上海新通联包装股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
上海新通联包装股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
2,000 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2015]717 号文核准。
本次发行均为新股,不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售
和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为 2,000 万股,
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行数量的 60%;网
上初始发行数量为 800 万股,占本次发行数量的 40%。发行人和保荐人(主承销
商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水
平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 14.31 元/股。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有
关安排,发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司将就本次发行举行
网上路演。
一、网上路演时间:2015 年 5 月 5 日(T-1 日,周二)9:00–12:00。
二、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人
员。
《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2015 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日 报 》。本次发行的招股意 向书 全文及备查文件可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。
发行人:上海新通联包装股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2015 年 5 月 4 日