行了 2013 年度第一期短期融

资券,发行总额 3 亿元,并于 2014 年 4 月 25 日兑付了 2013 年第一期短期融资券本息金额 3.1527

亿元。

2013 年公司完成重大资产重组事宜,公司重大资产重组经过公司董事会、股东大会的审议并

取得国务院国资委、商务部、证监会等相关部门的批复、核准。公司于 2013 年 7 月完成吉安集团

99.85%股权过户手续,2013 年 8 月向泰盛实业等二十九方发行 1,590,716,423 股股份,重大资产重

组相关资产过户全部完成。2013 年 11 月,公司完成重大资产重组相关的配套融资事宜,向东吴证

券股份有限公司、嘉实资本管理有限公司、财通基金管理有限公司及民生加银基金管理有限公司共

发行 590,206,200 股,募集资金净额为 968,140,429.32 元。

2014 年 12 月 12 日由招商银行股份有限公司作为主承销商公司发行了 2014 年度第一期短期融

资券,发行总额 7 亿元,期限 365 天,票面利率 7.20%。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司根据宏观经济环境变化,对发展战略和经营计划进行了细化和完善,但战略方向和目标未

发生重大变化。2014 年公司全体员工齐心协力、同心同德、真抓实干,报告期内,公司实现销售

收入 77.35 亿元,原纸全年产量 242 万吨,销量 235 万吨,产销率 96.99%,其中新闻纸产量 18.47

万吨,销量 18.36 万吨。瓦楞箱板纸箱产量 7.93 亿平方米,销量 8.08 亿平方米,产销率 101.90%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%)

(%)

减(%) 减(%)

造纸包装 7,167,901,862.03 5,876,279,760.86 18.02 21.78 21.20 增加 0.39 个百分点

商品流通 391,651,139.26 437,219,867.82 -11.64 -25.01 -11.69 减少 16.83 个百分点

其 他 20,398,761.30 9,796,302.20 51.98 109.71 42.50 增加 22.65 个百分点

小 计 7,579,951,762.59 6,323,295,930.88 16.58 18.11 18.18 减少 0.05 个百分点

主营业务分产品情况

毛利率 营业收入 营业成本

分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减(%)

(%) 比上年增 比上年增

5

减(%) 减(%)

箱板原纸及制品 6,375,905,713.66 5,156,664,466.24 19.12 13.92 12.15 增加 1.27 个百分点

文化纸 12,567,654.28 12,258,608.96 2.46

新闻纸 779,428,494.09 707,356,685.66 9.25

废 纸 391,651,139.26 437,219,867.82 -11.64 -25.01 -11.69 减少 16.83 个百分点

其 他 20,398,761.30 9,796,302.20 51.98 109.71 42.50 增加 22.65 个百分点

小 计 7,579,951,762.59 6,323,295,930.88 16.58 18.11 18.18 减少 0.05 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华 东 5,316,872,520.83 6.44

东 北 8,789,413.45 -91.92

华 北 540,290,202.66 107.32

华 南 649,951,994.99 99.46

华 中 900,482,177.27 64.24

西 北 29,501,303.54 5.55

西 南 76,693,977.40 11.84

境 外 57,370,172.45 -30.35

小 计 7,579,951,762.59 18.11

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

上期期 本期期末

本期期末 情

末数占 金额较上

数占总资 况

项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 期期末变

产的比例 说

的比例 动比例

(%) 明

(%) (%)

应收票据 639,146,150.61 3.45 1,641,385,832.19 9.03 -61.06

预付款项 398,450,590.90 2.15 49,236,182.08 0.27 709.26

其他流动资产 327,974,385.84 1.77 202,702,740.63 1.11 61.80

工程物资 8,076,923.10 0.04 44,589,443.10 0.25 -81.89

递延所得税资产 126,250,974.16 0.68 71,569,034.20 0.39 76.40

以公允价值计量且其变动计入当期 516.87 0.00 7,623,351.04 0.04 -99.99

损益的金融负债

应交税费 120,914,142.82 0.65 68,044,309.00 0.37 77.70

应付利息 49,945,957.68 0.27 85,141,320.22 0.47 -41.34

应付股利 8,455.72 0.00 188,455.72 0.00 -95.51

其他流动负债 700,000,000.00 3.78 300,000,000.00 1.65 133.33

长期应付款 167,502,965.59 0.91 267,642,769.48 1.47 -37.42

递延收益 82,706,336.41 0.45 54,188,220.46 0.30 52.63

递延所得税负债 18,604,341.75 0.10 29,729,228.93 0.16 -37.42

盈余公积 76,135,695.60 0.41 43,377,493.46 0.24 75.52

情况说明:

应收票据:主要系公司本期收到以票据方式结算的款项减少,期末未到兑付期的票据相应减少。

预付款项:主要系预付废纸款。

其他流动资产:主要系公司本期待抵扣增值税进项增加。

工程物资:主要系公司本期采购的专用物资被领用安装。

6

递延所得税资产:主要系本期基于经营预期,针对公司可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:主要系公司本期远期外汇合约业务减少。

应交税费:主要系公司本期销售规模扩大,期末尚未支付的流转税及企业所得税增加。

应付利息:贷款规模下降,利息计提减少。

应付股利:主要系本期股利支付。

其他流动负债:主要系公司本期短期融资券增加所致。

长期应付款:主要系本期融资租赁租金支付,导致长期应付款减少。

递延收益:主要系本期政府补助增加。

递延所得税负债:主要系本期长期资产计税基础暂时性差异减少。

盈余公积:主要系本期提取盈余公积所致。

(四) 核心竞争力分析

1、生产规模优势

公司并购重组后生产规模进一步扩大,生产能力不断增强。年产 80 万吨造纸项目(含 2011

年募集资金建设项目年产 45 万吨的 PM5 挂面箱纸板生产线)已完成工程建设、设备调试等阶段,

并于 2015 年 3 月正式投产,公司的造纸生产能力从 225 万吨提升至 305 万吨。而造纸行业是一个

典型的规模效益明显的行业,随着产能的大幅释放,有助于降低单位成本,从而提高本公司的经营

业绩。同时,本公司造纸生产基地增加浙江省海盐县,公司将由区域性企业变为跨地区的全国性造

纸企业,进一步拓宽了产品辐射面,提高了产品市场占有率。

2、产业链一体化优势

公司目前是国内少数拥有废纸收购渠道、包装原纸生产及纸板纸箱制造完整产业链的企业之

一,较为完整的产业链为公司带来了较强的成本控制能力。公司产业上端有国内外废纸收购网络,

稳定的采购渠道有效缓解了原材料短缺和原材料价格波动造成的风险,并能充分保障废纸品质,保

障生产的成品纸质量。公司产业下端在全国各地布局了纸箱厂,更好的贴近客户,满足客户的不同

需求。产业链一体化使公司能够更及时、准确的掌握废纸和原纸的市场价格信息,为公司适时调整

原材料和产品的定价策略提供了基础。

3、设备及技术优势

公司是国家高新技术企业,并具备一流的技术装备和完善的配套设施。公司建有省级企业技术

中心及博士后科研工作站、有较强的科研实力和持续创新能力。公司引进了国外一流造纸设备和技

术,机器设备自动化程度高,吨纸平均综合能耗、平均取水量较低,产品质量稳定,核心技术达到

国际先进水平。

4、资源综合利用和环保优势

公司坚持走循环经济的可持续发展道路,以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和

清洁生产。公司大力投资自建污水处理系统,引进先进设备和技术实现厂区废水治理设施全面整合

升级;通过深度处理中水回用项目的实施,公司外排水各项指标均达到国内国际行业先进水平;通

过沼气掺烧技改项目的完成,充分利用了污水处理过程中产生的沼气。因此公司在增产、增效、减

污的基础上促进资源利用效应的最大化,实现了经济与环保双赢发展。

5、区位优势

公司产品辐射中国经济最为发达的长三角地区。该区域制造业密集并具有旺盛的需求,为我国

主要的制造业基地和出口基地。公司核心销售半径覆盖上海、浙江、江苏、安徽等地区,区域内箱

板纸、瓦楞原纸的需求量旺盛,同时废纸产生量大,为企业提供了良好的原料市场。另外,公司纸

箱业务分别布局于全国几大经济圈,毗邻国内各大重要客户,便于公司为客户提供一体化的包装服

务,有利于新客户的开拓和已有客户的维护。

6、品牌优势

公司"山鹰"商标为"中国驰名商标","山鹰牌"箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为"中国著名品牌",

公司产品为"安徽省名牌产品"。吉安集团注册了相应的品牌,该品牌在长三角地区也具有较高知名

度。

7

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券 证券 占该公司股 报告期所有者权 股份

最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目

代码 简称 权比例(%) 益变动 来源

03698 徽商银行 7,668,000.00 0.10 39,393,375.00 1,760,850.00 -479,718.75 可供出售金融资产 购买

合计 7,668,000.00 / 39,393,375.00 1,760,850.00 -479,718.75 / /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

委托 关

是否经 计提减 是否 资金来源并

委托理财 理财 报酬确 预计收 实际收回本金 实际获得收 是否 联

合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 过法定 值准备 关联 说明是否为

起始日期 终止 定方式 益 金额 益 涉诉 关

程序 金额 交易 募集资金

日期 系

交通银行马 蕰通财富、生息365 1,700,000.00 2014-6-6 浮动利 - 1,700,000.00 20,780.28 是 0 否 否 自有资金,非 其

鞍山分行 集合理财计划 率 募集资金 他

合计 / 1,700,000.00 / / / 1,700,000.00 20,780.28

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币

资金来 是否

投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏

源 涉诉

Currency and Community 自有Cathay 尚未交割远期 1 年内 Foreign Exchange 57.58 亏损 否

investment Bank(国泰银行) 外汇交易 1 笔 Products and Services

Currency and Community 自有 Cathay 尚未交割远期 1 年内 Foreign Exchange 0.55 亏损 否

investment Bank(国泰银行) 外汇交易 1 笔 Products and Services

Currency and Community 自有 Cathay 尚未交割远期 1 年内 Foreign Exchange -575.00 亏损 否

investment Bank(国泰银行) 外汇交易 1 笔 Products and Services

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

为公司全资子公司 Cycle Link(美国)与 Cathy Bank 和 East West Bank 签订的远期外汇合约,Cycle Link(美国)按约定汇率于约定日期购入或出售外币。

截至 2014 年 12 月 31 日,尚未履行完毕的外汇合约合计金额为 200.00 万澳元、6.20 万港币、72 英磅。

8

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募集

募集年份 募集方式 尚未使用募集资金用途及去向

总额 募集资金总额 集资金总额 资金总额

2011 非公开发行 102,498.00 35,594.69 101,776.9 3,187.06 将用于年产 45 万吨造纸项目,

资金存放于募集资金专户。

合计 / 102,498.00 35,594.69 101,776.9 3,187.06 /

募集资金总体使用情况说明

尚末使用募集资金 3187.06 万元中含利息收入减去汇款手续费支出的余额 2,466.01 万元。 详

见公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

根据公司 2013 年 12 月 18 日的第五届董事会第十八次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支

付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使

用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料

采购款,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

产 未达

变更原

是否 预 生 是否 到计

是否 募集资金本 募集资金累 因及募

承诺项目名 募集资金拟 符合 项目 计 收 符合 划进

变更 年度投入金 计实际投入 集资金

称 投入金额 计划 进度 收 益 预计 度和

项目 额 金额 变更程

进度 益 情 收益 收益

序说明

况 说明

年产 45 万吨 否 否 99.3 否 见 说 不适用

102,498.00 35,594.69 101,776.90

造纸项目 明

合计 / 102,498.00 35,594.69 101,776.90 / / / / / /

募集资金承诺项目使用情况说明

该项目原计划于 2011 年年底开始动工,并于 2013 年年底建成投产,后由于国家电网的 220 千伏

和 110 千伏高压线廊以及 10 千伏城市供电线路跨越覆盖年产 45 万吨造纸项目用地,高压线廊和

城市供电线路的停电、迁移工作涉及面广,协调难度大,且相关的土地拆迁工作推进缓慢,该项

目土建部分工程实际于 2012 年 11 月动工。截至 2014 年 12 月 31 日,该项目土建已基本完工,

主要设备已安装完成,2014 年尚未产生效益。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

累计实际

项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 项目收益情况

投入金额

80 万吨造纸(35 万吨部分) 145,481.00 在建 56,199.46 157,002.68

合计 145,481.00 / 56,199.46 157,002.68 /

非募集资金项目情况说明

80 万吨造纸(35 万吨部分)项目:计划总投资 100,267 万元(含税金额,不含税金额为 89,297

万元),经第五届董事会第十九次会议决议,对该项目追加投资 56,184 万元,将本项目总投资额

由 89,297 万元调整为 145,481 万元(不含可抵扣增值税)。截止 2014 年 12 月 31 日,已累计投入

157,002.68 万元,主要是支付的土地款、项目主体设备款、安装工程施工款及土建施工工程款。

9

该项目已予 2014 年 7 月投入试运行。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

本公司自 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号──

职工薪酬》等八项具体会计准则。受重要影响的报表项目和金额:

受重要影响的报表项目 影响金额 备 注

2013 年 12 月 31 日资产负债表项目

可供出售金融资产 39,957,750.00

长期股权投资 -7,668,000.00

递延收益 54,188,220.46

递延所得税负债 4,843,462.50

其他非流动负债 -54,188,220.46

其他综合收益 26,012,170.74

外币报表折算差额 1,434,116.76

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将吉安集团有限公司等 32 家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务

报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称 简 称 备 注

福建泰盛实业有限公司 泰盛实业 本公司控股股东

马鞍山山鹰纸业集团有限公司 山鹰集团 本公司原控股股东、泰盛实业子公司

马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司 蓝天回收 本公司子公司

马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 天福纸品 本公司子公司

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 山鹰纸品 天福纸品子公司

扬州山鹰纸业包装有限公司 扬州山鹰 本公司子公司

常州山鹰纸业纸品有限公司 常州山鹰 天福纸品子公司

苏州山鹰纸业纸品有限公司 苏州山鹰 本公司子公司

杭州山鹰纸业纸品有限公司 杭州山鹰 本公司子公司

嘉善山鹰纸业纸品有限公司 嘉善山鹰 本公司子公司

马鞍山天顺港口有限责任公司 天顺港口 本公司子公司

山鹰纸业(福建)有限公司 福建山鹰 本公司子公司

马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司 天顺力达 天顺港口子公司

安徽山鹰纸业销售有限公司 山鹰销售 本公司子公司

吉安集团有限公司 吉安集团 本公司子公司

祥恒(天津)包装有限公司 天津祥恒 吉安集团子公司

祥恒(莆田)包装有限公司 莆田祥恒 吉安集团子公司

浙江祥恒包装有限公司 浙江祥恒 吉安集团子公司

合肥祥恒包装有限公司 合肥祥恒 吉安集团子公司

上海峻博进出口有限公司 上海峻博 吉安集团子公司

10

武汉祥恒包装有限公司 武汉祥恒 吉安集团子公司

福建省环宇纸业有限公司 福建环宇 吉安集团子公司

祥恒(厦门)包装有限公司 厦门祥恒 吉安集团子公司

浙江中远发仓储服务有限公司 中远发 吉安集团子公司

福建省莆田市阳光纸业有限公司 阳光纸业 吉安集团子公司

Cycle Link (U.S.A) Inc. Cycle Link(美国) 本公司子公司

Cycle Link (Europe) GmbH Cycle Link(德国) Cycle Link(美国)子公司

Cycle Link Co.,Ltd Cycle Link(日本) Cycle Link(美国)子公司

环宇集团国际控股有限公司 香港环宇 本公司子公司

Cycle Link(Europe)B.V. Cycle Link(荷兰) 香港环宇子公司

Cycle Link (UK) Limited Cycle Link(英国) 香港环宇子公司

浙江泰兴纸业有限公司 泰兴纸业 吉安集团子公司

嘉兴路通报关有限公司 嘉兴路通 吉安集团子公司

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注之关联方及

关联交易所述,山鹰纸业公司子公司浙江泰兴纸业有限公司和福建省莆田市阳光纸业有限公司

2014 年度累计将 38,228.07 万元资金预付给关联自然人张金珍和宋庆孝等 12 名关联自然人,期

末余额为 31,844.88 万元,上述事项导致山鹰纸业公司 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表中预付

款项期末余额较期初大幅增长。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会、监事会说明如下

(1)、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。

(2)、本公司董事会认为,除公司财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在

一般缺陷外,截止本次年度报告披露日,上述带强调事项段无保留意见涉及事项不存在违反企业

会计准则及相关信息披露规范性规定,对报告期公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 天健

会计师事务所(特殊普通合伙)的审计意见认为,上述强调事项段中涉及事项对山鹰纸业公司 2014

年度财务状况及经营成果无重大影响。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员

会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保

留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的

情形。

公司董事会认为,除公司财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在一般缺陷

外,截止本次年度报告披露日,上述带强调事项段无保留意见涉及事项不存在违反企业会计准则

及相关信息披露规范性规定,对报告期公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 天健会计师事

务所(特殊普通合伙)的审计意见认为,上述强调事项段中涉及事项对山鹰纸业公司 2014 年度财

务状况及经营成果无重大影响。

公司将在关联交易的管理中建立与执行主动识别、获取及确认关联方信息的内部控制机制,

明确关联方清单维护的频率,确保关联方及关联方交易被及时识别,并履行相关的审批和披露事

宜,避免影响财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。 公司将落实关联交易管理的

责任人,对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法。公司拟增加指

定部门定期识别和排查关联方、定期更新关联方清单、对于关联交易的金额和余额进行定期对账

等。 公司将组织专业人士对公司董事、监事和高级管理人员以及各个业务部门负责人进行定期的

关联交易管理培训。

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